HubSpot 영업 추가 기능으로 Outlook 일정에서 미팅 관리하기
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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HubSpot Sales Office 365 추가 기능을 설치한 경우 Outlook 일정의 영업 허브에 액세스하여 미팅에 쉽게 액세스하고 관리할 수 있습니다. HubSpot에 동기화된 이벤트를 열면 회의 결과를 기록하고, 새 연락처를 만들고, 예정된 회의를 준비하고, 후속 조치를 취할 수 있으며, 이 모든 작업을 Outlook 일정에서 바로 수행할 수 있습니다.
제한 사항 및 고려 사항 이해
준비 및 후속 조치 기능은 미팅 도우미 ( 잠재 고객 작업 영역의 일부)를 사용합니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정에서 Sales Hub 시트를 할당받은 사용자는 이러한 기능을 사용할 수 있습니다. 다른 허브의 사용자는 결과 기능을 사용할 수 있습니다. HubSpot에서 최소 한 명의 연락처와 예약된 미팅만 준비하고 후속 조치를 취할 수 있습니다.
Outlook 일정에서 HubSpot 영업 추가 기능에 액세스하기
Outlook 캘린더에서 HubSpot Sales 추가 기능을 사용하려면 캘린더를 HubSpot에 연결하고 최신 버전의 Outlook을 사용 중인지 확인해야 합니다.
Outlook 캘린더에서 동기화된 이벤트를 열면 이메일 작성 창의 상단에 있는 리본에 HubSpot Sales 추가 기능이 나타납니다. 추가 기능을 클릭하면 오른쪽 사이드바에서 열립니다. 추가 기능이 리본에 표시되지 않으면 Outlook의 이메일 작성 창 상단에 있는 앱을 클릭하고 HubSpot Sales Office 365 추가 기능을 선택합니다. Outlook에서 추가 기능에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
사이드바에서 미팅 결과를 기록하고, 기존 연락처를 보고, 새 연락처를 만들 수 있으며, Sales Hub Professional 또는 Enterprise에서 Sales Hub 시트가 할당된 사용자는 미팅 도우미에 액세스할 수 있습니다.
예정된 미팅 준비하기(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
추가 기능을 사용하여 예정된 미팅을 준비하려면 다음과 같이 하세요:
- Outlook 일정에서 미팅을 찾아 클릭합니다.
- 준비를 클릭합니다.
- 준비할 수 있는 모임 도우미로 이동합니다.
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지난 회의에 대한 후속 조치(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
추가 기능을 사용하여 지난 회의에 대한 후속 조치를 취하려면 다음과 같이 하세요:
- Outlook 일정에서 회의를 찾아 클릭합니다.
- 후속 조치를 클릭합니다.
- 후속 조치를 기록할 수 있는 모임 도우미로 이동합니다.
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지난 회의의 결과 기록
추가 기능을 사용하여 지난 회의의 결과를 기록하려면 다음과 같이 하세요:
- Outlook 일정에서 해당 회의를 찾아 클릭합니다.
- 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택하여 회의의 결과를 기록합니다.