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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Gérez vos réunions dans le calendrier Outlook à l’aide du module complémentaire Sales in_FR

Dernière mise à jour: février 10, 2025

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Si vous avez installé le complément HubSpot Sales pour Office 365, vous pouvez accéder au Sales Hub dans le calendrier Outlook pour accéder facilement à vos réunions et les gérer. Lorsque vous ouvrez un événement synchronisé avec HubSpot, vous pouvez enregistrer les résultats des réunions, créer de nouveaux contacts, préparer les réunions à venir et effectuer un suivi, le tout directement depuis votre calendrier Outlook.

Comprendre les limites et les considérations

Les fonctionnalités de préparation et de suivi utilisent l’assistant de réunion (qui fait partie de l’espace de travail de prospection). Les utilisateurs disposant d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée  et disposant d’un compte Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent utiliser ces fonctionnalités. Les utilisateurs d’autres logiciels peuvent utiliser la fonctionnalité Résultats. Vous pouvez uniquement préparer et suivre les réunions planifiées avec au moins un contact dans HubSpot.

Accéder à l’extension HubSpot Sales dans le calendrier Outlook

Pour utiliser le complément Sales Hub dans le calendrier Outlook, vous devez connecter votre calendrier à HubSpot et vous assurer que vous utilisez la dernière version d’Outlook. 

Lorsque vous ouvrez un événement synchronisé dans votre calendrier Outlook, le complément HubSpot Sales apparaît dans le ruban en haut de la fenêtre de composition de l’e-mail. Cliquez sur le complément pour l’ouvrir dans la barre latérale de droite. Si le complément n’apparaît pas dans le ruban, cliquez sur Applications en haut de la fenêtre de composition de l’e-mail dans Outlook et sélectionnez le complément HubSpot Sales pour Office 365. Découvrez-en davantage sur l’accès aux compléments dans Outlook

Dans la barre latérale, vous pouvez consigner les résultats de réunions, afficher des contacts existants, créer de nouveaux contacts et les utilisateurs auxquels un Sales Hub est attribué licence utilisateur   dans un Pro Sales Hub ou Entreprise peuvent accéder à l’assistant de réunion.  

 

 

Préparation aux réunions à venir (Sales Hub Pro   et Entreprise uniquement)

Pour utiliser l’extension afin de vous préparer aux prochaines réunions :

  • Localisez et cliquez sur le rendez-vous dans votre calendrier Outlook.
  • Cliquez sur Préparer.
  • Vous serez dirigé vers l’assistant de réunion pour vous préparer.

 

 

Suivi des réunions passées (Sales Hub  Pro  et Entreprise uniquement)

Pour utiliser l’extension afin d’assurer le suivi d’une réunion passée :

  • Localisez et cliquez sur le rendez-vous dans votre calendrier Outlook.
  • Cliquez sur Suivre.
  • Vous serez dirigé vers l’assistant de réunion pour une fiche d’informations sur le suivi.

 

 

Consigner les résultats des réunions passées

Pour utiliser l’extension afin d’enregistrer les résultats d’une réunion passée :

  • Localisez et cliquez sur le rendez-vous dans votre calendrier Outlook.
  • Cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez un résultat pour une fiche d’informations indiquant le résultat de la réunion.

 

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