All'interno del riepilogo dei lead, è possibile esaminare un dashboard di rapporti per capire come si stanno comportando i lead. È possibile visualizzare un riepilogo dei lead e i dettagli sull'avanzamento della pipeline.
- Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
- Fare clic sulla scheda Analizza.
- Per filtrare i dati, utilizzare i menu a tendina Data/ora di creazione dell'oggetto Lead e Pipeline dei lead. Per aggiungere altri filtri, fare clic su Filtri dashboard. Per saperne di più su come selezionare i criteri di filtro.
- Di seguito, è possibile esaminare i seguenti report:
- Riepilogo Lead:
- Somma dei lead aperti: nuovi e in corso.
- Somma media dei lead in corso: lead in corso divisi per tutti i lead.
- Tempo medio al primo contatto: tempo medio necessario per la prima attività di comunicazione o riunione con un lead.
- Somma trattative associate: numero totale di trattative associate ai lead
- Importo della trattativa chiusa vinta: importo della trattativa dalle chiusure vinte associate ai lead.
- Funnel dei lead: informazioni sulla conversione dei lead durante l'attraversamento delle varie fasi della pipeline.
- Motivi di squalifica: il numero totale di lead squalificati e il motivo della squalifica.
- Importo della trattativa per fonte di lead: l'importo totale delle entrate delle chiusure vinte raggruppate per fonte di lead.
- Lead per fonte: la quantità di lead in base alla fonte analitica del lead, ereditata dal contatto o dall'azienda primaria associata al momento della creazione del lead.
- Lead creati da flussi di lavoro: ripartizione dei lead e della loro attuale fase della pipeline segmentata in base al flusso di lavoro che ha creato il lead.
- Riepilogo dei lead lavorati: suddivisione delle prestazioni dei lead in base al proprietario.
Se siete un amministratore o un marketer e avete bisogno di informazioni sui lead senza usare l'area di lavoro delle vendite, potete usare il riepilogo dei lead. Con questo strumento è possibile creare lead, visualizzare i dati dei lead, apportare modifiche massicce e comprendere le prestazioni dei lead.