使用 HubSpot 销售 Office 365 加载项在 Outlook 日历中管理会议

使用HubSpot 销售 Office 365 加载项直接从您的 Outlook 日历管理会议。准备即将召开的会议、会后跟进，以及设置会议结果、类型和关联。

例如，当您在 Outlook 中查看会议时，可将会议与联系人的公司或交易关联起来，以便从日历将活动记录到 CRM 中。

开始之前

• 将您的 Office 365 日历连接到 HubSpot。
• 确保您使用的是最新版本的 Outlook。
• 会议必须至少有一个 CRM 联系人作为与会者。该联系人的电子邮件地址不能与您的账户域名相同。
• 要设置会议类型，必须打开呼叫和会议类型。

在 Outlook 日历中访问 HubSpot 销售

1. 在 Outlook 日历中，单击现有会议或创建新会议。
2. 在会议窗口顶部，单击HubSpot Sales。
3. 如果没有看到插件，请单击三个横点图标并选择HubSpot Sales。

管理同步会议的关联

对于同步会议，可直接从 Outlook 日历中的会议管理记录关联。

1. 在 Outlook 日历中，单击会议。
2. 在会议窗口顶部，单击HubSpot Sales。
3. 在HubSpot 销售任务窗格中，单击关联下拉菜单查看可用关联。
4. 在左侧选择对象类型，然后使用搜索栏查找要调整关联的记录。
5. 选择要与会议关联的记录旁边的复选框。清除要删除关联的记录的复选框（必须至少有一个联系人与会议保持关联）。

为即将召开的会议做准备

1. 在 Outlook 日历中，单击要准备的即将召开的会议。
2. 在会议窗口顶部，单击HubSpot 销售。
3. 在HubSpot 销售任务窗格中，单击准备会议。
4. 你将被引导到销售工作区进行准备。

跟进过去的会议

1. 在 Outlook 日历中，单击要跟进的 会议。
2. 在会议窗口顶部，单击HubSpot 销售。
3. 在 "HubSpot 销售"任务窗格中，单击 "跟进 "或 " 查看记录和跟进（如果您选择了 "记事本与智能交易进展"测试版）"。
4. 您将被引导到销售工作区，记录会议回顾和跟进。

记录会议结果

1. 在 Outlook 日历中，找到并单击您的 会议。
2. 在事件窗口顶部，单击HubSpot 销售。
3. 在HubSpot 销售任务窗格中，单击结果下拉菜单并选择结果。

记录会议类型

请注意：记录会议类型适用于过去的会议。要为即将举行的会议记录会议类型，您的超级管理员必须将您的帐户选入带有智能交易进展测试版的记事本。

1. 在 Outlook 日历中，找到并单击您的 会议。
2. 在事件窗口顶部，单击HubSpot Sales。
3. 在HubSpot 销售任务窗格中，单击类型下拉菜单并选择会议类型。