Le trattative condivise con i partner creano uno spazio centralizzato per i partner HubSpot e i rappresentanti commerciali HubSpot per collaborare e condividere informazioni sulle trattative tra i CRM. Qui di seguito, scoprirete come gestire le trattative con i partner condivisi dopo averle create.
È possibile visualizzare e tenere traccia delle trattative registrate nel portale dei partner creando una vista filtrata nella home delle Trattative utilizzando la proprietà Numero di registrazioni delle trattative attive . Tutte le trattative registrate dal rappresentante commerciale di HubSpot saranno incluse nel filtro
Qualsiasi utente del portale dei partner può essere aggiunto o rimosso dal team di vendita di una trattativa condivisa. Anche il rappresentante commerciale di HubSpot può aggiungere o rimuovere utenti da questa proprietà condivisa. Una volta aggiunto, l'utente riceverà tutte le notifiche di attività sulla trattativa condivisa.
Una volta aggiunti, tutti i membri del team della trattativa saranno visibili nella scheda Trattative condivise e riceveranno le notifiche relative alla trattativa. Se non riuscite a trovare la scheda Trattative condivise , scoprite come risolvere i problemi di una scheda Trattative condivise mancante nei vostri record della trattativa
Per aggiungere una pipeline predefinita per le trattative condivise:
Questa operazione non sostituisce una pipeline esistente per nessuna trattativa.
Dopo la creazione della trattativa, è possibile modificare il campo Interesse del prodotto se cambia durante il processo di vendita:
Quando viene acquistato un preventivo e la trattativa viene spostata in chiusura vinta, vedrete un banner sulla trattativa condivisa che indica che il cliente ha acquistato la trattativa.
Verrà inoltre inviato un messaggio condiviso dal rappresentante commerciale di HubSpot contenente un feedback sulla trattativa
Se invece la trattativa viene spostata in chiusura persa, si vedrà il seguente banner sulla trattativa condivisa
Se non si riesce a individuare la scheda Trattative condivise in un record dell'azienda, del contatto o della trattativa, è probabile che ciò sia dovuto alla personalizzazione del record dell'account. Per risolvere il problema, è possibile aggiungere nuovamente la scheda Trattative condivise alla vista del record. Per saperne di più sulla personalizzazione dei record.