Zarządzanie spotkaniami w kalendarzu Outlook za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365

Użyj dodatku HubSpot Sales Office 365, aby zarządzać spotkaniami bezpośrednio z kalendarza Outlooka. Przygotuj się na nadchodzące spotkania, kontynuuj działania po spotkaniach i ustaw wyniki, typy i powiązania spotkań.

Na przykład, gdy przeglądasz spotkanie w Outlooku, skojarz spotkanie z firmą lub transakcją kontaktu, aby zarejestrować aktywność w CRM z kalendarza.

Zanim zaczniesz

• Połącz swój kalendarz Office 365 z HubSpot.
• Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji programu Outlook.
• Spotkanie musi mieć co najmniej jeden kontakt CRM jako uczestnika. Ten kontakt nie może mieć adresu e-mail w tej samej domenie, co Twoje konto.
• Aby ustawić typ spotkania, musisz włączyć typy połączeń i spotkań.

Dostęp do HubSpot Sales w kalendarzu programu Outlook

1. W kalendarzu programu Outlook kliknij istniejące spotkanie lub utwórz nowe spotkanie.
2. W górnej części okna spotkania kliknij HubSpot Sales.
3. Jeśli nie widzisz dodatku, kliknij ikonę trzech poziomych kropek i wybierz HubSpot Sales.

Zarządzanie skojarzeniami dla zsynchronizowanych spotkań

W przypadku zsynchronizowanych spotkań można zarządzać skojarzeniami rekordów bezpośrednio ze spotkania w kalendarzu programu Outlook.

1. W kalendarzu programu Outlook kliknij spotkanie.
2. W górnej części okna spotkania kliknij HubSpot Sales.
3. W okienku zadań HubSpot Sales kliknij menu rozwijane skojarzeń, aby przejrzeć dostępne skojarzenia.
4. Po lewej stronie wybierz typ obiektu, a następnie użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć rekordy, których skojarzenia chcesz dostosować.
5. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać ze spotkaniem. Wyczyść pola wyboru dla rekordów, których powiązania chcesz usunąć (co najmniej jeden kontakt musi pozostać powiązany ze spotkaniem).

Przygotowanie do nadchodzących spotkań

1. W kalendarzu programu Outlook kliknij nadchodzące spotkanie, do którego chcesz się przygotować.
2. W górnej części okna spotkania kliknij HubSpot Sales.
3. W okienku zadań HubSpot Sales kliknij opcję Przygotuj się do spotkania.
4. Zostaniesz przekierowany do obszaru roboczego sprzedaży, aby się przygotować.

Śledzenie poprzednich spotkań

1. W kalendarzu programu Outlook kliknij spotkanie, które chcesz obserwować.
2. W górnej części okna spotkania kliknij HubSpot Sales.
3. W okienku zadań HubSpot Sales kliknij opcję Kontynuuj lub Przejrzyj nagranie i kontynuuj, jeśli wybrałeś opcję Notetaker with Smart Deal Progression beta.
4. Zostaniesz przekierowany do obszaru roboczego sprzedaży, aby nagrać recenzję i kontynuować spotkanie.

Zarejestruj wynik spotkania

1. W kalendarzu programu Outlook znajdź i kliknij spotkanie.
2. W górnej części okna wydarzenia kliknij HubSpot Sales.
3. W okienku zadań HubSpot Sales kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik.

Zarejestruj typ spotkania

Uwaga: Rejestrowanie typu spotkania jest dostępne dla poprzednich spotkań. Aby rejestrować typ spotkania dla nadchodzących spotkań, superadministrator musi wybrać konto do wersjibeta Notetaker with Smart Deal Progression.

1. W kalendarzu programu Outlook znajdź i kliknij spotkanie.
2. W górnej części okna wydarzenia kliknij HubSpot Sales.
3. W okienku zadań HubSpot Sales kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ spotkania.