Zarządzanie spotkaniami w kalendarzu Outlook za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365

Korzystaj z dodatku HubSpot Sales Office 365, aby przygotowywać się do nadchodzących spotkań, kontynuować działania po spotkaniach i rejestrować wyniki spotkań bezpośrednio z kalendarza Outlooka.

Zrozumienie wymagań

• Aby zarządzać spotkaniami w kalendarzu Outlooka, musisz:
  • Zainstalować dodatek HubSpot Sales Office 365.

• • Połączyćswój kalendarz Office 365 z HubSpot.
  • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji programu Outlook.
• Aby przygotować, śledzić lub rejestrować wyniki spotkań w kalendarzu Outlooka, spotkanie musi mieć co najmniej jeden kontakt CRM jako uczestnika. Ten kontakt nie może mieć adresu e-mail w tej samej domenie, co Twoje konto.

Dostęp do HubSpot Sales w kalendarzu programu Outlook

1. W kalendarzu programu Outlook kliknij istniejące spotkanie lub utwórz nowe spotkanie.
2. W górnej części okna spotkania kliknij HubSpot Sales.
3. Jeśli nie widzisz dodatku, kliknij ikonę trzech poziomych kropek i wybierz HubSpot Sales.

Przygotowanie do nadchodzących spotkań

1. W kalendarzu programu Outlook kliknij nadchodzące spotkanie, do którego chcesz się przygotować.
2. W górnej części okna spotkania kliknij HubSpot Sales.
3. W okienku zadań HubSpot Sales kliknij przycisk Przygotuj.
4. Zostaniesz przekierowany do asystenta spotkania, aby je przygotować.

Śledzenie poprzednich spotkań

1. W kalendarzu programu Outlook kliknij spotkanie, które chcesz obserwować.
2. W górnej części okna spotkania kliknij HubSpot Sales.
3. W okienku zadań HubSpot Sales kliknij opcję Kontynuuj.
4. Nastąpi przekierowanie do asystenta spotkania w celu zarejestrowania działań następczych.

Rejestrowanie wyników spotkania

1. W kalendarzu programu Outlook znajdź i kliknij spotkanie.
2. W górnej części okna wydarzenia kliknij HubSpot Sales.
3. W okienku zadań HubSpot Sales kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik.