Dernière mise à jour: juin 28, 2023
Les accords de partenariat partagés créent un espace centralisé pour les partenaires HubSpot et les représentants commerciaux HubSpot afin de collaborer et de partager des informations sur l'accord entre les CRM. Vous trouverez ci-dessous des informations sur la manière de gérer vos accords de partenariat partagé après les avoir créés.
Suivez les transactions enregistrées dans votre compte partenaire
Vous pouvez visualiser et suivre les transactions enregistrées dans votre portail partenaire en créant une vue filtrée sur votre page d'accueil des transactions à l'aide de la propriété Nombre d'enregistrements de transactions actives . Toutes les transactions que votre représentant commercial HubSpot enregistre pour vous seront incluses dans le filtre.
Ajouter ou supprimer des utilisateurs de l'équipe chargée des transactions
Tout utilisateur de votre portail partenaire peut être ajouté ou retiré de l'équipe de vente pour une affaire partagée. Votre représentant commercial HubSpot peut également ajouter ou supprimer des utilisateurs de cette propriété partagée. Une fois ajouté, l'utilisateur recevra toutes les notifications d'activité sur l'affaire partagée.
- Naviguez vers l' accord partagé.
- Passez la souris sur le champ Équipe de transaction et cliquez sur Modifier.
- Dans la fenêtre pop-up Modifier l'équipe de l'opération, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter à l'opération. Vous ne pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs que dans votre compte.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois ajoutés, tous les membres de l'équipe chargée de l'opération seront visibles sur la carte des opérations partagées et recevront des notifications concernant l'opération.
Définir un pipeline par défaut pour les transactions partagées
Pour ajouter un pipeline par défaut pour les transactions partagées
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Click Partners > Offres partagées.
- Cliquez sur le menu déroulant Pipeline des transactions référencées et sélectionnez le pipeline auquel vous souhaitez que les transactions partagées soient ajoutées
Cela ne remplacera pas un pipeline existant pour aucune transaction.
Après la création de l'opération, vous pouvez modifier le champ Intérêt du produit s'il change au cours du processus de vente :
- Dans la section Opération partagée , survolez le champ Intérêt du produit et cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur le menu déroulant Modifier les intérêts du produit et sélectionnez les produits HubSpotconcernés.
- Cliquez sur Modifier le produit.
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