更新日時 2024年 11月 20日
共有パートナー取引HubSpotパートナーとHubSpot営業担当者の双方が共同作業を行い、CRM間の取引に関する情報を共有するための一元化されたスペースを作成します。作成後の管理方法について、以下にて詳しくご説明します。
パートナーアカウントに登録された取引を追跡する
パートナーポータルで登録済み取引を確認して追跡するには、[ アクティブな取引登録数 ]プロパティーを使用して 取引ホームに絞り込みビューを作成します 。HubSpot営業担当者が登録した取引がフィルターに含まれます。
取引チームへユーザーを追加または削除する
パートナーポータルのどのユーザーも、共有取引の販売チームに追加したり、販売チームから外したりすることができます。HubSpotの営業担当者も、この共有プロパティーにユーザーを追加または削除することができます。追加された後、ユーザーは共有取引に関する全てのアクティビティー通知を受け取ります。
- ［共有取引］に移動します。
- ［取引チーム］フィールドにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします。
- ［取引チームの編集］ポップアップで、取引に追加するユーザーを選択します。ユーザーを追加または削除できるのは、自社のアカウントのみです。
- ［保存］をクリックします。
追加されると、取引チームの全メンバーは［共有取引］カードに表示され、取引に関する通知を受け取ります。共有取引カードが見つからない場合は、レコードに 共有取引カードが見つからない場合のトラブルシューティング をご覧ください。
共有取引の既定のパイプラインを設定する
共有取引の既定のパイプラインを追加するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- [パートナー] >[共有取引] をクリックします。
- [参照元取引 パイプライン ]ドロップダウンメニューをクリックし、共有取引を追加する先のパイプラインを選択します。
これにより、取引の既存のパイプラインが上書きされることはありません 。
取引が作成された後、［関心のある製品］フィールドが販売プロセスを通じて変化した場合は、次の手順で編集することができます。
- ［共通取引］セクションで［関心のある製品］フィールドにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします。
- ［関心のある製品を編集する］ドロップダウンメニューをクリックし、関連するHubSpot製品を選択します。
- ［製品を変更］をクリックします。
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