공유 거래는 HubSpot 파트너와 HubSpot 영업 담당자가 협업할 수 있는 중앙 집중식 공간을 생성합니다. 공유 거래 생성 및 공유 거래에서 메시지를 사용하여 협업하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
등록된 거래 추적
계정에서 거래를 검토할 때 HubSpot 영업 담당자가 등록한 거래를 필터링할 수 있습니다:
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 표 상단에서 더 보기를 클릭하여 빠른 필터를 추가합니다.
- 팝업 상자에서 활성 거래 등록 수를 선택합니다.
- 표 상단에서 활성 거래 등록 수 필터를 클릭합니다.
- 팝업 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음보다 크거나 같음을 선택합니다.
- 오른쪽 필드에 1을 입력합니다.
공유 거래에 대한 영업 연락처 설정
파트너 매칭 기회 및 지원 거래 생성에 대한 알림을 받을 영업 연락처를 설정할 수 있습니다. 팀을 위해 HubSpot 판매 기회를 관리하는 사람을 선택하는 것이 좋습니다.
영업 연락처를 설정하지 않으면 계정의 기본 POC가 대신 이러한 알림을 받게 됩니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 파트너 > 공유 거래로 이동합니다.
- 기본 영업 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
- 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.
공유 거래의 사용자 관리
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 공유 거래의 이름을 클릭합니다.
- 거래 레코드의 공유 거래 정보 섹션에서 거래 팀 필드 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다. 공유 거래 섹션이 레코드에 표시되지 않으면 레코드 레이아웃을 사용자 지정합니다.
- 대화 상자에서 거래 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하고 자신의 계정에서 사용자를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
공유 거래에 대한 기본 파이프라인 설정
파트너 설정에서 향후 생성되는 공유 거래에 대한 기본 파이프라인을 설정할 수 있습니다. 기존 거래에는 영향을 미치지 않습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 파트너 > 공유 거래로 이동합니다.
- 공유 거래의 기본 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다.
