Verwalten gemeinsamer Deals mit Partnern

Gemeinsame Partner-Deals schaffen einen zentralen Bereich, in dem sowohl HubSpot-Partner als auch HubSpot-Vertriebsmitarbeiter zusammenarbeiten und Informationen über den Deal zwischen den CRM-Systemen austauschen können. Im Folgenden erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre gemeinsamen Deals mit Partnern nach deren Erstellung verwalten können.

Verfolgen Sie registrierte Geschäfte in Ihrem Partnerkonto

Sie können registrierte Geschäfte in Ihrem Partnerportal anzeigen und nachverfolgen, indem Sie eine gefilterte Ansicht auf Ihrer Startseite für Geschäfte erstellen und dabei die Eigenschaft Anzahl der aktiven Geschäftsregistrierungen verwenden. Alle Deals, die Ihr HubSpot-Vertriebsmitarbeiter für Sie registriert, werden in den Filter aufgenommen.

Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern zum Deal-Team

Jeder Benutzer in Ihrem Partnerportal kann dem Verkaufsteam für einen gemeinsamen Deal hinzugefügt oder aus ihm entfernt werden. Ihr HubSpot-Vertriebsmitarbeiter kann auch Benutzer zu dieser gemeinsamen Eigenschaft hinzufügen oder entfernen. Nach der Hinzufügung erhält der Benutzer alle Aktivitätsbenachrichtigungen für das gemeinsame Geschäft. 

• Navigieren Sie zu dem gemeinsamen Geschäft. 
• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Deal-Team und klicken Sie auf Bearbeiten. 
• Wählen Sie im Pop-up-Fenster " Geschäftsteam bearbeiten " die Benutzer aus, die Sie dem Geschäft hinzufügen möchten. Sie können nur in Ihrem Account Benutzer hinzufügen oder entfernen. 
• Klicken Sie auf „Speichern“. 

Nach dem Hinzufügen sind alle Mitglieder des Deal-Teams auf der Karte " Gemeinsame Deals " sichtbar und erhalten Benachrichtigungen über den Deal. 

Festlegen einer Standard-Pipeline für gemeinsame Deals

So fügen Sie eine Standard-Pipeline für gemeinsame Geschäfte hinzu

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie auf Partner > Shared Deals.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline für vermittelte Geschäfte und wählen Sie die Pipeline aus, zu der die gemeinsamen Geschäfte hinzugefügt werden sollen

Dadurch wird eine bestehende Pipeline für Geschäfte nicht außer Kraft gesetzt

Nachdem das Geschäft erstellt wurde, können Sie das Feld Produktinteresse bearbeiten, wenn es sich während des Verkaufsprozesses ändert:

• Bewegen Sie den Mauszeiger im Abschnitt Gemeinsames Geschäft auf das Feld Produktinteresse und klicken Sie auf Bearbeiten.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Produktinteresse bearbeiten und wählen Sie die entsprechenden HubSpot-Produkteaus.
• Klicken Sie auf Produkt ändern. 

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