日程表 "选项卡是销售工作区中已连接日历事件和所有任务的只读视图。该选项卡可以帮助你计划工作量。例如，如果你将离开办公室一周，但你在这一周安排了任务或会议，你就可以在 "日程"选项卡上看到冲突。
销售代表可以使用 "日程"选项卡上的 "会议助理 "来准备会议和会后跟进。会议助理提供有关会议与会者的详细信息，为你建议会前会后的活动，并提供人工智能生成的摘要。
您只能为至少一个（非内部）联系人安排的会议做准备和总结。这些会议为橙色。
查看日程安排
查看会议行动
查看等待采取行动的会议列表，如会议成果和后续机会。
- 单击日程表选项卡。
- 单击日程选项卡。
- 在左侧单击以展开每个部分。
- 在 "即将召开的会议"部分，单击会议标题查看即将召开的会议的详细信息，以便为会议做好准备。
- 在"等待会议结果 "部分，使用会议结果下拉菜单并选择结果。设置会议结果后，如果需要对会议采取任何其他后续行动，这些行动将显示在 " 后续 行动 机会 " 部分。
- 在 "跟进机会 "部分，您可以单击会议结果下拉菜单并选择结果。您还可以单击email 电子邮件图标 或description说明图标， 然后您将被重新定向，以便在会后跟进并完成行动。
准备会议
查看建议的活动和与会者信息，为会议做准备：
- 单击日程选项卡。
- 单击要准备的即将召开的会议。然后在弹出框中单击准备。
- 在 "信息"部分，查看会议与会者以及与这些联系人相关的任何交易。
- 单击联系人姓名，查看会议受邀者的详细信息。
- 单击交易名称，查看与联系人相关的交易详情。
- 单击团队备注 部分 输入备注。要向其他团队成员发送通知，请输入@，然后输入用户名。输入备注，然后单击 保存。
- 如果会议中包含视频会议链接，单击 "加入会议"启动视频会议链接。
- 在 "为会议做准备 "部分，会有一个建议活动列表，供您在会议前完成，如查看记录、对话和备注，以及跟进未接受邀请的与会者。
- 要采取行动，请将鼠标悬停在活动上，然后单击该活动。例如，如果建议的活动是 "使用 Copilot 研究客户的公司"，则应将鼠标悬停在该活动上，然后单击 "研究公司"。
- 要完成一项活动，请单击建议活动左侧的复选标记。
- 要生成潜在客户概览，请单击 "洞察"。在右侧面板中，查看最近通信（如电话和电子邮件）、网站访问和公司详情的摘要。概览 "部分将包括建议的痛点和机会，供您在会面之前考虑。
会后跟进
要在会后跟进
- 单击日程选项卡。
- 单击要跟进的过去会议。然后在对话框中单击跟进。
- 在会议信息部分，查看会议与会者。
- 单击展开 "会议摘要"部分，如果您通过 HubSpot 或 Zoom同步 Zoom 录音 ，则可使用该部分。此字段不可编辑，但你可以使用下面的备注文本框添加其他信息。要查看完整的记录誊本和录音，请单击 "查看记录誊本 "或"查看录音"。
- 如果单击 "查看记录誊本"，则可以对通话摘要提供反馈。
请注意： AI 助理会议摘要依赖于 AI 助理通话摘要。要使用 AI 助手会议摘要，您必须
-
- 单击展开团队备注 部分 以添加备注。要向其他团队成员发送通知，请输入@，然后输入用户名。输入备注，然后单击 保存。
- 在 "会议跟进 "部分，将列出建议您在会后完成的活动，如发送跟进电子邮件和更新会议笔记。
- 要采取行动，请单击每个建议活动末尾的链接。例如，对于标题为 "向该联系人发送后续电子邮件 "的活动，请单击 "发送后续电子邮件"。这时会弹出一个框，让你撰写电子邮件。或者，如果您使用会议摘要，可以单击 "生成后续电子邮件"。这时会弹出一个人工智能生成的电子邮件供您查看。
- 要完成一项活动，请单击建议活动左侧的复选标记。
- 要生成潜在客户概览，请单击 "洞察"。在右侧面板中，查看最近沟通的摘要，如电话和电子邮件、网站访问和公司详情。概览 "部分将包括建议的痛点和机会，供您在会面之前考虑。
- 要与Copilot 聊天，请单击Copilot。
- 在右侧，查看潜在客户的详细信息。
- 单击查看记录打开潜在客户的联系人记录
- 单击 "关于"、"备注"和 "关联"选项卡，查看有关潜在客户的更多详细信息。
- 要退出会议准备窗口并返回日程安排，请单击右上角的 X 。
Prospecting
Meetings
