Activiteiten maken of vastleggen met de HubSpot Sales Office 365 add-in

Creëer of log verkoopactiviteiten voor een contactpersoon, direct vanuit je Outlook inbox wanneer je de HubSpot Sales Office 365 add-in gebruikt. Dit omvat het maken of vastleggen van notities, e-mails, gesprekken, taken en vergaderingen. Als je een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seat, kun je een contactpersoon ook inschrijven in een reeks.

Als je een Super Admin bent, lees dan hoe je je account kunt aanmelden voor de bèta. Meer informatie over het gebruik van contactpersoonprofielen met de HubSpot Sales Office 365 add-in.

Activiteiten maken of vastleggen in het contactprofiel

1. Stel in je Outlook-inbox een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail in Outlook. Als je een nieuwe e-mail opstelt, voeg dan een ontvanger toe.
2. Open de verkooptools in uw Postvak IN. Dit proces verschilt enigszins afhankelijk van de versie van Outlook die je gebruikt. Ga in de onderstaande tabel met de muis over het pictogram enlargeIcon om de invoegtoepassing voor elke Outlook-versie weer te geven.