Verwalten gemeinsamer Deals mit Partnern

Geteilte Deals schaffen einen zentralen Raum für die Zusammenarbeit zwischen HubSpot-Partnern und HubSpot-Vertriebsmitarbeitenden. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von geteilten Deals und die Zusammenarbeit mithilfe von Nachrichten an geteilten Deals. 

Registrierte Deals nachverfolgen

Wenn Sie Deals in Ihrem Account überprüfen, können Sie nach den Deals filtern, die Ihr HubSpot-Vertriebsmitarbeiter für Sie registriert hat: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Mehr , um einen Schnellfilter hinzuzufügen. 
3. Wählen Sie im Pop-up-Feld die Option Anzahl der aktiven Dealregistrierungen aus. 
4. Klicken Sie oben in der Tabelle auf den Filter Anzahl der aktiven Dealregistrierungen . 
5. Klicken Sie im Pop-up-Feld auf das Dropdown-Menü und wählen Sie ist größer als oder gleich aus. 
6. Geben Sie im rechten Feld 1 ein. 

Vertriebskontakt für geteilte Deals einrichten

Sie können einen Vertriebskontakt festlegen, der über Möglichkeiten zum Partner-Matching und die Erstellung von unterstützten Deals informiert wird. Es wird empfohlen, den Benutzer auszuwählen, der die HubSpot-Verkaufschancen für Ihr Team verwaltet. 

Wenn Sie keinen Vertriebskontakt festlegen, erhält stattdessen der primäre POC für Ihren Account diese Benachrichtigungen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenmenü zu Partner > Geteilte Deals. 
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standard-Vertriebskontakt und wählen Sie einen Benutzer aus. 
4. Klicken Sie unten links auf Speichern. 

Die Benutzer eines geteilten geteilten Deals verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines geteilten Deals.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger im Abschnitt Geteilter deal-Informationen des Dealdatensatzes über das Feld Deal-Team und klicken Sie auf Bearbeiten. Wenn der Abschnitt "Geteilte Deals " im Datensatz nicht vorhanden ist, passen Sie das Layout Ihres Datensatzes an.

4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Deal-Team und wählen Sie einen Benutzer aus Ihrem eigenen Account aus. 
5. Klicken Sie auf Speichern. 

Standard-Pipeline für geteilte Deals festlegen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenmenü zu Partner > Geteilte Deals.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standard-Pipeline für geteilte Deals und wählen Sie eine Pipeline aus.