HubSpot Sales Office 365アドインを使用してOutlookカレンダーでミーティングを管理

HubSpot Sales Office 365アドイン を使用すると、Outlookカレンダーから直接ミーティングを管理できます。ミーティング予定の準備、ミーティング後のフォローアップ、ミーティングの成果、タイプ、関連付けの設定を行います。 

例えば、Outlookでミーティングを確認する場合、そのミーティングをコンタクトの会社または取引に関連付けて、カレンダーからアクティビティーをCRMに記録できます。 

始める前に

• Office 365カレンダーをHubSpotに接続します。
• 最新バージョンのOutlookを使用していることを確認します。 
• ミーティングには、少なくとも1人のCRMコンタクトが参加者として必要です。そのコンタクトは、あなたのアカウントと同じドメインのEメールアドレスを持つことができません。
• ミーティングタイプを設定するには、 コールとミーティングタイプをオンにする必要があります。

OutlookカレンダーでHubSpot Salesにアクセスする

1. Outlookカレンダーで、既存の ミーティング をクリックするか、新しいミーティングを作成します。 
2. ミーティングウィンドウの上部にある[HubSpot Sales]をクリックします。
3. アドインが表示されていない場合は、 横に並んだ3つのドットのアイコンをクリックして 、[ HubSpot Sales]を選択します。 

同期されたミーティングの関連付けを管理する

同期されたミーティングの場合、Outlookカレンダーでミーティングから直接レコード関連付けを管理します。

1. Outlookカレンダーで、 ミーティングをクリックします。
2. ミーティングウィンドウの上部にある[HubSpot Sales]をクリックします。
3. [HubSpot Sales ]タスクペインで、[ 関連付け] ドロップダウンメニューをクリックして、使用可能な関連付けを確認します。
4. 左側で オブジェクトタイプ を選択し、検索バーを使用して、関連付けを調整する レコード を検索します。
5. ミーティングに関連付けるレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。関連付けを削除するレコードの チェックボックス をオフにします(少なくとも1件のコンタクトがミーティングに関連付けられている状態である必要があります)。

今後のミーティングに向けて準備する

1. Outlookカレンダーで、準備する今後の ミーティング をクリックします。
2. ミーティングウィンドウの上部にある[HubSpot Sales]をクリックします。
3. HubSpot Sales タスクペインで、[ ミーティングの準備]をクリックします。
4. 準備のための営業ワークスペースに移動されます。

過去のミーティングでフォローアップ

1. Outlookカレンダーで、フォローアップするミーティング をクリックします。
2. ミーティングウィンドウの上部にある[HubSpot Sales]をクリックします。
3. HubSpot Sales タスクペインで、[ Follow up(フォローアップ)]または[Review recording & (レコーディングを確認)]をクリックします( Notetaker with Smart Deal Progression ベータ版にオプトインしている場合は)。
4. ミーティング内容を確認してフォローアップする営業ワークスペース に移動されます。

ミーティングの成果を記録

1. Outlookカレンダーで、ミーティングを見つけてクリックします。
2. イベントウィンドウの上部にある[HubSpot Sales]をクリックします。
3. HubSpot Sales タスクペインで、[ 成果]ドロップダウンメニューをクリックし、成果を選択します。

ミーティングタイプを記録

ご注意ください: 過去のミーティングではミーティングタイプの記録を使用できます。今後のミーティングにミーティングタイプを記録するには、スーパー管理者がスマート 取引進行機能を使用したノートテイカー のベータにアカウントをオプトインする必要があります。 

1. Outlookカレンダーで、ミーティングを見つけてクリックします。
2. イベントウィンドウの上部にある[ HubSpot Sales]をクリックします。
3. HubSpot Sales タスクペインで、[ タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ミーティングタイプを選択します。