管理共享合作伙伴交易

共享交易为HubSpot 合作伙伴和 HubSpot 销售代表提供了一个集中协作的空间。了解有关创建共享交易以及通过共享交易中的消息进行协作的更多信息。

跟踪已登记的商机

在您的账户中查看商机时，您可以筛选出您的 HubSpot 销售代表为您注册的商机：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 在表格顶部，点击“更多”以添加快速筛选条件。
3. 在弹出框中，选择“活跃交易注册数量”。
4. 在表格顶部，点击“活跃商机注册数量”筛选条件。
5. 在弹出框中，点击下拉菜单并 选择“大于或等于”。
6. 在右侧字段中，输入1。

为共享商机设置销售联系人

您可以设置一名销售联系人，该联系人将收到合作伙伴匹配机会及辅助商机的创建通知。建议选择负责管理您团队 HubSpot 销售机会的人员。

如果您未设置销售联系人，则您的账户的主要联系人（POC）将代为接收这些通知。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“合作伙伴” >“共享商机”。
3. 点击“默认销售联系人”下拉 菜单，然后选择一位用户。
4. 在左下角，点击“保存”。

管理共享交易的用户

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 点击共享交易的名称 。
3. 在交易记录的“共享交易信息”部分 ，将鼠标悬停在“交易团队”字段上 ，然后点击“编辑”。如果记录中没有“共享交易”部分 ，请自定义记录布局。

4. 在对话框中，点击“交易团队”下拉 菜单，并从您自己的账户中选择一名用户。
5. 点击“保存”。

为共享交易设置默认销售管道

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“合作伙伴”>“共享交易”。
3. 点击“共享交易默认销售流程”下拉菜单，并选择一个销售流程。