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在销售工作区使用会议助理

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

销售 Hub   Professional , Enterprise

销售工作区,销售代表可以使用会议助理来准备会议和会后跟进。会议助理可提供会议与会者的详细信息,为您建议会前和会后的活动,并提供人工智能生成的摘要。

您只能为至少一位联系人安排的会议做准备和总结。这些会议为橙色。要只查看联系人会议,请使用左侧面板中的按键取消选择日历事件和所有任务,这样就可以隐藏这些类型的事件。

查看会议操作

查看等待采取行动的会议列表,如会议结果和后续机会。

  • 单击日程表选项卡。
  • 单击日程选项卡。
  • 在左侧单击以展开每个部分。
    • 在"等待会议结果 "部分,使用会议结果下拉菜单并选择结果。设置会议结果后,如果需要对会议采取其他后续行动,这些行动将出现在 " 后续机会 "部分。
    • 在 "跟进机会 "部分,您可以单击email 电子邮件图标 或description说明图标执行跟进操作。

准备会议

查看建议的活动和与会者信息,为会议做准备:

  • 单击日程选项卡。
  • 单击要准备的即将召开的会议。然后在弹出框中单击准备。

  • 在 "信息"部分,查看会议与会者以及与这些联系人相关的任何交易。
    • 单击联系人姓名,查看会议受邀者的详细信息。
    • 单击交易名称,查看与联系人相关的交易详情。
    • 单击团队备注 部分 输入备注。要向其他团队成员发送通知,请输入@,然后输入用户名。输入备注,然后单击 保存。
    • 如果会议中包含视频会议链接,单击 "加入会议"启动视频会议链接。
  • 在 "为会议做准备 "部分,会有一个建议活动列表,供您在会议前完成,如查看记录、对话和备注,以及跟进未接受邀请的与会者。
    • 要采取行动,请将鼠标悬停在活动上,然后单击该活动。例如,如果建议的活动是 "使用 Copilot 研究客户的公司",则应将鼠标悬停在该活动上,然后单击 "研究公司"。
    • 要完成一项活动,请单击建议活动左侧的复选标记。
    • 要生成潜在客户概览,请单击 "洞察"。在右侧面板中,查看最近通信(如电话和电子邮件)、网站访问和公司详情的摘要。概览 "部分将包括建议的痛点和机会,供您在会面之前考虑。

  • 要退出会议准备窗口并返回日程安排,请单击X。

会后跟进

要在会后跟进

  • 单击日程选项卡。
  • 单击要跟进的过去会议。然后在弹出框中单击跟进。

  • 在会议信息部分,查看会议与会者。
    • 单击展开 "会议摘要"部分,如果您通过 HubSpot 或 Zoom同步 Zoom 录音 ,则可使用该部分。此字段不可编辑,但你可以使用下面的备注文本框添加其他信息。要查看完整的记录誊本和录音,请单击 "查看记录誊本 "或"查看录音"。
    • 如果单击 "查看记录誊本",则可以对通话摘要提供反馈。

请注意: AI 助理会议摘要依赖于 AI 助理通话摘要。要使用 AI 助手会议摘要,您必须

    • 单击展开团队备注 部分 以添加备注。要向其他团队成员发送通知,请输入@,然后输入用户名。输入备注,然后单击 保存。
  • 在 "会议跟进 "部分,将列出建议您在会后完成的活动,如发送跟进电子邮件和更新会议笔记。
    • 要采取行动,请单击每个建议活动末尾的链接。例如,对于标题为 "向该联系人发送后续电子邮件 "的活动,请单击 "发送后续电子邮件"。这时会弹出一个框,让你撰写电子邮件。或者,如果您使用会议摘要,可以单击 "生成后续电子邮件"。这时会弹出一个人工智能生成的电子邮件供您查看。
    • 要完成一项活动,请单击建议活动左侧的复选标记。
    • 要生成潜在客户概览,请单击 "洞察"。在右侧面板中,查看最近沟通的摘要,如电话和电子邮件、网站访问和公司详情。概览 "部分将包括建议的痛点和机会,供您在会面之前考虑。
    • 要与Copilot 聊天,请单击Copilot。
  • 在右侧,查看潜在客户的详细信息。
    • 单击查看记录打开潜在客户的联系人记录
    • 单击 "关于"、"备注"和 "关联"选项卡,查看有关潜在客户的更多详细信息。

  • 要退出会议准备窗口并返回日程安排,请单击关闭。
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