Använd mötesassistent i arbetsytan för prospektering (BETA)

I arbetsytan för försäljning kan säljarna använda Meeting Assistant för att förbereda sig inför möten och följa upp efter möten. Meeting Assistant ger detaljerad information om mötesdeltagarna, föreslår aktiviteter för dig före och efter mötena och ger AI-genererade sammanfattningar.

Du kan bara förbereda och sammanfatta möten som är inplanerade med minst en kontakt. Dessa möten är orangefärgade. Om du bara vill visa dina kontaktmöten kan du använda knappen i den vänstra panelen för att avmarkera Kalenderhändelser och Händelser, vilket döljer dessa typer av händelser.

Granska åtgärder från mötet

Granska en lista över möten som väntar på en åtgärd, t.ex. mötesresultat och uppföljningsmöjligheter.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Schema.
• Klicka till vänster för att expandera varje avsnitt.

• I avsnittet Väntar på mötesresultat använder du rullgardinsmenyn för mötesresultat och väljer ett resultat. När du har angett ett mötesresultat visas eventuella ytterligare åtgärder som behövs för att följa upp mötet i avsnittetUppföljningsmöjligheter .
• I avsnittet Follow-up opportunities kan du utföra en uppföljningsåtgärd genom att klicka på antingen e-postikonen email ellerbeskrivningsikonen description.

Förberedelser inför möten

Att gå igenom föreslagna aktiviteter och ta del av deltagarinformation för att förbereda sig inför ett möte:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Schema.
• Klicka på det kommande möte som du vill förbereda dig för. Klicka sedan på Förbered i frågan som dyker upp.

• I avsnittet Information kan du granska dina mötesdeltagare och eventuella affärer som är kopplade till dessa kontakter.
  • Klicka på kontaktnamnet för att granska detaljer om mötesdeltagarna.
  • Klicka på avtalsnamnet för att granska detaljer om avtal som är kopplade till en kontakt.
  • Klicka påavsnittet Team notes för att skriva anteckningar. Om du vill skicka ett meddelande till en annan teammedlem skriver du @ följt av användarens namn. Ange din anteckning och klicka sedan på Spara.
  • Klicka på Join meeting för att starta videokonferenslänken om en sådan ingår i mötet.
• I avsnittet Förbered dig inför mötet finns en lista med förslag på aktiviteter som du kan utföra före mötet, t.ex. granska poster, konverteringar och anteckningar samt följa upp deltagare som inte har accepterat inbjudan.
  • För att vidta åtgärder håller du muspekaren över aktiviteten och klickar på åtgärden. Om den föreslagna aktiviteten till exempel lyder "Studera din kunds företag med Copilot" ska du hålla muspekaren över aktiviteten och klicka på Undersök företag.
  • För att slutföra en aktivitet klickar du på bocken till vänster om den föreslagna aktiviteten.
  • Om du vill skapa en översikt över dina framtidsutsikter klickar du på Insikter. I den högra panelen kan du granska sammanfattningar av den senaste kommunikationen, t.ex. samtal och e-postmeddelanden, besök på webbplatsen och företagsinformation. Avsnittet Översikt innehåller förslag på smärtpunkter och möjligheter som du kan överväga före ditt möte.
  

• Klicka på X för att lämna fönstret för mötesförberedelser och återgå till ditt schema.

Följare efter möten

Att följa upp efter ett möte:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
• Klicka på fliken Schema.
• Klicka på det tidigare möte som du vill göra en uppföljning för. Klicka sedan på Följare i frågan som dyker upp.

• I avsnittet Mötesinformation granskar du dina mötesdeltagare.
  • Klicka för att expandera avsnittet Mötesöversikt, som är tillgängligt om du ringde samtalet från HubSpot eller med Zoom om du synkroniserar Zoom-inspelningar. Det här fältet är inte redigerbart, men du kan använda textrutan Notes nedan för att lägga till ytterligare information. Om du vill granska hela utskrifterna och inspelningen klickar du på Visa utskrifter eller Granska inspelning.
  • Om du klickar på Visa utskrifter kan du ge feedback på samtalssammanfattningen.

• • Klicka för att expanderaavsnittet Team notes för att lägga till anteckningar. Om du vill skicka ett meddelande till en annan teammedlem skriver du @ följt av användarens namn. Skriv din anteckning och klicka sedan på Spara.
• I avsnittet Följ upp ditt möte finns en lista med föreslagna aktiviteter som du kan slutföra efter mötet, till exempel att skicka ett uppföljningsmejl och uppdatera dina mötesanteckningar.
  • För att vidta åtgärder klickar du på länken i slutet av varje föreslagen aktivitet. Om du till exempel har en aktivitet med rubriken "Skicka ett uppföljningsmejl till den här kontakten" klickar du på Skicka ett uppföljningsmejl. Då öppnas en fråga där du kan skriva ditt e-postmeddelande. Om du använder mötessammanfattningar kan du också klicka på Generera ett uppföljningsmejl. Då öppnas en fråga med ett AI-genererat e-postmeddelande som du kan granska.
  • Om du vill slutföra en aktivitet klickar du på bocken till vänster om den föreslagna aktiviteten.
  • Om du vill skapa en översikt över dina framtidsutsikter klickar du på Insikter. I den högra panelen kan du granska sammanfattningar av den senaste kommunikationen, t.ex. samtal och e-postmeddelanden, webbplatsbesök och företagsinformation. Avsnittet Översikt innehåller förslag på smärtpunkter och möjligheter som du kan överväga före mötet.
  • För att öppna en chatt med Copilot klickar du på Copilot.

• Till höger kan du se detaljer om dina framtidsutsikter.
  • Klicka på Visa post för att öppna framtidsutsikternas kontaktpost
  • Klicka på flikarna Om, Anteckningar och Associationer för att granska mer information om framtidsutsikterna.

• Om du vill lämna fönstret för mötesförberedelser och återgå till ditt schema klickar du på Stäng.