Gestión de negocios con socios compartidos

Los negocios compartidos crean un espacio centralizado para que los partners de HubSpot y los representantes de ventas de HubSpot colaboren. Más información sobre la creación de negocios compartidos y la colaboración mediante mensajes en negocios compartidos. 

Seguimiento de los negocios registrados

Al revisar los negocios en tu cuenta, puedes filtrar los negocios que tu representante de ventas de HubSpot ha registrado para ti: 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. En la parte superior de la tabla, haz clic en Más para añadir un filtro rápido. 
3. En el cuadro emergente, seleccione Número de registros de negocios activos. 
4. En la parte superior de la tabla, haga clic en el filtro Número de registros de negocios activos . 
5. En el cuadro emergente, haga clic en el menú desplegable y seleccione es mayor o igual que. 
6. En el campo de la derecha, introduzca 1. 

Establecer un contacto comercial para negocios compartidos

Puede establecer un contacto de ventas al que se notificarán las oportunidades de emparejamiento de partners y la creación de negocios asistidos. Se recomienda seleccionar a quien gestione las oportunidades de venta de HubSpot para tu equipo. 

Si no establece un contacto de ventas, el POC principal de su cuenta recibirá estas notificaciones en su lugar. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Partners > Negocios compartidos. 
3. Haga clic en el menú desplegable Contacto de ventas predeterminado y seleccione un usuario. 
4. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar. 

Gestionar los usuarios de un negocio compartido

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haga clic en el nombre de un negocio compartido.
3. En la sección Información del negocio compartido del registro del negocio, sitúe el cursor sobre el campo Equipo del negocio y haga clic en Editar. Si la sección de negocios compartidos no está presente en el registro, personalice el diseño de su registro.

4. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Equipo de negocios y seleccione un usuario de su propia cuenta. 
5. Haz clic en Guardar. 

Ajuste de un pipeline predeterminado para negocios compartidos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Partners > Negocios compartidos.
3. Haga clic en el menú desplegable Default pipeline for shared deals y seleccione un pipeline.