Hallitse kokouksia Outlook-kalenterissa HubSpot Sales Office 365 -lisäosan avulla.

HubSpot Sales Office 365 -lisäosan avulla voit hallita kokouksia suoraan Outlook-kalenteristasi. Valmistaudu tuleviin kokouksiin, seuraa kokousten jälkeen ja määritä kokousten tulokset, tyypit ja yhdistykset.

Kun esimerkiksi tarkastelet kokousta Outlookissa, yhdistä kokous kontaktin yritykseen tai kauppaan, jotta voit kirjata toiminnan CRM:ään kalenteristasi.

Ennen kuin aloitat

• Yhdistä Office 365 -kalenterisi HubSpotiin.
• Varmista, että käytät Outlookin uusinta versiota.
• Kokouksessa on oltava vähintään yksi CRM-yhteyshenkilö osallistujana. Kyseisellä yhteyshenkilöllä ei voi olla sähköpostiosoitetta, jolla on sama verkkotunnus kuin tililläsi.
• Kokousmuodon asettaminen edellyttää, että otat puhelu- ja kokoustyypit käyttöön.

Pääsy HubSpot Sales -palveluun Outlookin kalenterissa

1. Napsauta Outlook-kalenterissa olemassa olevaa kokousta tai luo uusi kokous.
2. Napsauta kokousikkunan yläreunassa HubSpot Sales.
3. Jos et näe lisäosaa, napsauta kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse HubSpot Sales.

Synkronoitujen kokousten yhdistysten hallinta

Synkronoitujen kokousten osalta voit hallita tietueyhdistelmiä suoraan kokouksesta Outlook-kalenterissasi.

1. Napsauta kokousta Outlook-kalenterissa.
2. Napsauta kokousikkunan yläreunassa HubSpot Sales.
3. Napsauta HubSpot Sales -tehtäväpaneelissa Yhdistykset-pudotusvalikkoa tarkastellaksesi käytettävissä olevia yhdistyksiä.
4. Valitse vasemmalta kohdetyyppi ja etsi sitten hakupalkin avulla tietueet, joiden yhdistyksiä haluat mukauttaa.
5. Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat yhdistää kokoukseen. Poista valintaruudut niiden tietueiden kohdalta, joiden yhteydet haluat poistaa (vähintään yksi yhteyshenkilö on edelleen yhdistettävä kokoukseen).

Tulevien kokousten valmistelu

1. Napsauta Outlook-kalenterissasi tulevaa kokousta, johon haluat valmistautua.
2. Napsauta kokousikkunan yläreunassa HubSpot Sales.
3. Napsauta HubSpot Sales -tehtäväpaneelissa Prep for meeting.
4. Sinut ohjataan myynnin työtilaan valmistautumaan.

Aiempien kokousten seuranta

1. Napsauta Outlook-kalenterissasi kokousta, jota haluat seurata.
2. Napsauta kokousikkunan yläreunassa HubSpot Sales.
3. Napsauta HubSpot Sales -tehtäväpaneelissa Follow up (Seuraa ) tai Review recording & follow up (Tarkista tallennus ja seuraa ), jos olet valinnut Notetaker with Smart Deal Progression -betan.
4. Sinut ohjataan myyntityötilaan, jossa voit tallentaa tarkastelun ja seurata kokousta.

Kirjaa kokouksen tulos

1. Etsi ja napsauta kokouksesi Outlook-kalenteristasi.
2. Napsauta tapahtumaikkunan yläreunassa HubSpot Sales.
3. Napsauta HubSpot Sales -tehtäväpaneelissa Tulos-pudotusvalikkoa ja valitse tulos.

Kirjaa kokoustyyppi

Huomaa: Kokoustyypin kirjaaminen on käytettävissä menneille kokouksille. Jotta voit kirjata kokoustyypin tulevia kokouksia varten, pääkäyttäjän on valittava tilisi Notetaker with Smart Deal Progression -beetatilaan.

1. Etsi ja napsauta kokouksesi Outlook-kalenteristasi.
2. Napsauta tapahtumaikkunan yläreunassa HubSpot Sales.
3. Napsauta HubSpot Sales -tehtäväpaneelissa Type-pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.