Beheer vergaderingen in Outlook-agenda met de HubSpot Sales Office 365 add-in

Gebruik de HubSpot Sales Office 365 add-in om je voor te bereiden op komende vergaderingen, follow-up te doen na vergaderingen en de resultaten van vergaderingen direct vanuit je Outlook agenda te loggen.

Vereisten begrijpen

• Om vergaderingen in je Outlook-agenda te beheren, moet je:
  • De HubSpot Sales Office 365 add-in installeren.

• • Verbind je Office 365 agenda met HubSpot.
  • Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van Outlook gebruikt.
• Om vergaderingen in je Outlook-agenda voor te bereiden, op te volgen of uitkomsten aan te melden , moet de vergadering ten minste één CRM-contactpersoon als deelnemer hebben. Die contactpersoon mag geen e-mailadres hebben met hetzelfde domein als uw account.

Toegang tot HubSpot Sales in uw Outlook-agenda

1. Klik in je Outlook agenda op een bestaande vergadering of maak een nieuwe vergadering aan.
2. Klik boven in het vergaderingsvenster op HubSpot Sales.
3. Als je de invoegtoepassing niet ziet, klik je op het pictogram met de drie horizontale stippen en selecteer je HubSpot Sales.

Bereid je voor op komende vergaderingen

1. Klik in uw Outlook-agenda op de komende vergadering die u wilt voorbereiden.
2. Klik boven in het vergaderingsvenster op HubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster van HubSpot Sales op Voorbereiden.
4. Je wordt naar de vergaderassistent geleid om je voor te bereiden.

Follow-up van eerdere vergaderingen

1. Klik in uw Outlook-agenda op de vergadering die u wilt opvolgen.
2. Klik boven in het venster van de vergadering op HubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster van HubSpot Sales op Opvolgen.
4. Je wordt naar de vergaderassistent geleid om de follow-up op te nemen.

Resultaten van vergadering vastleggen

1. Zoek en klik op je vergadering in je Outlook-agenda.
2. Klik boven in het gebeurtenisvenster op HubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster van HubSpot Sales op het vervolgkeuzemenu Resultaat en selecteer een resultaat.