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Manage your meetings in Outlook Calendar with the HubSpot Sales add-in_ZH_TW

上次更新時間: 二月 10, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

如果您安装了HubSpot 销售 Office 365 加载项,您就可以访问 Outlook 日历中的销售中心,轻松访问和管理您的会议。当您打开同步到 HubSpot 的事件时,您可以直接从 Outlook 日历记录会议结果、创建新联系人、准备即将举行的会议以及跟进。

了解局限性和注意事项

准备跟进功能使用会议助手潜在客户工作区的一部分)。Sales Hub 专业版或企业版账户中拥有指定Sales Hub席位的用户可以使用这些功能。其他中心的用户可以使用结果功能。您只能准备跟进与 HubSpot 中至少一位联系人安排的会议。

在 Outlook 日历中访问 HubSpot 销售插件

要在 Outlook 日历中使用HubSpot 销售插件,您必须将日历连接到 HubSpot,并确保您使用是最新版本的 Outlook。

在 Outlook 日历中打开同步事件时,HubSpot 销售插件将出现在电子邮件组成窗口顶部的功能区中。单击该插件可在右侧边栏打开。如果加载项未出现在功能区,请单击 Outlook 电子邮件组成窗口顶部的应用程序,然后选择 HubSpot Sales Office 365 加载项。了解有关在 Outlook 中访问加载项的更多信息。

在侧边栏中,您可以记录会议结果、查看现有联系人、创建新联系人,在Sales Hub ProfessionalEnterprise 中拥有指定SalesHub 席位的用户可以 访问会议助手

 

 

准备即将举行的会议仅限销售枢纽 专业版 企业版)

使用插件为即将举行的会议做准备:

  • 找到并单击 Outlook 日历上的会议
  • 单击 "准备"。
  • 您将被引导至会议助手进行准备。

 

 

跟进过去的会议仅限销售枢纽 专业版 企业版)

使用插件跟进过去的会议:

  • 找到并单击 Outlook 日历上的会议
  • 单击 "跟进"。
  • 您将被引导到会议助手,记录后续行动。

 

 

记录以往会议的成果

要使用插件记录过去会议的成果:

  • 找到并单击 Outlook 日历上的会议
  • 单击 "结果"下拉菜单并选择一个结果来记录会议结果。

 

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