Gérer les accords de partenariat partagés

Créez un espace centralisé pour que les partenaires HubSpot et les représentants commerciaux HubSpot puissent collaborer et partager des informations sur les transactions entre les CRM. Vous trouverez ci-dessous des informations sur la manière de gérer vos accords de partenariat partagé après les avoir créés.

Suivez les transactions enregistrées dans votre compte partenaire

Vous pouvez afficher et suivre les transactions enregistrées dans votre portail partenaire en créant une vue filtrée sur votre page d’accueil des transactions à l’aide de la propriété Nombre d’enregistrements actifs de transactions . Toutes les transactions enregistrées par votre représentant commercial HubSpot seront incluses dans le filtre.
 

Ajouter ou supprimer des utilisateurs de l'équipe chargée des transactions

Tout utilisateur de votre portail partenaire peut être ajouté ou retiré de l'équipe de vente pour une affaire partagée. Votre représentant commercial HubSpot peut également ajouter ou supprimer des utilisateurs de cette propriété partagée. Une fois ajouté, l'utilisateur recevra toutes les notifications d'activité sur l'affaire partagée. 

• Naviguez vers l' accord partagé. 
• Passez la souris sur le champ Équipe de transaction et cliquez sur Modifier. 
• Dans la fenêtre pop-up Modifier l'équipe de l'opération, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter à l'opération. Vous ne pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs que dans votre compte. 
• Cliquez sur Enregistrer. 

Une fois ajoutés, tous les membres de l'équipe chargée de l'opération seront visibles sur la carte des opérations partagées et recevront des notifications concernant l'opération. Si vous ne parvenez pas à trouver la carte Transactions partagées , découvrez comment résoudre une carte Transactions partagées manquante dans vos fiches d’informations.
 

Définir un pipeline par défaut pour les transactions partagées

Pour ajouter un pipeline par défaut pour les transactions partagées : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Cliquez sur Transactions partagées par les partenaires >. 
• Cliquez sur le menu déroulant Pipeline de transactions référées et sélectionnez le pipeline auquel vous souhaitez ajouter les transactions partagées. 

Cela ne remplacera pas un pipeline existant pour des transactions. 

Après la création de l'opération, vous pouvez modifier le champ Intérêt du produit s'il change au cours du processus de vente :

• Dans la section Opération partagée , survolez le champ Intérêt du produit et cliquez sur Modifier.
• Cliquez sur le menu déroulant Modifier les intérêts du produit et sélectionnez les produits HubSpotconcernés.
• Cliquez sur Modifier le produit. 

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