Administrer møder i Outlook-kalenderen med HubSpot Sales Office 365 add-in

Brug HubSpot Sales Office 365 add-in til at forberede kommende møder, følge op efter møder og logge møderesultater direkte fra din Outlook-kalender.

Forstå kravene

• For at administrere møder i din Outlook-kalender skal du:
  • Installere HubSpot Sales Office 365 add-in.

• • Forbinde din Office 365-kalender medHubSpot.
  • Sørg for, at du bruger den nyeste version af Outlook.
• For at forberede, følge op på eller logge resultater på møder i din Outlook-kalender skal mødet have mindst én CRM-kontakt som deltager. Denne kontakt kan ikke have en e-mailadresse med samme domæne som din konto.

Få adgang til HubSpot Sales i din Outlook-kalender

1. Klik på et eksisterende møde i din Outlook-kalender, eller opret et nyt møde.
2. Klik på HubSpot Sales øverst i mødevinduet.
3. Hvis du ikke kan se tilføjelsesprogrammet, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge HubSpot Sales.

Forbered dig på kommende møder

1. Klik i din Outlook-kalender på det kommende møde, du gerne vil forberede dig til.
2. Klik på HubSpot Sales øverst i mødevinduet.
3. Klik på Forbered i HubSpot Sales-opgaveruden.
4. Du bliver sendt videre til mødeassistenten for at forberede dig.

Følg op på tidligere møder

1. Klik på det møde, du gerne vil følge op på, i din Outlook-kalender.
2. Klik på HubSpot Sales øverst i mødevinduet.
3. Klik på Opfølgning i HubSpot Sales -opgaveruden.
4. Du bliver sendt videre til mødeassistenten for at optage opfølgningen.

Registrer mødets resultater

1. Find og klik på dit møde i din Outlook-kalender.
2. Klik på HubSpot Sales øverst i begivenhedsvinduet.
3. I HubSpot Sales-opgaveruden skal du klikke på rullemenuen Resultat og vælge et resultat.