使用 HubSpot Sales 附加元件在 Outlook 日曆中管理您的會議

如果您已經安裝HubSpot Sales Office 365 附加元件，您可以存取 Outlook 行事曆中的 Sales Hub，輕鬆存取和管理您的會議。當您開啟同步至 HubSpot 的活動時，您可以直接從 Outlook 行事曆記錄會議結果、建立新聯絡人、準備即將舉行的會議，以及進行後續追蹤。

瞭解限制與注意事項

準備和跟進功能使用會議助理(潛在客戶工作區的一部分)。Sales Hub Professional 或Enterprise 帳戶中擁有指定Sales Hub席位的使用者可以使用這些功能。其他 Hub 的使用者可以使用結果功能。您只能準備和跟進與 HubSpot 中至少一位聯絡人排定的會議。

在 Outlook 行事曆中存取 HubSpot 銷售附加元件

要在 Outlook 日曆中使用HubSpot 銷售附加元件，您必須將您的行事曆連接至 HubSpot，並確保您使用的是最新版本的 Outlook。

當您在Outlook行事曆中開啟同步事件時，HubSpot銷售插件會出現在電子郵件組成視窗頂部的功能區中。按一下該附加元件，即可在右側邊欄中打開它。如果該附加元件沒有出現在功能區中，請按一下 Outlook 電子郵件組合視窗頂端的應用程式，然後選擇 HubSpot Sales Office 365 附加元件。進一步瞭解如何在 Outlook 中存取附加元件。

在側邊欄中，您可以記錄會議結果、檢視現有連絡人、建立新連絡人，在Sales Hub Professional 或Enterprise 中擁有指定Sales Hub 席位的使用者可以 存取會議助理。

準備即將舉行的會議（ 僅限Sales Hub 專業版 和企業版）

若要使用附加元件來準備即將舉辦的會議：

• 找到並按一下 Outlook 行事曆上的會議。
• 按一下準備。
• 您會被引導至會議助理進行準備。

跟進過去的會議( 僅限Sales Hub Professional 和Enterprise)

若要使用附加元件來跟進過去的會議：

• 找到並按一下 Outlook 行事曆上的會議。
• 按一下跟進。
• 您會被導向至會議助理，以記錄跟進。

記錄過往會議的成果

要使用附加元件記錄過去會議的結果：

• 找到並按一下 Outlook 行事曆上的會議。
• 按一下「結果」下拉式功能表，然後選擇一個結果來記錄會議結果。