Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 28, 2023
Yhteiset kumppanuussopimukset luovat keskitetyn tilan, jossa sekä HubSpot-kumppanit että HubSpotin myyntiedustajat voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoja sopimuksesta CRM-järjestelmien välillä. Alla on lisätietoja siitä, miten voit hallita jaettuja kumppanuussopimuksia niiden luomisen jälkeen.
Seuraa rekisteröityjä kauppoja kumppanuustililläsi
Voit tarkastella ja seurata rekisteröityjä sopimuksia kumppaniportaalissasi luomalla suodatetun näkymän Diilit-kotiisi käyttämällä Aktiivisten sopimusten rekisteröintien määrä -ominaisuutta. Suodattimeen sisällytetään kaikki HubSpotin myyntiedustajan puolestasi rekisteröimät kaupat.
Käyttäjien lisääminen tai poistaminen sopimustiimiin
Kumppaniportaalisi kuka tahansa käyttäjä voidaan lisätä tai poistaa jaetun sopimuksen myyntitiimiin tai poistaa siitä. HubSpot-myyntiedustajasi voi myös lisätä tai poistaa käyttäjiä tästä jaetusta ominaisuudesta. Kun käyttäjä on lisätty, hän saa kaikki jaettua kauppaa koskevat aktiviteetti-ilmoitukset.
- Siirry jaettuun kauppaan.
- Vie hiiren kursori Deal team (Myyntitiimi ) -kentän päälle ja valitse Edit (Muokkaa).
- Valitse Muokkaa diilitiimiä -ponnahdusikkunassa käyttäjät, jotka haluat lisätä diiliin. Voit lisätä tai poistaa käyttäjiä vain tililläsi.
- Napsauta Tallenna.
Kun olet lisännyt, kaikki sopimustiimin jäsenet näkyvät Jaetut sopimukset -kortissa ja saavat ilmoituksia sopimuksesta.
Oletusputken asettaminen jaetuille kaupoille
Voit lisätä oletusputken jaetuille kaupoille:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Valitse Kumppanit > Jaetut sopimukset.
- Napsauta Viitattujen kauppojen putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto, johon haluat, että jaetut kaupat lisätään.
Tämä ei kumoa minkään kaupan olemassa olevaa putkea.
Kun kauppa on luotu, voit muokata Tuotteen kiinnostavuus -kenttää, jos se muuttuu myyntiprosessin aikana:
- Vie hiiren kursori jaetun sopimuksen osiossa Product Interest (Tuotteen kiinnostavuus ) -kentän päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta Muokkaa tuoteintressiä -pudotusvalikkoa ja valitse asiaankuuluvat HubSpot-tuotteet.
- Napsauta Muuta tuotetta.
