共享交易为HubSpot 合作伙伴和 HubSpot 销售代表创建了一个集中的协作空间。了解有关创建共享交易和使用共享交易上的消息进行协作的更多信息。
跟踪已注册的交易
查看账户中的交易时，您可以筛选您的 HubSpot 销售代表为您注册的交易：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 在表格顶部，单击 "更多"添加快速筛选器。
- 在弹出框中，选择 "活跃交易注册数"。
- 在表格顶部，单击 "活跃交易注册数"筛选器。
- 在弹出框中，单击下拉菜单 并选择大于或等于。
- 在右侧字段中输入1。
为共享交易设置销售联系人
您可以设置一个销售联系人，他将收到合作伙伴匹配机会和创建协助交易的通知。建议选择为你的团队管理 HubSpot 销售机会的人。
如果您不设置销售联系人，您账户的主要 POC 将收到这些通知。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至合作伙伴 > 共享交易。
- 单击默认销售联系人 下拉菜单并选择一个用户。
- 在左下角单击保存。
管理共享交易的用户
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 单击共享交易的名称 。
- 在交易记录的共享交易信息 部分，将鼠标悬停在交易团队 字段上，然后点击编辑。如果记录中没有共享交易 部分，请自定义记录布局。
- 在对话框中，单击交易团队 下拉菜单，从自己的账户中选择一个用户。
- 单击保存。
为共享交易设置默认管道
在合作伙伴设置中，您可以为将来创建的共享交易设置默认管道。这不会影响现有的交易。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至合作伙伴>共享交易。
- 单击共享交易默认管道下拉菜单并选择管道。
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