Hantera gemensamma partneravtal

Delade affärer skapar en central plattform där HubSpot-partner och HubSpot-säljare kan samarbeta. Läs mer om hur du skapar delade affärer och samarbetar via meddelanden i delade affärer.

Spåra registrerade affärer

När du granskar affärer i ditt konto kan du filtrera efter de affärer som din HubSpot-säljare har registrerat åt dig:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på Mer högst upp i tabellen för att lägga till ett snabbfilter.
3. I popup-rutan väljer du Antal aktiva affärsregistreringar.
4. Klicka på filtret Antal aktiva affärsregistreringar högst upp i tabellen.
5. I popup-rutan klickar du på rullgardins menyn och väljer ”är större än eller lika med”.
6. Ange 1 i fältet till höger.

Ange en säljkontakt för delade affärer

Du kan ange en säljkontakt som kommer att meddelas om möjligheter till partnermatchning och när assisterade affärer skapas. Vi rekommenderar att du väljer den person som hanterar HubSpot-försäljningsmöjligheterna för ditt team.

Om du inte anger någon säljkontakt kommer den primära kontaktpersonen för ditt konto att få dessa meddelanden istället.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidopanel navigerar du till Partners > Delade affärer.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Standardförsäljningskontakt och välj en användare.
4. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Hantera användare för en delad affär

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på en delad affär.
3. I avsnittet Information om delad affär i affärsregistret håller du muspekaren över fältet Affärsteam och klickar på Redigera. Om avsnittet Delade affärer inte finns i registret kan du anpassa registerlayouten.

4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn ”Affärsteam” och väljer en användare från ditt eget konto.
5. Klicka på Spara.

Ställ in en standardpipeline för delade affärer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster navigerar du till Partners > Delade affärer.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Standardpipeline för delade affärer och välj en pipeline.