管理共享的合作夥伴交易

「共享交易」為HubSpot 合作夥伴與HubSpot 業務代表提供了一個集中協作的空間。進一步了解如何建立共享交易，以及如何透過共享交易中的訊息進行協作。

追蹤已登記的商機

在您的帳戶中檢視商機時，您可以篩選由您的 HubSpot 業務代表為您登記的商機：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 在表格頂端，點擊「更多」以新增快速篩選條件。
3. 在彈出視窗中，選擇「有效交易註冊數」。
4. 在表格頂端，點擊「有效交易註冊數」篩選條件。
5. 在彈出視窗中，點選下拉式選單並 選擇「大於或等於」。
6. 在右側欄位中，輸入1。

為共享交易設定銷售聯絡人

您可以設定一位銷售聯絡人，該聯絡人將收到合作夥伴配對機會及輔助商機建立的通知。建議選擇負責管理您團隊 HubSpot 銷售機會的人員。

若未設定銷售聯絡人，則您的帳戶主要聯絡人（POC）將代為接收這些通知。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「合作夥伴」>「共享交易」。
3. 點擊「預設銷售聯絡人 」下拉式 選單，並選擇一位使用者。
4. 在左下角，點擊「儲存」。

管理共享交易的使用者

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 點擊共享交易的名稱 。
3. 在交易記錄的「共享交易資訊」區段中 ，將游標懸停於「交易團隊」欄位上 ，然後點擊「編輯」。「共享交易」區段 若未顯示於記錄中，請自訂您的記錄佈局。

4. 在對話方塊中，點擊「交易團隊」下拉式 選單，並從您自己的帳戶中選取一位使用者。
5. 點擊「儲存」。

為共享交易設定預設銷售管道

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「合作夥伴」>「共享交易」。
3. 點擊「共享交易預設銷售管道」下拉式選單，並選擇一個銷售管道。