営業ワークスペースでのミーティング機能を使用する

[スケジュール ]タブは、 営業ワークスペース内の 接続済みカレンダー イベントとすべてのタスクの読み取り専用ビューです。このタブはワークロードを計画するのに役立ちます。例えば、1週間会社を空ける予定のときに、その週にタスクやミーティングの予定が入っていると、[ スケジュール ]タブに競合が表示されます。

営業担当は[ スケジュール ]タブを使用して、ミーティングの準備やミーティング後のフォローアップを行うことができます。営業ワークスペースには、ミーティング参加者に関する詳細情報が表示され、ミーティング前後のアクティビティーが提案され、AIによって要約が生成されます。

少なくとも1人(内部ではない)コンタクトとスケジュールされたミーティングについてのみ、準備および要約できます。これらのミーティングは、オレンジ色のイベントブロックとしてカレンダーに表示されます。

スーパー管理者は、 その他のミーティング準備機能(ベータ版)をご確認ください。

スケジュールを表示

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. スケジュールタブをクリックする。
3. ビューを変更するには、左上の[ 今日 ]をクリックして今日の日付に移動します。[週 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 日]、[ 週]、[ 月]のいずれかを選択します。
4. 表示するカレンダーイベントを変更するには、左上の[ キー]をクリックし、表示したいイベントタイプの横にある チェックボックス をオンにします。
5. スケジュールで週末を非表示にするには、[ 週末を非表示]の横にある チェックボックス をクリックします。
6. タイムゾーンを更新するには、 タイムゾーンをクリックし、オプションを選択します。

7. オンラインミーティングリンクを含むミーティングの詳細を表示するには、 イベントをクリックします。

ミーティングアクションの確認

ミーティングの成果やフォローアップの機会など、アクションを待っているミーティングのリストを確認する。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [スケジュール ]タブをクリックします。
3. 左の セクションをクリックして展開します。
   • [ 今後のミーティング ]セクションで、 ミーティングタイトル をクリックして本日の今後のミーティングに関する詳細を表示し、 それらに備えることができます。
   • ミーティング成果待ちのセクションで、ミーティング成果のドロップダウンメニューを使用し、成果を選択する。ミーティングの成果を設定すると、ミーティングで追加のフォローアップアクションが必要な場合は、[ フォローアップ商談] セクションに表示されます。
   • [ フォローアップ商談]セクションで、[ ミーティング 結果 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 結果を選択できます。また、 email Eメール アイコンや description 説明 アイコンをクリックするとリダイレクトされるため、 ミーティング後にフォローアップ してアクションを完了できます。

ミーティングの準備

ミーティングの準備のために、提案されたアクティビティーを確認し、出席者の情報を確認すること：

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [スケジュール ]タブをクリックします。
3. 準備する今後のミーティングをクリックします。次に、ポップアップボックスで、Prepareをクリックする。
4. Information」セクションで、ミーティング出席者と、そのコンタクトに 関連付けられている取引を確認します。
   • コンタクト名"をクリックすると、招待者の詳細を確認できます。
   • 取引名"をクリックすると、コンタクトに関連付けられている取引の詳細を確認することができます。
   • メモを入力するには、[ チームメモ ]セクションをクリックします。別のチームメンバーに通知を送信するには 、@ に続けてユーザー の名前を入力します。メモを入力し、[ 保存]をクリックします。
   • [ミーティングに参加]をクリックし、ミーティングにビデオ会議リンクが含まれている場合は、そのリンクを起動します。
5. [ ミーティングの準備 ]セクションには、レコード、コミュニケーション、メモの確認、招待を受諾していない参加者へのフォローアップなど、ミーティング前に完了しておくべき推奨アクティビティのリストが表示されます。
   • アクションを起こすには、アクティビティーにマウスポインターを合わせ、アクションをクリックします。例えば、提案されたアクティビティーで「Breezeアシスタントを使用して顧客の会社を調査」と書かれている場合、そのアクションの上にマウスポインターを置き、[ 会社を調査]をクリックします。
   • アクティビティーを完了としてマークするには、提案されたアクティビティーの左側にある チェックマーク をクリックします。
   • 見込み客の概要を作成するには、Insightsをクリックします。右側のパネルでは、電話およびEメール、ウェブサイト訪問、会社詳細など、最近のコミュニケーションのサマリーを確認できます。「概要」のセクションには、ミーティング前にあなたへの上位のおすすめが掲載されています。
6. ミーティング準備ウィンドウを終了してスケジュールに戻るには、Xをクリックします。

ミーティング後のフォローアップ

ミーティング後のフォローアップ：

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [スケジュール ]タブをクリックします。
3. フォローアップする過去のミーティングをクリックします。表示されるダイアログボックスで、[ フォローアップ]をクリックします。
4. [ ミーティング情報 ]セクションで、ミーティング参加者を確認します。
   • [ ミーティングサマリー ]セクションをクリックして展開します。このセクションは、HubSpotからコールを行った場合、またはZoomレコーディングを 同期している場合はZoomを使用してコールした場合に利用できます。このフィールドは編集不可ですが、下の [コメント ]テキストボックスを使用して情報を追加できます。文字起こしとレコーディングの全文を確認するには、[ 文字起こしを表示 ]または [レコーディングを確認]をクリックします。
   • [文字起こしを表示]をクリックすると、 コールのサマリーに関するフィードバックを提供できます。
   • メモを追加するには、[ チームメモ ]セクションをクリックして展開します。別のチームメンバーに通知を送信するには 、@ に続けてユーザー の名前を入力します。メモを入力し、[ 保存]をクリックします
     

5. ミーティングのフォローアップセクションには、フォローアップEメールの送信やミーティングノートの更新など、ミーティング後にあなたが行うべきアクティビティーが提案されています。
   • このアクションを起こすには、各提案アクティビティーの最後にあるリンクをクリックする。例えば、「このコンタクトにフォローアップEメールを送信」というタイトルのアクティビティーの場合、[ フォローアップEメールを送信]をクリックします。Eメールを書くためのポップアップボックスが開きます。また、ミーティングサマリーを使用している場合は、フォローアップEメールの作成をクリックすることもできます。ポップアップボックスが開き、あなたへの上位のおすすめEメールが表示されます。
   • アクティビティーを完了としてマークするには、提案されたアクティビティーの左側にある チェックマーク をクリックします。
   • プロスペクトの概要を生成するには、[分析] をクリックします。右側のパネルでは、電話およびEメール、ウェブサイト訪問、会社詳細など、最近のコミュニケーションのサマリーを確認できます。「概要」のセクションには、ミーティング前にあなたへの上位のおすすめが掲載されています。
   • Breezeアシスタントとのチャットを開くには、[ Breezeアシスタント]をクリックします。
6. 右側で、見込み客の詳細を表示します。
   • [ レコードを表示 ]をクリックして、プロスペクトのコンタクトレコードを開きます。
   • About , Notes , およびAssociationsタブをクリックして、プロスペクトの詳細を確認します。
7. ミーティングの準備ウィンドウを終了してスケジュールに戻るには、右上の[ X]をクリックします。