Käytä kokousassistenttia prospektointityötilassa (BETA)

Myyntityötilassa myyjät voivat käyttää kokousavustajaa kokousten valmisteluun ja kokousten jälkeiseen seurantaan. Kokousavustaja antaa yksityiskohtaisia tietoja kokousten osallistujista, ehdottaa sinulle aktiviteetteja ennen ja jälkeen kokousten ja tarjoaa tekoälyn tuottamia yhteenvetoja.

Voit valmistella ja kerrata vain kokouksia, jotka on suunniteltu vähintään yhden yhteyshenkilön kanssa. Nämä kokoukset ovat oransseja. Jos haluat tarkastella vain yhteystapaamisia, poista vasemman paneelin näppäimellä valinta Kalenteritapahtumat ja Kaikki tehtävät, jolloin nämä tapahtumatyypit piilotetaan.

Kokouksen toimien tarkastelu

Tarkastele luetteloa kokouksista, jotka odottavat toimenpiteitä, kuten kokousten tuloksia ja seurantamahdollisuuksia.

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.
• Laajenna kukin osio vasemmalla puolella napsauttamalla sitä.

• Odotetaan kokouksen tuloksia -osiossa käytä kokouksen tuloksia -pudotusvalikkoa ja valitse tulos. Kun olet asettanut kokouksen lopputuloksen, jos kokouksessa tarvitaan muita seurantatoimia, ne näkyvät Seurantamahdollisuudet-osiossa.
• Seurantamahdollisuudet-osiossa voit suorittaa seurantatoimen napsauttamalla joko email -sähköpostikuvaketta tai description-kuvauskuvaketta.

Valmistaudu kokouksiin

Ehdotettujen toimintojen tarkastelu ja osallistujatietojen tarkastelu kokouksen valmistelemiseksi:

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.
• Napsauta tulevaa kokousta, johon haluat valmistautua. Napsauta sitten ponnahdusikkunassa Valmistaudu.

• Tarkastele Tiedot-osiossa kokouksen osallistujia ja näihin yhteyshenkilöihin liittyviä sopimuksia.
  • Napsauta yhteyshenkilön nimeä tarkastellaksesi kokoukseen kutsuttujen henkilöiden tietoja.
  • Napsauta sopimuksen nimeä tarkastellaksesi yhteystietoon liittyvien sopimusten yksityiskohtia.
  • Kirjoita muistiinpanoja napsauttamalla Tiimin muistiinpanot -osiota . Jos haluat lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita huomautus ja napsauta sitten Tallenna.
  • Käynnistä videoneuvottelulinkki napsauttamalla Join meeting (Liity kokoukseen ), jos kokouksessa on videoneuvottelulinkki.
• Kokouksen valmistelu -osiossa on luettelo ehdotetuista toimista, jotka sinun on suoritettava ennen kokousta, kuten tallenteiden, keskustelut ja muistiinpanojen tarkistaminen sekä yhteydenpito osallistujiin, jotka eivät ole hyväksyneet kutsua.
  • Jos haluat ryhtyä toimiin, siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja napsauta toimintoa. Jos ehdotetussa toiminnossa lukee esimerkiksi "Tutki asiakkaasi yritystä Copilotin avulla", siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja valitse Tutki yritystä.
  • Jos haluat suorittaa toiminnon loppuun, napsauta ehdotetun toiminnon vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
  • Jos haluat luoda yleiskatsauksen mahdollisesta asiakkaastasi, napsauta Insights. Tarkastele oikeassa paneelissa yhteenvetoja viimeaikaisesta viestinnästä, kuten puheluista ja sähköpostiviesteistä, verkkosivustolla käynneistä ja yrityksen tiedoista. Yleiskatsaus-osiossa on ehdotettuja kipupisteitä ja mahdollisuuksia, joita voit tarkastella ennen tapaamista.
  

• Voit poistua kokouksen valmisteluikkunasta ja palata aikatauluun valitsemalla X.

Seuranta kokousten jälkeen

Seuranta kokouksen jälkeen:

• "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. "
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.
• Napsauta aiempaa kokousta, jolle haluat tehdä seurannan. Valitse sitten ponnahdusikkunassa Seuranta.

• Tarkista kokousosallistujat Kokoustiedot-osiossa.
  • Laajenna Kokousyhteenveto -osio napsauttamalla sitä, jos soitit puhelun HubSpotista tai Zoomin kanssa, jos synkronoit Zoom-tallenteet. Tätä kenttää ei voi muokata, mutta voit lisätä lisätietoja alla olevan Huomautuksia-tekstikentän avulla. Voit tarkastella täydellisiä transkriptejä ja tallennetta valitsemalla Näytä transkriptit tai Tarkastele tallennetta.
  • Jos napsautat View transcripts, voit antaa palautetta puhelun yhteenvedosta.

• • Laajenna Tiimin muistiinpanot -osio klikkaamalla sitä ja lisää muistiinpanoja. Jos haluat lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita huomautus ja napsauta sitten Tallenna.
• Kokouksen seuranta -osiossa on luettelo ehdotetuista toiminnoista, jotka sinun on suoritettava kokouksen jälkeen, kuten seurantasähköpostin lähettäminen ja kokousmuistiinpanojen päivittäminen.
  • Voit ryhtyä toimiin napsauttamalla kunkin ehdotetun toiminnon lopussa olevaa linkkiä. Esimerkiksi toiminnon, jonka otsikkona on "Lähetä jatkosähköposti tälle yhteyshenkilölle", kohdalla Lähetä jatkosähköposti. Avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit kirjoittaa sähköpostiviestin. Jos käytät kokousyhteenvetoja, voit vaihtoehtoisesti napsauttaa Luo seurantasähköposti. Avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tekoälyn luoma sähköposti, jonka voit tarkistaa.
  • Voit suorittaa toiminnon loppuun napsauttamalla ehdotetun toiminnon vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
  • Voit luoda yleiskatsauksen mahdollisuudestasi napsauttamalla Insights. Tarkastele oikeassa paneelissa yhteenvetoja viimeaikaisesta viestinnästä, kuten puheluista ja sähköpostiviesteistä, verkkosivustolla käynneistä ja yrityksen tiedoista. Yleiskatsaus-osiossa on ehdotettuja kipupisteitä ja mahdollisuuksia, joita voit tarkastella ennen tapaamista.
  • Jos haluat avata keskustelun Copilotin kanssa, napsauta Copilot.

• Näytä oikealla näkymän tiedot mahdollisesta asiakkaasta.
  • Napsauta View record (Näytä tietue ) avataksesi potentiaalisen asiakkaan yhteystietueen
  • Napsauta Tietoja-, Huomautuksia- ja Yhdistykset-välilehtiä, jos haluat tarkastella lisätietoja mahdollisesta henkilöstäsi.

• Voit poistua kokouksen valmisteluikkunasta ja palata aikatauluun valitsemalla Sulje.