共有パートナー取引を管理する

共有取引は、 HubSpotパートナー とHubSpotの営業担当者が協力するための一元化されたスペースを作り出します。共有取引の作成 および共有取引でのメッセージを使用したコラボレーションの詳細をご確認ください。 

登録済み取引を追跡

アカウントで取引を確認する際に、HubSpotの営業担当者によって登録された取引を絞り込むことができます。 

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. テーブルの一番上にある[その他 ]をクリックして 、クイックフィルターを追加します。 
3. ポップアップボックスで、[アクティブな取引登録数]を選択します。 
4. 表の一番上にある[アクティブな取引登録の数 ]フィルターをクリックします。 
5. ポップアップボックスでドロップダウンメニューをクリックし、[次の値以上]を選択します。 
6. 右側のフィールドに「1」と入力します。 

共有取引のセールスコンタクトを設定

パートナーマッチング商談および支援取引の作成の通知を受け取るセールスコンタクトを設定できます。チームのHubSpot販売商談を管理する担当者を選択することをお勧めします。 

セールスコンタクトが設定されていない場合、代わりにアカウントのプライマリーPOCにこれらの通知が届きます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[パートナー > 共有取引]に移動します。 
3. [既定のセールスコンタクト]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。 
4. 左下の［保存］をクリックします。 

共有取引のユーザーを管理する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 共有取引の名前をクリックします。
3. 取引レコードの[共有取引情報]セクションで、[ 取引チーム]フィールドにマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。[ 共有取引 ]セクションがレコードに存在しない場合は、 レコードのレイアウトをカスタマイズします。

4. ダイアログボックスで[ 取引チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、自分のアカウントからユーザー を選択します。 
5. ［Save（保存）］をクリックします。 

共有取引のデフォルトのパイプラインを設定する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[パートナー ]>共有取引]に移動します。 
3. [共有取引の既定のパイプライン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 パイプラインを選択します。