Gestionar reuniones en el calendario de Outlook con el complemento HubSpot Sales Office 365

Utiliza el complemento de Office 365 de HubSpot Sales para preparar las próximas reuniones, realizar el seguimiento después de las reuniones y registrar los resultados de las reuniones directamente desde el calendario de Outlook. 

Comprender los requisitos

• Para gestionar reuniones en tu calendario de Outlook, debes:
  • Instala el complemento HubSpot Sales Office 365.

• • Conecta tu calendario de Office 365 a HubSpot.
  • Asegúrate de que utilizas la última versión de Outlook. 
• Para preparar, realizar el seguimiento o registrar los resultados de las reuniones en el calendario de Outlook, la reunión debe tener al menos un contacto de CRM como asistente. Ese contacto no puede tener una dirección de correo electrónico con el mismo dominio que su cuenta.

Accede a HubSpot Sales en tu calendario de Outlook

1. En el calendario de Outlook, haga clic en una reunión existente o cree una nueva reunión. 
2. En la parte superior de la ventana de la reunión, haz clic en HubSpot Sales.
3. Si no ves el complemento, haz clic en el icono de los tres puntos horizontales y selecciona HubSpot Sales. 

Prepárate para las próximas reuniones

1. En el calendario de Outlook, haga clic en la próxima reunión que desee preparar.
2. En la parte superior de la ventana de la reunión, haz clic en HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas de HubSpot Sales , haz clic en Preparar.
4. Se le dirigirá al asistente de la reunión para que se prepare.

Seguimiento de reuniones anteriores

1. En el calendario de Outlook, haz clic en la reunión de la que deseas hacer un seguimiento.
2. En la parte superior de la ventana de la reunión, haz clic en HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas de HubSpot Sales , haz clic en Seguimiento.
4. Se le dirigirá al asistente de la reunión para que registre el seguimiento.

Registrar los resultados de las reuniones

1. En el calendario de Outlook, localice su reunión y haga clic en ella.
2. En la parte superior de la ventana de eventos, haz clic en HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas de HubSpot Sales , haga clic en el menú desplegable Resultado y seleccione un resultado.