Gérer les accords de partenariat partagés

Les transactions partagées créent un espace centralisé pour permettre aux partenaires et aux représentants commerciaux de HubSpot de collaborer. Découvrez-en davantage sur la création de transactions partagées et la collaboration à l’aide de messages sur des transactions partagées. 

Suivre les transactions enregistrées

Lorsque vous passez en revue des transactions dans votre compte, vous pouvez filtrer les transactions que votre représentant commercial HubSpot a enregistrées pour vous : 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. En haut du tableau, cliquez sur Plus pour ajouter un filtre rapide. 
3. Dans la boîte contextuelle, sélectionnez Nombre d’enregistrements actifs de transactions. 
4. En haut du tableau, cliquez sur le filtre Nombre d’enregistrements actifs de transactions . 
5. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez est supérieur ou égal à. 
6. Dans le champ de droite, saisissez 1. 

Définir un contact commercial pour les transactions partagées

Vous pouvez définir un contact commercial qui sera informé des opportunités de mise en relation de partenaires et de la création de transactions assistées. Il est recommandé de sélectionner la personne qui gère les opportunités de vente HubSpot pour votre équipe. 

Si vous ne définissez pas de contact commercial, le point de contact principal de votre compte recevra ces notifications. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Transactions partagées de partenaires>.  
3. Cliquez sur le menu déroulant Contact commercial par défaut et sélectionnez un utilisateur. 
4. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer. 

Gérer les utilisateurs d’une transaction partagée

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom d’une transaction partagée.
3. Dans la section Informations sur la transaction partagée de la fiche d’informations de la transaction, passez le curseur de la souris sur le champ Équipe de transaction et cliquez sur Modifier. Si la section Transactions partagées n’est pas présente sur la fiche d’informations, personnalisez l’affichage de celle-ci.

4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Équipe de transaction et sélectionnez un utilisateur de votre propre compte. 
5. Cliquez sur Enregistrer. 

Définir un pipeline par défaut pour les transactions partagées

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Transactions partagées de partenaires >. 
3. Cliquez sur le menu déroulant Pipeline par défaut pour les transactions partagées et sélectionnez un pipeline.