共有パートナー取引を管理する

共有パートナー取引は、パートナーさまとHubSpotの営業担当者が共同作業するための一元化されたスペースです。両者はCRM間で取引に関する情報を共有することができます。作成後の管理方法について、以下にて詳しくご説明します。

パートナーアカウントに登録された取引を追跡する

［アクティブな取引登録の数］プロパティーを使用して［取引］のホームに絞り込みビューを作成する ことで、パートナーポータルに登録された取引を表示および追跡することができます。HubSpotの営業担当者が登録した取引は、全てフィルターに含まれます。

取引チームへユーザーを追加または削除する

パートナーポータルのどのユーザーも、共有取引の販売チームに追加したり、販売チームから外したりすることができます。HubSpotの営業担当者も、この共有プロパティーにユーザーを追加または削除することができます。追加された後、ユーザーは共有取引に関する全てのアクティビティー通知を受け取ります。 

• ［共有取引］に移動します。 
• ［取引チーム］フィールドにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします。 
• ［取引チームの編集］ポップアップで、取引に追加するユーザーを選択します。ユーザーを追加または削除できるのは、自社のアカウントのみです。 
• ［保存］をクリックします。 

追加されると、取引チームの全メンバーは［共有取引］カードに表示され、取引に関する通知を受け取ります。 

共有取引について既定のパイプラインを設定する

共有取引に既定のパイプラインを追加するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• ［パートナー］＞「共有取引」に進みます。
• ［被参照取引パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、共有取引を追加するパイプラインを選択します。

これは、取引の既存のパイプラインを上書きすることはありません。

取引が作成された後、［関心のある製品］フィールドが販売プロセスを通じて変化した場合は、次の手順で編集することができます。

• ［共通取引］セクションで［関心のある製品］フィールドにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします。
• ［関心のある製品を編集する］ドロップダウンメニューをクリックし、関連するHubSpot製品を選択します。
• ［製品を変更］をクリックします。 

見積もりを確認しクライアントと共有する