Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Korzystanie z asystenta spotkań w obszarze roboczym wyszukiwania (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: lutego 7, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

W przestrzeniach roboczych sprzedaży przedstawiciele handlowi mogą korzystać z asystenta spotkań, aby przygotować się do spotkań i obserwować ich przebieg. Asystent Spotkań zapewnia szczegółowe informacje o uczestnikach spotkań, sugeruje działania przed i po spotkaniach oraz zapewnia podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję.

Można przygotowywać i podsumowywać tylko spotkania zaplanowane z co najmniej jednym kontaktem. Spotkania te mają kolor pomarańczowy. Aby wyświetlić tylko spotkania z kontaktami, użyj przycisku w lewym panelu, aby odznaczyć Zdarzenia kalendarza i Wszystkie zadania, co spowoduje ukrycie tych typów zdarzeń.

Przegląd działań związanych ze Spotkaniami

Przejrzyj listę spotkań, które oczekują na podjęcie działań, takich jak wyniki spotkań i możliwości działań następczych.

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • Kliknij kartę Harmonogram.
  • Po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć każdą sekcję.
    • W sekcji Oczekujące wyniki spotkania użyj menu rozwijanego Wynik spotkania i wybierz wynik. Po ustawieniu wyniku spotkania, jeśli potrzebne są dodatkowe działania obserwujące spotkanie, pojawią się one w sekcjiMożliwości obserwujące.
    • W sekcji Możliwości obserwujące możesz wykonać akcję obserwującą, klikając ikonę e-mail email lubikonę opisu description.

Przygotowanie do spotkań

Zapoznanie się z sugerowanymi działaniami i informacjami o uczestnikach w celu przygotowania się do spotkania:

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • Kliknij kartę Harmonogram.
  • Kliknij nadchodzące spotkanie, do którego chcesz się przygotować. Następnie w wyskakującym pytaniu kliknij przycisk Przygotuj.

  • W sekcji Informacje przejrzyj uczestników spotkań i transakcje powiązane z tymi kontaktami.
    • Kliknij nazwę kontaktu, aby przejrzeć szczegóły dotyczące osób zaproszonych na spotkanie.
    • Kliknij nazwę transakcji, aby przejrzeć szczegóły dotyczące transakcji powiązanych z kontaktem.
    • Kliknijsekcję Notatki zespołu , aby wprowadzić notatki. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz @, obserwując nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Kliknij przycisk Dołącz do spotkania, aby uruchomić łącze do wideokonferencji, jeśli jest ono dołączone do spotkania.
  • W sekcji Przygotuj się do spotkania znajduje się lista sugerowanych działań do wykonania przed spotkaniem, takich jak przeglądanie rekordów, rozmów i notatek oraz obserwowanie uczestników, którzy nie przyjęli zaproszenia.
    • Aby podjąć działanie, najedź kursorem na działanie i kliknij je. Na przykład, jeśli sugerowane działanie brzmi "Zbadaj firmę klienta za pomocą Copilot", należy najechać kursorem na działanie i kliknąć opcję Zbadaj firmę.
    • Aby zakończyć działanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
    • Aby wygenerować przegląd ewentualnego klienta, kliknij Insights. W prawym panelu przejrzyj podsumowania ostatnich połączeń, takich jak połączenia i wiadomości e-mail, wizyty na stronie internetowej i dane firmy. Sekcja Przegląd będzie zawierać sugerowane punkty bólu i możliwości do rozważenia przed spotkaniem.

 

  • Aby opuścić okno przygotowania spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij X.

Obserwujący po spotkaniach

Obserwujący po spotkaniu:

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • Kliknij kartę Harmonogram.
  • Kliknij poprzednie spotkanie, dla którego chcesz wykonać obserwację. Następnie w wyskakującym pytaniu kliknij Obserwujący.

  • W sekcji Informacje o spotkaniu przejrzyj uczestników spotkania.
    • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Podsumowanie spotkania, która jest dostępna, jeśli wykonałeś połączenie z HubSpot lub z Zoom, jeśli synchronizujesz rekordy Zoom. Tego pola nie można edytować, ale można użyć pola tekstowego Uwagi poniżej, aby dodać dodatkowe informacje. Aby przejrzeć pełną transkrypcję i Rekord, kliknij Wyświetl transkrypcję lub Przejrzyj nagranie.
    • Jeśli klikniesz Wyświetl transkrypcje, możesz przekazać opinię na temat podsumowania połączenia.

Uwaga: podsumowania spotkań AI Assistantopierają się na podsumowaniach połączeń AI Assistant. Aby korzystać z podsumowań spotkań AI Assistant, należy:

    • Kliknij, aby rozwinąćsekcję Notatki zespołu w celu dodania notatek. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz @, obserwując nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • W sekcji Obserwowanie spotkania znajduje się lista sugerowanych działań do wykonania po spotkaniu, takich jak wysłanie wiadomości e-mail obserwującej spotkanie i zaktualizowanie notatek ze spotkania.
    • Aby podjąć działanie, kliknij łącze na końcu każdego sugerowanego działania. Na przykład, w przypadku działania zatytułowanego "Wyślij wiadomość obserwującą do tego kontaktu", kliknij Wyślij wiadomość obserwującą. Otworzy się wyskakujące pytanie umożliwiające napisanie wiadomości e-mail. Alternatywnie, jeśli korzystasz z podsumowań spotkań, możesz kliknąć opcję Wygeneruj wiadomość uzupełniającą. Otworzy się wyskakujące pytanie z wygenerowaną przez sztuczną inteligencję wiadomością e-mail do przejrzenia.
    • Aby ukończyć działanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
    • Aby wygenerować przegląd ewentualnego klienta, kliknij Insights. W prawym panelu przejrzyj podsumowania ostatniej komunikacji, takie jak połączenia i wiadomości e-mail, wizyty na stronie internetowej i dane firmy. Sekcja Przegląd będzie zawierać sugerowane punkty bólu i możliwości do rozważenia przed spotkaniem.
    • Aby otworzyć czat z Copilotem, kliknij Copilot.
  • Po prawej stronie można wyświetlić szczegóły dotyczące ewentualnego klienta.
    • Kliknij Wyświetl rekord, aby otworzyć rekord kontaktu ewentualnego klienta
    • Kliknij zakładki Informacje, Notatki i Powiązania, aby przejrzeć więcej szczegółów na temat ewentualnego klienta.

  • Aby opuścić okno przygotowania spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij przycisk Zamknij.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.