Data ostatniej aktualizacji: lutego 10, 2025
Współdzielone transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń zarówno dla partnerów HubSpot, jak i przedstawicieli handlowych HubSpot do współpracy i udostępniania informacji o transakcjach między CRM. Poniżej dowiesz się więcej o tym, jak zarządzać współdzielonymi transakcjami partnerskimi po ich utworzeniu.
Śledzenie zarejestrowanych transakcji na koncie partnera
Możesz przeglądać i śledzić zarejestrowane transakcje w swoim portalu partnerskim, tworząc filtrowany widok na stronie głównej Transakcje przy użyciu właściwości Liczba aktywnych rejestracji transakcji . Wszelkie transakcje zarejestrowane przez przedstawiciela handlowego HubSpot zostaną uwzględnione w filtrze
Przeglądaj wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowania połączeń w ramach udostępnionej transakcji
Przedstawiciele handlowi HubSpot mogą udostępniać partnerom HubSpot podsumowania połączeń generowane przez AI, aby zapewnić zwięzły przegląd kluczowych informacji z połączeń sprzedażowych. Partnerzy Solutions Partner mogą następnie przejrzeć to podsumowanie w celu uzyskania kluczowych spostrzeżeń, zamiast odsłuchiwać nagrania połączeń.
Aby przejrzeć podsumowanie połączenia:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na stronie indeksu transakcji kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
- U góry kliknij kartę Działania. Następnie kliknij kartę Udostępnione.
- Pojawią się wszystkie podsumowania połączeń udostępnione przez przedstawiciela handlowego HubSpot. W zależności od rzeczywistej treści połączenia, w ramach każdego podsumowania połączenia można przejść do następujących zakładek:
- Podsumowanie: ogólne podsumowanie połączenia z klientem.
- Kluczowe wnioski: wszelkie najważniejsze punkty dyskusji.
- Ryzyka związane z transakcją : wszelkie zidentyfikowane wyzwania, które mogą mieć wpływ na transakcję.
- Tech Stack: technologie i narzędzia używane przez klienta.
- Wyzwania i cele biznesowe klienta: kluczowe bolączki i cele związane z HubSpot.
- Zaangażowane kontakty: interesariusze, którzy uczestniczyli w połączeniu.
- Kolejne kroki: dalsze sugerowane działania w celu realizacji transakcji
Dodawanie lub usuwanie użytkowników do zespołu ds. transakcji
Każdy użytkownik w portalu partnerskim może zostać dodany lub usunięty z zespołu sprzedaży dla współdzielonej transakcji. Przedstawiciel handlowy HubSpot może również dodawać lub usuwać użytkowników z tej współdzielonej właściwości. Po dodaniu użytkownik będzie otrzymywać wszystkie powiadomienia o aktywności w ramach udostępnionej transakcji.
- Przejdź do udostępnionej transakcji.
- Najedź kursorem na pole Zespół transakcji i kliknij Edytuj.
- W pytaniu Edit deal team wybierz użytkowników, których chcesz dodać do transakcji. Możesz dodawać lub usuwać użytkowników tylko na swoim koncie.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Po dodaniu wszyscy członkowie zespołu ds. transakcji będą widoczni na karcie Udostępnione trans akcje i będą otrzymywać powiadomienia o transakcjach. Jeśli nie możesz zlokalizować karty Shared deals, dowiedz się, jak rozwiązać problem brakującej karty Shared deals w swoich rekordach
Ustawienie domyślnego procesu dla udostępnionych transakcji
Aby dodać domyślny proces dla udostępnionych transakcji:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- Kliknij pozycję Partnerzy > Transakcje udostępnione.
- Kliknij menu rozwijane Proces transakcji poleconych i wybierz proces, do którego chcesz dodać udostępnione transakcje.
Nie spowoduje to zastąpienia istniejącego procesu dla żadnych transakcji.
Po utworzeniu transakcji można edytować pole Zainteresowanie produktem, jeśli ulegnie ono zmianie w trakcie procesu sprzedaży:
- W sekcji Transakcja udostępniona najedź kursorem na pole Zainteresowanie produktem i kliknij Edytuj.
- Kliknij menu rozwijane Edytuj zainteresowanie produktem i wybierz odpowiednie produkty HubSpot.
- Kliknij przycisk Zmień produkt.
