使用 HubSpot Sales Office 365 附加元件管理 Outlook 日曆中的會議

使用HubSpot Sales Office 365 附加元件直接從您的 Outlook 行事曆管理會議。準備即將到來的會議、會後跟進，以及設定會議結果、類型和關聯。

例如，當您在 Outlook 中檢閱會議時，將會議與聯絡人的公司或交易關聯，以便從行事曆將活動記錄至 CRM。

開始之前

• 將您的 Office 365 行事曆連接至 HubSpot。
• 確保您使用的是最新版本的 Outlook。
• 會議必須至少有一位 CRM 聯絡人出席。該聯絡人的電子郵件地址不能與您帳戶的網域相同。
• 要設定會議類型，您必須開啟通話和會議類型。

在 Outlook 行事曆中存取 HubSpot Sales

1. 在 Outlook 行事曆中，按一下現有會議或建立新會議。
2. 在會議視窗的頂端，按一下HubSpot Sales。
3. 如果您沒有看到該附加元件，請按一下三個橫點圖示，然後選擇HubSpot Sales。

管理同步會議的關聯

對於同步會議，可直接從 Outlook 行事曆中的會議管理記錄關聯。

1. 在 Outlook 行事曆中，按一下會議。
2. 在會議視窗的頂端，按一下HubSpot Sales。
3. 在HubSpot Sales工作窗格中，按一下關聯下拉式功能表以檢視可用的關聯。
4. 在左側，選擇物件類型，然後使用搜尋列找出您要調整其關聯的記錄。
5. 選取要與會議關聯的記錄旁邊的核取方塊。清除要移除關聯的記錄的核取方塊(至少有一位連絡人必須與會議保持關聯)。

為即將到來的會議做準備

1. 在 Outlook 行事曆中，按一下您要準備的即將舉行會議。
2. 在會議視窗的頂端，按一下HubSpot Sales。
3. 在HubSpot Sales工作窗格中，按一下準備會議。
4. 您會被引導到銷售工作區進行準備。

跟進過去的會議

1. 在 Outlook 行事曆中，按一下您想要跟進的 會議。
2. 在會議視窗的頂端，按一下HubSpot Sales。
3. 在HubSpot Sales任務窗格中，按一下跟進 或 檢閱記錄與跟進(如果您已選擇加入Notetaker with Smart Deal Progressionbeta)。
4. 您會被導向到銷售工作區，以記錄審查和跟進會議。

記錄會議結果

1. 在您的 Outlook 行事曆中，找到並按一下您的 會議。
2. 在事件視窗的頂端，按一下HubSpot Sales。
3. 在HubSpot Sales任務窗格中，按一下結果下拉式功能表並選取結果。

記錄會議類型

請注意：過去的會議可使用記錄會議類型。若要記錄即將舉行會議的會議類型，您的超級管理員必須將您的帳戶選取至Notetaker with Smart Deal Progressionbeta。

1. 在您的 Outlook 行事曆中，找到並按一下您的 會議。
2. 在事件視窗的頂端，按一下HubSpot Sales。
3. 在HubSpot Sales工作窗格中，按一下類型下拉式功能表並選擇會議類型。