Korzystanie z asystenta spotkań w obszarze roboczym wyszukiwania (BETA)

W ramach obszaru roboczego sprzedaży (BETA) przedstawiciele handlowi mogą korzystać z asystenta spotkań w celu przygotowania się do spotkań i kontynuowania działań po spotkaniach. Asystent spotkań zapewnia szczegółowe informacje o uczestnikach spotkań, sugeruje działania przed i po spotkaniach oraz zapewnia podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję.

Możesz przygotować i podsumować tylko spotkania zaplanowane z co najmniej jednym kontaktem. Spotkania te mają kolor pomarańczowy. Aby wyświetlić tylko spotkania z kontaktami, użyj klawisza w lewym panelu, aby odznaczyć wydarzenia kalendarza i wszystkie zadania, co spowoduje ukrycie tych typów wydarzeń.

Przeglądanie działań związanych ze spotkaniami

Przejrzyj listę spotkań, które oczekują na działanie, takie jak wyniki spotkania i możliwości działań następczych.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Obszary robocze > Sprzedaż.
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć każdą sekcję.

• W sekcji Oczekujące wyniki spotkania użyj menu rozwijanego Wynik spotkania i wybierz wynik. Po ustawieniu wyniku spotkania, jeśli potrzebne są dodatkowe działania następcze na spotkaniu, pojawią się one w sekcji Możliwości działań następczych.
• W sekcji Możliwości działań następczych można wykonać działanie następcze, klikając ikonę wiadomości e-mail email lubikonę opisu description.

Przygotowanie do spotkań

Aby przejrzeć sugerowane działania i informacje o uczestnikach w celu przygotowania się do spotkania:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Workspaces > Sales.
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Kliknij nadchodzące spotkanie, do którego chcesz się przygotować. Następnie w wyskakującym okienku kliknij przycisk Przygotuj.

• W sekcji Informacje przejrzyj uczestników spotkania i wszelkie transakcje powiązane z tymi kontaktami.
  • Kliknij nazwę kontaktu, aby przejrzeć szczegóły dotyczące osób zaproszonych na spotkanie.
  • Kliknij nazwę transakcji, aby przejrzeć szczegóły dotyczące transakcji powiązanych z kontaktem.
  • Kliknijsekcję Notatki zespołu , aby wprowadzić notatki. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz @, a następnie nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Kliknij przycisk Dołącz do spotkania, aby uruchomić łącze do wideokonferencji, jeśli jest ono zawarte w spotkaniu.
• W sekcji Przygotuj się do spotkania znajduje się lista sugerowanych działań do wykonania przed spotkaniem, takich jak przeglądanie zapisów, rozmów i notatek oraz kontaktowanie się z uczestnikami, którzy nie zaakceptowali zaproszenia.
  • Aby podjąć działanie, najedź kursorem na działanie i kliknij je. Na przykład, jeśli sugerowane działanie brzmi "Zbadaj firmę klienta za pomocą Copilot", należy najechać kursorem na działanie i kliknąć opcję Zbadaj firmę.
  • Aby zakończyć działanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
  • Aby wygenerować przegląd potencjalnych klientów, kliknij Insights. W prawym panelu przejrzyj podsumowania ostatniej komunikacji, takiej jak połączenia i wiadomości e-mail, wizyty na stronie internetowej i szczegóły firmy. Sekcja Przegląd będzie zawierać sugerowane punkty bólu i możliwości do rozważenia przed spotkaniem.
  

• Aby opuścić okno przygotowania spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij X.

Działania następcze po spotkaniach

Aby kontynuować po spotkaniu:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Obszary robocze > Sprzedaż.
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Kliknij poprzednie spotkanie, dla którego chcesz wykonać działania następcze. Następnie w wyskakującym okienku kliknij opcję Kontynuuj.

• W sekcji Informacje o spotkaniu przejrzyj uczestników spotkania.
  • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Podsumowanie spotkania. Tego pola nie można edytować, ale można użyć pola tekstowego Uwagi poniżej, aby dodać dodatkowe informacje. Aby przejrzeć pełne transkrypcje i nagranie, kliknij Wyświetl transkrypcje lub Przejrzyj nagranie.
  • Jeśli klikniesz Wyświetl transkrypcje, możesz przekazać opinię na temat podsumowania połączenia.

• • Kliknij, aby rozwinąćsekcję Notatki zespołu w celu dodania notatek. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz @, a następnie nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• W sekcji Kontynuacja spotkania znajduje się lista sugerowanych działań, które należy wykonać po spotkaniu, takich jak wysłanie wiadomości e-mail i zaktualizowanie notatek ze spotkania.
  • Aby podjąć działanie, kliknij łącze na końcu każdego sugerowanego działania. Na przykład dla działania zatytułowanego "Wyślij wiadomość e-mail do tego kontaktu", kliknij Wyślij wiadomość e-mail. Otworzy się wyskakujące okienko umożliwiające napisanie wiadomości e-mail. Alternatywnie, jeśli korzystasz z podsumowań spotkań, możesz kliknąć Wygeneruj wiadomość e-mail z działaniami następczymi. Otworzy się wyskakujące okienko z wiadomością e-mail wygenerowaną przez sztuczną inteligencję do przejrzenia.
  • Aby ukończyć działanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
  • Aby wygenerować przegląd potencjalnych klientów, kliknij Insights. W prawym panelu przejrzyj podsumowania ostatniej komunikacji, takie jak połączenia i wiadomości e-mail, wizyty na stronie internetowej i dane firmy. Sekcja Przegląd będzie zawierać sugerowane punkty bólu i możliwości do rozważenia przed spotkaniem.
  • Aby otworzyć czat z Copilotem, kliknij Copilot.

• Po prawej stronie wyświetl szczegóły dotyczące potencjalnego klienta.
  • Kliknij Wyświetl rekord, aby otworzyć rekord kontaktu potencjalnego klienta
  • Kliknij karty Informacje, Notatki i Powiązania, aby przejrzeć więcej szczegółów na temat potencjalnego klienta.

• Aby opuścić okno przygotowania spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij przycisk Zamknij.