ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

จัดการข้อเสนอพาร์ทเนอร์ที่แชร์

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

บัญชีพาร์ทเนอร์

ข้อเสนอพาร์ทเนอร์ที่ใช้ร่วมกันจะสร้างพื้นที่ส่วนกลางสำหรับทั้งพาร์ทเนอร์ HubSpot และตัวแทนฝ่ายขาย HubSpot เพื่อทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอระหว่าง CRM ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อเสนอพาร์ทเนอร์ที่แชร์หลังจากสร้างข้อเสนอได้ด้านล่าง

ติดตามดีลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ

คุณสามารถดูและติดตามดีลที่ลงทะเบียนไว้ในพอร์ทัลพาร์ทเนอร์ได้โดยสร้างมุมมองที่กรองไว้ในหน้าแรกของดีลโดยใช้จำนวนคุณสมบัติการลงทะเบียนดีลที่ใช้งานอยู่ ข้อเสนอใดๆที่ตัวแทนฝ่ายขาย HubSpot ของคุณลงทะเบียนให้คุณจะรวมอยู่ในตัวกรอง
 

ตรวจสอบสรุปการโทรที่ AI สร้างขึ้นในดีลที่แชร์

ตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot สามารถแบ่งปันบทสรุปการโทรที่ AI สร้างขึ้นกับพาร์ทเนอร์ HubSpot เพื่อให้ภาพรวมที่กระชับของข้อมูลสำคัญจากการโทรขาย พาร์ทเนอร์โซลูชันสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปนี้เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแทนการฟังการบันทึกการโทร 

วิธีตรวจสอบสรุปการโทร: 

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ในหน้าดัชนีข้อเสนอให้คลิกชื่อของข้อเสนอที่แชร์
  • ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ กิจกรรม จากนั้นคลิกแท็บแชร์ 
  • สรุปการโทรใดๆที่แชร์โดยตัวแทนขาย HubSpot จะปรากฏขึ้น ในสรุปการโทรแต่ละครั้งคุณสามารถไปที่แท็บต่อไปนี้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาจริงของการโทร:
    • สรุป: สรุปโดยรวมของการเข้าพบลูกค้า 
    • ประเด็นสำคัญ: ไฮไลท์ใดๆของประเด็นการอภิปรายที่สำคัญที่สุด
    • ความเสี่ยงในการซื้อขาย: ความท้าทายที่ระบุใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
    • Tech Stack: เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ลูกค้าใช้อยู่
    • ความท้าทายและเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า: ประเด็นสำคัญและวัตถุประสงค์ด้วย HubSpot
    • ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการเข้าพบ
    • ขั้นตอนต่อไป: การดำเนินการที่แนะนำเพิ่มเติมเพื่อความคืบหน้าของดีล
       

 

เพิ่มหรือลบผู้ใช้ในทีมดีล

ผู้ใช้ใดๆในพอร์ทัลพาร์ทเนอร์ของคุณสามารถเพิ่มหรือลบออกจากทีมขายเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันได้ ตัวแทนฝ่ายขาย HubSpot ของคุณยังสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากพร็อพเพอร์ตี้ที่แชร์นี้ได้ด้วย เมื่อเพิ่มแล้วผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนกิจกรรมทั้งหมดในดีลที่แชร์ 

  • ไปที่ดีลที่แชร์ 
  • เลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์ทีมดีลแล้วคลิก แก้ไข 
  • ในป็อปอัพแก้ไขทีมดีลให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มลงในดีล คุณสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้ในบัญชีของคุณได้เท่านั้น 
  • คลิก บันทึก 

เมื่อเพิ่มแล้วสมาชิกทุกคนในทีมดีลจะปรากฏในบัตรข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันและจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับดีล หากหาบัตรข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันไม่เจอโปรดดูวิธีแก้ปัญหาบัตรข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันที่หายไปในบันทึกของคุณ
 

 

ตั้งค่าท่อเริ่มต้นสำหรับดีลที่แชร์

วิธีเพิ่มท่อเริ่มต้นสำหรับดีลที่แชร์: 

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  • คลิก พาร์ทเนอร์ > ดีลที่แชร์
  • คลิกเมนูดรอปดาวน์ไปป์ไลน์ที่แนะนำและเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการเพิ่มดีลที่แชร์ 

การดำเนินการนี้จะไม่แทนที่ไปป์ไลน์ที่มีอยู่สำหรับดีลใดๆ 

หลังจากสร้างข้อตกลงแล้วคุณสามารถแก้ไขช่องความสนใจผลิตภัณฑ์ได้หากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการขาย:

  • ในส่วนข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันให้เลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์ความสนใจในผลิตภัณฑ์แล้วคลิก แก้ไข
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแก้ไขความสนใจของผลิตภัณฑ์และเลือกผลิตภัณฑ์ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง
  • คลิกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง