영업 작업 영역에서 미팅 도우미 사용

일정 탭은 연결된 캘린더 이벤트와 영업 워크스페이스의 모든 작업에 대한 읽기 전용 보기입니다. 이 탭은 업무량을 계획하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 일주일 동안 부재 중인데 그 주에 예정된 작업이나 회의가 있는 경우 일정 탭에서 충돌되는 일정을 확인할 수 있습니다.

영업 담당자는 일정 탭의 미팅 도우미를 사용하여 미팅을 준비하고 미팅 후 후속 조치를 취할 수 있습니다. 미팅 도우미는 미팅 참석자에 대한 자세한 정보를 제공하고, 미팅 전후에 할 수 있는 활동을 제안하며, AI가 생성한 요약을 제공합니다.

최소 한 명 이상의 (내부인이 아닌) 연락처와 예약된 회의만 준비하고 요약할 수 있습니다. 이러한 미팅은 주황색으로 표시됩니다.

일정 보기

• 일정 탭을 클릭합니다.

• 보기를 변경하려면 왼쪽 상단에서 오늘을 클릭하여 오늘 날짜로 이동합니다. 주 드롭다운 메뉴를 클릭하여 일, 주 또는 월을 선택합니다.

• 표시할 캘린더 이벤트를 변경하려면 왼쪽 상단에서 키를 클릭한 다음 표시하려는 이벤트 유형 옆의 확인란을 선택합니다.

• 일정에서 주말을 숨기려면 주말 숨기기 옆의 확인란을 클릭합니다.

• 표준 시간대를 업데이트하려면 표준 시간대를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.

• 가상 미팅 링크를 포함하여 미팅의 전체 세부 정보를 보려면 이벤트를 클릭합니다.

미팅 작업 검토

미팅 결과 및 후속 기회와 같은 조치를 기다리는 미팅 목록을 검토합니다.

• 일정 탭을 클릭합니다.
• 왼쪽에서 클릭하여 각 섹션을 확장합니다.

• 예정된 회의 섹션에서 회의 제목을 클릭하여 예정된 회의에 대한 세부 정보를 확인하여 회의에 대비할 수 있도록 합니다.
• 대기 중인 회의 결과 섹션에서 회의 결과 드롭다운 메뉴를 사용하여 결과를 선택합니다. 미팅 결과를 설정한 후 미팅에 필요한 추가 후속 조치가 있는 경우 후속 조치 기회 섹션에 표시됩니다.
• 후속 조치 기회 섹션에서 미팅 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택할 수 있습니다. email 이메일 아이콘 또는 description설명 아이콘을 클릭하면 미팅 후 후속 조치를 취하고 작업을 완료할 수 있도록 리디렉션됩니다.

미팅 준비하기

제안된 활동을 검토하고 참석자 정보를 검토하여 미팅을 준비할 수 있습니다:

• 일정 탭을 클릭합니다.
• 준비하려는 예정된 미팅을 클릭합니다. 그런 다음 팝업 상자에서 준비를 클릭합니다.

• 정보 섹션에서 미팅 참석자 및 해당 연락처와 관련된 모든 거래를 검토합니다.
  • 연락처 이름을 클릭하여 미팅 초대 대상자에 대한 세부 정보를 검토합니다.
  • 거래 이름을 클릭하여 연락처와 연결된 거래에 대한 세부 정보를 검토합니다.
  • 팀 메모 섹션을 클릭하여 메모를 입력합니다. 다른 팀원에게 알림을 보내려면 @를 입력한 다음 사용자 이름을 입력합니다. 메모를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 회의에 화상 회의 링크가 포함되어 있는 경우 회의 참가를 클릭하여 화상 회의 링크를 시작합니다.
• 미팅 준비 섹션에는 기록, 대화 및 메모 검토, 초대를 수락하지 않은 참석자에 대한 후속 조치 등 미팅 전에 완료할 수 있는 권장 활동 목록이 표시됩니다.
  • 작업을 수행하려면 활동 위로 마우스를 가져가서 해당 작업을 클릭합니다. 예를 들어, 제안된 활동에 "Copilot으로 고객 회사 연구"라고 표시되어 있으면 해당 활동 위로 마우스를 가져가 회사 연구를 클릭해야 합니다.
  • 활동을 완료하려면 추천 활동의 왼쪽에 있는 확인 표시를 클릭합니다.
  • 잠재 고객에 대한 개요를 생성하려면 인사이트를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 통화 및 이메일, 웹사이트 방문, 회사 세부 정보 등 최근 커뮤니케이션의 요약을 검토합니다. 개요 섹션에는 미팅 전에 고려할 수 있는 제안된 문제점과 기회가 포함되어 있습니다.
  

• 미팅 준비 창을 종료하고 일정으로 돌아가려면 X를 클릭합니다.

미팅 후 후속 조치

미팅 후 후속 조치를 취합니다:

• 일정 탭을 클릭합니다.
• 후속 조치를 취하려는 지난 미팅을 클릭합니다. 그런 다음 대화 상자에서 후속 조치를 클릭합니다.

• 미팅 정보 섹션에서 미팅 참석자를 검토합니다.
  • 회의 요약 섹션을 클릭하여 확장합니다. 이 섹션은 HubSpot에서 전화를 걸었던 경우 또는 Zoom 녹화물을 동기화하는 경우 Zoom에서 사용할 수 있습니다(). 이 필드는 편집할 수 없지만 아래의 메모 텍스트 상자를 사용하여 추가 정보를 추가할 수 있습니다. 전체 대화 내용 및 녹화를 검토하려면 대화 내용 보기 또는 녹화 검토를 클릭합니다.
  • 대화 내용 보기를 클릭하면 통화 요약에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다.

• • 팀 노트 섹션을 클릭하여 확장하여 메모를 추가합니다. 다른 팀원에게 알림을 보내려면 @을 입력한 다음 사용자 이름을 입력합니다. 메모를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
• 회의 후속 조치 섹션에는 후속 이메일 보내기, 회의 노트 업데이트 등 회의 후 완료할 수 있는 권장 활동 목록이 표시됩니다.
  • 조치를 취하려면 각 제안된 활동 끝에 있는 링크를 클릭합니다. 예를 들어, '이 연락처에게 후속 이메일 보내기'라는 제목의 활동의 경우 후속 이메일 보내기를 클릭합니다. 이메일을 작성할 수 있는 팝업 상자가 열립니다. 또는 미팅 요약을 사용하는 경우 후속 이메일 생성을 클릭할 수 있습니다. 검토할 수 있도록 AI가 생성한 이메일이 포함된 팝업 상자가 열립니다.
  • 활동을 완료하려면 제안된 활동의 왼쪽에 있는 확인 표시를 클릭합니다.
  • 잠재고객에 대한 개요를 생성하려면 인사이트를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 통화 및 이메일, 웹사이트 방문, 회사 세부 정보 등 최근 커뮤니케이션의 요약을 검토합니다. 개요 섹션에는 미팅 전에 고려할 수 있는 제안된 문제점과 기회가 포함되어 있습니다.
  • 코파일럿과 채팅을 시작하려면 코파일럿을 클릭합니다.

• 오른쪽에서 잠재 고객에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
  • 기록 보기를 클릭하여 잠재 고객의 연락처 기록을 엽니다.
  • 정보, 메모 및 연결 탭을 클릭하여 잠재 고객에 대한 자세한 내용을 검토합니다.

• 미팅 준비 창을 종료하고 스케줄로 돌아가려면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다.