Verwalten gemeinsamer Deals mit Partnern

Mit geteilten Partnerdeals können sowohl HubSpot-Partner als auch HubSpot-Vertriebsmitarbeitende an Deals zusammenarbeiten und Informationen über Deals zwischen den CRM-Systemen austauschen. Im Folgenden erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre gemeinsamen Deals mit Partnern nach deren Erstellung verwalten können.

Verfolgen Sie registrierte Geschäfte in Ihrem Partnerkonto

Sie können registrierte Deals in Ihrem Partner-Portal anzeigen und nachverfolgen, indem Sie eine gefilterte Ansicht auf Ihrer Deals-Startseite erstellen , indem Sie die Eigenschaft "Anzahl aktiver Deal-Registrierungen " verwenden. Alle Deals, die Ihr HubSpot-Vertriebsmitarbeiter für Sie registriert, werden in den Filter einbezogen.
 

KI-generierte Zusammenfassungen von Anrufen in Ihrem geteilter Deal überprüfen

HubSpot können Vertriebsmitarbeitende KI-generierte Anruf Zusammenfassungen mit HubSpot Partnern teilen, um einen kompakten Überblick über die wichtigsten Informationen aus dem Anrufe zu geben. Solutions Partner können diese Zusammenfassung dann überprüfen, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, anstatt sich die Aufzeichnungen der Anrufe anzuhören. 

So überprüfen Sie eine Zusammenfassung eines Anrufs: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie auf der Indexseite für Deals auf den Namen des geteilten Deals.
• Klicken Sie oben auf die Registerkarte Aktivitäten . Klicken Sie dann auf die Registerkarte Freigegeben . 
• Alle Zusammenfassungen von Anrufen, die von einem HubSpot-Vertriebsmitarbeiter geteilt wurden, werden angezeigt. Je nach Content des Anrufs können Sie innerhalb jeder Zusammenfassung des Anrufs zu den folgenden Registerkarten navigieren: 
  • Zusammenfassung: Die allgemeine Zusammenfassung des Anrufs mit dem Kunden. 
  • Die wichtigsten Erkenntnisse: Highlights der wichtigsten Diskussionspunkte .
  • Deal-Risiken: alle identifizierten Herausforderungen, die sich auf den Deal auswirken könnten.
  • Tech-Stack: Technologien und Tools, die der Kunde oder die Kundin verwendet.
  • Geschäftliche Herausforderungen und Ziele des Kunden: Die wichtigsten Probleme und Ziele mit HubSpot.
  • Beteiligte Kontakte: die Stakeholder, die am Anruf teilgenommen haben.
  • Nächste Schritte: Weitere Handlungsvorschläge, um den Deal voranzubringen.
     

Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern zum Deal-Team

Jeder Benutzer in Ihrem Partnerportal kann dem Verkaufsteam für einen gemeinsamen Deal hinzugefügt oder aus ihm entfernt werden. Ihr HubSpot-Vertriebsmitarbeiter kann auch Benutzer zu dieser gemeinsamen Eigenschaft hinzufügen oder entfernen. Nach der Hinzufügung erhält der Benutzer alle Aktivitätsbenachrichtigungen für das gemeinsame Geschäft. 

• Navigieren Sie zu dem gemeinsamen Geschäft. 
• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Deal-Team und klicken Sie auf Bearbeiten. 
• Wählen Sie im Pop-up-Fenster " Geschäftsteam bearbeiten " die Benutzer aus, die Sie dem Geschäft hinzufügen möchten. Sie können nur in Ihrem Account Benutzer hinzufügen oder entfernen. 
• Klicken Sie auf Speichern. 

Nach dem Hinzufügen sind alle Mitglieder des Deal-Teams auf der Karte " Gemeinsame Deals " sichtbar und erhalten Benachrichtigungen über den Deal. Wenn Sie die Karte "Geteilte Deals " nicht finden können, erfahren Sie hier, wie Sie eine fehlende Karte für geteilte Deals in Ihren Datensätzen beheben können.
 

Standard-Pipeline für geteilte Deals festlegen

So fügen Sie eine Standard-Pipeline für geteilte Deals hinzu: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie auf Partner > geteilte Deals.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Weitergeleitete Deal Pipeline und wählen Sie die Pipeline aus, zu der Sie geteilte Deals hinzufügen möchten. 

Dadurch wird eine vorhandene Pipeline für keine Deals überschrieben. 

Nachdem das Geschäft erstellt wurde, können Sie das Feld Produktinteresse bearbeiten, wenn es sich während des Verkaufsprozesses ändert:

• Bewegen Sie den Mauszeiger im Abschnitt Gemeinsames Geschäft auf das Feld Produktinteresse und klicken Sie auf Bearbeiten.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Produktinteresse bearbeiten und wählen Sie die entsprechenden HubSpot-Produkteaus.
• Klicken Sie auf Produkt ändern. 

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