Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Współdzielone transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń dla Partnerów HubSpot i przedstawicieli handlowych HubSpot do współpracy i udostępniania informacji o transakcji pomiędzy CRM. Poniżej dowiesz się, jak zarządzać współdzielonymi transakcjami partnerskimi po ich utworzeniu.
Śledzenie zarejestrowanych transakcji na koncie partnera
Zarejestrowane transakcje można przeglądać i śledzić w portalu partnerskim, tworząc filtrowany widok na stronie głównej Deals przy użyciu właściwości Number of Active Deal Registrations . Wszystkie transakcje, które przedstawiciel handlowy HubSpot zarejestruje dla Ciebie, zostaną uwzględnione w filtrze.
Dodawanie i usuwanie użytkowników do zespołu transakcji
Każdy użytkownik w portalu partnerskim może zostać dodany do lub usunięty z zespołu sprzedaży dla wspólnej transakcji. Twój przedstawiciel handlowy HubSpot może również dodawać lub usuwać użytkowników z tej wspólnej nieruchomości. Po dodaniu użytkownik będzie otrzymywał wszystkie powiadomienia o aktywności na współdzielonej transakcji.
- Przejdź do współdzielonej transakcji.
- Najedź na pole Deal team i kliknij Edytuj.
- W oknie Edycja zespołu transakcji, wybierz użytkowników, których chcesz dodać do umowy. Możesz dodawać i usuwać użytkowników tylko na swoim koncie.
- Kliknij Zapisz.
Po dodaniu, wszyscy członkowie zespołu dealerów będą widoczni na karcie Współdzielone transakcje i będą otrzymywać powiadomienia o transakcji.
Ustawienie domyślnego rurociągu dla współdzielonych transakcji
Aby dodać domyślny potok dla współdzielonych transakcji:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- Kliknij Partnerów > Shared Deals.
- Kliknij menu rozwijane Potok transakcji poleconych i wybierz potok, do którego mają być dodawane transakcje współdzielone.
Nie spowoduje to nadpisania istniejącego rurociągu dla żadnej transakcji.
Po utworzeniu transakcji możesz edytować pole Interes produktu , jeśli ulegnie ono zmianie w trakcie procesu sprzedaży:
- W sekcji Shared deal , najedź na pole Product Interest i kliknij Edit.
- Kliknij menu rozwijane Edytuj zainteresowanie produktem i wybierz odpowiednie produkty HubSpot.
- Kliknij przycisk Zmień produkt.
