営業ワークスペースでのミーティングアシスタントの使用

[Schedule(スケジュール)]タブには、接続されているカレンダーイベントと セールスワークスペースの全てのタスクが読み取り専用で表示されます。このタブはワークロードを計画するのに役立ちます。たとえば、1週間不在になる予定で、その週にタスクやミーティングが予定されている場合は、[スケジュール]タブで競合を確認できます。

セールス営業担当はミーティングミーティングの準備やミーティング後のフォローアップのために、[スケジュール]タブのアシスタントを使用できます。ミーティングアシスタントは、ミーティング参加者の詳細情報を提供し、ミーティングの前後にあなたへのアクティビティーを提案し、AIが作成したサマリーを提供します。

少なくとも1人(内部ではない)コンタクトとスケジュールされたミーティングについてのみ、準備および要約できます。このミーティングはオレンジ色だ。 

スケジュールを表示

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• スケジュールタブをクリックする。

• 表示を変更するには、左上の[ 今日 ]をクリックして今日の日付に移動します。[週]ドロップダウンメニューをクリックして、[日]、[週]、または[月]を選択します。

• 表示するカレンダーイベントを変更するには、左上の[ キー]をクリックし、表示したいイベントタイプの横にある チェックボックス をオンにします。

• スケジュールで週末を非表示にするには、[週末を表示しない]の横にある チェックボックス をクリックします。

• タイムゾーンを更新するには、 タイムゾーンをクリックし、オプションを選択します。

• 仮想ミーティング リンクを含むミーティングの詳細を表示するには、 イベントをクリックします。

ミーティングアクションの確認

ミーティングの成果やフォローアップの機会など、アクションを待っているミーティングのリストを確認する。 

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• スケジュールタブをクリックする。
• 左側の各セクションをクリックして展開します。 

• [ 今後のミーティング ]セクションで、 ミーティングのタイトル をクリックして今後のミーティングの詳細を表示し 、その準備をすることができます。
• ミーティング成果待ちのセクションで、ミーティング成果のドロップダウンメニューを使用し、成果を選択する。設定したミーティング 結果後、ミーティングで追加のフォローアップアクションが必要な場合は、[フォローアップの機会]セクションに表示されます。
• [ フォローアップ商談]セクションで、[ ミーティング 結果 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 結果を選択できます。email Eメールアイコンまたは descriptiondescriptionアイコンをクリックするとリダイレクトされ、 ミーティング後にフォローアップ してアクションを完了できます。

ミーティングの準備

ミーティングの準備のために、提案されたアクティビティーを確認し、出席者の情報を確認すること：

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• スケジュールタブをクリックする。
• 準備する今後のミーティングをクリックします。次に、ポップアップボックスで、Prepareをクリックする。

• Information」セクションで、ミーティング出席者と、そのコンタクトに 関連付けられている取引を確認します。
  • コンタクト名"をクリックすると、招待者の詳細を確認できます。 
  • 取引名"をクリックすると、コンタクトに関連付けられている取引の詳細を確認することができます。 
  • チームメモセクションをクリックしてメモを入力する。別のチームメンバーに通知を送信するには、@と入力し、その後にユーザーの名を入力します。メモを入力し、メモを保存をクリックします。
  • [ミーティングに参加]をクリックし、ミーティングにビデオ会議リンクが含まれている場合は、そのリンクを起動します。
• ミーティングの準備セクションには、記録、コミュニケーション、メモの確認や、招待に応じなかった出席者へのフォローアップなど、ミーティング前にあなたへの上位のおすすめアクティビティーがリストアップされています。
  • アクションを起こすには、アクティビティーにマウスポインターを合わせ、アクションをクリックします。例えば、提案されたアクティビティーに "Copilotで顧客の会社を研究する "とあれば、アクションにマウスポインターを合わせ、"Research company "をクリックします。
  • アクティビティーを完了するには、提案されたアクティビティーの左にあるチェックマークをクリックしてください。
  • 見込み客の概要を作成するには、Insightsをクリックします。右側のパネルでは、電話およびEメール、ウェブサイト訪問、会社詳細など、最近のコミュニケーションのサマリーを確認できます。「概要」のセクションには、ミーティング前にあなたへの上位のおすすめが掲載されています。
  

• ミーティング準備ウィンドウを終了してスケジュールに戻るには、Xをクリックします。

ミーティング後のフォローアップ

ミーティング後のフォローアップ：

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• スケジュールタブをクリックする。
• フォローアップする過去のミーティングをクリックします。表示されるダイアログボックスで、[ フォローアップ]をクリックします。

• ミーティング情報セクションで、ミーティングの出席者を確認します。
  • [ ミーティングサマリー ]セクションをクリックして展開します。このセクションは、HubSpotからコールを行った場合、またはZoomレコーディングを 同期している場合はZoomを使用してコールした場合に利用できます。このフィールドは編集できませんが、下のテキストボックス（Notes）を使って追加情報を加えることができます。文字起こしの全文およびレコーディングを確認するには、文字起こしまたはレコーディングをクリックする。 
  • 文字起こし表示をクリックすると、通話サマリーに関するフィードバックを提供することができる。

• • チームメモセクションをクリックして展開し、メモを追加する。別のチームメンバーに通知を送信するには、@と入力し、その後にユーザーの名を入力します。メモを入力し、メモを保存をクリックします。 
• ミーティングのフォローアップセクションには、フォローアップEメールの送信やミーティングノートの更新など、ミーティング後にあなたが行うべきアクティビティーが提案されています。
  • このアクションを起こすには、各提案アクティビティーの最後にあるリンクをクリックする。例えば、「このコンタクトにフォローアップEメールを送信する」というタイトルのアクティビティーでは、フォローアップEメールを送信をクリックします。Eメールを書くためのポップアップボックスが開きます。また、ミーティングサマリーを使用している場合は、フォローアップEメールの作成をクリックすることもできます。ポップアップボックスが開き、あなたへの上位のおすすめEメールが表示されます。
  • アクティビティーを完了するには、提案されたアクティビティーの左にあるチェックマークをクリックしてください。
  • 見込み客の概要を作成するには、Insightsをクリックします。右側のパネルでは、電話およびEメール、ウェブサイト訪問、会社詳細など、最近のコミュニケーションのサマリーを確認できます。「概要」のセクションには、ミーティング前にあなたへの上位のおすすめが掲載されています。
  • Copilot とのチャットを開くには、[ Copilot] をクリックします。

• 右側で、見込み客の詳細を表示します。
  • レコードを表示をクリックして、見込み客のコンタクトレコードを開きます。
  • About , Notes , およびAssociationsタブをクリックして、プロスペクトの詳細を確認します。 

• ミーティングの準備ウィンドウを終了してスケジュールに戻るには、右上の[ X]をクリックします。