Bruk møteassistenten i prospekteringsarbeidsområdet (BETA)

I salgsarbeidsområdet (BETA) kan selgere bruke møteassistenten til å forberede seg til møter og til å følge opp etter møter. Møteassistenten gir detaljert informasjon om møtedeltakerne, foreslår aktiviteter før og etter møtene, og gir AI-genererte sammendrag.

Du kan bare forberede og oppsummere møter som er planlagt med minst én kontakt. Disse møtene er oransje. Hvis du bare vil se kontaktmøtene dine, kan du bruke tasten i venstre panel til å velge bort Kalenderhendelser og Alle oppgaver, slik at disse hendelsestypene blir skjult.

Gjennomgå møtehandlinger

Se en liste over møter som venter på en handling, for eksempel møteresultater og oppfølgingsmuligheter.

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Tidsplan.
• Til venstre klikker du for å utvide hver seksjon.

• I delen Venter på møteresultater bruker du rullegardinmenyen for møteresultater og velger et resultat. Når du har angitt et møteutfall, vises eventuelle ytterligere oppfølgingshandlinger som er nødvendige for møtet, i delenOppfølgingsmuligheter .
• I seksjonen Oppfølgingsmuligheter kan du utføre en oppfølgingshandling ved å klikke på enten e-post-ikonet email ellerbeskrivelse-ikonet description.

Forbered deg på møter

Her kan du se forslag til aktiviteter og se deltakerinformasjon for å forberede deg til et møte:

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Planlegging.
• Klikk på det kommende møtet du ønsker å forberede deg til. Klikk deretter på Forbered i popup-boksen.

• I delen Informasjon går du gjennom møtedeltakerne og eventuelle avtaler som er knyttet til disse kontaktene.
  • Klikk på kontaktnavnet for å se detaljer om møtedeltakerne.
  • Klikk på avtalenavnet for å se detaljer om avtaler som er knyttet til en kontakt.
  • Klikk pådelen Teamnotater for å legge inn notater. Hvis du vil sende et varsel til et annet teammedlem, skriver du @ etterfulgt av brukerens navn . Skriv inn notatet ditt, og klikk deretter på Lagre.
  • Klikk på Bli med i møte for å starte videokonferanselinken hvis en slik er inkludert i møtet.
• I delen Forbered deg til møtet finner du en liste med forslag til aktiviteter du kan utføre før møtet, for eksempel å gå gjennom poster, samtaler og notater og følge opp deltakere som ikke har takket ja til invitasjonen.
  • Hold musepekeren over aktiviteten og klikk på handlingen for å utføre den. Hvis den foreslåtte aktiviteten for eksempel sier " Undersøk kundens bedrift med Copilot", holder du musepekeren over aktiviteten og klikker på Undersøk bedrift.
  • For å fullføre en aktivitet klikker du på haken til venstre for den foreslåtte aktiviteten.
  • Klikk på Innsikt for å generere en oversikt over prospektet. I panelet til høyre kan du se sammendrag av nylig kommunikasjon, for eksempel samtaler og e-poster, besøk på nettstedet og bedriftsinformasjon. Oversiktsdelen inneholder forslag til smertepunkter og muligheter som du kan vurdere før møtet.
  

• Klikk på X for å gå ut av møteforberedelsesvinduet og gå tilbake til timeplanen din.

Oppfølging etter møter

Slik følger du opp etter et møte:

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Planlegg.
• Klikk på det tidligere møtet du ønsker å følge opp. Klikk deretter på Oppfølging i popup-boksen.

• I delen Møteinformasjon går du gjennom møtedeltakerne.
  • Klikk for å utvide delen Møteoppsummering. Dette feltet kan ikke redigeres, men du kan bruke tekstboksen Notater nedenfor til å legge til ytterligere informasjon. Klikk på Vis utskrifter eller Se opptak for å se gjennom de fullstendige utskriftene og opptaket.
  • Hvis du klikker på Vis transkripsjoner, kan du gi tilbakemelding på sammendraget av samtalen.

• • Klikk for å utvidedelen Teamnotater for å legge til notater. Hvis du vil sende et varsel til et annet teammedlem, skriver du @ etterfulgt av brukerens navn . Skriv inn notatet ditt, og klikk deretter på Lagre.
• I delen Oppfølging av møtet finner du en liste med forslag til aktiviteter du kan utføre etter møtet, for eksempel å sende en oppfølgings-e-post og oppdatere møtenotatene dine.
  • Klikk på lenken på slutten av hver av de foreslåtte aktivitetene for å iverksette tiltak. Hvis du for eksempel har en aktivitet med tittelen "Send en oppfølgings-e-post til denne kontakten", klikker du på Send en oppfølgings-e-post. Da åpnes en popup-boks der du kan skrive e-posten din. Hvis du bruker møteoppsummeringer, kan du alternativt klikke på Generer en oppfølgings-e-post. En popup-boks åpnes med en AI-generert e-post som du kan gå gjennom.
  • For å fullføre en aktivitet klikker du på haken til venstre for den foreslåtte aktiviteten.
  • Klikk på Innsikt for å generere en oversikt over prospektet ditt. I panelet til høyre kan du se sammendrag av den siste kommunikasjonen, for eksempel samtaler og e-poster, besøk på nettstedet og bedriftsinformasjon. Oversiktsdelen inneholder forslag til smertepunkter og muligheter som du kan vurdere før møtet.
  • Klikk på Copilot for å åpne en chat med Copilot .

• Til høyre kan du se detaljer om prospektet.
  • Klikk på Vis post for å åpne prospektets kontaktpost.
  • Klikk på fanene Om, Notater og Tilknytninger for å se flere detaljer om prospektet.

• Klikk på Lukk for å gå ut av vinduet for møteforberedelser og tilbake til timeplanen.