Bruk møteassistenten i prospekteringsarbeidsområdet (BETA)

I salgsarbeidsområdet kan selgere bruke møteassistenten til å forberede seg til møter og følge opp etter møter. Møteassistenten gir detaljert informasjon om møtedeltakerne, foreslår aktiviteter for deg før og etter møtene og gir AI-genererte sammendrag.

Du kan bare forberede og oppsummere møter som er planlagt med minst én kontakt. Disse møtene er oransje. Hvis du bare vil vise kontaktmøter, bruker du tasten i venstre panel til å fjerne markeringen for Kalender-hendelser og Alle oppgaver, som vil skjule disse aktivitetstypene.

Gjennomgå møtehandlinger

Gjennomgå en liste over møter som venter på en handling, for eksempel møteresultater og oppfølgingsmuligheter. 

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Planlegg.
• Klikk til venstre for å utvide hver del. 

• I delen Venter på møteutfall bruker du rullegardinmenyen for møteutfall og velger et utfall. Når du har angitt et møteutfall, og det er behov for ytterligere oppfølgingstiltak på møtet, vises de i delen Oppfølgingsmuligheter.
• I delen Oppfølgingsmuligheter kan du utføre en oppfølgingshandling ved å klikke  email enten e-post-epost-ikonet descriptioneller beskrivelses-ikonet. 

Forbered deg på møter

For å gjennomgå foreslåtte aktiviteter og gjennomgå deltakerinformasjon for å forberede et møte:

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Planlegg.
• Klikk på det kommende møtet du ønsker å forberede deg til. Klikk deretter på Forbered i popup-boksen.

• Gå gjennom møtedeltakerne og eventuelle avtaler knyttet til disse kontaktene i Informasjon-delen.
  • Klikk på kontaktnavnet for å se gjennom detaljene om de inviterte møtene. 
  • Klikk på tilbudsnavnet for å gjennomgå detaljer om tilbud knyttet til en kontakt. 
  • Klikk på delen Teamnotater for å skrive inn notater. Hvis du vil sende et varsel til et annet teammedlem, skriver du @ etterfulgt av brukerens navn. Skriv inn notatet, og klikk deretter på Lagre.
  • Klikk på Bli med i møte for å åpne videokonferansekoblingen hvis den er inkludert i møtet.
• I Forbered for møtet-delen vil det være en liste over foreslåtte aktiviteter for deg å fullføre før møtet, for eksempel gjennomgang av poster, samtaler og notater og oppfølging med deltakere som ikke har akseptert invitasjonen.
  • Hvis du vil utføre handlingen, holder du markøren over aktiviteten og klikker på handlingen. Hvis den foreslåtte aktiviteten for eksempel sier «Undersøk kundens selskap med andrepilot», bør du holde musepekeren over handlingen og klikke på Undersøk selskap.
  • For å fullføre en aktivitet, klikk på merket til venstre for den foreslåtte aktiviteten.
  • Klikk på Innsikt for å generere en oversikt over potensielle kunder. I panelet til høyre kan du se sammendrag av nylige kommunikasjoner som samtaler og e-poster, nettstedsbesøk og bedriftsdetaljer. Oversiktsdelen vil inkludere forslag til smertepunkter og muligheter for deg å vurdere før møtet.

• Klikk X for å gå ut av møteforberedelsesvinduet og gå tilbake til timeplanen.

Oppfølging etter møter

For å følge opp etter et møte:

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Planlegg.
• Klikk på det siste møtet du vil utføre en oppfølging for. Klikk deretter på Oppfølging i popup-boksen.

• Gå gjennom møtedeltakerne i delen Møteinformasjon.
  • Klikk for å utvide delen Møtesammendrag, som er tilgjengelig hvis du ringte fra HubSpot eller med Zoom hvis du synkroniserer Zoom-opptak. Dette feltet kan ikke redigeres, men du kan bruke tekstboksen Notater nedenfor for å legge til mer informasjon. Hvis du vil se gjennom de fullstendige transkripsjonene og opptaket, klikker du på Vis transkripsjoner eller Se gjennom opp 
  • Hvis du klikker på Vis transkripsjoner, kan du gi tilbakemelding på anropssammendraget.

• • Klikk for å utvide delen Teamnotater for å legge til notater. Hvis du vil sende et varsel til et annet teammedlem, skriver du @ etterfulgt av brukerens navn. Skriv inn notatet, og klikk deretter på Lagre. 
• I delen Oppfølging av møtet vil det være en liste over foreslåtte aktiviteter som du kan fullføre etter møtet, for eksempel å sende en oppfølgings-e-post og oppdatere møtenotatene.
  • Klikk på koblingen på slutten av hver foreslåtte aktivitet for å iverksette tiltak. For en aktivitet med tittelen "Send en oppfølgings-e-post til denne kontakten" klikker du for eksempel på Send en oppfølgings-e-post. En popup-boks åpnes slik at du kan skrive e-posten din. Hvis du bruker møtesammendrag, kan du også klikke på Generer en oppfølgings-e-post. En popup-boks åpnes med en AI-generert e-post som du kan se gjennom.
  • For å fullføre en aktivitet, klikk på merket til venstre for den foreslåtte aktiviteten.
  • Klikk på Innsikt for å generere en oversikt over potensielle kunder. I panelet til høyre kan du se sammendrag av nylige kommunikasjoner som samtaler og e-poster, nettstedsbesøk og bedriftsdetaljer. Oversiktsdelen vil inkludere forslag til smertepunkter og muligheter for deg å vurdere før møtet.
  • For å åpne en chat med Copilot, klikk på Copilot.

• Til høyre kan du se detaljer om prospektet ditt.
  • Klikk på Vis oppføring for å åpne prospektets kontaktoppføring
  • Klikk på fanene Om, Notater og Tilknytninger for å se mer informasjon om potensielle kunder. 

• Hvis du vil avslutte møteforberedelsesvinduet og gå tilbake til timeplanen, klikker du Lukk.