Sidst opdateret: juni 28, 2023
Delte partneraftaler skaber et centraliseret rum, hvor både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepræsentanter kan samarbejde om og dele oplysninger om aftalen mellem CRM'er. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du administrerer dine delte partneraftaler, efter du har oprettet dem.
Spor registrerede aftaler i din partnerkonto
Du kan se og spore registrerede deals i din partnerportal ved at oprette en filtreret visning på din Deals-hjemmeside ved hjælp af egenskaben Number of Active Deal Registrations . Alle deals, som din HubSpot-salgsrepræsentant registrerer for dig, vil blive inkluderet i filteret.
Tilføj eller fjern brugere til deal-teamet
Enhver bruger i din partnerportal kan tilføjes til eller fjernes fra salgsteamet for en delt aftale. Din HubSpot-salgsrepræsentant kan også tilføje eller fjerne brugere fra denne delte ejendom. Når brugeren er tilføjet, vil vedkommende modtage alle aktivitetsnotifikationer på den delte aftale.
- Naviger til den delte aftale.
- Hold musen over feltet Deal team, og klik på Edit.
- Vælg de brugere, du vil tilføje til aftalen, i pop op-vinduet Rediger aftal eteam. Du kan kun tilføje eller fjerne brugere på din konto.
- Klik på Gem.
Når de er tilføjet, vil alle medlemmer af deal-teamet være synlige på kortet Delte deals og vil modtage notifikationer om deals.
Indstil en standardpipeline for delte deals
Sådan tilføjer du en standardpipeline til delte deals:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Klik på Partnere > Delte aftaler.
- Klik på dropdown-menuen Referred deal pipeline, og vælg den pipeline, du ønsker, at delte deals skal føjes til.
Dette vil ikke tilsidesætte en eksisterende pipeline for nogen deals.
Når aftalen er oprettet, kan du redigere feltet Produktinteresse , hvis det ændrer sig i løbet af salgsprocessen:
- Hold musen over feltet Produktinteresse i afsnittet Delte aftaler, og klik på Rediger.
- Klik på dropdown-menuen Rediger produktinteresse, og vælg de relevante HubSpot-produkter.
- Klik på Skift produkt.
