使用 HubSpot 销售插件在 Outlook 日历中管理会议

如果您安装了HubSpot 销售 Office 365 加载项，您就可以访问 Outlook 日历中的销售中心，轻松访问和管理您的会议。当您打开同步到 HubSpot 的事件时，您可以直接从 Outlook 日历记录会议结果、创建新联系人、准备即将举行的会议以及跟进。

了解限制和注意事项

准备和跟进功能使用会议助手（潜在客户工作区的一部分）。Sales Hub 专业版或企业版账户中拥有指定Sales Hub席位的用户可以使用这些功能。其他中心的用户可以使用结果功能。您只能准备和跟进与 HubSpot 中至少一位联系人安排的会议。

在 Outlook 日历中访问 HubSpot 销售插件

要在 Outlook 日历中使用HubSpot 销售插件，您必须将日历连接到 HubSpot，并确保您使用的是最新版本的 Outlook。

当你在Outlook日历中打开同步事件时，HubSpot销售插件将出现在电子邮件组成窗口顶部的功能区中。点击该插件即可在右侧边栏打开。如果加载项未出现在功能区，请单击 Outlook 电子邮件组成窗口顶部的应用程序，然后选择 HubSpot Sales Office 365 加载项。了解有关在 Outlook 中访问加载项的更多信息。

在侧边栏中，您可以记录会议结果、查看现有联系人、创建新联系人，Sales Hub Professional 或Enterprise 中拥有指定Sales Hub 席位的用户可以 访问会议助手。

准备即将举行的会议（ 仅限销售枢纽 专业版 和企业版）

要使用该插件为即将举行的会议做准备，请执行以下操作

• 找到并单击 Outlook 日历上的会议。
• 单击准备。
• 您将被引导至会议助手进行准备。

跟进过去的会议（ 仅限销售枢纽 专业版 和企业版）

要使用插件跟进过去的会议：

• 找到并单击 Outlook 日历上的会议。
• 单击 "跟进"。
• 您将被引导到会议助手，记录后续行动。

记录以往会议的成果

使用插件记录过去会议的成果：

• 找到并单击 Outlook 日历上的会议。
• 单击 "结果"下拉菜单并选择一个结果来记录会议结果。