Verwalten Sie Meetings im Outlook-Kalender mit dem Office 365-Add-in von HubSpot

Verwenden Sie das Office 365-Add-in von HubSpot , um Meetings direkt von Ihrem Outlook-Kalender aus zu verwalten. Bereiten Sie sich auf bevorstehende Meetings vor, führen Sie Nachfassaktionen nach Meetings durch und legen Sie Meeting-Ergebnisse, -Typen und -Zuordnungen fest. 

Wenn Sie beispielsweise ein Meeting in Outlook überprüfen, ordnen Sie das Meeting dem Unternehmen oder Deal des Kontakts zu, um die Aktivität von Ihrem Kalender im CRM-System zu protokollieren. 

Bevor Sie loslegen

• Verknüpfen Sie Ihren Office 365-Kalender mit HubSpot.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version von Outlook verwenden. 
• Das Meeting muss mindestens einen CRM-Kontakt als Teilnehmer haben. Dieser Kontakt darf keine E-Mail-Adresse mit derselben Domain wie Ihr Account haben.
• Um den Meeting-Typ festzulegen, müssen Sie Anruf- und Meeting-Typen aktivieren.

Zugriff auf HubSpot Sales über den Outlook-Kalender

1. Klicken Sie in Ihrem Outlook-Kalender auf ein vorhandenes Meeting oder erstellen Sie ein neues Meeting. 
2. Klicken Sie oben im Meeting-Fenster auf "HubSpot Sales".
3. Wenn das Add-in nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie HubSpot Sales aus. 

Zuordnungen für synchronisierte Meetings verwalten

Verwalten Sie bei synchronisierten Meetings Datensatzzuordnungen direkt über das Meeting in Ihrem Outlook-Kalender.

1. Klicken Sie in Ihrem Outlook-Kalender auf das Meeting.
2. Klicken Sie oben im Meeting-Fenster auf "HubSpot Sales".
3. Klicken Sie im HubSpot Sales-Aufgabenbereich auf das Dropdown-Menü Zuordnungen , um die verfügbaren Zuordnungen zu überprüfen.
4. Wählen Sie links den Objekttyp aus und verwenden Sie die Suchleiste, um die Datensätze zu finden, deren Zuordnungen Sie anpassen möchten.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie dem Meeting zuordnen möchten. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für Datensätze, deren Zuordnungen Sie entfernen möchten (mindestens ein Kontakt muss dem Meeting zugeordnet bleiben).

Vorbereitung auf kommende Meetings

1. Klicken Sie in Ihrem Outlook-Kalender auf das bevorstehende Meeting , auf das Sie sich vorbereiten möchten.
2. Klicken Sie oben im Meeting-Fenster auf "HubSpot Sales".
3. Klicken Sie im HubSpot Sales-Aufgabenbereich auf Vorbereitung für Meeting.
4. Sie werden zum Sales-Workspace weitergeleitet, um sich vorzubereiten.

Follow-up nach vergangenen Meetings

1. Klicken Sie in Ihrem Outlook-Kalender auf das Meeting , für das Sie ein Follow-up durchführen möchten.
2. Klicken Sie oben im Meeting-Fenster auf "HubSpot Sales".
3. Klicken Sie im HubSpot Sales-Aufgabenfenster auf Follow-up oder Follow-up aus der Aufzeichnungsfunktion & überprüfen, wenn Sie sich für die Beta-Version des Protokollierens mit intelligentem Dealfortschritt entschieden haben.
4. Sie werden zum Sales-Workspace weitergeleitet, um die Überprüfung und das Follow-up des Meetings aufzuzeichnen.

Das Meeting-Ergebnis protokollieren

1. Suchen Sie in Ihrem Outlook-Kalender Ihr Meeting und klicken Sie darauf.
2. Klicken Sie oben im Event-Fenster auf HubSpot Sales.
3. Klicken Sie im HubSpot Sales-Aufgabenbereich auf das Dropdown-Menü Ergebnis und wählen Sie ein Ergebnis aus.

Protokollieren Sie den Meeting-Typ

Bitte beachten Sie: Die Protokollierung des Meeting-Typs ist für vergangene Meetings verfügbar. Um den Meeting-Typ für die nächsten Meetings zu protokollieren, muss Ihr Super-Admin Ihren Account für dieBeta-Version von "Protokollführer mit intelligenter Deal-Entwicklung " anmelden. 

1. Suchen Sie in Ihrem Outlook-Kalender Ihr Meeting und klicken Sie darauf.
2. Klicken Sie oben im Event-Fenster auf HubSpot Sales.
3. Klicken Sie im HubSpot Sales-Aufgabenbereich auf das Dropdown-Menü Typ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus.