Käytä kokousassistenttia prospektointityötilassa (BETA)

Myyntityötilassa (BETA) myyntiedustajat voivat käyttää kokousavustajaa kokousten valmisteluun ja kokousten jälkeiseen seurantaan. Kokousassistentti antaa yksityiskohtaisia tietoja kokousten osallistujista, ehdottaa sinulle aktiviteetteja ennen ja jälkeen kokousten ja tarjoaa tekoälyn tuottamia yhteenvetoja.

Voit valmistella ja tehdä yhteenvetoja vain tapaamisiin, jotka on suunniteltu vähintään yhden kontaktin kanssa. Nämä kokoukset ovat oransseja. Jos haluat tarkastella vain yhteystapaamisia, poista vasemmassa paneelissa olevalla näppäimellä valinta Kalenteritapahtumat ja Kaikki tehtävät, jolloin nämä tapahtumatyypit piilotetaan.

Kokouksen toimien tarkastelu

Tarkastele luetteloa kokouksista, jotka odottavat toimenpiteitä, kuten kokouksen tuloksia ja seurantamahdollisuuksia.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.
• Laajenna kukin osio napsauttamalla sitä vasemmalla.

• Odotetaan kokouksen tuloksia -osiossa käytä kokouksen tuloksia -pudotusvalikkoa ja valitse tulos. Kun olet asettanut kokouksen lopputuloksen, jos kokouksessa tarvitaan muita seurantatoimia, ne näkyvät Seurantamahdollisuudet-osiossa.
• Seurantamahdollisuudet-osiossa voit suorittaa seurantatoimen napsauttamalla joko email -sähköpostikuvaketta tai description-kuvauskuvaketta.

Kokousten valmistelu

Voit tarkastella ehdotettuja toimintoja ja tarkastella osallistujatietoja kokouksen valmistelemiseksi:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.
• Napsauta tulevaa kokousta, johon haluat valmistautua. Napsauta sitten ponnahdusikkunassa Valmista.

• Tarkista Tiedot-osiossa kokouksen osallistujat ja kaikki näihin yhteystietoihin liittyvät sopimukset.
  • Napsauta yhteyshenkilön nimeä tarkastellaksesi kokoukseen kutsuttujen henkilöiden tietoja.
  • Napsauta sopimuksen nimeä tarkastellaksesi yhteystietoon liittyvien sopimusten yksityiskohtia.
  • Kirjoita muistiinpanoja napsauttamalla Tiimin muistiinpanot -osiota . Jos haluat lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita huomautus ja napsauta sitten Tallenna.
  • Käynnistä videoneuvottelulinkki napsauttamalla Join meeting (Liity kokoukseen ), jos kokoukseen sisältyy sellainen.
• Prepare for your meeting -osiossa on luettelo ehdotetuista toiminnoista, jotka sinun on suoritettava ennen kokousta, kuten tallenteiden, keskustelujen ja muistiinpanojen tarkistaminen ja sellaisten osallistujien seuraaminen, jotka eivät ole hyväksyneet kutsua.
  • Jos haluat ryhtyä toimiin, siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja napsauta toimintoa. Jos ehdotetussa toiminnossa lukee esimerkiksi "Tutki asiakkaasi yritystä Copilotin avulla", siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja valitse Tutki yritystä.
  • Jos haluat suorittaa toiminnon loppuun, napsauta ehdotetun toiminnon vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
  • Jos haluat luoda yleiskatsauksen mahdollisesta asiakkaastasi, napsauta Insights. Tarkastele oikeassa paneelissa yhteenvetoja viimeaikaisesta viestinnästä, kuten puheluista ja sähköpostiviesteistä, verkkosivustolla käynneistä ja yrityksen tiedoista. Yleiskatsausosio sisältää ehdotettuja kipupisteitä ja mahdollisuuksia, joita voit tarkastella ennen tapaamista.
  

• Voit poistua kokouksen valmisteluikkunasta ja palata aikatauluusi napsauttamalla X.

Seuranta kokousten jälkeen

Seuranta kokouksen jälkeen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.
• Napsauta mennyttä kokousta, jonka seurantaa haluat suorittaa. Napsauta sitten ponnahdusikkunassa Seuranta.

• Tarkista kokouksen osallistujat Kokoustiedot-osiossa.
  • Laajenna Kokousyhteenveto -osio napsauttamalla sitä. Tätä kenttää ei voi muokata, mutta voit lisätä lisätietoja alla olevan Huomautuksia-tekstikentän avulla. Jos haluat tarkastella täydellisiä pöytäkirjoja ja tallennetta, valitse Näytä pöytäkirjat tai Tarkastele tallennetta.
  • Jos napsautat Näytä pöytäkirjat, voit antaa palautetta puhelun yhteenvedosta.

• • Laajenna Tiimin muistiinpanot -osio napsauttamalla sitä ja lisää muistiinpanoja. Jos haluat lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita huomautus ja napsauta sitten Tallenna.
• Kokouksen seuranta -osiossa on luettelo ehdotetuista toiminnoista, jotka sinun on suoritettava kokouksen jälkeen, kuten seurantasähköpostin lähettäminen ja kokousmuistiinpanojen päivittäminen.
  • Voit ryhtyä toimiin napsauttamalla kunkin ehdotetun toiminnon lopussa olevaa linkkiä. Esimerkiksi toiminnon, jonka otsikkona on "Lähetä jatkosähköposti tälle yhteyshenkilölle", kohdalla Lähetä jatkosähköposti. Avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit kirjoittaa sähköpostiviestin. Jos käytät kokousyhteenvetoja, voit vaihtoehtoisesti napsauttaa Luo seurantasähköposti. Avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tekoälyn luoma sähköposti, jonka voit tarkistaa.
  • Voit suorittaa toiminnon loppuun napsauttamalla ehdotetun toiminnon vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
  • Jos haluat luoda yleiskatsauksen mahdollisuudestasi, napsauta Insights. Tarkastele oikeassa paneelissa yhteenvetoja viimeaikaisesta viestinnästä, kuten puheluista ja sähköpostiviesteistä, verkkosivustolla käynneistä ja yrityksen tiedoista. Yleiskatsausosio sisältää ehdotettuja kipupisteitä ja mahdollisuuksia, joita voit tarkastella ennen tapaamista.
  • Jos haluat avata keskustelun Copilotin kanssa, napsauta Copilot.

• Näytä oikealla puolella tiedot mahdollisesta asiakkaastasi.
  • Avaa mahdolliseksi tulevan henkilön yhteystietue napsauttamalla Näytä tietue.
  • Napsauta Tietoja-, Huomautuksia- ja Yhdistykset-välilehtiä tarkastellaksesi lisätietoja mahdollisesta henkilöstäsi.

• Voit poistua kokouksen valmisteluikkunasta ja palata aikatauluun valitsemalla Sulje.