Gerencie reuniões no calendário do Outlook com o complemento do HubSpot Sales Office 365

Use o complemento do HubSpot Sales Office 365 para gerenciar reuniões diretamente do seu calendário do Outlook. Prepare-se para próximas reuniões, acompanhe após as reuniões e defina os resultados, tipos e associações das agendador de reuniões. 

Por exemplo, ao revisar um agendador de reuniões no Outlook, associe o agendador de reuniões à empresa ou ao negócio do contato para registrar a atividade no CRM a partir do seu calendário. 

Antes de começar

• Conecte seu calendário do Office 365 ao HubSpot.
• Verifique se você está usando a versão mais recente do Outlook. 
• A reunião deve ter pelo menos um Esse contato não pode ter um endereço de email com o mesmo domínio da sua conta.
• Para definir o tipo de agendador de reuniões, você deve ativar os tipos de chamada e agendador de reuniões.

Acesse o HubSpot Sales no calendário do Outlook

1. No calendário do Outlook, clique em um agendador de reuniões existente ou crie um novo agendador de reuniões. 
2. Na parte superior da janela do agendador de reuniões, clique em HubSpot Sales.
3. Se você não vir o complemento, clique no ícone de três pontos horizontais e selecione HubSpot Sales. 

Gerenciar associações para reuniões sincronizadas

Para reuniões sincronizadas, gerencie registro associações diretamente do agendador de reuniões no calendário do Outlook.

1. No calendário do Outlook, clique no menu agendador de reuniões .
2. Na parte superior da janela do agendador de reuniões, clique em HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas do HubSpot Sales , clique no menu suspenso associações para revisar as associações disponíveis.
4. À esquerda, selecione o tipo de objeto e use a barra de pesquisa para localizar os registros cujas associações você deseja ajustar.
5. Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja associar ao agendador de reuniões. Desmarque as caixas de seleção dos registros cujas associações você deseja remover (pelo menos um contato deve permanecer associado ao agendador de reuniões).

Prepare-se para próximas reuniões

1. No calendário do Outlook, clique no próximo agendador de reuniões para o qual você gostaria de se preparar.
2. Na parte superior da janela do agendador de reuniões, clique em HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas Vendas do HubSpot , clique em Preparar para o agendador de reuniões.
4. Você será direcionado para o espaço de trabalho de vendas para se preparar.

Acompanhe reuniões passadas

1. No calendário do Outlook, clique no agendador de reuniões que deseja acompanhar.
2. Na parte superior da janela do agendador de reuniões, clique em HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas do HubSpot Sales , clique em Acompanhar ou Revisar acompanhamento de gravação & se você tiver optado pela versão beta do Tomador de notas com progressão de negócio inteligente .
4. Você será direcionado para o espaço de trabalho de vendas para registro a avaliação e o acompanhamento da agendador de reuniões.

Registre o resultado do agendador de reuniões

1. No calendário do Outlook, localize e clique no seu agendador de reuniões .
2. No canto superior da janela do evento, clique em HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas do HubSpot Sales , clique no menu suspenso Resultado e selecione um resultado.

Registre o tipo de agendador de reuniões

Observação: O registro do tipo de agendador de reuniões está disponível para reuniões anteriores. Para registrar o tipo de agendador de reuniões para reuniões futuras, seu superadministrador deve incluir sua conta no Agendador com Progressão de Negócio Inteligente beta. 

1. No calendário do Outlook, localize e clique no seu agendador de reuniões .
2. No canto superior da janela do evento, clique em HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas do HubSpot Sales , clique no menu suspenso Tipo e selecione um tipo de agendador de reuniões.