HubSpot Sales Office 365 추가 기능으로 Outlook 일정에서 회의 관리하기

HubSpot Sales Office 365 추가 기능을 사용하여 예정된 회의를 준비하고, 회의 후 후속 조치를 취하고, Outlook 일정에서 바로 회의 결과를 기록하세요.

요구 사항 이해

• Outlook 일정에서 회의를 관리하려면 다음과 같은 요구 사항을 충족해야 합니다:
  • HubSpot Sales Office 365 추가 기능을 설치합니다.

• • Office 365 캘린더를 HubSpot에 연결합니다.
  • 최신 버전의 Outlook을 사용하고 있는지 확인합니다.
• Outlook 일정에서 회의를 준비하거나 후속 조치를 취하거나 결과를 기록 하려면 회의에 참석자로 CRM 연락처가 한 명 이상 있어야 합니다. 해당 연락처는 계정과 동일한 도메인을 가진 이메일 주소를 가질 수 없습니다.

Outlook 일정에서 HubSpot Sales에 액세스하기

1. Outlook 일정에서 기존 회의를 클릭하거나 새 회의를 만듭니다.
2. 미팅 창 상단에서 HubSpot 영업을 클릭합니다.
3. 추가 기능이 표시되지 않으면 가로점 3개 아이콘을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.

예정된 회의 준비

1. Outlook 일정에서 준비하려는 예정된 미팅을 클릭합니다.
2. 미팅 창 상단에서 HubSpot 영업을 클릭합니다.
3. HubSpot Sales 작업 창에서 준비를 클릭합니다.
4. 준비할 회의 도우미로 이동합니다.

지난 회의에 대한 후속 조치

1. Outlook 일정에서 후속 조치를 취하려는 미팅을 클릭합니다.
2. 미팅 창 상단에서 HubSpot 영업을 클릭합니다.
3. HubSpot 영업 작업 창에서 후속 조치를 클릭합니다.
4. 후속 조치를 기록할 수 있는 회의 도 우미로 이동합니다.

회의 결과 기록하기

1. Outlook 일정에서 미팅을 찾아 클릭합니다.
2. 이벤트 창 상단에서 HubSpot 영업을 클릭합니다.
3. HubSpot 영업 작업 창에서 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택합니다 .