Gérer les réunions dans le calendrier Outlook avec l’extension HubSpot Sales pour Office 365

Utilisez le complément HubSpot Sales pour Office 365 afin de préparer les réunions à venir, d’effectuer un suivi après les réunions et de consigner les résultats des réunions directement depuis votre calendrier Outlook. 

Compréhension des exigences

• Pour gérer les réunions dans votre calendrier Outlook, vous devez :
  • Installez le complément HubSpot Sales pour Office 365.

• • Connectez votre calendrier Office 365 à HubSpot.
  • Vérifiez que vous utilisez la dernière version d’Outlook. 
• Pour préparer, suivre ou consigner les résultats des réunions dans votre calendrier Outlook, la réunion doit avoir au moins un contact CRM comme participant. Ce contact ne peut pas avoir d’adresse e-mail avec le même domaine que votre compte.

Accéder aux ventes HubSpot dans votre calendrier Outlook

1. Dans votre calendrier Outlook, cliquez sur une réunion existante ou créez une nouvelle réunion. 
2. En haut de la fenêtre de réunion, cliquez sur HubSpot Sales.
3. Si vous ne voyez pas l’extension, cliquez sur l’icône des trois points horizontaux et sélectionnez HubSpot Sales. 

Préparer les réunions à venir

1. Dans votre calendrier Outlook, cliquez sur la réunion à venir pour laquelle vous souhaitez vous préparer.
2. En haut de la fenêtre de réunion, cliquez sur HubSpot Sales.
3. Dans le panneau des tâches de Sales Hub, cliquez sur Préparer.
4. Vous serez redirigé vers l’assistant de réunion pour préparer.

Suivi des réunions précédentes

1. Dans votre calendrier Outlook, cliquez sur la réunion que vous souhaitez suivre.
2. En haut de la fenêtre de réunion, cliquez sur HubSpot Sales.
3. Dans le panneau des tâches de Sales Hub, cliquez sur Suivi.
4. Vous serez redirigé vers l’assistant de réunion pour enregistrer le suivi.

Consigner les résultats des réunions

1. Dans votre calendrier Outlook, localisez et cliquez sur votre réunion.
2. En haut de la fenêtre de l’événement, cliquez sur HubSpot Sales.
3. Dans le panneau de tâche de Sales Hub, cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez un résultat.