Gestire gli accordi con i partner condivisi

Gli accordi condivisi creano uno spazio centralizzato per la collaborazione tra i partner HubSpot e i rappresentanti di vendita HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di accordi condivisi e sulla collaborazione tramite messaggi sugli accordi condivisi.

Traccia le offerte registrate

Quando esamini le offerte nel tuo account, puoi filtrare le offerte che il tuo rappresentante commerciale HubSpot ha registrato per te:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Altro per aggiungere un filtro rapido.
3. Nel riquadro a comparsa, selezionare Numero di registrazioni di offerte attive.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul filtro Numero di registrazioni di offerte attive.
5. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a discesa e selezionare è maggiore o uguale a.
6. Nel campo di destra, inserire 1.

Impostare un contatto di vendita per le offerte condivise

È possibile impostare un contatto di vendita che riceverà la notifica delle opportunità di abbinamento dei partner e della creazione di accordi assistiti. Si consiglia di selezionare la persona che gestisce le opportunità di vendita di HubSpot per il proprio team.

Se non si imposta un contatto di vendita, sarà il POC primario dell'account a ricevere le notifiche.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Partner > Shared Deals.
3. Fare clic sul menu a discesa Contatto di vendita predefinito e selezionare un utente.
4. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Gestire gli utenti di un accordo condiviso

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul nome di un affare condiviso.
3. Nella sezione Informazioni sull'affare condiviso del record dell'affare, passare il mouse sul campo Team dell'affare e fare clic su Modifica. Se la sezione Affare condiviso non è presente nel record, personalizzare il layout del record.

4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Deal team e selezionare un utente del proprio account.
5. Fare clic su Salva.

Impostare una pipeline predefinita per le trattative condivise

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Partner > Offerte condivise.
3. Fare clic sul menu a discesa Pipeline predefinita per le transazioni condivise e selezionare una pipeline.