Hantera möten i Outlook-kalendern med tillägget HubSpot Sales Office 365

Använd tillägget HubSpot Sales Office 365 för att hantera möten direkt från din Outlook-kalender. Förbered dig för kommande möten, följ upp efter möten och ställ in mötesresultat, typer och associationer.

När du till exempel går igenom ett möte i Outlook kan du associera mötet med kontaktens företag eller affär för att logga aktiviteten till CRM från din kalender.

Innan du sätter igång

• Anslut din Office 365-kalender till HubSpot.
• Se till att du använder den senaste versionen av Outlook.
• Mötet måste ha minst en CRM-kontakt som deltagare. Den kontakten får inte ha en e-postadress med samma domän som ditt konto.
• För att ställa in mötestypen måste du aktivera samtals- och mötestyper.

Få tillgång till HubSpot Sales i Outlook-kalendern

1. Klicka på ett befintligt möte eller skapa ett nytt möte i din Outlook-kalender.
2. Klicka på HubSpot Sales högst upp i mötesfönstret.
3. Om du inte ser tillägget klickar du på ikonen med tre horisontella prickar och väljer HubSpot Sales.

Hantera associationer för synkroniserade möten

För synkroniserade möten kan du hantera skivassociationer direkt från mötet i din Outlook-kalender.

1. Klicka på mötet i din Outlook-kalender.
2. Klicka på HubSpot Sales högst upp i mötesfönstret.
3. I uppgiftsfönstret HubSpot Sales klickar du på rullgardinsmenyn Associationer för att granska tillgängliga associationer.
4. Till vänster väljer du objekttyp och använder sedan sökfältet för att hitta de poster vars associationer du vill justera.
5. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill associera med mötet. Avmarkera kryssrutorna för de poster vars associationer du vill ta bort (minst en kontakt måste fortfarande vara associerad med mötet).

Förbereda för kommande möten

1. I Outlook-kalendern klickar du på det kommande möte som du vill förbereda dig för.
2. Klicka på HubSpot Sales högst upp i mötesfönstret.
3. I uppgiftsfönstret HubSpot Sales klickar du på Förbered för möte.
4. Du kommer att skickas till arbetsytan för försäljning för att förbereda dig.

Följa upp tidigare möten

1. I Outlook-kalendern klickar du på det möte du vill följa upp.
2. Klicka på HubSpot Sales högst upp i mötesfönstret.
3. I uppgiftsfönstret HubSpot Sales klickar du på Follow up eller Review recording & follow up om du har valt Notetaker with Smart Deal Progression beta.
4. Du kommer att skickas till arbetsytan för försäljning för att spela in genomgången och följa upp mötet.

Logga resultatet av mötet

1. Leta upp och klicka på ditt möte i din Outlook-kalender.
2. Klicka på HubSpot Sales högst upp i händelsefönstret.
3. I aktivitetsfönstret HubSpot Sales klickar du på rullgardinsmenyn Resultat och väljer ett resultat.

Logga mötestypen

Observera: Loggning av mötestypen är tillgänglig för tidigare möten. För att logga mötestypen för kommande möten måste din Super Admin välja att ditt konto ska ingå i betaversionen av Notetaker med Smart Deal Progression.

1. Leta upp och klicka på ditt möte i din Outlook-kalender.
2. Klicka på HubSpot Sales högst upp i händelsefönstret.
3. I aktivitetsfönstret HubSpot Sales klickar du på rullgardinsmenyn Typ och väljer en mötestyp.