Zarządzaj spotkaniami w Kalendarzu Outlook za pomocą dodatku HubSpot Sales
Data ostatniej aktualizacji: marca 21, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Po zainstalowaniu dodatku HubSpot Sales Office 365 można uzyskać dostęp do Sales Hub w Kalendarzu Outlook, aby łatwo uzyskiwać dostęp do spotkań i zarządzać nimi. Po otwarciu wydarzenia zsynchronizowanego z HubSpot możesz rejestrować wyniki spotkań, tworzyć nowe kontakty, przygotowywać się do nadchodzących spotkań i podejmować działania następcze, a wszystko to bezpośrednio z Kalendarza Outlooka.
Poznaj ograniczenia i uwagi
Funkcje przygotowań i działań następczych wykorzystują asystenta spotkań (część obszaru roboczego prospecting). Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą korzystać z tych funkcji. Użytkownicy w innych hubach mogą korzystać z funkcji wyników. Możesz przygotowywać i śledzić tylko spotkania zaplanowane z co najmniej jednym kontaktem w HubSpot.
Dostęp do dodatku HubSpot Sales w kalendarzu programu Outlook
Aby korzystać z dodatku HubSpot Sales w kalendarzu Outlook, musisz połączyć swój kalendarz z HubSpot i upewnić się, że używasz najnowszej wersji Outlooka.
Po otwarciu zsynchronizowanego wydarzenia w kalendarzu programu Outlook dodatek HubSpot Sales pojawi się na wstążce w górnej części okna kompozycji wiadomości e-mail. Kliknij dodatek, aby otworzyć go na prawym pasku bocznym. Jeśli dodatek nie pojawi się na wstążce, kliknij Aplikacje w górnej części okna tworzenia wiadomości e-mail w programie Outlook i wybierz dodatek HubSpot Sales Office 365. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu dostępu do dodatków w programie Outlook.
Na pasku bocznym można rejestrować wyniki spotkań, wyświetlać istniejące kontakty, tworzyć nowe kontakty, a użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub w Sales Hub Professional lub Enterprise mogą uzyskać dostęp do asystenta spotkań.
Przygotowanie do nadchodzących spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
Aby użyć dodatku do przygotowania nadchodzących spotkań:
- Zlokalizuj i kliknij spotkanie w kalendarzu programu Outlook.
- Kliknij przycisk Przygotuj.
- Zostaniesz przekierowany do asystenta spotkania, aby je przygotować.

Kontynuacja poprzednich spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
Aby użyć dodatku do śledzenia minionego spotkania:
- Znajdź i kliknij spotkanie w kalendarzu programu Outlook.
- Kliknij opcję Kontynuuj.
- Nastąpi przekierowanie do asystenta spotkania w celu zarejestrowania działań następczych.

Rejestrowanie wyników poprzednich spotkań
Aby użyć dodatku do rejestrowania wyników poprzedniego spotkania:
- Znajdź i kliknij spotkanie w kalendarzu programu Outlook.
- Kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik, aby zarejestrować wynik spotkania.