Manage your meetings in Outlook Calendar with the HubSpot Sales add-in_PL
Data ostatniej aktualizacji: lutego 10, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Jeśli zainstalowałeś dodatek HubSpot Sales Office 365, możesz uzyskać dostęp do Sales Hub w Kalendarzu Outlooka, aby łatwo uzyskać dostęp do spotkań i zarządzać nimi. Po otwarciu zdarzenia zsynchronizowanego z HubSpot możesz rejestrować wyniki spotkań, tworzyć nowe kontakty, przygotowywać się do nadchodzących spotkań i obserwować je, a wszystko to bezpośrednio z Kalendarza Outlooka.
Zrozumienie ograniczeń i rozważań
Funkcje przygotowania i obserwacji korzystają z asystenta spotkań (część przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów). Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub, na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą korzystać z tych funkcji. Użytkownicy w innych hubach mogą korzystać z funkcji wyników. Można przygotowywać i obserwować tylko spotkania zaplanowane z co najmniej jednym kontaktem w HubSpot.
Dostęp do dodatku HubSpot Sales w kalendarzu Outlooka
Aby korzystać z dodatku HubSpot Sales w Kalendarzu Outlook, musisz połączyć swój kalendarz z HubSpot i upewnić się, że używasz najnowszej wersji Outlooka.
Po otwarciu zsynchronizowanego zdarzenia w Kalendarzu Outlook, dodatek HubSpot Sales pojawi się na wstążce w górnej części okna tworzenia wiadomości e-mail. Kliknij dodatek, aby otworzyć go na prawym pasku bocznym. Jeśli dodatek nie pojawi się na wstążce, kliknij Aplikacje w górnej części okna tworzenia wiadomości e-mail w programie Outlook i wybierz dodatek HubSpot Sales Office 365. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu dostępu do dodatków w programie Outlook.
Na pasku bocznym można rejestrować wyniki spotkań, przeglądać istniejące kontakty, tworzyć nowe kontakty, a użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Professional lub Enterprise mogą uzyskać dostęp do asystenta spotkań.
Przygotowanie do nadchodzących spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
Aby użyć dodatku do przygotowania się do nadchodzących Spotkań:
- Znajdź i kliknij spotkanie w kalendarzu programu Outlook.
- Kliknij przycisk Przygotuj.
- Zostaniesz przekierowany do asystenta spotkania, aby je przygotować.
![prepare outlook calendar](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/prepare%20outlook%20calendar.png?width=225&height=258&name=prepare%20outlook%20calendar.png)
Obserwowanie poprzednich spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
Aby użyć dodatku do obserwowania minionego spotkania:
- Znajdź i kliknij spotkanie w kalendarzu programu Outlook.
- Kliknij Obserwujący.
- Zostaniesz przekierowany do asystenta spotkania, aby nagrać obserwującego.
![follow up-Feb-10-2025-11-43-50-5675-AM](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/follow%20up-Feb-10-2025-11-43-50-5675-AM.png?width=239&height=313&name=follow%20up-Feb-10-2025-11-43-50-5675-AM.png)
Rejestr wyników poprzednich spotkań
Aby użyć dodatku do rejestrowania wyników minionego spotkania:
- Zlokalizuj i kliknij spotkanie w kalendarzu programu Outlook.
- Kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik, aby zarejestrować wynik spotkania.