共有パートナー取引を管理する
更新日時 2023年 8月 31日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
パートナーアカウント |
共有パートナー取引は、パートナーさまとHubSpotの営業担当者が共同作業するための一元化されたスペースです。両者はCRM間で取引に関する情報を共有することができます。作成後の管理方法について、以下にて詳しくご説明します。
パートナーアカウントに登録された取引を追跡する
[アクティブな取引登録の数]プロパティーを使用して[取引]のホームに絞り込みビューを作成する ことで、パートナーポータルに登録された取引を表示および追跡することができます。HubSpotの営業担当者が登録した取引は、全てフィルターに含まれます。
取引チームへユーザーを追加または削除する
パートナーポータルのどのユーザーも、共有取引の販売チームに追加したり、販売チームから外したりすることができます。HubSpotの営業担当者も、この共有プロパティーにユーザーを追加または削除することができます。追加された後、ユーザーは共有取引に関する全てのアクティビティー通知を受け取ります。
- [共有取引]に移動します。
- [取引チーム]フィールドにカーソルを合わせ、[編集]をクリックします。
- [取引チームの編集]ポップアップで、取引に追加するユーザーを選択します。ユーザーを追加または削除できるのは、自社のアカウントのみです。
- [保存]をクリックします。
追加されると、取引チームの全メンバーは[共有取引]カードに表示され、取引に関する通知を受け取ります。
共有取引について既定のパイプラインを設定する
共有取引に既定のパイプラインを追加するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- [パートナー]>「共有取引」に進みます。
- [被参照取引パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、共有取引を追加するパイプラインを選択します。
これは、取引の既存のパイプラインを上書きすることはありません。
取引が作成された後、[関心のある製品]フィールドが販売プロセスを通じて変化した場合は、次の手順で編集することができます。
- [共通取引]セクションで[関心のある製品]フィールドにカーソルを合わせ、[編集]をクリックします。
- [関心のある製品を編集する]ドロップダウンメニューをクリックし、関連するHubSpot製品を選択します。
- [製品を変更]をクリックします。
見積もりを確認しクライアントと共有する

成約した取引、または失注した取引を確認する
見積もりが承認されクライアントが製品を購入し、取引が成約に移行すると、共有取引にその旨を示すバナーが表示されます。
また、取引に関するフィードバックを含むHubSpot営業担当者からの共有メッセージも送信されます。
一方で、取引が失注に移行した場合、共有取引に以下のようなバナーが表示されます。