Brug møder i salgsarbejdet

Fanen Planlægning er en skrivebeskyttet visning af dine forbundne kalenderbegivenheder og alle opgaver i salgsarbejdsområdet. Denne fane hjælper dig med at planlægge din arbejdsbyrde. Hvis du f.eks. skal være væk fra kontoret i en uge, men du har opgaver eller møder planlagt i den uge, kan du se konflikterne på fanen Planlægning.

Sælgere kan bruge fanen Planlægning til at forberede sig til møder og til at følge op efter møder. Salgsarbejdsområdet giver detaljerede oplysninger om dine mødedeltagere, foreslår aktiviteter til dig før og efter møder og giver AI-genererede resuméer.

Du kan kun forberede og opsummere møder, der er planlagt med mindst én (ikke-intern) kontakt. Disse møder vises i kalenderen som orange begivenhedsblokke.

Hvis du er superadministrator, kan du læse om yderligere funktioner til mødeforberedelse (BETA).

Se din tidsplan

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Schedule.
3. Klik på I dag øverst til venstre for at gå til dagens dato og ændre visningen. Klik på rullemenuen Uge for at vælge Dag, Uge eller Måned.
4. Hvis du vil ændre, hvilke kalenderbegivenheder der vises, skal du klikke på Nøgle øverst til venstre og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de begivenhedstyper, du vil have vist.
5. Hvis du vil skjule weekender i skemaet, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for Skjul weekender.
6. Hvis du vil opdatere tidszonen, skal du klikke på tidszonen og derefter vælge en mulighed.

7. Klik på begivenheden for at se alle detaljer om et møde, herunder links til virtuelle møder.

Gennemgå mødehandlinger

Gennemse en liste over møder, der afventer en handling, f.eks. møderesultater og opfølgningsmuligheder.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Schedule.
3. Klik til venstre for at udvide hvert afsnit.
   • I afsnittet Kommende møder skal du klikke på mødetitlen for at se detaljer om dagens kommende møder, så du kan forberede dig på dem.
   • I afsnittet Awaiting meeting out comes skal du bruge dropdown-menuen Meeting outcome og vælge et resultat. Når du har indstillet et møderesultat, vises der yderligere opfølgningshandlinger i afsnittet Opfølgningsmuligheder, hvis der er behov for det.
   • I afsnittet Opfølgningsmuligheder kan du klikke på dropdown-menuen Møderesultat og vælge et resultat. Du kan også klikke på e-mail-ikonet email eller beskrivelse-ikonet description og blive omdirigeret, så du kan følge op efter møder og fuldføre handlingen.

Forbered dig på møder

For at gennemgå foreslåede aktiviteter og se deltageroplysninger som forberedelse til et møde:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Schedule.
3. Klik på det kommende møde, du gerne vil forberede dig til. Klik derefter på Prepare i pop op-boksen.
4. I sektionen Information skal du gennemgå dine mødedeltagere og eventuelle aftaler, der er knyttet til disse kontakter.
   • Klik på kontaktnavnet for at se detaljer om de inviterede til mødet.
   • Klik på aftalens navn for at se detaljer om de aftaler, der er knyttet til en kontakt.
   • Klik på afsnittet Teamnoter for at indtaste noter. Hvis du vil sende en meddelelse til et andet teammedlem, skal du skrive @ efterfulgt af brugerens navn. Indtast din note, og klik derefter på Gem.
   • Klik på Deltag i møde for at starte dit videokonferencelink, hvis et sådant er inkluderet i mødet.
5. I afsnittet Forbered dig på dit møde vil der være en liste over foreslåede aktiviteter, som du kan udføre før mødet, f.eks. gennemgå optegnelser, samtaler og noter og følge op på deltagere, der ikke har accepteret invitationen.
   • For at handle skal du holde musen over aktiviteten og klikke på handlingen. Hvis den foreslåede aktivitet for eksempel siger "Undersøg din kundes virksomhed med Breeze Assistant", skal du holde musen over handlingen og klikke på Undersøg virksomhed.
   • For at markere en aktivitet som fuldført skal du klikke på fluebenet til venstre for den foreslåede aktivitet.
   • Klik på Insights for at få et overblik over dit prospekt. I højre panel kan du se resuméer af den seneste kommunikation, f.eks. opkald og e-mails, besøg på hjemmesiden og virksomhedsoplysninger. Afsnittet Oversigt vil indeholde forslag til smertepunkter og muligheder, som du kan overveje inden dit møde.
6. Klik på X for at forlade mødeforberedelsesvinduet og vende tilbage til din tidsplan.

Opfølgning efter møder

Sådan følger du op på et møde:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Schedule.
3. Klik på det tidligere møde, du gerne vil følge op på. Klik derefter på Opfølgning i dialogboksen.
4. Gennemgå dine mødedeltagere i afsnittet Mødeoplysninger.
   • Klik for at udvide sektionen Mødeoversigt, som er tilgængelig, hvis du foretog opkaldet fra HubSpot eller med Zoom, hvis du synkroniserer Zoom-optagelser. Dette felt kan ikke redigeres, men du kan bruge tekstfeltet Noter nedenfor til at tilføje yderligere oplysninger. Klik på Vis udskrifter eller Gennemse optagelse for at se de fulde udskrifter og optagelsen.
   • Hvis du klikker på Vis udskrifter, kan du give feedback på opkaldsresuméet.
   • Klik for at udvide afsnittet Teamnoter for at tilføje noter. Hvis du vil sende en meddelelse til et andet teammedlem, skal du skrive @ efterfulgt af brugerens navn. Indtast din note, og klik derefter på Gem.
     

5. I afsnittet Opfølgning på dit møde vil der være en liste over foreslåede aktiviteter, som du kan udføre efter dit møde, f.eks. sende en opfølgende e-mail og opdatere dine mødenoter.
   • For at handle skal du klikke på linket i slutningen af hver foreslået aktivitet. For en aktivitet med titlen "Send en opfølgende e-mail til denne kontakt" skal du f.eks. klikke på Send en opfølgende e-mail. Der åbnes en pop op-boks, hvor du kan skrive din e-mail. Hvis du bruger mødeopsummeringer, kan du alternativt klikke på Generér en opfølgningsmail. Der åbnes en pop op-boks med en AI-genereret e-mail, som du kan gennemgå.
   • For at markere en aktivitet som fuldført skal du klikke på fluebenet til venstre for den foreslåede aktivitet.
   • Klik på Indsigt for at få et overblik over dit prospekt. I højre panel kan du se resuméer af den seneste kommunikation, f.eks. opkald og e-mails, besøg på hjemmesiden og virksomhedsoplysninger. Afsnittet Oversigt vil indeholde forslag til smertepunkter og muligheder, som du kan overveje inden dit møde.
   • For at åbne en chat med Breeze Assistant skal du klikke på Breeze Assistant.
6. Til højre kan du se detaljer om dit prospekt.
   • Klik på Vis post for at åbne prospektets kontaktpost.
   • Klik på fanerne Om, Noter og Tilknytninger for at se flere detaljer om din kundeemne.
7. Klik på X øverst til højre for at forlade mødeforberedelsesvinduet og vende tilbage til din tidsplan.