Administrer møder i Outlook-kalenderen med HubSpot Sales Office 365 add-in

Brug HubSpot Sales Office 365 add-in til at styre møder direkte fra din Outlook-kalender. Forbered dig på kommende møder, følg op efter møder, og indstil møderesultater, -typer og -associationer.

Når du f.eks. gennemgår et møde i Outlook, kan du knytte mødet til kontaktpersonens virksomhed eller aftale for at logge aktiviteten i CRM fra din kalender.

Før du går i gang

• Forbind din Office 365-kalender medHubSpot.
• Sørg for, at du bruger den nyeste version af Outlook.
• Mødet skal have mindst én CRM-kontakt som deltager. Kontakten må ikke have en e-mailadresse med samme domæne som din konto.
• For at indstille mødetypen skal du slå opkalds- og mødetyper til.

Få adgang til HubSpot Sales i Outlook-kalenderen

1. Klik på et eksisterende møde i din Outlook-kalender, eller opret et nyt møde.
2. Klik på HubSpot Sales øverst i mødevinduet.
3. Hvis du ikke kan se tilføjelsesprogrammet, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge HubSpot Sales.

Administrer tilknytninger til synkroniserede møder

For synkroniserede møder kan du administrere postassociationer direkte fra mødet i din Outlook-kalender.

1. Klik på mødet i din Outlook-kalender.
2. Klik på HubSpot Sales øverst i mødevinduet.
3. I HubSpot Sales-opgaveruden skal du klikke på dropdown-menuen Associationer for at se de tilgængelige associationer.
4. Vælg objekttypen til venstre, og brug derefter søgefeltet til at finde de poster, hvis tilknytninger du vil justere.
5. Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil knytte til mødet. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de poster, hvis tilknytning du vil fjerne (mindst én kontakt skal fortsat være tilknyttet mødet).

Forbered dig på kommende møder

1. Klik i din Outlook-kalender på det kommende møde, du gerne vil forberede dig til.
2. Klik på HubSpot Sales øverst i mødevinduet.
3. Klik på Forberedelse til møde i HubSpot Sales -opgaveruden.
4. Du bliver sendt til salgsarbejdsområdet for at forberede dig.

Følg op på tidligere møder

1. Klik på det møde, du gerne vil følge op på, i din Outlook-kalender.
2. Klik på HubSpot Sales øverst i mødevinduet.
3. I HubSpot Sales -opgaveruden skal du klikke på Follow up eller Review recording & follow up, hvis du har valgt Notetaker with Smart Deal Progression beta.
4. Du bliver sendt til salgsarbejdsområdet for at optage gennemgangen og følge op på mødet.

Log resultatet af mødet

1. Find og klik på dit møde i din Outlook-kalender.
2. Klik på HubSpot Sales øverst i begivenhedsvinduet.
3. I HubSpot Sales-opgaveruden skal du klikke på rullemenuen Resultat og vælge et resultat.

Log mødets type

Bemærk: Logning af mødetypen er tilgængelig for tidligere møder. For at logge mødetypen for kommende møder skal din superadministrator tilmelde din konto til Notetaker with Smart Deal Progression beta.

1. Find og klik på dit møde i din Outlook-kalender.
2. Klik på HubSpot Sales øverst i begivenhedsvinduet.
3. I HubSpot Sales-opgaveruden skal du klikke på rullemenuen Type og vælge en mødetype.