Käytä kokouksia myyntityötilassa

Aikataulu-välilehti on vain luku näkymä liitetyistä kalenteritapahtumista ja kaikista myyntityötilan tehtävistä. Tämä välilehti auttaa sinua suunnittelemaan työmäärääsi. Jos olet esimerkiksi viikon poissa toimistolta, mutta sinulla on tehtäviä tai kokouksia, jotka on suunniteltu kyseiselle viikolle, näet ristiriidat Aikataulu-välilehdellä.

Myyntiedustajat voivat käyttää Aikataulu-välilehteä valmistautuakseen tapaamisiin ja seuratakseen tapaamisten jälkeen. Myynnin työtila tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja kokousten osallistujista, ehdottaa sinulle toimintoja ennen ja jälkeen kokousten ja tarjoaa tekoälyn luomia yhteenvetoja.

Voit valmistella ja tehdä yhteenvetoja vain tapaamisiin, jotka on suunniteltu vähintään yhden (muun kuin sisäisen) kontaktin kanssa. Nämä kokoukset näkyvät kalenterissa oransseina tapahtumalohkoina.

Jos olet Super Admin, tutustu kokousten valmistelun lisäominaisuuksiin (BETA).

Näytä aikataulusi

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu-välilehteä.
3. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Today (Tänään ) siirtyäksesi tämän päivän päivämäärään. Valitse päivä, viikko tai kuukausi napsauttamalla Viikko-pudotusvalikkoa.
4. Voit muuttaa näytettäviä kalenteritapahtumia napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Key (Avain) ja valitsemalla sitten valintaruudut niiden tapahtumatyyppien vieressä, jotka haluat näyttää.
5. Jos haluat piilottaa viikonloput aikataulusta, napsauta valintaruutua Hide weekends (Piilota viikonloput) -kohdan vieressä.
6. Jos haluat päivittää aikavyöhykkeen, napsauta aikavyöhykettä ja valitse sitten vaihtoehto.

7. Jos haluat tarkastella kokouksen kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalikokouslinkit, napsauta tapahtumaa.

Kokouksen toimien tarkastelu

Tarkastele luetteloa kokouksista, jotka odottavat toimenpiteitä, kuten kokouksen tuloksia ja seurantamahdollisuuksia.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu-välilehteä.
3. Laajenna kukin osio vasemmalla napsauttamalla sitä.
   • Napsauta Tulevat kokoukset -osiossa kokouksen otsikkoa nähdäksesi lisätietoja tämän päivän tulevista kokouksista, jotta voit valmistautua niihin.
   • Odotetaan kokouksen tuloksia -osiossa käytä kokouksen tuloksia -pudotusvalikkoa ja valitse tulos. Kun olet asettanut kokouksen lopputuloksen, jos kokouksessa tarvitaan muita jatkotoimia, ne näkyvät Seurantamahdollisuudet-osiossa.
   • Seurantamahdollisuudet-osiossa voit käyttää kokouksen lopputuloksen pudotusvalikkoa ja valita lopputuloksen. Voit myös napsauttaa email -sähköpostikuvaketta tai description -kuvauskuvaketta, jolloin sinut ohjataan uudelleen, jotta voit seurata kokousten jälkeen ja saattaa toimet loppuun.

