Administrer dine møder i Outlook-kalenderen med HubSpot Sales add-in

Hvis du har installeret HubSpot Sales Office 365 add-in, kan du få adgang til Sales Hub i Outlook-kalenderen for nemt at få adgang til og administrere dine møder. Når du åbner en begivenhed, der er synkroniseret med HubSpot, kan du logge møderesultater, oprette nye kontakter, forberede dig til kommende møder og følge op, alt sammen direkte fra din Outlook-kalender.

Forstå begrænsninger og overvejelser

Forberedelses- og opfølgningsfunktionerne bruger Meeting Assistant (en del af Prospecting Workspace). Brugere med et tildelt Sales Hub-sæde i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan bruge disse funktioner. Brugere i andre hubs kan bruge resultatfunktionen. Du kan kun forberede og følge op på møder, der er planlagt med mindst én kontakt i HubSpot.

Få adgang til HubSpot Sales add-in i Outlook-kalenderen

For at bruge HubSpot Sales add-in i Outlook-kalenderen skal du forbinde din kalender med HubSpot og sikre dig, at du bruger den nyeste version af Outlook.

Når du åbner en synkroniseret begivenhed i din Outlook-kalender, vises HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet i båndet øverst i e-mailkompositionsvinduet. Klik på tilføjelsesprogrammet for at åbne det i højre sidepanel. Hvis tilføjelsesprogrammet ikke vises i båndet, skal du klikke på Apps øverst i vinduet til sammensætning af e-mails i Outlook og vælge tilføjelsesprogrammet HubSpot Sales Office 365. Få mere at vide om adgang til tilføjelsesprogrammer i Outlook.

I sidebjælken kan du logge møderesultater, se eksisterende kontakter, oprette nye kontakter, og brugere med et tildelt Sales Hub-sæde i en Sales Hub Professional eller Enterprise kan få adgang til mødeassistenten.