Korzystanie z asystenta spotkań w obszarze roboczym sprzedaży

Karta Harmonogram to widok tylko do odczytu połączonych wydarzeń kalendarza i wszystkich zadań w obszarze roboczym sprzedaży. Ta karta pomoże ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli będziesz poza biurem przez tydzień, ale masz zaplanowane zadania lub spotkania w tym tygodniu, będziesz mógł zobaczyć konflikty na karcie Harmonogram.

Przedstawiciele handlowi mogą korzystać z asystenta spotkań na karcie Harmonogram, aby przygotować się do spotkań i kontynuować działania po spotkaniach. Asystent spotkań zapewnia szczegółowe informacje o uczestnikach spotkań, sugeruje działania przed i po spotkaniach oraz zapewnia podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję.

Możesz przygotować i podsumować tylko spotkania zaplanowane z co najmniej jednym (nie wewnętrznym) kontaktem. Spotkania te mają kolor pomarańczowy.

Wyświetl swój harmonogram

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
• Kliknij kartę Harmonogram.

• Aby zmienić widok, w lewym górnym rogu kliknij opcję Dzisiaj, aby przejść do dzisiejszej daty. Kliknij menu rozwijane Tydzień, aby wybrać Dzień, Tydzień lub Miesiąc.

• Aby zmienić wyświetlane wydarzenia kalendarza, w lewym górnym rogu kliknij przycisk Key (Klucz), a następnie zaznacz pola wyboru obok typów wydarzeń, które chcesz wyświetlić.

• Aby ukryć weekendy w harmonogramie, kliknij pole wyboru obok opcji Ukryj weekendy.

• Aby zaktualizować strefę czasową, kliknij strefę czasową, a następnie wybierz opcję.

• Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie.

Przeglądanie działań związanych ze spotkaniem

Przejrzyj listę spotkań, które oczekują na działanie, takie jak wyniki spotkania i możliwości działań następczych.

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć każdą sekcję.

• W sekcji Nadchodzące spotkania kliknij tytuł spotkania, aby wyświetlić szczegóły dotyczące nadchodzących spotkań i przygotować się do nich.
• W sekcji Oczekujące wyniki spotkania użyj menu rozwijanego Wynik spotkania i wybierz wynik. Po ustawieniu wyniku spotkania, jeśli potrzebne są dodatkowe działania następcze dotyczące spotkania, pojawią się one w sekcji Możliwości działań następczych.
• W sekcji Możliwości działań następczych można kliknąć menu rozwijane Wynik spotkania i wybrać wynik. Możesz także kliknąć ikonę wiadomości e-mail email lubikonę opisu description, a następnie zostaniesz przekierowany, aby kontynuować działania po spotkaniach i zakończyć działanie.

Przygotowanie do spotkań

Aby przejrzeć sugerowane działania i informacje o uczestnikach w celu przygotowania się do spotkania:

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż..
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Kliknij nadchodzące spotkanie, do którego chcesz się przygotować. Następnie w wyskakującym okienku kliknij przycisk Przygotuj.

• W sekcji Informacje przejrzyj uczestników spotkania i wszelkie transakcje powiązane z tymi kontaktami.
  • Kliknij nazwę kontaktu, aby przejrzeć szczegóły dotyczące osób zaproszonych na spotkanie.
  • Kliknij nazwę transakcji, aby przejrzeć szczegóły dotyczące transakcji powiązanych z kontaktem.
  • Kliknijsekcję Notatki zespołu , aby wprowadzić notatki. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz @, a następnie nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Kliknij przycisk Dołącz do spotkania, aby uruchomić łącze do wideokonferencji, jeśli jest ono zawarte w spotkaniu.
• W sekcji Przygotuj się do spotkania znajduje się lista sugerowanych działań do wykonania przed spotkaniem, takich jak przeglądanie zapisów, rozmów i notatek oraz kontaktowanie się z uczestnikami, którzy nie zaakceptowali zaproszenia.
  • Aby podjąć działanie, najedź kursorem na działanie i kliknij je. Na przykład, jeśli sugerowane działanie brzmi "Zbadaj firmę klienta za pomocą Copilot", należy najechać kursorem na działanie i kliknąć opcję Zbadaj firmę.
  • Aby zakończyć działanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
  • Aby wygenerować przegląd potencjalnych klientów, kliknij Insights. W prawym panelu przejrzyj podsumowania ostatniej komunikacji, takiej jak połączenia i wiadomości e-mail, wizyty na stronie internetowej i szczegóły firmy. Sekcja Przegląd będzie zawierać sugerowane punkty bólu i możliwości do rozważenia przed spotkaniem.
  

• Aby opuścić okno przygotowania spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij X.

Działania następcze po spotkaniach

Aby kontynuować po spotkaniu:

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż..
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Kliknij poprzednie spotkanie, które chcesz kontynuować. Następnie w oknie dialogowym kliknij opcję Kontynuuj.

• W sekcji Informacje o spotkaniu przejrzyj uczestników spotkania.
  • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Podsumowanie spotkania, która jest dostępna, jeśli wykonałeś połączenie z HubSpot lub z Zoom, jeśli synchronizujesz nagrania Zoom. Tego pola nie można edytować, ale można użyć pola tekstowego Uwagi poniżej, aby dodać dodatkowe informacje. Aby przejrzeć pełną transkrypcję i nagranie, kliknij Wyświetl transkrypcję lub Przejrzyj nagranie.
  • Jeśli klikniesz Wyświetl transkrypcje, możesz przekazać opinię na temat podsumowania rozmowy.

• • Kliknij, aby rozwinąćsekcję Notatki zespołu w celu dodania notatek. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz @, a następnie nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• W sekcji Kontynuacja spotkania znajduje się lista sugerowanych działań, które należy wykonać po spotkaniu, takich jak wysłanie wiadomości e-mail i zaktualizowanie notatek ze spotkania.
  • Aby podjąć działanie, kliknij łącze na końcu każdego sugerowanego działania. Na przykład dla działania zatytułowanego "Wyślij wiadomość e-mail do tego kontaktu", kliknij Wyślij wiadomość e-mail. Otworzy się wyskakujące okienko umożliwiające napisanie wiadomości e-mail. Alternatywnie, jeśli korzystasz z podsumowań spotkań, możesz kliknąć Wygeneruj wiadomość e-mail z działaniami następczymi. Otworzy się wyskakujące okienko z wiadomością e-mail wygenerowaną przez sztuczną inteligencję do przejrzenia.
  • Aby ukończyć działanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
  • Aby wygenerować przegląd potencjalnych klientów, kliknij Insights. W prawym panelu przejrzyj podsumowania ostatniej komunikacji, takie jak połączenia i wiadomości e-mail, wizyty na stronie internetowej i dane firmy. Sekcja Przegląd będzie zawierać sugerowane punkty bólu i możliwości do rozważenia przed spotkaniem.
  • Aby otworzyć czat z Copilotem, kliknij Copilot.

• Po prawej stronie wyświetl szczegóły dotyczące potencjalnego klienta.
  • Kliknij Wyświetl rekord, aby otworzyć rekord kontaktu potencjalnego klienta
  • Kliknij karty Informacje, Notatki i Powiązania, aby przejrzeć więcej szczegółów na temat potencjalnego klienta.

• Aby opuścić okno przygotowania spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij X w prawym górnym rogu.