Verwalten Sie Meetings im Outlook-Kalender mit dem Office 365-Add-in von HubSpot

Nutzen Sie das Office 365-Add-in von HubSpot, um sich auf bevorstehende Meetings vorzubereiten, nach Meetings nachzufassen und Meeting-Ergebnisse und -Typen direkt in Ihrem Outlook-Kalender zu protokollieren. 

Anforderungen

• Verknüpfen Sie Ihren Office 365-Kalender mit HubSpot.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version von Outlook verwenden. 
• Das Meeting muss mindestens einen CRM-Kontakt als Teilnehmer haben. Dieser Kontakt darf keine E-Mail-Adresse mit derselben Domain wie Ihr Account haben.
• Um den Meeting-Typ festzulegen, müssen Sie Anruf- und Meeting-Typen aktivieren.

HubSpot Sales über Ihren Outlook-Kalender aufrufen

1. Klicken Sie in Ihrem Outlook-Kalender auf ein vorhandenes Meeting oder erstellen Sie ein neues Meeting. 
2. Klicken Sie oben im Meeting-Fenster auf "HubSpot Sales".
3. Wenn das Add-in nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie HubSpot Sales aus. 

Vorbereitung auf kommende Meetings

1. Klicken Sie in Ihrem Outlook-Kalender auf das bevorstehende Meeting , auf das Sie sich vorbereiten möchten.
2. Klicken Sie oben im Meeting-Fenster auf "HubSpot Sales".
3. Klicken Sie im HubSpot Sales-Aufgabenbereich auf Vorbereiten.
4. Zum Vorbereiten werden Sie zum Meeting-Assistenten weitergeleitet, um sich vorzubereiten.

Follow-up nach vergangenen Meetings

1. Klicken Sie in Ihrem Outlook-Kalender auf das Meeting , für das Sie ein Follow-up durchführen möchten.
2. Klicken Sie oben im Meeting-Fenster auf "HubSpot Sales".
3. Klicken Sie im HubSpot Sales-Aufgabenbereich auf Follow-up.
4. Sie werden zum Meeting-Assistenten weitergeleitet, um das Follow-up aufzuzeichnen.

Das Meeting-Ergebnis protokollieren

1. Suchen Sie in Ihrem Outlook-Kalender Ihr Meeting und klicken Sie darauf.
2. Klicken Sie oben im Event-Fenster auf HubSpot Sales.
3. Klicken Sie im HubSpot Sales-Aufgabenbereich auf das Dropdown-Menü Ergebnis und wählen Sie ein Ergebnis aus.

Protokollieren Sie den Meeting-Typ

Bitte beachten Sie: Die Protokollierung des Meeting-Typs ist für vergangene Meetings verfügbar. Um den Meeting-Typ für die nächsten Meetings zu protokollieren, muss Ihr Super-Admin Ihren Account für die Option Vorbereitung, Überprüfung und Nachbereitung von Meetings im Sales Program.

1. Suchen Sie in Ihrem Outlook-Kalender Ihr Meeting und klicken Sie darauf.
2. Klicken Sie oben im Event-Fenster auf HubSpot Sales.
3. Klicken Sie im HubSpot Sales-Aufgabenbereich auf das Dropdown-Menü Typ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus.