日程 」標籤是您連結的行事曆事件和銷售工作區中所有工作的唯讀檢視。此標籤可協助您規劃工作量。例如，如果您要離開辦公室一週，但您在那一週有排定的工作或會議，您就可以在「排程」標籤上看到衝突。
銷售代表可以使用「排程」標籤上的會議助理來準備會議，並在會議後進行後續追蹤。會議助理會提供會議出席者的詳細資訊，建議您在會議前後的活動，並提供 AI 產生的摘要。
您只能為至少與一位 (非內部) 聯絡人排定的會議做準備和總結。這些會議為橙色。
檢視您的排程
檢視會議行動
檢視等待採取行動的會議清單，例如會議結果和後續追蹤機會。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。 檢視會議行動
- 按一下排程索引標籤。
- 在左側，按一下以展開每個部分。
- 在「即將舉行的會議」區段中，按一下會議標題，以檢視即將舉行會議的詳細資訊，以便為會議做好準備。
- 在「等待會議結果 」部分中，使用會議結果下拉式功能表並選取結果。設定會議結果後，如果會議需要任何其他後續動作，這些動作會出現 在後續 機會區段。
- 在後續機會 部分，您可以按一下會議結果下拉式功能表，然後選擇一個結果。您也可以按一下email 電子郵件圖示 或description說明圖示， 然後就會重新導向，讓您可以在會議後跟進並完成動作。
準備會議
檢視建議的活動和檢視出席者資訊，為會議做準備：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。 檢視建議的活動和檢視出席者資訊，為會議做準備。
- 按一下排程索引標籤。
- 按一下您要準備的即將舉行的會議。然後在彈出的方塊中按一下準備。
- 在「資訊」區段中，檢視會議出席者以及與這些聯絡人相關的任何交易。
- 按一下聯絡人姓名，檢視會議受邀者的詳細資訊。
- 按一下交易名稱，檢視與聯絡人相關的交易詳細資訊。
- 按一下團隊備註 區段 以輸入備註。若要傳送通知給其他團隊成員，請輸入@，接著輸入使用者名稱。輸入備註，然後按一下 儲存。
- 如果會議中包含視訊會議連結，按一下加入會議以啟動視訊會議連結。
- 在「為會議做準備 」部分，會有一張建議活動清單，供您在會議前完成，例如檢閱記錄、對話和備註，以及跟進尚未接受邀請的出席者。
- 若要採取行動，請將滑鼠移至活動上，然後按一下行動。例如，如果建議的活動說「使用 Copilot 研究您客戶的公司」，您應該將鼠標移到動作上，然後按一下「研究公司」。
- 要完成活動，請按一下建議活動左邊的核取標記。
- 若要產生潛在客戶的概觀，請按一下Insights。在右側面板中，檢視最近通訊（如電話和電子郵件）、網站訪問和公司詳細資訊的摘要。概述 」部分會包含建議的痛點和機會，供您在會面前考慮。
- 若要退出會議準備視窗，並返回您的排程，請按一下X。
會後跟蹤
若要在會議後跟進
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「銷售」。
- 按一下排程索引標籤。
- 按一下要跟進的過去會議。然後在對話方塊中按一下跟進。
- 在「會議資訊」區段中，檢視會議出席者。
- 按一下以展開會議摘要部分，如果您從 HubSpot 或 Zoom 進行通話，如果您同步 Zoom 錄音 ，則可使用此部分。此欄位不可編輯，但您可以使用下方的Notes文字方塊來新增其他資訊。若要檢視完整的謄本和錄音，請按一下檢視謄本 或檢視錄音。
- 如果您按一下檢視記錄謄本，您可以針對通話摘要提供回饋。
請注意： AI 助理會議摘要依賴於 AI 助理通話摘要。若要使用 AI Assistant 會議摘要，您必須
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- 按一下以展開團隊備注 區段 來新增備注。若要傳送通知給其他團隊成員，請輸入@，接著輸入使用者名稱。輸入備註，然後按一下 儲存。
- 在會議的後續追蹤 部分，會列出建議您在會議後完成的活動，例如傳送後續電子郵件和更新會議備註。
- 若要採取行動，請按一下每個建議活動末端的連結。例如，對於標題為「向此聯絡人發送跟進電子郵件」的活動，請按一下「發送跟進電子郵件」。此時會開啟一個彈出框，讓您撰寫電子郵件。或者，如果您使用會議摘要，可以按一下產生後續電子郵件。此時會開啟一個快顯方塊，內含人工智能產生的電子郵件供您檢閱。
- 若要完成活動，請按一下建議活動左邊的核取標記。
- 若要產生潛在客戶的概觀，請按一下Insights。在右側面板中，檢閱最近通訊的摘要，例如電話和電子郵件、網站訪問以及公司詳細資訊。概述 」部分會包含建議的痛點和機會，供您在會面前考慮。
- 若要與Copilot 開啟聊天，請按一下Copilot。
- 在右側，檢視潛在客戶的詳細資訊。
- 按一下檢視記錄，開啟潛在客戶的聯絡人記錄
- 按一下「關於」、「備註」和「關 聯」標籤，檢視潛在客戶的更多詳細資訊。
- 若要離開「會議準備」視窗並返回您的排程，請按一下右上方的 X 。
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