จัดการข้อเสนอพาร์ทเนอร์ที่แชร์

ข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันจะสร้างพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพาร์ทเนอร์ของ HubSpot และตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot ในการทำงานร่วมกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างดีลที่แชร์และการทำงานร่วมกันโดยใช้ข้อความในดีลที่แชร์

ติดตามดีลที่ลงทะเบียนไว้

เมื่อตรวจสอบข้อเสนอในบัญชีของคุณคุณสามารถกรองข้อเสนอที่ตัวแทนฝ่ายขาย HubSpot ของคุณได้ลงทะเบียนไว้ให้คุณ: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มตัวกรองด่วน 
3. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกจำนวนการลงทะเบียนข้อเสนอที่ใช้งานอยู่ 
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกตัวกรองจำนวนการลงทะเบียนข้อเสนอที่ใช้งานอยู่  
5. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกมากกว่าหรือเท่ากับ 
6. ในช่องด้านขวาให้ป้อน 1 

กำหนดผู้ติดต่อฝ่ายขายสำหรับดีลที่แชร์

คุณสามารถกำหนดผู้ติดต่อฝ่ายขายที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับโอกาสในการจับคู่พาร์ทเนอร์และการสร้างข้อเสนอที่ได้รับการช่วยเหลือ ขอแนะนำให้เลือกใครก็ตามที่จัดการโอกาสในการขาย HubSpot สำหรับทีมของคุณ 

หากคุณไม่ได้ตั้งค่าผู้ติดต่อฝ่ายขาย POC หลักสำหรับบัญชีของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้แทน 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ดีลที่แชร์ 
3. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ผู้ติดต่อฝ่ายขายเริ่มต้นและเลือกผู้ใช้ 
4. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก 

จัดการผู้ใช้ดีลที่แชร์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกชื่อ ดีลที่แชร์
3. ในส่วนข้อมูลดีลที่แชร์ในบันทึกดีลให้วางเมาส์เหนือฟิลด์ทีมดีลแล้วคลิก แก้ไข หากไม่มีส่วนข้อเสนอที่แชร์ในบันทึกให้ปรับแต่งเค้าโครงบันทึกของคุณ

4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ของทีม Deal แล้วเลือกผู้ใช้จากบัญชีของคุณเอง 
5. คลิก บันทึก 

ตั้งค่าท่อเริ่มต้นสำหรับดีลที่แชร์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ พาร์ทเนอร์ > ดีลที่แชร์
3. คลิกไปป์ไลน์เริ่มต้นสำหรับเมนูแบบเลื่อนลงข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันและเลือก ไปป์ไลน์