HubSpot Sales Office 365 추가 기능으로 Outlook 일정에서 회의 관리하기

HubSpot Sales Office 365 추가 기능을 사용하여 Outlook 일정에서 직접 회의를 관리하세요. 예정된 회의를 준비하고, 회의 후 후속 조치를 취하고, 회의 결과, 유형 및 연결을 설정하세요.

예를 들어 Outlook에서 회의를 검토할 때 연락처의 회사 또는 거래와 회의를 연결하여 캘린더에서 CRM에 활동을 기록하세요.

시작하기 전에

• Office 365 캘린더를 HubSpot에 연결합니다.
• 최신 버전의 Outlook을 사용하고 있는지 확인하세요.
• 회의에 참석자로 CRM 연락처가 한 명 이상 있어야 합니다. 해당 연락처는 계정과 동일한 도메인을 가진 이메일 주소를 가질 수 없습니다.
• 모임 유형을 설정하려면 통화 및 모임 유형을 사용 설정해야 합니다.

Outlook 일정에서 HubSpot Sales에 액세스

1. Outlook 일정에서 기존 회의를 클릭하거나 새 회의를 만듭니다.
2. 회의 창 상단에서 HubSpot 영업을 클릭합니다.
3. 추가 기능이 표시되지 않으면 가로점 3개 아이콘을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.

동기화된 회의에 대한 연결 관리

동기화된 모임의 경우 Outlook 일정의 모임에서 직접 기록 연결을 관리하세요.

1. Outlook 일정에서 회의를 클릭합니다.
2. 회의 창 상단에서 HubSpot 영업을 클릭합니다.
3. HubSpot Sales 작업 창에서 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용 가능한 연결을 검토합니다.
4. 왼쪽에서 개체 유형을 선택한 다음 검색창을 사용하여 연결을 조정하려는 레코드를 찾습니다.
5. 미팅과 연결하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 연결을 제거하려는 레코드의 확인란을 선택 취소합니다(적어도 하나의 연락처가 미팅과 연결된 상태로 유지되어야 함).

예정된 미팅 준비

1. Outlook 일정에서 준비하려는 예정된 미팅을 클릭합니다.
2. 미팅 창 상단에서 HubSpot 영업을 클릭합니다.
3. HubSpot Sales 작업 창에서 회의 준비를 클릭합니다.
4. 준비할 영업 작업 영역으로 이동합니다.

지난 회의에 대한 후속 조치

1. Outlook 일정에서 후속 조치를 취하려는 미팅을 클릭합니다.
2. 미팅 창 상단에서 HubSpot 영업을 클릭합니다.
3. 스마트 거래 진행 베타 기능이 있는 메모 작성기 베타를 선택한 경우에는 후속 조치 또는 녹화 검토 및 후속 조치를 클릭합니다.
4. 검토를 기록하고 회의에 대한 후속 조치를 취할 수 있는 영업 작업 영역으로 이동합니다.

회의 결과 기록하기

1. Outlook 일정에서 회의를 찾아 클릭합니다.
2. 이벤트 창 상단에서 HubSpot 영업을 클릭합니다.
3. HubSpot 영업 작업 창에서 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택합니다.

회의 유형 기록하기

참고: 미팅 유형 로깅은 과거 미팅에 대해 사용할 수 있습니다. 예정된 회의에 대해 회의 유형을 기록하려면 슈퍼 관리자가 스마트 거래 진행 베타 버전이 포함된 Notetaker에 계정을 선택해야 합니다.

1. Outlook 일정에서 회의를 찾아 클릭합니다.
2. 이벤트 창 상단에서 HubSpot 영업을 클릭합니다.
3. HubSpot 영업 작업 창에서 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회의 유형을 선택합니다.