È possibile modificare e organizzare le proprietà che appaiono nelle sezioni property delle barre laterali dei record, comprese le sezioni nella barra laterale sinistra e nella barra laterale di anteprima. È anche possibile personalizzare le barre laterali di sinistra o di anteprima per tutti gli utenti e per team specifici.
La sezione Informazioni su questo record appare per impostazione predefinita nella barra laterale sinistra e in quella di anteprima di un record. Tutti gli utenti possono modificare la propria sezione Informazioni su ciascun oggetto. Nella barra laterale di anteprima, se l'impostazione Autorizzazioni utente è attivata per una sezione personalizzata, gli utenti possono anche modificare le proprietà di quella sezione.
- Navigare verso i record:
- Contatti:
- Aziende:
- Offerte:
- Biglietti:
- Oggetti personalizzati:
- Fare clic sul nome del record per visualizzare la barra laterale sinistra, oppure passare il mouse sul record e fare clic su Anteprima per visualizzare la barra laterale di anteprima.
- Nella sezione, fare clic su Azioni e selezionare Modifica proprietà.
- Per aggiungere proprietà alla sezione, fare clic su Aggiungi proprietà, quindi selezionare le caselle di controllo delle proprietà da aggiungere.
- Per rimuovere una proprietà dalla sezione, fare clic sull'icona delete. Se l'icona è grigia, la proprietà è una proprietà predefinita dell'account e non può essere rimossa.
- Per riordinare le proprietà nella sezione, fare clic e trascinare le proprietà nell'ordine desiderato.
- Per ripristinare le proprietà della sezione ai valori predefiniti, fare clic su Ripristina i valori predefiniti del sistema. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina impostazioni predefinite per confermare. Questa operazione ripristina la sezione ai valori predefiniti dell'account, ma non aggiorna le altre sezioni incluse in una barra laterale predefinita.
Nota bene: se in precedenza sono state modificate le proprietà visualizzate nella sezione Informazioni, le nuove proprietà predefinite aggiunte dall'amministratore verranno aggiunte in fondo alla scheda.