Använd mötesassistent i säljarbetsytan

Fliken Schedule är en skrivskyddad vy över dina anslutna kalenderhändelser och alla uppgifter i arbetsytan för försäljning. Den här fliken hjälper dig att planera din arbetsbelastning. Om du t.ex. ska vara borta från kontoret en vecka, men har uppgifter eller möten inbokade den veckan, kan du se konflikterna på fliken Schema.

Säljare kan använda mötesassistenten på fliken Schema för att förbereda sig inför möten och för att följa upp efter möten. Mötesassistenten ger detaljerad information om mötesdeltagarna, föreslår aktiviteter för dig före och efter mötena och ger AI-genererade sammanfattningar.

Du kan bara förbereda och sammanfatta möten som är schemalagda med minst en (icke-intern) kontakt. Dessa möten är orange.

Visa ditt schema

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Schema.

• För att ändra vyn, klicka på Idag längst upp till vänster för att gå till dagens datum. Klicka på rullgardinsmenyn Vecka för att välja Dag, Vecka eller Månad.

• För att ändra vilka kalenderhändelser som ska visas klickar du på Nyckel längst upp till vänster och markerar sedan kryssrutorna bredvid de händelsetyper som du vill visa.

• Om du vill dölja helger i schemat klickar du på kryssrutan bredvid Dölj helger.

• Om du vill uppdatera tidszonen klickar du på tidszonen och väljer sedan ett alternativ.

• Om du vill visa alla detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten, klickar du på händelsen.

Granska åtgärder för mötet

Granska en lista över möten som väntar på en åtgärd, t.ex. mötesresultat och uppföljningsmöjligheter.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Schema.
• Klicka till vänster för att expandera varje avsnitt.

• I avsnittet Kommande möten klickar du på mötets titel för att visa information om dina kommande möten så att du kan förbereda dig för dem.
• I avsnittet Väntar på mötesresultat använder du rullgardinsmenyn för mötesresultat och väljer ett resultat. När du har angett ett mötesresultat visas eventuella ytterligare uppföljningsåtgärder som behövs för mötet i avsnittet Uppföljningsmöjligheter .
• I avsnittet Uppföljningsmöjligheter kan du klicka på rullgardinsmenyn för mötesresultat och välja ett resultat. Du kan också klicka på e-postikonen email ellerbeskrivningsikonen description,så kommer du att omdirigeras så att du kan följa upp efter möten och slutföra åtgärden.

Förbered dig för möten

För att granska föreslagna aktiviteter och granska deltagarinformation för att förbereda dig inför ett möte:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Schema.
• Klicka på det kommande möte som du vill förbereda dig för. Klicka sedan på Förbered i popup-rutan.

• I avsnittet Information granskar du dina mötesdeltagare och eventuella affärer som är kopplade till dessa kontakter.
  • Klicka på kontaktnamnet för att granska detaljer om mötesinbjudna.
  • Klicka på avtalsnamnet för att granska detaljer om avtal som är kopplade till en kontakt.
  • Klicka påavsnittet Team notes för att skriva anteckningar. Om du vill skicka en notis till en annan teammedlem skriver du @ följt av användarens namn. Ange din anteckning och klicka sedan på Spara.
  • Klicka på Join meeting för att starta din videokonferenslänk om en sådan ingår i mötet.
• I avsnittet Förbered dig inför mötet finns en lista med förslag på aktiviteter som du kan utföra före mötet, t.ex. granska poster, konversationer och anteckningar samt följa upp deltagare som inte har accepterat inbjudan.
  • För att vidta åtgärder håller du muspekaren över aktiviteten och klickar på åtgärden. Om den föreslagna aktiviteten till exempel lyder "Studera din kunds företag med Copilot" ska du hålla muspekaren över aktiviteten och klicka på Undersök företag.
  • För att slutföra en aktivitet klickar du på bocken till vänster om den föreslagna aktiviteten.
  • Klicka på Insikter om du vill skapa en översikt över ditt prospekt. I den högra panelen kan du granska sammanfattningar av den senaste kommunikationen, t.ex. samtal och e-postmeddelanden, besök på webbplatsen och företagsinformation. Avsnittet Översikt innehåller förslag på smärtpunkter och möjligheter som du kan överväga före ditt möte.
  

• Klicka på X för att lämna fönstret för mötesförberedelser och återgå till ditt schema.

Uppföljning efter möten

Så här följer du upp ett möte:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Schema.
• Klicka på det tidigare möte som du vill följa upp. Klicka sedan på Uppföljning i dialogrutan.

• I avsnittet Mötesinformation granskar du dina mötesdeltagare.
  • Klicka för att expandera avsnittet Mötesöversikt, som är tillgängligt om du ringde samtalet från HubSpot eller med Zoom om du synkroniserar Zoom-inspelningar. Det här fältet är inte redigerbart, men du kan använda textrutan Notes nedan för att lägga till ytterligare information. Om du vill granska hela utskrifterna och inspelningen klickar du på Visa utskrifter eller Granska inspelning.
  • Om du klickar på Visa utskrifter kan du ge feedback på samtalssammanfattningen.

• • Klicka för att expanderaavsnittet Team notes för att lägga till anteckningar. Om du vill skicka en notis till en annan teammedlem skriver du @ följt av användarens namn. Ange din anteckning och klicka sedan på Spara.
• I avsnittet Follow up on your meeting finns en lista med förslag på aktiviteter som du kan utföra efter mötet, t.ex. skicka ett uppföljningsmejl och uppdatera dina mötesanteckningar.
  • För att vidta åtgärder klickar du på länken i slutet av varje föreslagen aktivitet. För en aktivitet med rubriken "Skicka ett uppföljningsmejl till den här kontakten" klickar du till exempel på Skicka ett uppföljningsmejl. En popup-ruta öppnas där du kan skriva ditt e-postmeddelande. Om du använder mötessammanfattningar kan du också klicka på Generera ett uppföljningsmejl. En popup-ruta öppnas med ett AI-genererat e-postmeddelande som du kan granska.
  • Om du vill slutföra en aktivitet klickar du på bocken till vänster om den föreslagna aktiviteten.
  • Om du vill skapa en översikt över ditt prospekt klickar du på Insikter. I den högra panelen kan du granska sammanfattningar av den senaste kommunikationen, t.ex. samtal och e-postmeddelanden, besök på webbplatsen och företagsinformation. Avsnittet Översikt innehåller förslag på smärtpunkter och möjligheter som du kan överväga före mötet.
  • För att öppna en chatt med Copilot klickar du på Copilot.

• Till höger ser du information om ditt prospekt.
  • Klicka på Visa post för att öppna prospektets kontaktpost.
  • Klicka på flikarna Om, Anteckningar och Associationer för att se mer information om ditt prospekt.

• Klicka på X längst upp till höger om du vill lämna fönstret för mötesförberedelser och återgå till ditt schema.