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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestire gli accordi con i partner condivisi

Ultimo aggiornamento: gennaio 21, 2023

Si applica a:

Partner Account

Gli accordi condivisi con i partner creano uno spazio centralizzato per i partner HubSpot e i rappresentanti commerciali HubSpot per collaborare e condividere le informazioni sull'accordo tra i CRM. Qui di seguito, scoprirete come gestire i vostri accordi condivisi con i partner dopo averli creati.

Tracciare le trattative registrate nel vostro account partner

È possibile visualizzare e tenere traccia delle trattative registrate nel portale partner creando una vista filtrata nella home delle trattative utilizzando la proprietà Numero di registrazioni di trattative attive . Tutti i deal registrati dal vostro rappresentante HubSpot saranno inclusi nel filtro.

track-registered-deals


Aggiungere o rimuovere utenti al team deal

Qualsiasi utente del vostro portale partner può essere aggiunto o rimosso dal team di vendita per un deal condiviso. Anche il rappresentante commerciale di HubSpot può aggiungere o rimuovere utenti da questa proprietà condivisa. Una volta aggiunto, l'utente riceverà tutte le notifiche di attività sul deal condiviso.

  • Passare all'affare condiviso.
  • Passare il mouse sul campo Deal team e fare clic su Modifica.
  • Nella finestra a comparsa Modifica team di trattativa, selezionare gli utenti che si desidera aggiungere alla trattativa. È possibile aggiungere o rimuovere utenti solo nel proprio account.
  • Fare clic su Salva.

Una volta aggiunti, tutti i membri del team dell'accordo saranno visibili nella scheda degli accordi condivisi e riceveranno le notifiche relative all'accordo.

shared-deal-card

Impostare una pipeline predefinita per le trattative condivise

Per aggiungere una pipeline predefinita per gli affari condivisi:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Fare clic su Partner > Accordi condivisi.
  • Fare clic sul menu a tendina Pipeline delle transazioni referenziate e selezionare la pipeline a cui si desidera aggiungere le transazioni condivise.

Questa operazione non sovrascriverà una pipeline esistente per nessun deal.

Dopo la creazione dell'affare, è possibile modificare il campo Interesse del prodotto se cambia durante il processo di vendita:

  • Nella sezione Affare condiviso , passare il mouse sul campo Interesse del prodotto e fare clic su Modifica.
  • Fare clic sul menu a discesa Modifica interesse prodotto e selezionare i prodotti HubSpot pertinenti.
  • Fare clic su Cambia prodotto.
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