จัดการการประชุมในปฏิทิน Outlook ด้วย Add-in ของ HubSpot Sales Office 365

ใช้ Add-in ของ HubSpot Sales Office 365 เพื่อจัดการการประชุมโดยตรงจากปฏิทิน Outlook ของคุณ เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงติดตามผลหลังการประชุมและกำหนดผลลัพธ์การประชุมประเภทและการเชื่อมโยง 

ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณตรวจสอบการประชุมใน Outlook ให้เชื่อมโยงการประชุมกับบริษัทของผู้ติดต่อหรือข้อตกลงเพื่อบันทึกกิจกรรมไปยัง CRM จากปฏิทินของคุณ 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• เชื่อมต่อปฏิทิน Office 365 ของคุณกับ HubSpot
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Outlook เวอร์ชันล่าสุด 
• การประชุมต้องมีผู้ติดต่อ CRM อย่างน้อยหนึ่งรายในฐานะผู้เข้าร่วม ผู้ติดต่อนั้นต้องไม่มีที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนเดียวกับบัญชีของคุณ
• ในการตั้งค่าประเภทการประชุมคุณต้องเปิดการโทรและประเภทการประชุม

เข้าถึงการขาย HubSpot ในปฏิทิน Outlook

1. ในปฏิทิน Outlook ให้คลิกการประชุมที่มีอยู่หรือสร้างการประชุมใหม่ 
2. ที่ด้านบนของหน้าต่างการประชุมให้คลิกฝ่ายขายของ HubSpot
3. หากคุณไม่เห็น Add-in ให้คลิกที่ไอคอนจุดแนวนอนสามจุดแล้วเลือก HubSpot Sales 

จัดการการเชื่อมโยงสำหรับการประชุมที่ซิงค์

สำหรับการประชุมที่ซิงค์ให้จัดการการเชื่อมโยงระเบียนโดยตรงจากการประชุมในปฏิทิน Outlook ของคุณ

1. ในปฏิทิน Outlook ของคุณให้คลิกการ ประชุม
2. ที่ด้านบนของหน้าต่างการประชุมให้คลิกฝ่ายขายของ HubSpot
3. ในบานหน้าต่างงานขายของ HubSpot ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของสมาคมเพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงที่มีอยู่
4. ทางซ้ายเลือกประเภทวัตถุแล้วใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาระเบียนที่คุณต้องการปรับความสัมพันธ์
5. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับการประชุม ล้างช่องทำเครื่องหมายสำหรับระเบียนที่คุณต้องการลบการเชื่อมโยง (อย่างน้อยหนึ่งผู้ติดต่อจะต้องเชื่อมโยงกับการประชุม)

เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง

1. ในปฏิทิน Outlook ของคุณให้คลิกการประชุมที่กำลังจะมาถึงที่คุณต้องการเตรียมตัว
2. ที่ด้านบนของหน้าต่างการประชุมให้คลิกฝ่ายขายของ HubSpot
3. ในบานหน้าต่างงานขายของ HubSpot ให้คลิกเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม
4. คุณจะถูกนำไปยังพื้นที่ทำงานขายเพื่อเตรียมความพร้อม

ติดตามผลการประชุมที่ผ่านมา

1. ในปฏิทิน Outlook ของคุณให้คลิกการประชุมที่คุณต้องการติดตามผล
2. ที่ด้านบนของหน้าต่างการประชุมให้คลิกฝ่ายขายของ HubSpot
3. ในบานหน้าต่างงานขายของ HubSpot ให้คลิกติดตามผลหรือตรวจสอบการบันทึกและติดตามผลหากคุณเลือกใช้ Notetaker ที่มี Smart Deal Progression เบต้า
4. ระบบจะนำคุณไปยังพื้นที่ทำงานฝ่ายขายเพื่อบันทึกรีวิวและติดตามผลการประชุม

บันทึกผลการประชุม

1. ในปฏิทิน Outlook ของคุณให้ค้นหาและคลิกการประชุมของคุณ
2. ที่ด้านบนของหน้าต่างกิจกรรมให้คลิกยอดขาย HubSpot
3. ในบานหน้าต่างงานขายของ HubSpot คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผลลัพธ์และเลือก ผลลัพธ์

บันทึกประเภทการประชุม

โปรดทราบ: การบันทึกประเภทการประชุมสามารถใช้ได้สำหรับการประชุมที่ผ่านมา ในการบันทึกประเภทการประชุมสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงผู้ดูแลระบบระดับสูงของคุณจะต้องเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ Notetaker ด้วย Smart Deal Progression beta 

1. ในปฏิทิน Outlook ของคุณให้ค้นหาและคลิกการประชุมของคุณ
2. ที่ด้านบนของหน้าต่างกิจกรรมให้คลิกยอดขาย HubSpot
3. ในบานหน้าต่างงานขายของ HubSpot ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทและเลือกประเภทการประชุม