更新日時 2023年 1月 21日
共有パートナー取引では、HubSpotパートナーとHubSpot営業担当者の両方が、CRM間で取引に関する情報を共同して共有するための一元化されたスペースを作成します。以下では、共有パートナー取引を作成した後の管理方法について詳しく説明します。
パートナーアカウントに登録された案件を追跡
［取引］のホームで［有効な取引登録件数］プロパティーを使用してフィルタリング表示を作成すると、パートナーポータルで登録された案件を表示および追跡できます。HubSpotの営業担当者が登録した取引は、フィルターに含まれます。
取引チームへのユーザーの追加・削除
パートナーポータル内のどのユーザーも、共有取引の販売チームに追加したり、削除したりすることができます。HubSpotの営業担当者は、この共有プロパティーからユーザーを追加または削除することもできます。追加されたユーザーは、共有案件のすべてのアクティビティー通知を受け取ることができます。
- 共有ディールに移動します。
- Deal teamフィールドにカーソルを合わせ、Editをクリックします。
- 取引チームの編集]ポップアップで、取引に追加するユーザーを選択します。ユーザーの追加や削除は、自分のアカウントでのみ可能です。
- ［保存］をクリックします。
追加されると、取引チームの全メンバーが共有取引カードに表示され、取引に関する通知を受け取れるようになります。
共有取引用のデフォルトパイプラインの設定
共有案件のデフォルトパイプラインを追加する。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- クリックパートナー > 共有取引。
- Referred deal pipelineドロップダウンメニューをクリックし、共有案件を追加するパイプラインを選択します。
これは、いかなる案件についても、既存のパイプラインを上書きするものではありません。
案件が作成された後、販売プロセスで変更された場合、商品興味フィールドを編集することができます。
- Shared deal セクションで、Product Interestフィールドにカーソルを合わせ、Editをクリックします。
- Edit product interestドロップダウンメニューをクリックし、該当するHubSpot製品を選択します。
- 製品の変更」をクリックします。
見積書の確認とクライアントとの共有
