管理共享合作夥伴交易

共享合作伙伴交易为 HubSpot 合作伙伴和 HubSpot 销售代表创建了一个集中空间，以便在 CRM 之间协作和共享交易信息。下面将详细介绍如何在创建共享合作伙伴交易后对其进行管理。

在合作伙伴账户中跟踪已注册的交易

您可以在 "交易 "主页上使用 "活跃交易注册数 "属性创建过滤视图，从而查看和跟踪合作伙伴门户中的注册交易。您的 HubSpot 销售代表为您注册的任何交易都将包含在筛选器中。

查看人工智能生成的共享交易通话摘要

HubSpot 销售代表可以与 HubSpot 合作伙伴分享人工智能生成的通话摘要，以提供销售通话中关键信息的简明概述。然后，解决方案合作伙伴就可以查看该摘要，以获得关键见解，而不用再听电话录音。

查看通话摘要：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 在交易索引页面，单击共享交易的名称。
• 在顶部，单击 "活动"选项卡。然后，单击 "共享"选项卡。
• HubSpot 销售代表共享的任何通话摘要都会出现。根据通话的实际内容，在每个通话摘要中，您可以导航到以下选项卡：
  • 摘要： 与客户通话的总体摘要。
  • 主要收获： 最重要的讨论要点。
  • 交易风险： 任何已确定的可能影响交易的挑战。
  • 技术堆栈：客户正在使用的技术和工具。
  • 客户的业务挑战和目标：使用 HubSpot 的关键痛点和目标。
  • 相关联系人：参与 通话的利益相关者。
  • 下一步：为推进交易而建议采取的进一步行动。
    

添加或删除交易团队的用户

您合作伙伴门户网站中的任何用户都可以添加到共享交易的销售团队或从中删除。您的 HubSpot 销售代表也可以从该共享属性中添加或删除用户。一旦添加，用户将收到共享交易的所有活动通知。

• 导航至共享交易。
• 将鼠标悬停在 "交易团队"字段上，然后单击 "编辑"。
• 在弹出的 "编辑交易团队"中，选择要添加到交易中的用户。您只能添加或删除您账户中的用户。
• 单击保存。

一旦添加，交易团队的所有成员都将显示在共享交易卡上，并将收到有关交易的通知。如果无法找到共享交易 卡，请了解如何解决记录中共享交易卡丢失的问题。
。

为共享交易设置默认管道

为共享交易添加默认管道：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 单击合作伙伴>共享交易。
• 单击 "推荐交易管道"下拉菜单，选择要添加到共享交易的管道。

这不会覆盖任何交易的现有管道。

创建交易后，如果产品兴趣 字段在整个销售过程中发生变化，您可以对其进行编辑：

• 在 "共享交易 "部分，将鼠标悬停在 "产品兴趣"字段上并单击 "编辑"。
• 单击 "编辑产品兴趣"下拉菜单，选择相关的HubSpot 产品。
• 单击 "更改产品"。

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