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HubSpot セールスアドインを使用してOutlookカレンダーのミーティングを管理する

更新日時 2025年 3月 21日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

HubSpot セールス Office 365アドインをインストールしている場合は、OutlookカレンダーのSales Hubにアクセスして、ミーティングに簡単にアクセスして管理できます。HubSpotに同期されたイベントを開くと、記録ミーティング結果、新しいコンタクトの作成、今後のミーティングの準備、フォローアップをすべてOutlookカレンダーから直接行うことができます。

制限事項と考慮事項の理解

準備機能とフォローアップ機能ではミーティングアシスタント(案件創出ワークスペースの一部)を使用します。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントで、割り当てられたSales Hubシートを持つユーザーはこれらの機能を使用できます。他の Hub のユーザーは、結果機能を使用できます。HubSpotで少なくとも1人のコンタクトとスケジュール設定されたミーティングの準備とフォローアップのみが可能です。

OutlookカレンダーでHubSpot セールスアドインにアクセスする

OutlookカレンダーでHubSpot セールスアドインを使用するには、カレンダーをHubSpotに接続し、最新バージョンのOutlookを使用していることを確認する必要があります。

Outlookカレンダーで同期されたイベントを開くと、Eメール作成ウィンドウの上部にあるリボンにHubSpot セールスアドインが表示されます。アドインをクリックして右側のサイドバーで開きます。アドインがリボンに表示されない場合は、Outlook の Eメール作成ウィンドウの上部にある [アプリ] をクリックし、HubSpot セールス Office 365 アドインを選択します。詳しくは、Outlookでのアドインへのアクセスをご参照ください。

サイドバーでは、ミーティング結果の記録、既存のコンタクトの参照、新しいコンタクトの作成ができます。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのSales Hubシートが割り当てられているユーザーがミーティングにアクセスできますアシスタント。