Hallitse kokouksia Outlook-kalenterissa HubSpot Sales Office 365 -lisäosan avulla.

Käytä HubSpot Sales Office 365 -lisäosaa tulevien kokousten valmisteluun, kokousten jälkeiseen seurantaan ja kokousten tulosten kirjaamiseen suoraan Outlook-kalenteristasi.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Jotta voit hallita kokouksia Outlook-kalenterissasi, sinun on:
  • Asenna HubSpot Sales Office 365 -lisäosa.

• • Yhdistää Office 365 -kalenterisi HubSpotiin.
  • Varmista, että käytät Outlookin uusinta versiota.
• Jotta voit valmistella, seurata tai kirjata tuloksia kokouksiin Outlook-kalenterissasi, kokouksessa on oltava vähintään yksi CRM-yhteyshenkilö osallistujana. Kyseisellä yhteyshenkilöllä ei voi olla sähköpostiosoitetta, jolla on sama verkkotunnus kuin tililläsi.

Pääsy HubSpot Sales -palveluun Outlook-kalenterissa

1. Napsauta Outlook-kalenterissa olemassa olevaa kokousta tai luo uusi kokous.
2. Napsauta kokousikkunan yläreunassa HubSpot Sales.
3. Jos et näe lisäosaa, napsauta kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse HubSpot Sales.

Tulevien kokousten valmistelu

1. Napsauta Outlook-kalenterissasi tulevaa kokousta, johon haluat valmistautua.
2. Napsauta kokousikkunan yläreunassa HubSpot Sales.
3. Napsauta HubSpot Sales -tehtäväpaneelissa Valmistaudu.
4. Sinut ohjataan kokousassistenttiin valmistautumaan.

Aiempien kokousten seuranta

1. Napsauta Outlook-kalenterissasi kokousta, jota haluat seurata.
2. Napsauta kokousikkunan yläreunassa HubSpot Sales.
3. Napsauta HubSpot Sales -tehtäväpaneelissa Seuraa.
4. Sinut ohjataan kokousassistenttiin, jotta voit kirjata seurannan.

Kirjaa kokouksen tulokset

1. Etsi ja napsauta kokouksesi Outlook-kalenterista.
2. Napsauta tapahtumaikkunan yläreunassa HubSpot Sales.
3. Napsauta HubSpot Sales -tehtäväpaneelissa Tulos-pudotusvalikkoa ja valitse tulos.