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共有パートナー取引を管理する

更新日時 2025年 2月 10日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

パートナーアカウント

共有パートナー取引HubSpotパートナーとHubSpot営業担当者の双方が共同作業を行い、CRM間の取引に関する情報を共有するための一元化されたスペースを作成します。作成後の管理方法について、以下にて詳しくご説明します。

パートナーアカウントに登録された取引を追跡する

パートナーポータルで登録済み取引を確認して追跡するには、[ アクティブな取引登録数 ]プロパティーを使用して 取引ホームに絞り込みビューを作成します 。HubSpot営業担当者が登録した取引がフィルターに含まれます。
 

共有取引についてAIが生成したコールサマリーを確認

HubSpotの営業担当者は、AIを活用して生成されたコールサマリーをHubSpotパートナーさまと共有し、セールスコールにおける重要な情報を簡潔に把握できます。パートナーさまは、通話の録音を聞く代わりに、このサマリーを確認して重要な分析情報を獲得できます。 

通話サマリーを確認するには、次の手順に従います。 

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
  • 取引 一覧ページで、共有取引 の名前 をクリックします。
  • 上部で、Activitiesタブをクリックする。次に、[ 共有 ]タブをクリックします。 
  • HubSpot営業担当者が共有したコールサマリーが表示されます。実際の通話内容に応じて、各通話サマリー内で次のタブに移動できます。 
    • 概要: 顧客とのコールの全体的な要約。 
    • キー・テイクアウェイ: 最も重要な論点のハイライト。
    • 取引 リスク:取引に影響を与える可能性のある特定済みの課題。
    • テクノロジースタック: 顧客が使用しているテクノロジーやツール。
    • お客さまのビジネス上の課題と目標: HubSpotの主な問題点と目標。
    • 関与するコンタクト:コールに参加した関係者。
    • 次のステップ: 取引を進めるためのさらに推奨されるアクション。
       

 

取引チームへユーザーを追加または削除する

パートナーポータルのどのユーザーも、共有取引の販売チームに追加したり、販売チームから外したりすることができます。HubSpotの営業担当者も、この共有プロパティーにユーザーを追加または削除することができます。追加された後、ユーザーは共有取引に関する全てのアクティビティー通知を受け取ります。 

  • [共有取引]に移動します。 
  • [取引チーム]フィールドにカーソルを合わせ、[編集]をクリックします。 
  • [取引チームの編集]ポップアップで、取引に追加するユーザーを選択します。ユーザーを追加または削除できるのは、自社のアカウントのみです。 
  • [保存]をクリックします。 

追加されると、取引チームの全メンバーは[共有取引]カードに表示され、取引に関する通知を受け取ります。共有取引カードが見つからない場合は、レコードに 共有取引カードが見つからない場合のトラブルシューティング をご覧ください。
 

 

共有取引のデフォルトのパイプラインを設定する

共有取引のデフォルトのパイプラインを追加するには、次のようにします。 

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • [パートナー] >[共有取引] をクリックします。 
  • [参照元取引 パイプライン ]ドロップダウンメニューをクリックし、共有取引を追加する先のパイプラインを選択します。 

これにより、取引の既存のパイプラインが変更されることはありません 。 

取引が作成された後、[関心のある製品]フィールドが販売プロセスを通じて変化した場合は、次の手順で編集することができます。

  • [共通取引]セクションで[関心のある製品]フィールドにカーソルを合わせ、[編集]をクリックします。
  • [関心のある製品を編集する]ドロップダウンメニューをクリックし、関連するHubSpot製品を選択します。
  • [製品を変更]をクリックします。 
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