使用 HubSpot 销售 Office 365 加载项在 Outlook 日历中管理会议

使用HubSpot 销售 Office 365 加载项来准备即将召开的会议、会后跟进以及直接从 Outlook 日历记录会议结果。

了解需求

• 要在 Outlook 日历中管理会议，您必须
  • 安装HubSpot Sales Office 365 加载项。

• • 将您的 Office 365 日历连接到 HubSpot。
  • 确保您使用的是最新版本的 Outlook。
• 要在 Outlook 日历中准备、跟进 或记录 会议结果 ，会议必须至少有一个 CRM 联系人作为与会者。该联系人的电子邮件地址不能与您的账户域名相同。

在 Outlook 日历中访问 HubSpot 销售

1. 在 Outlook 日历中，单击现有会议或创建新会议。
2. 在会议窗口顶部，单击HubSpot Sales。
3. 如果没有看到插件，请单击三个横点图标并选择HubSpot Sales。

为即将召开的会议做准备

1. 在 Outlook 日历中，单击要准备的即将召开的会议。
2. 在会议窗口顶部，单击HubSpot 销售。
3. 在HubSpot 销售任务窗格中，单击准备。
4. 您将被引导至会议助手进行准备。

跟进过去的会议

1. 在 Outlook 日历中，单击要跟进的 会议。
2. 在会议窗口顶部，单击HubSpot 销售。
3. 在HubSpot 销售任务窗格中，单击跟进。
4. 你将被引导到会议助手，记录跟进。

记录会议结果

1. 在你的 Outlook 日历中，找到并点击你的 会议。
2. 在事件窗口顶部，单击HubSpot 销售。
3. 在HubSpot 销售任务窗格中，单击结果下拉菜单并选择结果。