Administrer møter i Outlook-kalenderen med HubSpot Sales Office 365-tillegget

Bruk HubSpot Sales Office 365-tillegget til å administrere møter direkte fra Outlook-kalenderen din. Forbered deg på kommende møter, følg opp etter møter, og angi møteresultater, -typer og -tilknytninger.

Når du for eksempel går gjennom et møte i Outlook, kan du knytte møtet til kontaktens selskap eller avtale for å logge aktiviteten i CRM-systemet fra kalenderen din.

Før du kommer i gang

• Koble Office 365-kalenderen din til HubSpot.
• Sørg for at du bruker den nyeste versjonen av Outlook.
• Møtet må ha minst én CRM-kontakt som deltaker. Denne kontakten kan ikke ha en e-postadresse med samme domene som kontoen din.
• For å angi møtetype må du slå på samtale- og møtetyper.

Få tilgang til HubSpot Sales i Outlook-kalenderen

1. I Outlook-kalenderen klikker du på et eksisterende møte eller oppretter et nytt møte.
2. Klikk på HubSpot Sales øverst i møtevinduet.
3. Hvis du ikke ser tillegget, klikker du på ikonet med de tre horisontale prikkene og velger HubSpot Sales.

Administrer tilknytninger for synkroniserte møter

For synkroniserte møter kan du administrere posttilknytninger direkte fra møtet i Outlook-kalenderen din.

1. Klikk på møtet i Outlook-kalenderen.
2. Klikk på HubSpot Sales øverst i møtevinduet.
3. I HubSpot Sales -oppgaveruten klikker du på rullegardinmenyen for assosiasjoner for å se tilgjengelige assosiasjoner.
4. Velg objekttype til venstre, og bruk deretter søkefeltet til å finne postene du vil justere tilknytningene til.
5. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil knytte til møtet. Fjern avmerkingen for poster du vil fjerne tilknytningen til (minst én kontakt må fortsatt være tilknyttet møtet).

Forbered deg på kommende møter

1. I Outlook-kalenderen klikker du på det kommende møtet du ønsker å forberede deg til.
2. Klikk på HubSpot Sales øverst i møtevinduet.
3. I HubSpot Sales -oppgaveruten klikker du på Forbered deg til møte.
4. Du blir sendt til salgsområdet for å forberede deg.

Følg opp tidligere møter

1. I Outlook-kalenderen klikker du på møtet du ønsker å følge opp.
2. Klikk på HubSpot Sales øverst i møtevinduet.
3. I HubSpot Sales -oppgaveruten klikker du på Follow up eller Review recording & follow up hvis du har valgt Notetaker med Smart Deal Progression beta.
4. Du blir sendt til salgsarbeidsområdet for å ta opp gjennomgangen og følge opp møtet.

Loggfør resultatet av møtet

1. Finn og klikk på møtet i Outlook-kalenderen din.
2. Klikk på HubSpot Sales øverst i hendelsesvinduet.
3. I HubSpot Sales-oppgaveruten klikker du på rullegardinmenyen Resultat og velger et resultat.

Loggfør møtetypen

Merk: Logging av møtetype er tilgjengelig for tidligere møter. For å logge møtetypen for kommende møter må superadministratoren din velge kontoen din ibetaversjonen av Notetaker med Smart Deal Progression.

1. Finn og klikk på møtet ditt i Outlook-kalenderen.
2. Klikk på HubSpot Sales øverst i hendelsesvinduet.
3. I HubSpot Sales -oppgaveruten klikker du på rullegardinmenyen Type og velger en møtetype.