管理共享合作夥伴交易

共享合作夥伴交易為 HubSpot 合作夥伴和 HubSpot 銷售代表創建了一個集中空間，以便在 CRM 之間協作並分享有關交易的資訊。下面，詳細了解如何在建立共享合作夥伴交易後對其進行管理。

追蹤您合作夥伴帳戶中的註冊交易

您可以使用「有效交易註冊數」屬性在「交易」主頁上建立篩選視圖，從而在合作夥伴入口網站中查看和追蹤已註冊的交易。您的 HubSpot 銷售代表為您註冊的任何交易都將包含在過濾器中。

在交易團隊中新增或刪除用戶

您的合作夥伴入口網站中的任何使用者都可以新增至共享交易的銷售團隊或從銷售團隊中刪除。您的 HubSpot 銷售代表也可以在此共用屬性中新增或刪除使用者。新增後，用戶將收到共享交易的所有活動通知。

• 導航至共享交易。
• 將滑鼠懸停在交易團隊欄位上並點擊編輯。
• 在編輯交易團隊彈出視窗中，選擇要新增至交易的使用者。您只能在您的帳戶中新增或刪除使用者。
• 按一下「儲存」 。

新增後，交易團隊的所有成員都將在共享交易卡上可見，並將收到有關交易的通知。如果您無法找到共享交易卡，請了解如何對記錄中遺失的共享交易卡進行故障排除。

為共享交易設定預設管道

若要為共享交易新增預設管道：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
• 點選合作夥伴>共享交易。
• 點擊推薦交易管道下拉選單，然後選擇您想要新增共享交易的管道。

這不會覆蓋任何交易的現有管道。

建立交易後，如果產品興趣欄位在整個銷售過程中發生變化，您可以編輯該欄位：

• 在「共享交易」部分中，將滑鼠懸停在「產品興趣」欄位上，然後按一下「編輯」 。
• 點擊編輯產品興趣下拉選單並選擇相關的HubSpot 產品。
• 點選更改產品。

與您的客戶查看並分享報價