Korzystanie z asystenta spotkań w obszarze roboczym wyszukiwania (BETA)

W przestrzeniach roboczych sprzedaży przedstawiciele handlowi mogą korzystać z asystenta spotkań, aby przygotować się do spotkań i obserwować ich przebieg. Asystent Spotkań zapewnia szczegółowe informacje o uczestnikach spotkań, sugeruje działania przed i po spotkaniach oraz zapewnia podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję.

Można przygotowywać i podsumowywać tylko spotkania zaplanowane z co najmniej jednym kontaktem. Spotkania te mają kolor pomarańczowy. Aby wyświetlić tylko spotkania z kontaktami, użyj przycisku w lewym panelu, aby odznaczyć Zdarzenia kalendarza i Wszystkie zadania, co spowoduje ukrycie tych typów zdarzeń.

Przegląd działań związanych ze Spotkaniami

Przejrzyj listę spotkań, które oczekują na podjęcie działań, takich jak wyniki spotkań i możliwości działań następczych.

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć każdą sekcję.

• W sekcji Oczekujące wyniki spotkania użyj menu rozwijanego Wynik spotkania i wybierz wynik. Po ustawieniu wyniku spotkania, jeśli potrzebne są dodatkowe działania obserwujące spotkanie, pojawią się one w sekcjiMożliwości obserwujące.
• W sekcji Możliwości obserwujące możesz wykonać akcję obserwującą, klikając ikonę e-mail email lubikonę opisu description.

Przygotowanie do spotkań

Zapoznanie się z sugerowanymi działaniami i informacjami o uczestnikach w celu przygotowania się do spotkania:

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Kliknij nadchodzące spotkanie, do którego chcesz się przygotować. Następnie w wyskakującym pytaniu kliknij przycisk Przygotuj.

• W sekcji Informacje przejrzyj uczestników spotkań i transakcje powiązane z tymi kontaktami.
  • Kliknij nazwę kontaktu, aby przejrzeć szczegóły dotyczące osób zaproszonych na spotkanie.
  • Kliknij nazwę transakcji, aby przejrzeć szczegóły dotyczące transakcji powiązanych z kontaktem.
  • Kliknijsekcję Notatki zespołu , aby wprowadzić notatki. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz @, obserwując nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Kliknij przycisk Dołącz do spotkania, aby uruchomić łącze do wideokonferencji, jeśli jest ono dołączone do spotkania.
• W sekcji Przygotuj się do spotkania znajduje się lista sugerowanych działań do wykonania przed spotkaniem, takich jak przeglądanie rekordów, rozmów i notatek oraz obserwowanie uczestników, którzy nie przyjęli zaproszenia.
  • Aby podjąć działanie, najedź kursorem na działanie i kliknij je. Na przykład, jeśli sugerowane działanie brzmi "Zbadaj firmę klienta za pomocą Copilot", należy najechać kursorem na działanie i kliknąć opcję Zbadaj firmę.
  • Aby zakończyć działanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
  • Aby wygenerować przegląd ewentualnego klienta, kliknij Insights. W prawym panelu przejrzyj podsumowania ostatnich połączeń, takich jak połączenia i wiadomości e-mail, wizyty na stronie internetowej i dane firmy. Sekcja Przegląd będzie zawierać sugerowane punkty bólu i możliwości do rozważenia przed spotkaniem.
  

• Aby opuścić okno przygotowania spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij X.

Obserwujący po spotkaniach

Obserwujący po spotkaniu:

• Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Kliknij poprzednie spotkanie, dla którego chcesz wykonać obserwację. Następnie w wyskakującym pytaniu kliknij Obserwujący.

• W sekcji Informacje o spotkaniu przejrzyj uczestników spotkania.
  • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Podsumowanie spotkania, która jest dostępna, jeśli wykonałeś połączenie z HubSpot lub z Zoom, jeśli synchronizujesz rekordy Zoom. Tego pola nie można edytować, ale można użyć pola tekstowego Uwagi poniżej, aby dodać dodatkowe informacje. Aby przejrzeć pełną transkrypcję i Rekord, kliknij Wyświetl transkrypcję lub Przejrzyj nagranie.
  • Jeśli klikniesz Wyświetl transkrypcje, możesz przekazać opinię na temat podsumowania połączenia.

• • Kliknij, aby rozwinąćsekcję Notatki zespołu w celu dodania notatek. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz @, obserwując nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• W sekcji Obserwowanie spotkania znajduje się lista sugerowanych działań do wykonania po spotkaniu, takich jak wysłanie wiadomości e-mail obserwującej spotkanie i zaktualizowanie notatek ze spotkania.
  • Aby podjąć działanie, kliknij łącze na końcu każdego sugerowanego działania. Na przykład, w przypadku działania zatytułowanego "Wyślij wiadomość obserwującą do tego kontaktu", kliknij Wyślij wiadomość obserwującą. Otworzy się wyskakujące pytanie umożliwiające napisanie wiadomości e-mail. Alternatywnie, jeśli korzystasz z podsumowań spotkań, możesz kliknąć opcję Wygeneruj wiadomość uzupełniającą. Otworzy się wyskakujące pytanie z wygenerowaną przez sztuczną inteligencję wiadomością e-mail do przejrzenia.
  • Aby ukończyć działanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
  • Aby wygenerować przegląd ewentualnego klienta, kliknij Insights. W prawym panelu przejrzyj podsumowania ostatniej komunikacji, takie jak połączenia i wiadomości e-mail, wizyty na stronie internetowej i dane firmy. Sekcja Przegląd będzie zawierać sugerowane punkty bólu i możliwości do rozważenia przed spotkaniem.
  • Aby otworzyć czat z Copilotem, kliknij Copilot.

• Po prawej stronie można wyświetlić szczegóły dotyczące ewentualnego klienta.
  • Kliknij Wyświetl rekord, aby otworzyć rekord kontaktu ewentualnego klienta
  • Kliknij zakładki Informacje, Notatki i Powiązania, aby przejrzeć więcej szczegółów na temat ewentualnego klienta.

• Aby opuścić okno przygotowania spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij przycisk Zamknij.