Sist oppdatert: juni 28, 2023
Delte partneravtaler skaper et sentralisert område der både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepresentanter kan samarbeide om og dele informasjon om avtalen mellom CRM-systemene. Nedenfor kan du lese mer om hvordan du administrerer delte partneravtaler etter at du har opprettet dem.
Spor registrerte avtaler i partnerkontoen din
Du kan se og spore registrerte avtaler i partnerportalen din ved å opprette en filtrert visning i Avtaler-hjemmesiden ved hjelp av egenskapen Antall aktive avtaleregistreringer . Alle avtaler som HubSpot-salgsrepresentanten registrerer for deg, inkluderes i filteret.
Legge til eller fjerne brukere i avtaleteamet
Alle brukere i partnerportalen kan legges til eller fjernes fra salgsteamet for en delt avtale. HubSpot-salgsrepresentanten din kan også legge til eller fjerne brukere fra denne delte egenskapen. Når brukeren er lagt til, vil vedkommende motta alle aktivitetsvarsler for den delte avtalen.
- Naviger til den delte avtalen.
- Hold musepekeren over feltet Avtaleteam og klikk på Rediger.
- I popup-vinduet Rediger avtaleteam velger du brukerne du vil legge til i avtalen. Du kan bare legge til eller fjerne brukere i kontoen din.
- Klikk på Lagre.
Når de er lagt til, vil alle medlemmene av avtaleteamet være synlige på kortet Delte avtaler og motta varsler om avtalen.
Angi en standard pipeline for delte avtaler
Slik legger du til en standard pipeline for delte avtaler:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Klikk på Partnere > Delte avtaler.
- Klikk på rullegardinmenyen Pipeline for henviste avtaler, og velg pipelinen du vil at delte avtaler skal legges til.
Dette vil ikke overstyre en eksisterende pipeline for noen avtaler.
Etter at avtalen er opprettet, kan du redigere feltet Produktinteresse hvis det endres i løpet av salgsprosessen:
- Hold musepekeren over feltet Produktinteresse i delen Delte avtaler, og klikk på Rediger.
- Klikk på rullegardinmenyen Rediger produktinteresse og velg de relevante HubSpot-produktene.
- Klikk på Endre produkt.
