Gedeelde partnerovereenkomsten beheren

Gedeelde deals creëren een gecentraliseerde ruimte voor HubSpot Partners en HubSpot vertegenwoordigers om samen te werken. Meer informatie over het maken van gedeelde deals en samenwerken via berichten op gedeelde deals.

Geregistreerde deals volgen

Wanneer je deals in je account bekijkt, kun je filteren op de deals die je HubSpot vertegenwoordiger voor je heeft geregistreerd:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik boven in de tabel op Meer om een snel filter toe te voegen.
3. Selecteer in het pop-upvenster Aantal actieve dealregistraties.
4. Klik boven in de tabel op de filter Aantal actieve dealregistraties.
5. Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer Is groter dan of gelijk aan.
6. Voer in het rechterveld 1 in.

Een verkoopcontact instellen voor gedeelde deals

Je kunt een verkoopcontactpersoon instellen die op de hoogte wordt gebracht van mogelijkheden voor partnermatching en het maken van geassisteerde deals. Het wordt aanbevolen om degene te selecteren die de HubSpot verkoopkansen voor je team beheert.

Als je geen verkoopcontact instelt, ontvangt het primaire POC voor je account deze meldingen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Partners > Gedeelde deals.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Standaard verkoopcontact en selecteer een gebruiker.
4. Klik linksonder op Opslaan.

De gebruikers van een gedeelde deal beheren

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van een gedeelde deal.
3. Beweeg de muisaanwijzer in het gedeelte Gedeelde dealinformatie van de dealrecord over het veld Dealteam en klik op Bewerken. Als het gedeelte Gedeelde deals niet aanwezig is in de record, pas dan de lay-out van uw record aan.

4. Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Dealteam en selecteer een gebruiker uit uw eigen account.
5. Klik op Opslaan.

Een standaard pijplijn instellen voor gedeelde deals

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Partners > Gedeelde deals.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Standaard pijplijn voor gedeelde deals en selecteer een pijplijn.