Använd tillägget HubSpot Sales Office 365 för att förbereda dig inför kommande möten, följa upp efter möten och logga mötesresultat direkt från din Outlook-kalender.
Förstå kraven
- För att hantera möten i din Outlook-kalender måste du:
-
- För att förbereda, följa upp eller logga in på möten i din Outlook-kalender måste mötet ha minst en CRM-kontakt som deltagare. Den kontakten kan inte ha en e-postadress med samma domän som ditt konto.
Få tillgång till HubSpot Sales i din Outlook-kalender
- Klicka på ett befintligt möte i Outlook-kalendern eller skapa ett nytt möte.
- Klicka på HubSpot Sales högst upp i mötesfönstret.
- Om du inte ser tillägget klickar du på ikonen med tre horisontella prickar och väljer HubSpot Sales.
Förbered dig inför kommande möten
Prenumeration krävs
En Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att förbereda kommande möten.
Profiler krävs
En tilldelad Sales Seat krävs för att förbereda kommande möten.
- I Outlook-kalendern klickar du på det kommande möte som du vill förbereda dig för.
- Klicka på HubSpot Sales högst upp i mötesfönstret.
- I uppgiftsfönstret HubSpot Sales klickar du på Förbered.
- Du kommer att skickas till mötesassistenten för att förbereda dig.
Följa upp tidigare möten
Prenumeration krävs
En Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att följa upp tidigare möten.
Profiler krävs
En tilldelad Sales Seat krävs för att följa upp tidigare möten.
- I Outlook-kalendern klickar du på det möte du vill följa upp.
- Klicka på HubSpot Sales högst upp i mötesfönstret.
- I uppgiftsfönstret HubSpot Sales klickar du på Uppföljning.
- Du kommer att skickas till mötesassistenten för att spela in uppföljningen.
Logga mötesresultat
- Leta upp och klicka på ditt möte i Outlook-kalendern.
- Klicka på HubSpot Sales högst upp i evenemangsfönstret.
- I aktivitetsfönstret HubSpot Sales klickar du på rullgardinsmenyn Resultat och väljer ett resultat.
Integrations
Connected Email
Profiler krävs för vissa funktioner
