HubSpot Sales Office 365アドインを使用してOutlookカレンダーでミーティングを管理

HubSpot Sales Office 365アドインを使用すると、ミーティングの準備やミーティング後のフォローアップを行い、Outlookカレンダーから直接ミーティングの成果を記録することができます。 

要件を理解する

• Outlookカレンダーでミーティングを管理するには、次の作業を行う必要があります。
  • HubSpot Sales Office 365アドインをインストールする

• • Office 365カレンダーをHubSpotに接続します。
  • 最新バージョンのOutlookを使用していることを確認します。 
• Outlookカレンダーでミーティング の準備、フォローアップ、または成果の記録を行うには、ミーティングに1人以上のCRMコンタクトが出席者として含まれている必要があります。そのコンタクトは、あなたのアカウントと同じドメインのEメールアドレスを持つことができません。

OutlookカレンダーでHubSpot Salesにアクセスする

1. Outlookカレンダーで、既存のミーティング をクリックするか、新しいミーティングを作成します。 
2. ミーティングウィンドウの上部にある[HubSpot Sales]をクリックします。
3. アドインが表示されていない場合は、 横に並んだ3つのドットのアイコンをクリックして 、[ HubSpot Sales]を選択します。 

今後のミーティングに向けて準備する

1. Outlookカレンダーで、準備する今後の ミーティング をクリックします。
2. ミーティングウィンドウの上部にある[HubSpot Sales]をクリックします。
3. [HubSpot Sales ]タスクペインで、[ 準備]をクリックします。
4. 準備のためにミーティングアシスタントに案内されます。

過去のミーティングでフォローアップ

1. Outlookカレンダーで、フォローアップするミーティング をクリックします。
2. ミーティングウィンドウの上部にある[HubSpot Sales]をクリックします。
3. HubSpot Sales タスクペインで、[ Follow up(フォローアップ)]をクリックします。
4. フォローアップを録画するためにミーティングアシスタント に転送されます。

ミーティングの成果ログを残す

1. Outlookカレンダーで、ミーティングを見つけてクリックします。
2. イベントウィンドウの上部にある[HubSpot Sales]をクリックします。
3. HubSpot Sales タスクペインで、[ 成果]ドロップダウンメニューをクリックし、成果を選択します。