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在勘探工作空間(測試版)中使用會議助理

上次更新時間: 九月 26, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise

銷售工作區(測試版)中,銷售代表可以使用會議助理來準備會議並在會議後跟進。 會議助理提供有關會議出席者的詳細資訊,建議會議前後的活動,並提供AI生成的摘要。

您只能準備和總結與至少一個聯絡人安排的會議。 這些會議是橙色的。 若要僅檢視聯絡人會議,請使用左側面板中的金鑰取消選取行事曆事件 和所有任務,這將隱藏這些類型的事件。

檢閱會議行動

審查等待採取行動的會議清單,例如會議結果和跟進機會。 

  • 在您的HubSpot帳戶中,導覽至「工作空間」>「銷售」。
  • 按一下「排程」分頁。
  • 在左側,按一下以展開每個部分。 
    • 在「等待會議結果」部分,使用會議結果下拉式選單並選擇結果。 設定會議結果後,如果會議需要任何其他後續行動,它們會顯示在「後續機會」部分。
    • 在「後續追蹤機會」部分,您可以透過按一下email 圖示或description圖示來執行後續追蹤動作。 

suggested-activities

準備會議

若要檢閱建議的活動並檢閱與會者資訊以準備會議:

  • 在您的HubSpot帳戶中,導覽至「工作空間」>「銷售」。
  • 按一下「排程」分頁。
  • 按一下您要準備即將舉行的會議。 然後,在彈出式視窗中,按一下「準備」。

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  • 在「資訊」區段中,檢閱您的會議出席者以及與這些聯絡人相關的任何交易。
    • 按一下聯絡人姓名以查看有關會議受邀者的詳細資訊。 
    • 按一下交易名稱,即可查看與客服案件相關的交易詳細資訊。 
    • 按一下「團隊備註 」部分以輸入備註。 若要將通知傳送給其他團隊成員,請輸入@ ,然後輸入使用者的姓名。 輸入備註,然後按一下「儲存」。
    • 如果視訊會議連結包含在會議中,請按一下加入會議以啟動視訊會議連結。
  • 在「準備會議」部分,會有一份建議活動清單,供您在會議前完成,例如審查記錄、對話和筆記,以及與尚未接受邀請的與會者跟進。
    • 若要採取行動,請將遊標暫留於活動上,然後按一下動作。 例如,如果建議的活動顯示「使用Copilot研究客戶的公司」,您應該將遊標懸停在操作上,然後按一下「研究公司」。
    • 若要完成活動,請按一下建議活動左側的勾號。
    • 若要產生潛在客戶的概覽,請按一下「深入分析」。 在右側面板中,查看近期通訊摘要,例如電話和電子郵件、網站造訪和公司詳細資訊。 概覽部分將包括建議的痛點和機會,供您在會議前考慮。
    meeting-assistant

 

  • 若要退出會議準備視窗並返回您的排程,請按一下X。

會議後跟進

會議結束後的後續追蹤步驟如下:

  • 在您的HubSpot帳戶中,導覽至「工作空間」>「銷售」。
  • 按一下「排程」分頁。
  • 按一下您想進行後續追蹤的過去會議。 然後,在彈出式視窗中,按一下「跟進」。

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  • 在「會議資訊」區段中,檢閱您的會議出席者。
    • 按一下以展開「會議摘要」部分。 無法編輯此欄位,但您可以使用下方的備註文字方塊新增其他資訊。 若要檢閱完整的文字記錄和錄音,請按一下檢視文字記錄或檢閱錄音
    • 按一下「檢視文字紀錄」,即可針對通話摘要提供意見回饋。

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請注意: AI Assistant會議摘要取決於AI Assistant通話摘要。 若要使用AI Assistant會議摘要,您必須:

    • 按一下以展開「團隊備註 」部分以新增備註。 若要將通知傳送給其他團隊成員,請輸入@ ,然後輸入使用者的姓名。 輸入備註,然後按一下「儲存」。 
  • 在會議後續追蹤部分,會有一份建議活動清單供您在會議結束後完成,例如傳送後續追蹤電子郵件和更新會議紀錄。
    • 如要採取行動,請按一下每項建議活動結尾的連結。 例如,對於標題為「向此聯絡人發送後續電子郵件」的活動,請點擊「發送後續電子郵件」。 系統會開啟彈出式視窗,讓您撰寫電子郵件。 或者,如果您使用會議摘要,則可以按一下產生後續電子郵件。 系統會開啟一個彈出式方塊,其中包含AI產生的電子郵件,供您查看。
    • 若要完成活動,請按一下建議活動左側的勾號。
    • 若要產生潛在客戶的概覽,請按一下「深入分析」。 在右側面板中,查看近期通訊摘要,例如電話和電子郵件、網站造訪和公司詳細資訊。 概覽部分將包括建議的痛點和機會,供您在會議前考慮。
    • 若要開啟與Copilot的對話,請按一下Copilot。
  • 在右側,查看潛在客戶的詳細資訊。
    • 按一下「檢視記錄」以開啟潛在客戶的聯絡人記錄
    • 按一下「關於」、「備註」和「關聯」索引標籤,查看潛在客戶的詳細資訊。 

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  • 若要退出會議準備視窗並返回您的排程,請按一下「關閉」。
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