Usar reuniões no espaço de trabalho de vendas

A guia Agenda é uma exibição somente leitura dos eventos do calendário conectado e de todas as tarefas no espaço de trabalho de vendas. Esta guia vai ajudá-lo a planejar sua carga de trabalho. Por exemplo, se você ficar fora do escritório por uma semana, mas tiver tarefas ou reuniões agendadas para essa semana, poderá ver os conflitos na guia Agendar .

Os representantes de vendas podem usar a guia Agenda para se preparar para reuniões e acompanhar após as reuniões. O espaço de trabalho de vendas fornece informações detalhadas sobre os participantes do seu agendador de reuniões, sugere atividades para você antes e depois das reuniões e fornece resumos gerados por IA.

Você só pode preparar e recapitular reuniões programadas com pelo menos um contato (não interno). Essas reuniões aparecem no calendário como blocos de eventos em laranja.

Se você for um Superadministrador, saiba mais sobre os recursos adicionais de preparação para reunião (BETA).

Exibir sua agenda

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique no Agendar aba.
3. Para alterar a exibição, no canto superior esquerdo, clique em Hoje para ir para a data de hoje. Clique no menu suspenso Semana para selecionar Dia, Semana ou Mês.
4. Para alterar os eventos de calendário que estão sendo mostrados, no canto superior esquerdo clique em Chave e selecione as caixas de seleção ao lado dos tipos de evento que você deseja exibir.
5. Para ocultar fins de semana na programação, clique na caixa de seleção ao lado de Ocultar fins de semana.
6. Para atualizar o fuso horário, clique no fuso horário e selecione uma opção.

7. Para exibir os detalhes completos de um agendador de reuniões, incluindo links de agendador de reuniões virtuais, clique no evento.

Revisar as ações da reunião

Revise uma lista de reuniões que aguardam uma ação, como resultados da reunião e oportunidades de acompanhamento.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Programar .
3. À esquerda, clique para expandir cada seção.
   • Na seção Próximas reuniões , clique no título do agendador de reuniões para exibir detalhes sobre as próximas reuniões de hoje e você pode se preparar para elas.
   • No Aguardando resultados da reunião seção use o resultado da reunião menu suspenso e selecione um resultado. Depois de definir um resultado do agendador de reuniões, se forem necessárias ações de acompanhamento adicionais na agendador de reuniões, elas aparecerão na seção Oportunidade de acompanhamento .
   • Na seção Oportunidades de Acompanhamento, você pode clicar no menu suspenso de resultados da reunião e selecionar um menu de resultado . Você também pode clicar no email ícone de e-mail ou no description ícone de descrição e ser redirecionado para poder acompanhar após as reuniões e concluir a ação.

Prepare-se para reuniões

Para revisar as atividades sugeridas e revisar as informações dos participantes para se preparar para uma reunião:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Programar .
3. Clique na próxima reunião para a qual deseja se preparar. Em seguida, na caixa pop-up, clique em Preparar.
4. No Informação seção, revise os participantes da reunião e quaisquer negócios associados a esses contatos.
   • Clique no nome do contato para revisar detalhes sobre os convidados da reunião.
   • Clique no nome do negócio para revisar detalhes sobre negócios associados a um contato.
   • Clique na seção Observações da equipe para inserir observações. Para enviar uma notificação para outro membro da equipe, digite @ seguido do nome do usuário. Insira sua observação e clique em Salvar.
   • Clique Participar da reunião para iniciar seu link de videoconferência, caso haja um incluído na reunião.
5. Na seção Prepare-se para sua agendador de reuniões , haverá uma lista de atividades sugeridas para você concluir antes da agendador de reuniões, como revisar registros, conversas e observações, e acompanhar os participantes que não aceitaram o convite.
   • Para agir, passe o mouse sobre a atividade e clique no Ação. Por exemplo, se a atividade sugerida disser "Estude a empresa do seu cliente com o Breeze Assistant", você deve focalizar a ação e clicar em Pesquisar empresa .
   • Para marcar uma atividade como concluída, clique na marca de verificação à esquerda da atividade sugerida.
   • Para gerar uma visão geral do seu cliente potencial, clique em Percepções. No painel direito, revise resumos de comunicações recentes, como chamadas e e-mails, visitas a sites e detalhes da empresa. O Visão geral A seção incluirá sugestões de pontos problemáticos e oportunidades para você considerar antes da reunião.
6. Para sair da janela de preparação da reunião e retornar à sua programação, clique em X.

Acompanhamento após as reuniões

Para fazer o acompanhamento após uma reunião:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Clique na guia Programar .
3. Clique na reunião passada que você gostaria de acompanhar. Em seguida, na caixa de diálogo, clique em Acompanhamento.
4. Na seção Informações do Agendador de reuniões , revise os participantes da sua agendador de reuniões.
   • Clique para expandir a seção de resumo Reunião , que estará disponível se você tiver feito a chamada a partir do HubSpot ou com Zoom se estiver sincronizando as gravações de Zoom. Esse campo não pode ser editado, mas você pode usar a caixa de texto Observações abaixo para adicionar informações. Para revisar as transcrições completas e a gravação, clique em Exibir transcrições ou Revisar gravação.
   • Se você clicar em Exibir transcrições, poderá fornecer feedback sobre o resumo da chamada.
   • Clique para expandir a seção Notas da equipe para adicionar observações. Para enviar uma notificação para outro membro da equipe, digite @ seguido do nome do usuário. Insira sua observação e clique em Salvar.
     

5. No Acompanhe sua reunião seção, haverá uma lista de atividades sugeridas para você concluir após a reunião, como enviar um e-mail de acompanhamento e atualizar suas anotações da reunião.
   • Para agir, clique em link no final de cada atividade sugerida. Por exemplo, para uma atividade intitulada "Enviar um e-mail de acompanhamento para este contato", clique em Enviar um e-mail de acompanhamento. Uma caixa pop-up será aberta para você escrever seu e-mail. Alternativamente, se você usar resumos de reuniões, você pode clicar Gerar um e-mail de acompanhamento. Uma caixa pop-up será aberta com um e-mail gerado por IA para você revisar.
   • Para marcar uma atividade como concluída, clique na marca de verificação à esquerda da atividade sugerida.
   • Para gerar uma visão geral do seu cliente potencial, clique em Percepções. No painel direito, revise resumos de comunicações recentes, como chamadas e e-mails, visitas a sites e detalhes da empresa. O Visão geral A seção incluirá sugestões de pontos problemáticos e oportunidades para você considerar antes da reunião.
   • Para abrir um bate-papo com o Breeze Assistant, clique em Breeze Assistant.
6. À direita, veja detalhes sobre seu cliente potencial.
   • Clique em Exibir registro para abrir o registro do contato do prospect.
   • Clique no Sobre, Notas, e Associações guias para revisar mais detalhes sobre seu cliente potencial.
7. Para sair da janela de preparação da reunião e retornar à sua agenda, clique em X na parte superior direita.