使用 HubSpot 销售插件在 Outlook 日历中管理会议
上次更新时间: 二月 13, 2025
如果您安装了HubSpot 销售 Office 365 加载项,您就可以访问 Outlook 日历中的销售中心,轻松访问和管理您的会议。当您打开同步到 HubSpot 的事件时,您可以直接从 Outlook 日历记录会议结果、创建新联系人、准备即将举行的会议以及跟进。
了解限制和注意事项
准备和跟进功能使用会议助手(潜在客户工作区的一部分)。Sales Hub 专业版或企业版账户中拥有指定Sales Hub席位的用户可以使用这些功能。其他中心的用户可以使用结果功能。您只能准备和跟进与 HubSpot 中至少一位联系人安排的会议。
在 Outlook 日历中访问 HubSpot 销售插件
要在 Outlook 日历中使用HubSpot 销售插件,您必须将日历连接到 HubSpot,并确保您使用的是最新版本的 Outlook。
当你在Outlook日历中打开同步事件时,HubSpot销售插件将出现在电子邮件组成窗口顶部的功能区中。点击该插件即可在右侧边栏打开。如果加载项未出现在功能区中,请单击 Outlook 电子邮件组成窗口顶部的应用程序,然后选择 HubSpot Sales Office 365 加载项。了解有关在 Outlook 中访问加载项的更多信息。
在侧边栏中,您可以记录会议结果、查看现有联系人、创建新联系人,Sales Hub Professional 或Enterprise 中拥有指定Sales Hub 席位的用户可以 访问会议助手。
准备即将举行的会议( 仅限销售枢纽 专业版 和企业版)
要使用该插件为即将举行的会议做准备,请执行以下操作
- 找到并单击 Outlook 日历上的会议。
- 单击准备。
- 您将被引导至会议助手进行准备。
![prepare outlook calendar](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/prepare%20outlook%20calendar.png?width=225&height=258&name=prepare%20outlook%20calendar.png)
跟进过去的会议( 仅限销售枢纽 专业版 和企业版)
要使用插件跟进过去的会议:
- 找到并单击 Outlook 日历上的会议。
- 单击 "跟进"。
- 您将被引导到会议助手,记录后续行动。
![follow up-Feb-10-2025-11-43-50-5675-AM](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/follow%20up-Feb-10-2025-11-43-50-5675-AM.png?width=239&height=313&name=follow%20up-Feb-10-2025-11-43-50-5675-AM.png)
记录以往会议的成果
使用插件记录过去会议的成果:
- 找到并单击 Outlook 日历上的会议。
- 单击 "结果"下拉菜单并选择一个结果来记录会议结果。