Use o assistente de reunião no espaço de trabalho de prospecção (BETA)

Dentro do espaço de trabalho de vendas (BETA), os representantes de vendas podem usar o assistente de reunião para se preparar para reuniões e fazer o acompanhamento após as reuniões. O assistente de reunião fornece informações detalhadas sobre os participantes da reunião, sugere atividades para você antes e depois das reuniões e fornece resumos gerados por IA.

Você só pode preparar e recapitular reuniões agendadas com pelo menos um contato. Essas reuniões são laranja. Para visualizar apenas suas reuniões de contato, use o Chave no painel esquerdo para desmarcar Eventos do calendário e Todas as tarefas, que ocultará esses tipos de eventos.

Revisar as ações da reunião

Revise uma lista de reuniões que aguardam uma ação, como resultados da reunião e oportunidades de acompanhamento. 

• Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
• Clique no Agendar aba.
• À esquerda, clique para expandir cada seção. 

• No Aguardando resultados da reunião seção use o resultado da reunião menu suspenso e selecione um resultado. Depois de definir um resultado de reunião, se houver alguma ação de acompanhamento adicional necessária na reunião, ela aparecerá no Oportunidades de acompanhamento seção.
• No Oportunidades de acompanhamento seção, você pode executar uma ação de acompanhamento clicando em email ícone de e-mail ou o descriptionícone de descrição. 

Prepare-se para reuniões

Para revisar as atividades sugeridas e revisar as informações dos participantes para se preparar para uma reunião:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
• Clique no Agendar aba.
• Clique na próxima reunião para a qual você gostaria de se preparar. Em seguida, na caixa pop-up, clique em Preparar.

• No Informação seção, revise os participantes da reunião e quaisquer negócios associados a esses contatos.
  • Clique no nome do contato para revisar detalhes sobre os convidados da reunião. 
  • Clique no nome do negócio para revisar detalhes sobre negócios associados a um contato. 
  • Clique no Notas da equipe seção para inserir notas. Para enviar uma notificação a outro membro da equipe, digite @ seguido pelo usuário nome. Digite seu observação, então clique Salvar.
  • Clique Participar da reunião para iniciar seu link de videoconferência, caso haja um incluído na reunião.
• No Prepare-se para sua reunião seção, haverá uma lista de atividades sugeridas para você concluir antes da reunião, como revisar registros, conversas e notas e fazer o acompanhamento com os participantes que não aceitaram o convite.
  • Para agir, passe o mouse sobre a atividade e clique no Ação. Por exemplo, se a atividade sugerida diz "Estude a empresa do seu cliente com o Copilot", você deve passar o mouse sobre a ação e clicar Empresa de pesquisa.
  • Para concluir uma atividade, clique em marca de verificação à esquerda da atividade sugerida.
  • Para gerar uma visão geral do seu cliente potencial, clique em Percepções. No painel direito, revise resumos de comunicações recentes, como chamadas e e-mails, visitas a sites e detalhes da empresa. O Visão geral A seção incluirá sugestões de pontos problemáticos e oportunidades para você considerar antes da reunião.
  

• Para sair da janela de preparação da reunião e retornar à sua programação, clique em X.

Acompanhamento após as reuniões

Para fazer o acompanhamento após uma reunião:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
• Clique no Agendar aba.
• Clique na reunião anterior que você gostaria de acompanhar. Em seguida, na caixa pop-up, clique em Seguir.

• No Informações sobre a reunião seção, analise os participantes da sua reunião.
  • Clique para expandir o Resumo da reunião seção. Este campo não é editável, mas você pode usar o Notas caixa de texto abaixo para adicionar informações adicionais. Para rever o completo transcrições e a gravação, clique Ver transcrições ou Revisar gravação.
  • Se você clicar Ver transcrições, você pode fornecer feedback sobre o resumo da chamada.

• • Clique para expandir o Notas da equipe seção para adicionar notas. Para enviar uma notificação a outro membro da equipe, digite @ seguido pelo usuário nome. Digite seu observação, então clique Salvar. 
• No Acompanhe sua reunião seção, haverá uma lista de atividades sugeridas para você concluir após a reunião, como enviar um e-mail de acompanhamento e atualizar suas anotações da reunião.
  • Para agir, clique em link no final de cada atividade sugerida. Por exemplo, para uma atividade intitulada "Enviar um e-mail de acompanhamento para este contato", clique em Enviar um e-mail de acompanhamento. Uma caixa pop-up será aberta para você escrever seu e-mail. Alternativamente, se você usar resumos de reuniões, você pode clicar Gerar um e-mail de acompanhamento. Uma caixa pop-up será aberta com um e-mail gerado por IA para você revisar.
  • Para concluir uma atividade, clique em marca de verificação à esquerda da atividade sugerida.
  • Para gerar uma visão geral do seu cliente potencial, clique em Percepções. No painel direito, revise resumos de comunicações recentes, como chamadas e e-mails, visitas a sites e detalhes da empresa. O Visão geral A seção incluirá sugestões de pontos problemáticos e oportunidades para você considerar antes da reunião.
  • Para abrir um bate-papo com Co-piloto, clique Co-piloto.

• À direita, veja detalhes sobre seu cliente potencial.
  • Clique Ver registro para abrir o registro de contato do cliente potencial
  • Clique no Sobre, Notas, e Associações guias para revisar mais detalhes sobre seu cliente potencial. 

• Para sair da janela de preparação da reunião e retornar à sua programação, clique em Fechar.