Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Administrer delte partneraftaler

Sidst opdateret: juni 28, 2023

Gælder for:

Partnerkonto

Delte partneraftaler skaber et centraliseret rum, hvor både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepræsentanter kan samarbejde om og dele oplysninger om aftalen mellem CRM'er. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du administrerer dine delte partneraftaler, efter du har oprettet dem.

Spor registrerede aftaler i din partnerkonto

Du kan se og spore registrerede deals i din partnerportal ved at oprette en filtreret visning på din Deals-hjemmeside ved hjælp af egenskaben Number of Active Deal Registrations . Alle deals, som din HubSpot-salgsrepræsentant registrerer for dig, vil blive inkluderet i filteret.

track-registered-deals


Tilføj eller fjern brugere til deal-teamet

Enhver bruger i din partnerportal kan tilføjes til eller fjernes fra salgsteamet for en delt aftale. Din HubSpot-salgsrepræsentant kan også tilføje eller fjerne brugere fra denne delte ejendom. Når brugeren er tilføjet, vil vedkommende modtage alle aktivitetsnotifikationer på den delte aftale.

  • Naviger til den delte aftale.
  • Hold musen over feltet Deal team, og klik på Edit.
  • Vælg de brugere, du vil tilføje til aftalen, i pop op-vinduet Rediger aftal eteam. Du kan kun tilføje eller fjerne brugere på din konto.
  • Klik på Gem.

Når de er tilføjet, vil alle medlemmer af deal-teamet være synlige på kortet Delte deals og vil modtage notifikationer om deals.

shared-deal-card

Indstil en standardpipeline for delte deals

Sådan tilføjer du en standardpipeline til delte deals:

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • Klik på Partnere > Delte aftaler.
  • Klik på dropdown-menuen Referred deal pipeline, og vælg den pipeline, du ønsker, at delte deals skal føjes til.

Dette vil ikke tilsidesætte en eksisterende pipeline for nogen deals.

Når aftalen er oprettet, kan du redigere feltet Produktinteresse , hvis det ændrer sig i løbet af salgsprocessen:

  • Hold musen over feltet Produktinteresse i afsnittet Delte aftaler, og klik på Rediger.
  • Klik på dropdown-menuen Rediger produktinteresse, og vælg de relevante HubSpot-produkter.
  • Klik på Skift produkt.
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.
/da/partner-tools/manage-shared-partner-deals