Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Administrer delte partneravtaler

Sist oppdatert: november 20, 2024

Gjelder for:

Partnerkonto

Delte partneravtaler skaper et sentralisert rom for både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepresentanter til å samarbeide om og dele informasjon om avtaler mellom CRM-er. Nedenfor kan du finne ut mer om hvordan du administrerer de delte partneravtalene dine etter å ha opprettet dem.

Spor registrerte avtaler på partnerkontoen din

Du kan se og spore registrerte avtaler i partnerportalen din ved å opprette en filtrert visning på Deals-hjemmet ved å bruke egenskapen Antall aktive avtaleregistreringer . Eventuelle avtaler som din HubSpot-salgsrepresentant registrerer for deg, vil bli inkludert i filteret.

track-registered-deals


Legg til eller fjern brukere til avtaleteamet

Enhver bruker i partnerportalen din kan legges til eller fjernes fra salgsteamet for en delt avtale. Din HubSpot-salgsrepresentant kan også legge til eller fjerne brukere fra denne delte eiendommen. Når den er lagt til, vil brukeren motta alle aktivitetsvarsler på den delte avtalen.

  • Naviger til den delte avtalen .
  • Hold markøren over Deal team- feltet og klikk på Rediger .
  • I popup-vinduet Rediger avtaleteam velger du brukerne du vil legge til i avtalen. Du kan bare legge til eller fjerne brukere på kontoen din.
  • Klikk Lagre .

Når de er lagt til, vil alle medlemmer av avtaleteamet være synlige på kortet Delte avtaler og motta varsler om avtalen. Hvis du ikke finner kortet med delte avtaler , kan du finne ut hvordan du feilsøker et manglende kort med delte avtaler i registrene dine.

shared-deal-card 

Angi en standard pipeline for delte avtaler

Slik legger du til en standard pipeline for delte avtaler:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Klikk Partnere > Delte avtaler .
  • Klikk på rullegardinmenyen for refererte avtaler og velg pipelinen du vil at delte avtaler skal legges til.

Dette vil ikke overstyre en eksisterende pipeline for noen avtaler.

Etter at avtalen er opprettet, kan du redigere feltet Produktinteresse hvis det endres gjennom salgsprosessen:

  • I Delt avtale -delen holder du markøren over Produktinteresse- feltet og klikker Rediger .
  • Klikk på Rediger produktinteresse -rullegardinmenyen og velg de relevante HubSpot-produktene .
  • Klikk på Endre produkt .
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold