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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Gestión de negocios con socios compartidos

Última actualización: enero 21, 2023

Requisitos

Cuenta de partner

Los negocios de socios compartidos crean un espacio centralizado para que tanto los socios de Hub Spot como los representantes de ventas de HubSpot colaboren y compartan información sobre el negocio entre los CRM. A continuación encontrará más información sobre cómo gestionar sus negocios con socios compartidos después de crearlos.

Siga las ofertas registradas en su cuenta de socio

Puede ver y hacer un seguimiento de las ofertas registradas en su portal de socios creando una vista filtrada en su página de inicio de Ofertas utilizando la propiedad Número de registros de ofertas activas . Todos los negocios que tu representante de ventas de HubSpot registre para ti se incluirán en el filtro.

track-registered-deals


Añadir o eliminar usuarios al equipo de negocios

Cualquier usuario de su portal de socios puede ser añadido o eliminado del equipo de ventas para un negocio compartido. Tu representante de ventas de HubSpot también puede añadir o eliminar usuarios de esta propiedad compartida. Una vez añadido, el usuario recibirá todas las notificaciones de actividad de la operación compartida. 

  • Navega hasta el acuerdo compartido
  • Pase el ratón por encima del campo del equipo de la operación y haga clic en Editar
  • En la ventana emergente Editar equipo de la operación, seleccione los usuarios que desea añadir a la operación. Sólo puede añadir o eliminar usuarios en su cuenta. 
  • Haz clic en Guardar

Una vez añadido, todos los miembros del equipo de negocios estarán visibles en la tarjeta de negocios compartidos y recibirán notificaciones sobre el negocio. 

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Establecer un proceso por defecto para los negocios compartidos

Para añadir una canalización por defecto para las operaciones compartidas

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • Haga clic en Partners > Shared Deals.
  • Haga clic en el menú desplegable de la canalización de operaciones referidas y seleccione la canalización a la que desea añadir las operaciones compartidas

Esto no anulará una canalización existente para ninguna operación

Una vez creada la operación, puede editar el campo Interés del producto si cambia a lo largo del proceso de venta:

  • En la sección de ofertas compartidas , pase el ratón por encima del campo Interés del producto y haga clic en Editar.
  • Haz clic en el menú desplegable Editar intereses del producto y selecciona los productos de HubSpotcorrespondientes.
  • Haga clic en Cambiar producto
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