Valmistautuminen kokouksiin

Voit tarkastella ehdotettuja toimintoja ja tarkastella osallistujatietoja valmistautuaksesi kokoukseen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu-välilehteä.
3. Napsauta tulevaa kokousta, johon haluat valmistautua. Napsauta sitten ponnahdusikkunassa Valmistaudu.
4. Tarkista Tiedot-osiossa kokouksen osallistujat ja kaikki näihin yhteystietoihin liittyvät sopimukset.
   • Napsauta yhteyshenkilön nimeä tarkastellaksesi kokoukseen kutsuttujen henkilöiden tietoja.
   • Napsauta sopimuksen nimeä tarkastellaksesi yhteystietoon liittyvien sopimusten yksityiskohtia.
   • Kirjoita muistiinpanoja napsauttamalla Tiimin muistiinpanot -osiota. Jos haluat lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita huomautus ja napsauta sitten Tallenna.
   • Napsauta Liity kokoukseen käynnistääksesi videoneuvottelulinkin, jos sellainen sisältyy kokoukseen.
5. Prepare for your meeting -osiossa on luettelo ehdotetuista toiminnoista, jotka sinun on suoritettava ennen kokousta, kuten tallenteiden, keskustelujen ja muistiinpanojen tarkistaminen sekä yhteydenpito osallistujiin, jotka eivät ole hyväksyneet kutsua.
   • Jos haluat ryhtyä toimiin, siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja napsauta toimintoa. Jos ehdotetussa toiminnossa lukee esimerkiksi "Tutki asiakkaan yritystä Breeze Assistantilla", siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja valitse Tutki yritystä.
   • Jos haluat merkitä toiminnon suoritetuksi, napsauta ehdotetun toiminnon vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
   • Jos haluat luoda yleiskatsauksen mahdollisesta asiakkaasta, valitse Insights. Tarkastele oikeassa paneelissa yhteenvetoja viimeaikaisesta viestinnästä, kuten puheluista ja sähköpostiviesteistä, verkkosivustolla käynneistä ja yrityksen tiedoista. Yleiskatsaus-osiossa on ehdotettuja kipupisteitä ja mahdollisuuksia, joita voit tarkastella ennen tapaamista.
6. Voit poistua kokouksen valmisteluikkunasta ja palata aikatauluusi napsauttamalla X.

Seuranta kokousten jälkeen

Seuranta kokouksen jälkeen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu-välilehteä.
3. Napsauta mennyttä kokousta, jonka jälkeen haluat tehdä jatkotoimia. Napsauta sitten valintaikkunassa Seuranta.
4. Tarkista kokouksen osallistujat Kokoustiedot-osiossa.
   • Laajenna Kokousyhteenveto -osio napsauttamalla sitä, joka on käytettävissä, jos soitit puhelun HubSpotista tai Zoomin kanssa, jos synkronoit Zoom-tallenteet. Tätä kenttää ei voi muokata, mutta voit lisätä lisätietoja alla olevassa Huomautuksia-tekstikentässä. Voit tarkastella täydellisiä transkriptejä ja tallennetta valitsemalla Näytä transkriptit tai Tarkastele tallennetta.
   • Jos napsautat View transcripts, voit antaa palautetta puhelun yhteenvedosta.
   • Voit lisätä muistiinpanoja napsauttamalla laajentaa Tiimin muistiinpanot -osaa. Jos haluat lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita huomautus ja napsauta sitten Tallenna.
     

5. Kokouksen seuranta -osiossa on luettelo ehdotetuista toimista, jotka sinun on suoritettava kokouksen jälkeen, kuten seurantasähköpostin lähettäminen ja kokousmuistiinpanojen päivittäminen.
   • Voit ryhtyä toimiin napsauttamalla kunkin ehdotetun toiminnon lopussa olevaa linkkiä. Jos toiminto on esimerkiksi otsikoitu "Lähetä jatkosähköposti tälle yhteyshenkilölle", napsauta Lähetä jatkosähköposti. Avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit kirjoittaa sähköpostiviestin. Jos käytät kokousyhteenvetoja, voit vaihtoehtoisesti napsauttaa Luo seurantasähköposti. Avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tekoälyn luoma sähköposti, jonka voit tarkistaa.
   • Jos haluat merkitä toiminnon suoritetuksi, napsauta ehdotetun toiminnon vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
   • Voit luoda yleiskatsauksen mahdollisuudestasi napsauttamalla Insights. Tarkastele oikeassa paneelissa yhteenvetoja viimeaikaisesta viestinnästä, kuten puheluista ja sähköpostiviesteistä, verkkosivustolla käynneistä ja yrityksen tiedoista. Yleiskatsaus-osiossa on ehdotettuja kipupisteitä ja mahdollisuuksia, joita voit tarkastella ennen tapaamista.
   • Jos haluat avata keskustelun Breeze Assistantin kanssa, napsauta Breeze Assistant.
6. Näytä oikealla näkymänäkymän tiedot.
   • Avaa prospektin yhteystietue napsauttamalla Näytä tietue.
   • Napsauta Tietoja-, Huomautuksia- ja Yhdistykset-välilehtiä tarkastellaksesi lisätietoja mahdollisesta asiakkaasta.
7. Voit poistua kokouksen valmisteluikkunasta ja palata aikatauluun napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.