Beheer je vergaderingen in Outlook Agenda met de HubSpot Sales add-in

Als je de HubSpot Sales Office 365 add-in hebt geïnstalleerd, heb je toegang tot de Sales Hub in Outlook Agenda om eenvoudig je vergaderingen te openen en te beheren. Wanneer je een evenement opent dat is gesynchroniseerd met HubSpot, kun je de resultaten van de vergadering vastleggen, nieuwe contacten maken, je voorbereiden op komende vergaderingen en follow-ups doen, allemaal direct vanuit je Outlook Agenda.

Begrijp beperkingen & overwegingen

De functies voor voorbereiden en opvolgen maken gebruik van Meeting Assistant (onderdeel van de prospecting workspace). Gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat, in een Sales Hub Professional of Enterprise account kunnen deze functies gebruiken. Gebruikers in andere hubs kunnen de uitkomsten functie gebruiken. Je kunt alleen vergaderingen voorbereiden en opvolgen die zijn gepland met ten minste één contactpersoon in HubSpot.

Toegang tot de HubSpot Sales add-in in Outlook agenda

Om de HubSpot Sales add-in in Outlook Agenda te gebruiken, moet je je agenda verbinden met HubSpot en ervoor zorgen dat je de nieuwste versie van Outlook gebruikt.

Wanneer je een gesynchroniseerde gebeurtenis in je Outlook Agenda opent, verschijnt de HubSpot Sales add-in in het lint bovenin het venster van de e-mailcompositie. Klik op de invoegtoepassing om deze te openen in de rechter zijbalk. Als de invoegtoepassing niet wordt weergegeven in het lint, klik je op Apps boven in het venster voor het samenstellen van e-mails in Outlook en selecteer je de HubSpot Sales Office 365 invoegtoepassing. Meer informatie over het openen van add-ins in Outlook.

In de zijbalk kun je vergaderresultaten registreren, bestaande contactpersonen bekijken, nieuwe contactpersonen aanmaken en gebruikers met een toegewezen Sales Hub-stoel in een Sales Hub Professional of Enterprise hebben toegang tot de vergaderassistent.