更新日時 2024年 9月 26日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub
Professional
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Enterprise
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sales workspace (BETA) の中で、営業担当者はミーティングの準備やミーティング後のフォローアップにミーティング・アシスタントを使用することができます。ミーティングアシスタントは、ミーティング参加者の詳細情報を提供し、ミーティングの前後にあなたへのアクティビティーを提案し、AIが作成したサマリーを提供します。
少なくとも1人のコンタクトと予定されているミーティングの準備と振り返りしかできません。このミーティングはオレンジ色だ。コンタクトミーティングを表示のみするには、左パネルのキーを使用して、カレンダーのイベントと全てのタスクの選択を解除します。
ミーティングアクションの確認
ミーティングの成果やフォローアップの機会など、アクションを待っているミーティングのリストを確認する。
- HubSpotアカウントで、Workspaces > Salesに移動します。
- スケジュールタブをクリックする。
- 左側の各セクションをクリックして展開します。
- ミーティング成果待ちのセクションで、ミーティング成果のドロップダウンメニューを使用し、成果を選択する。ミーティングの成果を設定した後、ミーティングのフォローアップが必要な場合は、フォローアップの機会セクションに表示されます。
- フォローアップ機会セクションでは、 Eメールアイコンまたは説明アイコンのいずれかをクリックすることで、フォローアップアクションを実行できます。
ミーティングの準備
ミーティングの準備のために、提案されたアクティビティーを確認し、出席者の情報を確認すること：
- HubSpotアカウントで、Workspaces > Salesに移動します。
- スケジュールタブをクリックする。
- 準備したいミーティングをクリックしてください。次に、ポップアップボックスで、Prepareをクリックする。
- Information」セクションで、ミーティング出席者と、そのコンタクトに 関連付けられている取引を確認します。
- コンタクト名"をクリックすると、招待者の詳細を確認できます。
- 取引名"をクリックすると、コンタクトに関連付けられている取引の詳細を確認することができます。
- チームメモセクションをクリックしてメモを入力する。別のチームメンバーに通知を送信するには、@と入力し、その後にユーザーの名を入力します。メモを入力し、メモを保存をクリックします。
- [ミーティングに参加]をクリックし、ミーティングにビデオ会議リンクが含まれている場合は、そのリンクを起動します。
- ミーティングの準備セクションには、記録、コミュニケーション、メモの確認や、招待に応じなかった出席者へのフォローアップなど、ミーティング前にあなたへの上位のおすすめアクティビティーがリストアップされています。
- アクションを起こすには、アクティビティーにマウスポインターを合わせ、アクションをクリックします。例えば、提案されたアクティビティーに "Copilotで顧客の会社を研究する "とあれば、アクションにマウスポインターを合わせ、"Research company "をクリックします。
- アクティビティーを完了するには、提案されたアクティビティーの左にあるチェックマークをクリックしてください。
- 見込み客の概要を作成するには、Insightsをクリックします。右側のパネルでは、電話およびEメール、ウェブサイト訪問、会社詳細など、最近のコミュニケーションのサマリーを確認できます。「概要」のセクションには、ミーティング前にあなたへの上位のおすすめが掲載されています。
- ミーティング準備ウィンドウを終了してスケジュールに戻るには、Xをクリックします。
ミーティング後のフォローアップ
ミーティング後のフォローアップ：
- HubSpotアカウントで、Workspaces > Salesに移動します。
- スケジュールタブをクリックする。
- フォローアップを行いたい過去のミーティングをクリックします。次に、ポップアップボックスで、Follow-upをクリックする。
- ミーティング情報セクションで、ミーティングの出席者を確認します。
- ミーティング概要セクションを拡大するにはクリックしてください。このフィールドは編集できませんが、下のテキストボックス（Notes）を使って追加情報を加えることができます。文字起こしの全文およびレコーディングを確認するには、文字起こしまたはレコーディングをクリックする。
- 文字起こし表示をクリックすると、通話サマリーに関するフィードバックを提供することができる。
注：AIアシスタントのミーティングのサマリーは、AIアシスタントの通話のサマリーに依存しています。AIアシスタントのミーティングサマリーを使用するには、以下の手順が必要です：
- AIアシスタントをオンにし、顧客分析チェックボックスを選択します。
- アカウント設定で通話のレコーディングをオンにし、文字起こしおよび分析をオンにし、通話のレコーディングを許可のチェックボックスを選択します。
- ミーティング開始時間から2分以内に、HubSpotが提供する電話番号から電話をかけてください。既定では、自動関連付けが通話設定でオンになり、電話がミーティングに自動的に関連付けされます。自動関連付けをオフにした場合、手動で通話をミーティングに関連付けることができます。
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- チームメモセクションをクリックして展開し、メモを追加する。別のチームメンバーに通知を送信するには、@と入力し、その後にユーザーの名を入力します。メモを入力し、メモを保存をクリックします。
- ミーティングのフォローアップセクションには、フォローアップEメールの送信やミーティングノートの更新など、ミーティング後にあなたが行うべきアクティビティーが提案されています。
- このアクションを起こすには、各提案アクティビティーの最後にあるリンクをクリックする。例えば、「このコンタクトにフォローアップEメールを送信する」というタイトルのアクティビティーでは、フォローアップEメールを送信をクリックします。Eメールを書くためのポップアップボックスが開きます。また、ミーティングサマリーを使用している場合は、フォローアップEメールの作成をクリックすることもできます。ポップアップボックスが開き、あなたへの上位のおすすめEメールが表示されます。
- アクティビティーを完了するには、提案されたアクティビティーの左にあるチェックマークをクリックしてください。
- 見込み客の概要を作成するには、Insightsをクリックします。右側のパネルでは、電話およびEメール、ウェブサイト訪問、会社詳細など、最近のコミュニケーションのサマリーを確認できます。「概要」のセクションには、ミーティング前にあなたへの上位のおすすめが掲載されています。
- コパイロットとのチャットを開くには、コパイロットをクリックします。
- 右側で、見込み客の詳細を表示します。
- レコードを表示をクリックして、見込み客のコンタクトレコードを開きます。
- About , Notes , およびAssociationsタブをクリックして、プロスペクトの詳細を確認します。
- ミーティング準備ウィンドウを終了してスケジュールに戻るには、をクリックします。
