Brug mødeassistent i arbejdsområdet for prospektering (BETA)

I salgsarbejdsområdet (BETA) kan sælgere bruge mødeassistenten til at forberede sig til møder og til at følge op efter møder. Mødeassistenten giver detaljerede oplysninger om dine mødedeltagere, foreslår aktiviteter til dig før og efter møder og giver AI-genererede resuméer.

Du kan kun forberede og opsummere møder, der er planlagt med mindst én kontakt. Disse møder er orange. Hvis du kun vil se dine kontaktmøder, skal du bruge nøglen i venstre panel til at fravælge Kalenderbegivenheder og Alle opgaver, hvilket vil skjule disse typer begivenheder.

Gennemgå mødehandlinger

Gennemse en liste over møder, der afventer en handling, f.eks. møderesultater og opfølgningsmuligheder.

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Workspaces > Sales.
• Klik på fanen Schedule.
• Klik til venstre for at udvide hvert afsnit.

• I afsnittet Awaiting meeting outcomes skal du bruge dropdown-menuen Meeting outcome og vælge et resultat. Når du har indstillet et møderesultat, vises eventuelle yderligere opfølgningshandlinger på mødet i afsnittetOpfølgningsmuligheder .
• I afsnittet Opfølgningsmuligheder kan du udføre en opfølgningshandling ved at klikke på enten e-mail-ikonet email ellerbeskrivelse-ikonet description.

Forbered dig på møder

For at gennemgå foreslåede aktiviteter og se deltageroplysninger som forberedelse til et møde:

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Workspaces > Sales.
• Klik på fanen Schedule.
• Klik på det kommende møde, du gerne vil forberede dig til. Klik derefter på Forbered i pop op-boksen.

• I sektionen Information skal du gennemgå dine mødedeltagere og eventuelle aftaler, der er forbundet med disse kontakter.
  • Klik på kontaktnavnet for at se detaljer om de inviterede til mødet.
  • Klik på aftalens navn for at se detaljer om de aftaler, der er knyttet til en kontakt.
  • Klik påafsnittet Teamnoter for at indtaste noter. Hvis du vil sende en meddelelse til et andet teammedlem, skal du skrive @ efterfulgt af brugerens navn . Indtast din note, og klik derefter på Gem.
  • Klik på Deltag i møde for at starte dit videokonferencelink, hvis et sådant er inkluderet i mødet.
• I afsnittet Forbered dig på dit møde vil der være en liste over foreslåede aktiviteter, som du kan udføre før mødet, f.eks. gennemgå optegnelser, samtaler og noter og følge op på deltagere, der ikke har accepteret invitationen.
  • For at handle skal du holde musen over aktiviteten og klikke på handlingen. Hvis den foreslåede aktivitet for eksempel siger "Undersøg din kundes virksomhed med Copilot", skal du holde musen over aktiviteten og klikke på Undersøg virksomhed.
  • For at afslutte en aktivitet skal du klikke på fluebenet til venstre for den foreslåede aktivitet.
  • Klik på Indsigt for at få et overblik over dit prospekt. I højre panel kan du se oversigter over den seneste kommunikation, f.eks. opkald og e-mails, besøg på hjemmesiden og virksomhedsoplysninger. Afsnittet Oversigt vil indeholde forslag til smertepunkter og muligheder, som du kan overveje inden dit møde.
  

• Klik på X for at forlade mødeforberedelsesvinduet og vende tilbage til din tidsplan.

Opfølgning efter møder

Sådan følger du op på et møde:

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Workspaces > Sales.
• Klik på fanen Planlægning.
• Klik på det tidligere møde, du gerne vil følge op på. Klik derefter på Opfølgning i pop op-boksen.

• Gennemgå dine mødedeltagere i afsnittet Mødeoplysninger.
  • Klik for at udvide afsnittet Mødeoversigt. Dette felt kan ikke redigeres, men du kan bruge tekstfeltet Noter nedenfor til at tilføje yderligere oplysninger. Klik på Vis udskrifter eller Gennemse optagelse for at se de fulde udskrifter og optagelsen.
  • Hvis du klikker på Vis udskrifter, kan du give feedback på opkaldsresuméet.

• • Klik for at udvideafsnittet Teamnoter for at tilføje noter. Hvis du vil sende en meddelelse til et andet teammedlem, skal du skrive @ efterfulgt af brugerens navn . Indtast din note, og klik derefter på Gem.
• I afsnittet Opfølgning på dit møde vil der være en liste over foreslåede aktiviteter, som du kan udføre efter dit møde, f.eks. sende en opfølgningsmail og opdatere dine mødenoter.
  • For at handle skal du klikke på linket i slutningen af hver foreslået aktivitet. For en aktivitet med titlen "Send en opfølgende e-mail til denne kontakt" skal du f.eks. klikke på Send en opfølgende e-mail. Der åbnes en pop op-boks, hvor du kan skrive din e-mail. Hvis du bruger mødeopsummeringer, kan du alternativt klikke på Generer en opfølgningsmail. Der åbnes en pop op-boks med en AI-genereret e-mail, som du kan gennemgå.
  • For at fuldføre en aktivitet skal du klikke på fluebenet til venstre for den foreslåede aktivitet.
  • Klik på Indsigt for at få et overblik over dit prospekt. I højre panel kan du se resuméer af den seneste kommunikation, f.eks. opkald og e-mails, besøg på hjemmesiden og virksomhedsoplysninger. Afsnittet Oversigt vil indeholde forslag til smertepunkter og muligheder, som du kan overveje inden dit møde.
  • Klik på Copilot for at åbne en chat med Copilot.

• Til højre kan du se detaljer om dit prospekt.
  • Klik på Vis post for at åbne prospektets kontaktpost.
  • Klik på fanerne Om, Noter og Tilknytninger for at se flere detaljer om din kundeemne.

• Klik på Luk for at forlade mødeforberedelsesvinduet og vende tilbage til din tidsplan.