Contactprofielen gebruiken met de HubSpot Sales Office 365 add-in

Met contactprofielen kunt u rechtstreeks vanuit uw Outlook-inbox toegang krijgen tot uw CRM-contactgegevens. Nadat u de HubSpot Sales Office 365-invoegtoepassing hebt geïnstalleerd, zijn de contactgegevens beschikbaar in het taakvenster van uw inbox. Gebruik contactprofielen om contactgegevens te bekijken en verkoopactiviteiten vast te leggen. U kunt ook taken aanmaken en bedrijven, deals en tickets koppelen, allemaal vanuit uw Outlook-inbox.

Let op: als u de Outlook-desktop-add-in gebruikt, leesdan hoe u contactprofielen kunt gebruiken met de Outlook-desktop-add-in. 

Toegang tot contactprofielen

1. Stel in uw Outlook-inbox een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voeg dan een ontvanger toe. 
2. Open de verkooptools in uw inbox. Dit proces verschilt enigszins, afhankelijk van de versie van Outlook die u gebruikt. Beweeg in de onderstaande tabel de muisaanwijzer over het pictogramvergroten om de invoegtoepassing voor elke Outlook-versie te bekijken. 

Outlook-versie	De add-in openen
Outlook voor Windows of Mac (klassiek)  enlargeIcon	Klik bovenaan in Outlook, in het hoofdlint, op Verkooptools.
Outlook voor Windows of Mac (nieuw)  enlargeIcon	Klik bov enaan in Outlook, in het vereenvoudigde lint of de werkbalk, op de drie horizontale puntjes. Selecteer vervolgens Werkbalk aanpassen om de add-in te openen. U kunt ook op HubSpot Sales klikken en deze naar de werkbalk slepen.
Outlook op het web  enlargeIcon	Klik bovenaan in Outlook, in het hoofdlint, op Apps en selecteer vervolgens HubSpot Sales.

3. In het rechtertaakvenster, onder het gedeelte Contactprofiel, kunt u de volgende acties uitvoeren:

• • Om een nieuw contact toe te voegen aan je CRM, klik je op Toevoegen aan HubSpot. 
    • Voer de contactgegevens in het formulier voor het aanmaken van een contactpersoon in. 
    • Klik onderaan op Aanmaken. 
  • Als het contact al in je CRM staat, klik je op Openen in CRM om het contact in je HubSpot-account te bekijken. Je wordt dan doorgestuurd naar het contactrecord. 
  • Om het contactprofiel in je Outlook-inbox te bekijken, klik je op Contact bekijken. 

Contactprofielen gebruiken

In een contactprofiel kunt u contactgegevens bekijken en verkoopactiviteiten vastleggen. U kunt ook contactgegevens bewerken en bedrijven, deals, tickets of taken koppelen.

1. Maak in uw Outlook-inbox een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voeg dan een ontvanger toe. 
2. Open de verkooptools in uw inbox. Dit proces verschilt enigszins, afhankelijk van de versie van Outlook die u gebruikt. Lees hoe u toegang krijgt tot contactprofielen voor uw versie van Outlook. 
3. In het rechterdeelvenster, onder de Contactprofiel , klikt u op Contact weergeven. 
4. Klik op de sectie Overom de contactgegevens te bekijken. 
   • De eigenschappen die beschikbaar zijn in het gedeelte Overzijn aangepast in de contactvoorvertoningskaarten die buiten het CRM worden weergegeven. Ontdek hoe u de eigenschappen in uw voorvertoningskaarten kunt bijwerken. 
5. Om een eigenschap te bewerken, klikt u op een eigenschap dat u wilt bewerken. Bewerk de waarde, afhankelijk van het type eigenschap:
   • Voer voor een tekst- of getal-eigenschap uw waarde in het tekstvak.
   • Selecteer voor een opsomming of een gebruikerseigenschap een waarde.
   • Klik onderaan opOpslaan.Meer informatie over het bewerken van eigenschapswaarden.
6. Klik rechtsboven op het pictogram voor de activiteit die u wilt maken of vastleggen. 
   • Om een notitie aan te maken, klikt u op het pictogram Notitie. 
   • Om een verkoop-e-mail aan te maken, klikt u op het e-mailpictogram. De e-maileditor wordt geopend, zodat u een e-mail kunt opstellen en verzenden.
   • Om te bellen, klikt u op het pictogram Bellen. De belfunctie wordt geopend, zodat u kunt bellen.
   • Om een taak aan te maken, klikt u op het pictogram Taak. De taakeditor wordt geopend, zodat u een taak kunt plannen.
   • Om een vergadering in te plannen, klikt u op het pictogram Vergadering. De vergaderplanner wordt geopend, zodat u een vergadering in uw agenda kunt boeken.
   • Om de contactpersoon in een reeks op te nemen, klikt u op het pictogram Reeksen. Voor opname in een reeks is een toegewezen Sales Hub of Service Hub Professional- of Enterprise -licentie.
7. Klik op het tabblad Activiteit om de geregistreerde verkoopactiviteiten van de contactpersoon te bekijken.

