Usar assistente de reunião no espaço de trabalho de vendas

A guia Agendamento é uma exibição somente leitura dos eventos de calendário conectados e de todas as tarefas no espaço de trabalho de vendas. Esta guia vai ajudá-lo a planejar sua carga de trabalho. Por exemplo, se você estiver ausente do escritório por uma semana, mas tiver tarefas ou reuniões programadas para essa semana, poderá ver os conflitos na guia Programação.

Os representantes de vendas podem usar o assistente de reunião na guia Programação para se preparar para as reuniões reuniões e fazer o acompanhamento após elas. O assistente de reunião fornece informações detalhadas sobre os participantes da reunião, sugere atividades para você antes e depois das reuniões e fornece resumos gerados por IA.

Você só pode preparar e recapitular reuniões programadas com pelo menos um contato (não interno). Essas reuniões são laranja. 

Exibir sua agenda

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
• Clique no Agendar aba.

• Para alterar a exibição, no canto superior esquerdo, clique em Hoje para ir para a data de hoje. Clique no menu suspenso Semana para selecionar Dia,

• Para alterar os eventos de calendário que estão sendo mostrados, no canto superior esquerdo clique em Chave e selecione as caixas de seleção ao lado dos tipos de evento que você deseja exibir.

• Para ocultar fins de semana no agendamento, clique na caixa de seleção ao lado de Ocultar fins de semana.

• Para atualizar o fuso horário, clique no fuso horário e selecione uma opção.

• Para exibir os detalhes completos de uma reunião, incluindo links de reunião virtual, clique no evento.

Revisar as ações da reunião

Revise uma lista de reuniões que aguardam uma ação, como resultados da reunião e oportunidades de acompanhamento. 

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
• Clique no Agendar aba.
• À esquerda, clique para expandir cada seção. 

• Na seção Próximas reuniões , clique no título da reunião para exibir detalhes sobre a próxima reuniões para que você possa se preparar para ela.
• No Aguardando resultados da reunião seção use o resultado da reunião menu suspenso e selecione um resultado. Depois que você definir o resultado de uma reunião, se houver ações de acompanhamento adicionais necessárias na reunião, elas aparecerão no Oportunidades de acompanhamento seção. 
• Na seção Oportunidades de Acompanhamento, você pode clicar no menu suspenso de resultados da reunião e selecionar um menu de resultado . Você também pode clicar no botão email ícone de e-mail ou o descriptionícone de descrição, em seguida, você será redirecionado para que você possa acompanhar após a reuniões e concluir a ação.

Prepare-se para reuniões

Para revisar as atividades sugeridas e revisar as informações dos participantes para se preparar para uma reunião:

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
• Clique no Agendar aba.
• Clique na próxima reunião para a qual deseja se preparar. Em seguida, na caixa pop-up, clique em Preparar.

• No Informação seção, revise os participantes da reunião e quaisquer negócios associados a esses contatos.
  • Clique no nome do contato para revisar detalhes sobre os convidados da reunião. 
  • Clique no nome do negócio para revisar detalhes sobre negócios associados a um contato. 
  • Clique no Notas da equipe seção para inserir notas. Para enviar uma notificação a outro membro da equipe, digite @ seguido pelo usuário nome. Digite seu observação, então clique Salvar.
  • Clique Participar da reunião para iniciar seu link de videoconferência, caso haja um incluído na reunião.
• No Prepare-se para sua reunião seção, haverá uma lista de atividades sugeridas para você concluir antes da reunião, como revisar registros, conversas e notas e fazer o acompanhamento com os participantes que não aceitaram o convite.
  • Para agir, passe o mouse sobre a atividade e clique no Ação. Por exemplo, se a atividade sugerida diz "Estude a empresa do seu cliente com o Copilot", você deve passar o mouse sobre a ação e clicar Empresa de pesquisa.
  • Para concluir uma atividade, clique em marca de verificação à esquerda da atividade sugerida.
  • Para gerar uma visão geral do seu cliente potencial, clique em Percepções. No painel direito, revise resumos de comunicações recentes, como chamadas e e-mails, visitas a sites e detalhes da empresa. O Visão geral A seção incluirá sugestões de pontos problemáticos e oportunidades para você considerar antes da reunião.
  

• Para sair da janela de preparação da reunião e retornar à sua programação, clique em X.

Acompanhamento após as reuniões

Para fazer o acompanhamento após uma reunião:

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
• Clique no Agendar aba.
• Clique na reunião passada que você gostaria de acompanhar. Em seguida, na caixa de diálogo, clique em Acompanhamento.

• No Informações sobre a reunião seção, analise os participantes da sua reunião.
  • Clique para expandir a seção de resumo Reunião , que estará disponível se você tiver feito a chamada a partir do HubSpot ou com Zoom se estiver sincronizando as gravações de Zoom. Este campo não é editável, mas você pode usar o Notas caixa de texto abaixo para adicionar informações adicionais. Para rever o completo transcrições e a gravação, clique Ver transcrições ou Revisar gravação.  
  • Se você clicar Ver transcrições, você pode fornecer feedback sobre o resumo da chamada.

• • Clique para expandir o Notas da equipe seção para adicionar notas. Para enviar uma notificação a outro membro da equipe, digite @ seguido pelo usuário nome. Digite seu observação, então clique Salvar.  
• No Acompanhe sua reunião seção, haverá uma lista de atividades sugeridas para você concluir após a reunião, como enviar um e-mail de acompanhamento e atualizar suas anotações da reunião.
  • Para agir, clique em link no final de cada atividade sugerida. Por exemplo, para uma atividade intitulada "Enviar um e-mail de acompanhamento para este contato", clique em Enviar um e-mail de acompanhamento. Uma caixa pop-up será aberta para você escrever seu e-mail. Alternativamente, se você usar resumos de reuniões, você pode clicar Gerar um e-mail de acompanhamento. Uma caixa pop-up será aberta com um e-mail gerado por IA para você revisar.
  • Para concluir uma atividade, clique em marca de verificação à esquerda da atividade sugerida.
  • Para gerar uma visão geral do seu cliente potencial, clique em Percepções. No painel direito, revise resumos de comunicações recentes, como chamadas e e-mails, visitas a sites e detalhes da empresa. O Visão geral A seção incluirá sugestões de pontos problemáticos e oportunidades para você considerar antes da reunião.
  • Para abrir uma conversa com Copilot, clique em Copilot.

• À direita, veja detalhes sobre seu cliente potencial.
  • Clique Ver registro para abrir o registro de contato do cliente potencial
  • Clique no Sobre, Notas, e Associações guias para revisar mais detalhes sobre seu cliente potencial. 

• Para sair da janela de preparação da reunião e retornar à sua agenda, clique em X na parte superior direita.