在勘探工作空間（測試版）中使用會議助理

在销售工作区，销售代表可以使用会议助理来准备会议和会后跟进。会议助理可提供会议与会者的详细信息，为您建议会前和会后的活动，并提供人工智能生成的摘要。

您只能准备和总结与至少一位联系人安排的会议。这些会议为橙色。要只查看联系人会议，请使用左侧面板中的按键取消选择日历事件和所有任务，这样就可以隐藏这些类型的事件。

审查会议行动

审查有待采取行动的会议清单，如会议成果和后续机会。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。
• 单击时间表选项卡。
• 在左侧单击以展开每个部分。

• 在"等待会议结果 "部分，使用会议结果下拉菜单并选择一个结果。设置会议结果后，如果需要对会议采取其他后续行动，这些行动将出现在 " 后续 行动 机会 "部分。
• 在 "跟进机会 "部分，您可以单击email 电子邮件图标 或description说明图标执行跟进操作。

准备会议

审查建议的活动和与会者信息，为会议做好准备：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。
• 单击 "日程"选项卡。
• 单击要准备的即将举行的会议。然后在弹出框中单击 "准备"。

• 在"信息"部分，查看会议与会者以及与这些联系人相关的任何交易。
  • 单击联系人姓名，查看会议受邀者的详细信息。
  • 单击交易名称，查看与联系人相关的交易详情。
  • 单击团队备注 部分 输入备注。要向其他团队成员发送通知，请输入@，然后输入用户名。输入备注，然后单击 保存。
  • 如果会议中包含视频会议链接，单击 "加入会议"启动视频会议链接。
• 在 "准备会议 "部分，将列出建议您在会议前完成的活动，如查看记录、对话和备注，以及跟进未接受邀请的与会者。
  • 要采取行动，请将鼠标悬停在活动上，然后单击该活动。例如，如果建议的活动是 "使用 Copilot 研究客户的公司"，则应将鼠标悬停在该活动上，然后单击 "研究公司"。
  • 要完成一项活动，请单击建议活动左侧的复选标记。
  • 要生成潜在客户概览，请单击 "洞察"。在右侧面板中，查看最近通信（如电话和电子邮件）、网站访问和公司详情的摘要。概览 "部分将包括建议的痛点和机会，供您在会面之前考虑。
  

• 要退出会议准备窗口并返回日程安排，请单击X。

会后跟进

会后跟进：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。
• 单击 "日程"选项卡。
• 单击要执行跟进的过去会议。然后在弹出框中单击跟进。

• 在会议信息部分，查看会议与会者。
  • 单击展开 "会议摘要"部分，如果您通过 HubSpot 或 Zoom同步 Zoom 录音 ，则可使用该部分。此字段不可编辑，但你可以使用下面的备注文本框添加其他信息。要查看完整的记录誊本和录音，请单击 "查看记录誊本 "或"查看录音"。
  • 如果单击 "查看记录誊本"，则可以对通话摘要提供反馈。

• • 单击展开团队备注 部分 以添加备注。要向其他团队成员发送通知，请输入@，然后输入用户名。输入备注，然后单击 保存。
• 在 "会议跟进 "部分，将列出建议您在会后完成的活动，如发送跟进电子邮件和更新会议笔记。
  • 要采取行动，请单击每个建议活动末尾的链接。例如，对于标题为 "向该联系人发送后续电子邮件 "的活动，请单击 "发送后续电子邮件"。这时会弹出一个框，让你撰写电子邮件。或者，如果您使用会议摘要，可以单击 "生成后续电子邮件"。这时会弹出一个人工智能生成的电子邮件供您查看。
  • 要完成一项活动，请单击建议活动左侧的复选标记。
  • 要生成潜在客户概览，请单击 "洞察"。在右侧面板中，查看最近沟通的摘要，如电话和电子邮件、网站访问和公司详情。概览 "部分将包括建议的痛点和机会，供您在会面之前考虑。
  • 要与Copilot 聊天，请单击Copilot。

• 在右侧，查看潜在客户的详细信息。
  • 单击 "查看记录 "打开潜在客户的联系人记录
  • 单击 "关于"、"备注"和 "关联"选项卡，查看有关潜在客户的更多详细信息。

• 要退出会议准备窗口并返回日程安排，请单击关闭。