Sidst opdateret: november 20, 2024
Delte partneraftaler skaber et centralt sted, hvor både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepræsentanter kan samarbejde om og dele oplysninger om aftaler mellem CRM-systemer. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du administrerer dine delte partneraftaler, efter du har oprettet dem.
Spor registrerede tilbud på din partnerkonto
Du kan se og spore registrerede deals i din partnerportal ved at oprette en filtreret visning på dit Deal-hjem ved hjælp af egenskaben Antal aktive dealregistreringer . Alle aftaler, som din HubSpot-salgsrepræsentant registrerer for dig, vil blive inkluderet i filteret
Tilføj eller fjern brugere til deal-teamet
Enhver bruger i din partnerportal kan tilføjes til eller fjernes fra salgsteamet for en delt aftale. Din HubSpot-salgsrepræsentant kan også tilføje eller fjerne brugere fra denne delte egenskab. Når brugeren er tilføjet, vil den modtage alle aktivitetsmeddelelser på den delte aftale.
- Naviger til den delte aftale.
- Hold musen over feltet Aftaleteam, og klik på Rediger.
- Vælg de brugere, du vil tilføje til aftalen, i det tidligere spørgsmål Rediger aftaleteam. Du kan kun tilføje eller fjerne brugere på din konto.
- Klik på Gem.
Når det er tilføjet, vil alle medlemmer af deal-teamet være synlige på Shared deals-kortet og vil modtage meddelelser om aftalen. Hvis du ikke kan finde Shared deals-kortet, kan du se, hvordan du løser problemer med et manglende Shared deals -kort i dine poster
Indstil en standard pipeline for delte tilbud
For at tilføje en standard pipeline til delte aftaler:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Klik på Partnere > Delte tilbud.
- Klik på rullemenuen Referred deal pipeline, og vælg den pipeline, du vil have tilføjet delte aftaler til.
Dette vil ikke tilsidesætte en eksisterende pipeline for nogen aftaler.
Når aftalen er oprettet, kan du redigere feltet Produktinteresse , hvis det ændrer sig i løbet af salgsprocessen:
- Hold musen over feltet Product Interest i afsnittet Shared deal , og klik på Edit.
- Klik på rullemenuen Rediger produktinteresse, og vælg de relevante HubSpot-produkter.
- Klik på Skift produkt.
