Laatst bijgewerkt: november 20, 2024
Gedeelde partner deals creëren een gecentraliseerde ruimte voor zowel HubSpot Partners als HubSpot vertegenwoordigers om samen te werken aan en informatie te delen over deals tussen CRM's. Lees hieronder meer over hoe je je deals met gedeelde partners beheert nadat je ze hebt gemaakt.
Volg geregistreerde deals in je partneraccount
Je kunt geregistreerde deals in je partner portaal bekijken en volgen door een gefilterde weergave te maken in je Deals home met de eigenschap Aantal Actieve Deal Registraties . Alle deals die je HubSpot vertegenwoordiger voor je registreert, worden opgenomen in de filter
Gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit het deal team
Elke gebruiker in je partnerportaal kan worden toegevoegd aan of verwijderd uit het verkoopteam voor een gedeelde deal. Je HubSpot vertegenwoordiger kan ook gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit deze gedeelde eigenschap. Eenmaal toegevoegd, ontvangt de gebruiker alle activiteitsmeldingen voor de gedeelde deal.
- Navigeer naar de gedeelde deal.
- Beweeg de muis over het veld Deal team en klik op Bewerken.
- Selecteer in de pop-up Deal team bewerken de gebruikers die je aan de deal wilt toevoegen. Je kunt alleen gebruikers in je eigen account toevoegen of verwijderen.
- Klik op Opslaan.
Zodra ze zijn toegevoegd, zijn alle leden van het dealteam zichtbaar op de kaart Gedeelde deals en ontvangen ze meldingen over de deal. Als u de kaart met gedeelde deals niet kunt vinden, lees dan hoe u een ontbrekende kaart met gedeelde deals in uw records oplost
Een standaard pijplijn instellen voor gedeelde deals
Om een standaard pijplijn voor gedeelde deals toe te voegen:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Klik op Partners > Gedeelde deals.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Pijplijn doorverwezen deals en selecteer de pijplijn waaraan je gedeelde deals wilt toevoegen.
Hierdoor wordt een bestaande pijplijn voor geen enkele deal overschreven.
Nadat de deal is aangemaakt, kunt u het veld Productbelangstelling bewerken als het tijdens het verkoopproces verandert:
- Ga in de sectie Gedeelde deal met de muis over het veld Productbelang en klik op Bewerken.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Productbelang bewerken en selecteer de relevante HubSpot-producten.
- Klik op Product wijzigen.
Prijsopgaven bekijken en delen met je klant
