Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie wspólnymi transakcjami partnerskimi

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 21, 2023

Dotyczy:

Konto partnera

Współdzielone transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń dla Partnerów HubSpot i przedstawicieli handlowych HubSpot do współpracy i udostępniania informacji o transakcji pomiędzy CRM. Poniżej dowiesz się, jak zarządzać współdzielonymi transakcjami partnerskimi po ich utworzeniu.

Śledzenie zarejestrowanych transakcji na koncie partnera

Zarejestrowane transakcje można przeglądać i śledzić w portalu partnerskim, tworząc filtrowany widok na stronie głównej Deals przy użyciu właściwości Number of Active Deal Registrations . Wszystkie transakcje, które przedstawiciel handlowy HubSpot zarejestruje dla Ciebie, zostaną uwzględnione w filtrze.

track-registered-deals


Dodawanie i usuwanie użytkowników do zespołu transakcji

Każdy użytkownik w portalu partnerskim może zostać dodany do lub usunięty z zespołu sprzedaży dla wspólnej transakcji. Twój przedstawiciel handlowy HubSpot może również dodawać lub usuwać użytkowników z tej wspólnej nieruchomości. Po dodaniu użytkownik będzie otrzymywał wszystkie powiadomienia o aktywności na współdzielonej transakcji.

  • Przejdź do współdzielonej transakcji.
  • Najedź na pole Deal team i kliknij Edytuj.
  • W oknie Edycja zespołu transakcji, wybierz użytkowników, których chcesz dodać do umowy. Możesz dodawać i usuwać użytkowników tylko na swoim koncie.
  • Kliknij Zapisz.

Po dodaniu, wszyscy członkowie zespołu dealerów będą widoczni na karcie Współdzielone transakcje i będą otrzymywać powiadomienia o transakcji.

shared-deal-card

Ustawienie domyślnego rurociągu dla współdzielonych transakcji

Aby dodać domyślny potok dla współdzielonych transakcji:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • Kliknij Partnerów > Shared Deals.
  • Kliknij menu rozwijane Potok transakcji poleconych i wybierz potok, do którego mają być dodawane transakcje współdzielone.

Nie spowoduje to nadpisania istniejącego rurociągu dla żadnej transakcji.

Po utworzeniu transakcji możesz edytować pole Interes produktu , jeśli ulegnie ono zmianie w trakcie procesu sprzedaży:

  • W sekcji Shared deal , najedź na pole Product Interest i kliknij Edit.
  • Kliknij menu rozwijane Edytuj zainteresowanie produktem i wybierz odpowiednie produkty HubSpot.
  • Kliknij przycisk Zmień produkt.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.