Bruk møteassistent på salgsarbeidsplassen

Fanen Tidsplan er en skrivebeskyttet visning av de tilkoblede kalenderhendelsene og alle oppgavene i salgsarbeidsområdet. Denne fanen hjelper deg med å planlegge arbeidsmengden din. Hvis du for eksempel skal være borte fra kontoret i en uke, men har oppgaver eller møter planlagt den uken, kan du se konfliktene i fanen Planlegging.

Selgere kan bruke møteassistenten under fanen Planlegging til å forberede seg til møter og til å følge opp etter møter. Møteassistenten gir deg detaljert informasjon om møtedeltakerne, foreslår aktiviteter før og etter møtene og gir deg AI-genererte sammendrag.

Du kan bare forberede og oppsummere møter som er planlagt med minst én (ikke-intern) kontakt. Disse møtene er oransje.

Se timeplanen din

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Timeplan.

• Klikk på I dag øverst til venstre for å gå til dagens dato for å endre visningen. Klikk på rullegardinmenyen Uke for å velge Dag, Uke eller Måned.

• Hvis du vil endre hvilke kalenderhendelser som skal vises, klikker du på Nøkkel øverst til venstre og merker av i avmerkingsboksene ved siden av hendelsestypene du vil vise.

• Hvis du vil skjule helgene i timeplanen, merker du av for Skjul helger.

• Hvis du vil oppdatere tidssonen, klikker du på tidssonen og velger deretter et alternativ.

• Hvis du vil vise alle detaljer om et møte, inkludert lenker til virtuelle møter, klikker du på hendelsen.

Gjennomgå møtehandlinger

Se gjennom en liste over møter som venter på en handling, for eksempel møteresultater og oppfølgingsmuligheter.

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Tidsplan.
• Klikk til venstre for å utvide hver seksjon.

• I delen Kommende møter klikker du på møtetittelen for å se detaljer om de kommende møtene, slik at du kan forberede deg til dem.
• I delen Venter på møteresultater bruker du rullegardinmenyen for møteresultater og velger et resultat. Etter at du har angitt et møteutfall, vises eventuelle ytterligere oppfølgingstiltak som er nødvendige for møtet, i delen Oppfølgingsmuligheter .
• I delen Oppfølgingsmuligheter kan du klikke på nedtrekksmenyen for møtets utfall og velge et utfall. Du kan også klikke på e-post-ikonet email eller påbeskrivelse-ikonet description,så blir du omdirigert slik at du kan følge opp etter mø tene og fullføre handlingen.

Forberede deg til møter

Her kan du gå gjennom foreslåtte aktiviteter og se deltakerinformasjon for å forberede deg til et møte:

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Schedule.
• Klikk på det kommende møtet du ønsker å forberede deg til. Klikk deretter på Forbered i popup-boksen.

• I delen Informasjon går du gjennom møtedeltakerne og eventuelle avtaler som er knyttet til disse kontaktene.
  • Klikk på kontaktnavnet for å se detaljer om møtedeltakerne.
  • Klikk på avtalenavnet for å se detaljer om avtaler som er knyttet til en kontakt.
  • Klikk pådelen Teamnotater for å legge inn notater. Hvis du vil sende et varsel til et annet teammedlem, skriver du @ etterfulgt av brukerens navn. Skriv inn notatet ditt, og klikk deretter på Lagre.
  • Klikk på Bli med i møte for å starte videokonferanselinken hvis en slik er inkludert i møtet.
• I delen Forbered deg til møtet finner du en liste med forslag til aktiviteter du kan utføre før møtet, for eksempel å gå gjennom poster, samtaler og notater og følge opp deltakere som ikke har takket ja til invitasjonen.
  • Hold musepekeren over aktiviteten og klikk på handlingen for å utføre den. Hvis den foreslåtte aktiviteten for eksempel sier "Undersøk kundens bedrift med Copilot", holder du musepekeren over aktiviteten og klikker på Undersøk bedrift.
  • For å fullføre en aktivitet klikker du på haken til venstre for den foreslåtte aktiviteten.
  • Klikk på Innsikt for å få en oversikt over prospektet. I høyre panel kan du se sammendrag av nylig kommunikasjon, for eksempel samtaler og e-poster, besøk på nettstedet og selskapsinformasjon. Oversiktsdelen inneholder forslag til smertepunkter og muligheter som du kan vurdere før møtet.
  

• Klikk på X for å gå ut av møteforberedelsesvinduet og gå tilbake til timeplanen din.

Oppfølging etter møter

Slik følger du opp etter et møte:

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Schedule.
• Klikk på det tidligere møtet du ønsker å følge opp. Klikk deretter på Oppfølging i dialogboksen.

• I delen Møteinformasjon går du gjennom møtedeltakerne.
  • Klikk for å utvide delen Møteoppsummering, som er tilgjengelig hvis du foretok samtalen fra HubSpot eller med Zoom hvis du synkroniserer Zoom-opptak. Dette feltet kan ikke redigeres, men du kan bruke tekstboksen Notater nedenfor til å legge til tilleggsinformasjon. Hvis du vil se gjennom hele utskriftene og opptaket, klikker du på Vis utskrifter eller Gjennomgå opptak.
  • Hvis du klikker på Vis transkripsjoner, kan du gi tilbakemelding på sammendraget av samtalen.

• • Klikk for å utvidedelen Teamnotater for å legge til notater. Hvis du vil sende et varsel til et annet teammedlem, skriver du @ etterfulgt av brukerens navn. Skriv inn notatet ditt, og klikk deretter på Lagre.
• I delen Oppfølging av møtet finner du en liste med forslag til aktiviteter du kan utføre etter møtet, for eksempel å sende en oppfølgings-e-post og oppdatere møtenotatene dine.
  • Klikk på lenken på slutten av hver av de foreslåtte aktivitetene for å iverksette tiltak. Hvis du for eksempel har en aktivitet med tittelen "Send en oppfølgings-e-post til denne kontakten", klikker du på Send en oppfølgings-e-post. Da åpnes en popup-boks der du kan skrive e-posten din. Hvis du bruker møteoppsummeringer, kan du alternativt klikke på Generer en oppfølgings-e-post. En popup-boks åpnes med en AI-generert e-post som du kan se gjennom.
  • For å fullføre en aktivitet klikker du på haken til venstre for den foreslåtte aktiviteten.
  • Klikk på Innsikt for å generere en oversikt over prospektet. I panelet til høyre kan du se sammendrag av den siste kommunikasjonen, for eksempel samtaler og e-poster, besøk på nettstedet og bedriftsinformasjon. Oversiktsdelen inneholder forslag til smertepunkter og muligheter som du kan vurdere før møtet.
  • Klikk på Copilot for å åpne en chat med Copilot.

• Til høyre kan du se detaljer om prospektet.
  • Klikk på Vis post for å åpne prospektets kontaktpost.
  • Klikk på fanene Om, Notater og Tilknytninger for å se flere detaljer om prospektet.

• Klikk på X øverst til høyre for å gå ut av vinduet for møteforberedelser og tilbake til timeplanen.