Bedrijven, deals of tickets koppelen 

Koppel nieuwe of bestaande bedrijven, deals of tickets aan een contactpersoon, allemaal vanuit het contactprofiel. Het nieuw aangemaakte record wordt weergegeven in het contactprofiel in Outlook, het contactrecord in uw CRM en op de indexpagina van het object.

1. Stel in uw Outlook-inbox een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail in Outlook. Voeg een ontvanger toe als u een nieuwe e-mail opstelt. 
2. Open de verkooptools in uw inbox. Dit proces verschilt enigszins, afhankelijk van de versie van Outlook die u gebruikt. Lees hoe u toegang krijgt tot contactprofielen voor uw versie van Outlook. 
3. Klik in het rechterdeelvenster, onder de Contactprofiel , klikt u op Contact weergeven. 
4. Om records te bekijken die aan de contactpersoon zijn gekoppeld, scrolt u omlaag naar de sectie Bedrijven,Deals ofTickets. 
   • Klik om desectieuit te vouwen en alle bestaande records te bekijken die al aan het contact zijn gekoppeld. 
5. Klik op Toevoegenom een nieuw record aan te maken en te koppelen.

• • Voer op het tabbladNieuw aanmakende eigenschapswaarden in het aanmaakformulier in. Voor meer informatie over het instellen van de velden die in een aanmaakformulier worden weergegeven, lees je meer overhet aanpassen van het aanmaakformulier voor elk object. 
  • Voer de eigenschapswaarden voor je nieuwe record in. Als je een koppelingslabel wilt instellen, moet jedit doen nadat het record is aangemaakt.
  • Klik opAanmaken, of klik opAanmaken en nog een toevoegen om een ander record aan te maken en te koppelen.

6. Om een record te koppelen dat al in uw CRM bestaat, klikt u op Toevoegen.
   • Klik op het tabbladBestaand toevoegen. 
   • Zoek het record dat u wilt koppelen en vink vervolgens hetselectievakje naast de recordnaam aan.
   • Klik op Volgende.
   • Om de koppeling van records te labelen (alleenProfessionalenEnterprise),klikt u op +Koppelingslabel toevoegenomlabelsin te stellendie de relatie tussen de records beschrijven.
   • Klik opOpslaan. 

Taken aanmaken

U kunt rechtstreeks vanuit het contactprofiel een taak aanmaken die aan het contact wordt gekoppeld. De taak verschijnt ook op de indexpagina van het record en in het contactrecord in het CRM.

1. Stel in uw Outlook-inbox een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voeg dan een ontvanger toe. 
2. Open de verkooptools in uw inbox. Dit proces verschilt enigszins, afhankelijk van de versie van Outlook die u gebruikt. Ontdek hoe u toegang krijgt tot contactprofielen voor uw versie van Outlook. 
3. In het rechtertaakvenster, onder het Contactprofiel , klikt u op Contact weergeven. 
4. Klik in het rechtervenster om desectie Takenuit te vouwen.
5. In dit gedeelte ziet u alle bestaande taken die u hebt aangemaakt of die aan u zijn toegewezen. Klik opToevoegenom een nieuwe taak voor het contact aan te maken.

6. Voer detaaknaamin en selecteer eenvervaldatumvoor de taak.
7. Klik onderaan opOpslaan.