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在勘探工作空間(測試版)中使用會議助理
上次更新時間: 二月 7, 2025
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
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在销售工作区,销售代表可以使用会议助理来准备会议和会后跟进。会议助理可提供会议与会者的详细信息,为您建议会前和会后的活动,并提供人工智能生成的摘要。
您只能准备和总结与至少一位联系人安排的会议。这些会议为橙色。要只查看联系人会议,请使用左侧面板中的按键取消选择日历事件和所有任务,这样就可以隐藏这些类型的事件。
审查会议行动
审查有待采取行动的会议清单,如会议成果和后续机会。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「工作區」>「銷售」。
- 单击时间表选项卡。
- 在左侧单击以展开每个部分。
- 在"等待会议结果 "部分,使用会议结果下拉菜单并选择一个结果。设置会议结果后,如果需要对会议采取其他后续行动,这些行动将出现在 " 后续 行动 机会 "部分。
- 在 "跟进机会 "部分,您可以单击email 电子邮件图标 或description说明图标执行跟进操作。
准备会议
审查建议的活动和与会者信息,为会议做好准备:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「工作區」>「銷售」。
- 单击 "日程"选项卡。
- 单击要准备的即将举行的会议。然后在弹出框中单击 "准备"。
- 在"信息"部分,查看会议与会者以及与这些联系人相关的任何交易。
- 单击联系人姓名,查看会议受邀者的详细信息。
- 单击交易名称,查看与联系人相关的交易详情。
- 单击团队备注 部分 输入备注。要向其他团队成员发送通知,请输入@,然后输入用户名。输入备注,然后单击 保存。
- 如果会议中包含视频会议链接,单击 "加入会议"启动视频会议链接。
- 在 "准备会议 "部分,将列出建议您在会议前完成的活动,如查看记录、对话和备注,以及跟进未接受邀请的与会者。
- 要采取行动,请将鼠标悬停在活动上,然后单击该活动。例如,如果建议的活动是 "使用 Copilot 研究客户的公司",则应将鼠标悬停在该活动上,然后单击 "研究公司"。
- 要完成一项活动,请单击建议活动左侧的复选标记。
- 要生成潜在客户概览,请单击 "洞察"。在右侧面板中,查看最近通信(如电话和电子邮件)、网站访问和公司详情的摘要。概览 "部分将包括建议的痛点和机会,供您在会面之前考虑。
- 要退出会议准备窗口并返回日程安排,请单击X。
会后跟进
会后跟进:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「工作區」>「銷售」。
- 单击 "日程"选项卡。
- 单击要执行跟进的过去会议。然后在弹出框中单击跟进。
- 在会议信息部分,查看会议与会者。
- 单击展开 "会议摘要"部分,如果您通过 HubSpot 或 Zoom同步 Zoom 录音 ,则可使用该部分。此字段不可编辑,但你可以使用下面的备注文本框添加其他信息。要查看完整的记录誊本和录音,请单击 "查看记录誊本 "或"查看录音"。
- 如果单击 "查看记录誊本",则可以对通话摘要提供反馈。
请注意: AI 助手会议摘要依赖于 AI 助手通话摘要。要使用 AI 助手会议摘要,您必须
- 打开AI 助手并选择客户分析复选框。
- 在账户设置中打开通话录音,打开转录和分析,并 选择允许通话录音 复选框。
- 在会议开始后两分钟内用HubSpot 提供的号码拨打电话。默认情况下,通话设置中的自动关联将打开,电话将自动与会议关联。如果你关闭了自动关联,可以手动将电话与会议关联。
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- 单击展开团队备注 部分 以添加备注。要向其他团队成员发送通知,请输入@,然后输入用户名。输入备注,然后单击 保存。
- 在 "会议跟进 "部分,将列出建议您在会后完成的活动,如发送跟进电子邮件和更新会议笔记。
- 在右侧,查看潜在客户的详细信息。
- 单击 "查看记录 "打开潜在客户的联系人记录
- 单击 "关于"、"备注"和 "关联"选项卡,查看有关潜在客户的更多详细信息。
- 要退出会议准备窗口并返回日程安排,请单击关闭。
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