使用 HubSpot Sales Office 365 附加元件管理 Outlook 日曆中的會議

使用HubSpot Sales Office 365 附加元件來準備即將舉行的會議、會後跟進，以及直接從您的 Outlook 行事曆記錄會議結果。

瞭解需求

• 要在 Outlook 行事曆中管理會議，您必須
  • 安裝HubSpot Sales Office 365 附加元件。

• • 將您的 Office 365 行事曆連接至 HubSpot。
  • 確保您使用的是最新版本的 Outlook。
• 若要在 Outlook 行事曆中準備、跟進 或登錄 會議結果 ，會議必須至少有一位 CRM 聯絡人為出席者。該聯絡人的電子郵件地址不能與您帳戶的網域相同。

在您的 Outlook 日曆中存取 HubSpot Sales

1. 在 Outlook 行事曆中，按一下現有會議或建立新會議。
2. 在會議視窗的頂端，按一下HubSpot Sales。
3. 如果您沒有看到該附加元件，請按一下三個橫點圖示，然後選擇HubSpot Sales。

為即將到來的會議做準備

1. 在 Outlook 行事曆中，按一下您要準備的即將舉行會議。
2. 在會議視窗的頂端，按一下HubSpot Sales。
3. 在HubSpot Sales工作窗格中，按一下準備。
4. 您會被引導至會議助理進行準備。

跟進過去的會議

1. 在 Outlook 行事曆中，按一下您想要跟進的 會議。
2. 在會議視窗的頂端，按一下HubSpot Sales。
3. 在HubSpot Sales工作窗格中，按一下跟進。
4. 您會被導向至會議助理，以記錄跟進。

記錄會議結果

1. 在您的 Outlook 行事曆中，找到並按一下您的 會議。
2. 在事件視窗的頂端，按一下HubSpot Sales。
3. 在HubSpot Sales任務窗格中，按一下「結果」下拉式功能表並選取結果。