Gestiona tus reuniones en el Calendario de Outlook con el complemento HubSpot Sales_ES
Última actualización: febrero 10, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
|
Si has instalado el complemento de Office 365 de HubSpot Sales, puedes acceder a Sales Hub en el calendario de Outlook para acceder y gestionar fácilmente tus reuniones. Cuando abres un evento sincronizado con HubSpot, puedes registrar los resultados de las reuniones, crear nuevos contactos, preparar las próximas reuniones y realizar el seguimiento, todo directamente desde tu calendario de Outlook.
Comprender las limitaciones y consideraciones
Las funciones de preparación y seguimiento utilizan el asistente de reuniones (parte del espacio de actividades de ventas). Los usuarios con una licencia de Sales Hub asignada, en una cuenta Sales Hub Pro o Enterprise pueden utilizar estas funciones. Los usuarios de otros Hubs pueden utilizar la función de resultados. Sólo puedes preparar y hacer el seguimiento de las reuniones programadas con al menos un contacto en HubSpot.
Accede al complemento HubSpot Sales en el calendario de Outlook
Para utilizar el complemento Extensión HubSpot Sales en el Calendario de Outlook, debes conectar tu calendario a HubSpot y asegurarte de que estás utilizando la última versión de Outlook.
Cuando abras un evento sincronizado en tu calendario de Outlook, el complemento Extensión hubspot sales aparecerá en la cinta de opciones de la parte superior de la ventana de composición del correo electrónico. Haga clic en el complemento para abrirlo en la barra lateral derecha. Si el complemento no aparece en la cinta, haz clic en Aplicaciones en la parte superior de la ventana de composición de correo electrónico en Outlook y selecciona el complemento de Office 365 Extensión HubSpot Sales. Más información sobre el acceso a los complementos en Outlook.
En la barra lateral, puedes registrar los resultados de las reuniones, ver los contactos existentes, crear nuevos contactos y los usuarios con una licencia de Sales Hub Pro o Enterprise asignada pueden acceder al asistente de reuniones.
Prepararse para las próximas reuniones( sóloSales Hub Pro y Enterprise )
Utilizar el complemento para preparar las próximas reuniones:
- Localice la reunión en el calendario de Outlook y haga clic en ella.
- Haz clic en Preparar.
- Se le dirigirá al asistente de la reunión para que se prepare.
![preparar el calendario de outlook](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/prepare%20outlook%20calendar.png?width=225&height=258&name=prepare%20outlook%20calendar.png)
Seguimiento de reuniones anteriores( sóloSales Hub Pro y Enterprise )
Para utilizar el complemento para el seguimiento de una reunión pasada:
- Localice la reunión en el calendario de Outlook y haga clic en ella.
- Haga clic en Seguimiento.
- Se le dirigirá al asistente de la reunión para que registre el seguimiento.
![follow up-Feb-10-2025-11-43-50-5675-AM](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/follow%20up-Feb-10-2025-11-43-50-5675-AM.png?width=239&height=313&name=follow%20up-Feb-10-2025-11-43-50-5675-AM.png)
Resultados de reuniones anteriores
Para utilizar el complemento para registrar los resultados de una reunión pasada:
- Localice la reunión en el calendario de Outlook y haga clic en ella.
- Haga clic en el menú desplegable Resultado y seleccione un resultado para registrar el resultado de la reunión.