Contactprofielen gebruiken met de HubSpot Sales Office 365 add-in

Krijg rechtstreeks vanuit je Outlook-inbox toegang tot je CRM-contactgegevens met contactprofielen. Nadat je de HubSpot Sales Office 365-invoegtoepassing hebt geïnstalleerd, zijn de contactgegevens beschikbaar in het taakvenster van je inbox. Gebruik contactprofielen om contactgegevens en recente verkoopactiviteiten te bekijken. Je kunt ook taken aanmaken en deals of tickets koppelen, allemaal vanuit je Outlook-inbox.

Let op: als u de Outlook-desktop-add-in gebruikt, zien de add-in-instellingen er anders uit in uw e-mailclient. Lees hoe u contactprofielen kunt gebruiken met de Outlook-desktop-add-in. 

Toegang tot contactprofielen

1. Stel in uw Outlook-inbox een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voegt u een ontvanger toe. 
2. Open de verkooptools in uw inbox. Dit proces verschilt enigszins, afhankelijk van de versie van Outlook die u gebruikt. Beweeg in de onderstaande tabel de muisaanwijzer over het pictogramvergroten om de invoegtoepassing voor elke Outlook-versie te bekijken. 

Outlook-versie	Open de invoegtoepassing
Outlook voor Windows of Mac (klassiek)  enlargeIcon	Klik bovenaan Outlook, in het hoofdlint, op Verkooptools.
Outlook voor Windows of Mac (nieuw)  enlargeIcon	Klik bovenaan in Outlook, in het vereenvoudigde lint of de werkbalk, op de drie horizontale puntjes. Selecteer vervolgens Werkbalk aanpassen om toegang te krijgen tot de invoegtoepassing. U kunt ook op HubSpot Sales klikken en dit naar de werkbalk slepen.
Outlook op het web  enlargeIcon	Klik bovenaan in Outlook, in het hoofdlint, op Apps en selecteer vervolgens HubSpot Sales.

3. In het rechtertaakvenster, onder het gedeelte Contactprofiel, kunt u de volgende acties uitvoeren:

• • Om een nieuw contact toe te voegen aan uw CRM, klikt u op Toevoegen aan HubSpot. 
    • Voer de contactgegevens in het formulier voor het aanmaken van contactpersonen in. 
    • Klik onderaan op Aanmaken. 
  • Als de contactpersoon al in uw CRM staat, klikt u op Openen in CRM om de contactpersoon in uw HubSpot-account te bekijken. U wordt dan doorgestuurd naar het contactrecord. 
  • Om het contactprofiel in uw Outlook-inbox te bekijken, klikt u op Contact bekijken. 

Contactprofielen gebruiken

In het profiel van een contactpersoon kunt u de contactgegevens en recente verkoopactiviteiten bekijken. U kunt ook contacteigenschappen bewerken, taken maken en nieuwe of bestaande deals of tickets koppelen.

1. Stel in uw Outlook-inbox een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voeg dan een ontvanger toe. 
2. Open de verkooptools in uw inbox. Dit proces verschilt enigszins, afhankelijk van de versie van Outlook die u gebruikt. Lees hoe u toegang krijgt tot contactprofielen voor uw versie van Outlook. 
3. In het rechterdeelvenster, onder Contactprofiel , op Contactpersoon bekijken. 
4. Klik op de sectie Overom deze uit te vouwen en de contactgegevens te bekijken. 
   • De eigenschappen die beschikbaar zijn in de sectie Overworden aangepast in de contactvoorvertoningskaarten die buiten het CRM worden weergegeven. Lees hoe u de eigenschappen in uw voorvertoningskaarten kunt bijwerken. 
5. Om een eigenschap te bewerken, klikt u op een eigenschap die u wilt bewerken. Bewerk de waarde afhankelijk van het type eigenschap:
   • Voor een tekst- of geteigenschap voert u uw waarde in het tekstvak.
   • Voor een opsomming of gebruikerseigenschap selecteert u een waarde.
   • Klik onderaan opOpslaan.Meer informatie over het bewerken van eigenschapswaarden.
6. Om de recente verkoopactiviteiten van de contactpersoon te bekijken, klikt u op detijdlijnom deze uit te vouwen. In dit gedeelte worden alleen telefoongesprekken, e-mails, e-mailtrackingactiviteiten, paginaweergaven en wijzigingen in de levenscyclusfase weergegeven.

Taken aanmaken

U kunt rechtstreeks vanuit het contactprofiel een taak aanmaken die aan het contact wordt gekoppeld. De taak verschijnt ook op de indexpagina van het record en in het record van het contact in het CRM.

1. Stel in uw Outlook-inbox een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voegt u een ontvanger toe. 
2. Open de verkooptools in uw inbox. Dit proces verschilt enigszins, afhankelijk van de versie van Outlook die u gebruikt. Lees hoe u toegang krijgt tot contactprofielen voor uw versie van Outlook. 
3. In het rechtertaakvenster, onder het Contactprofiel , op Contactpersoon bekijken. 
4. Klik in het rechterdeelvenster om hetgedeelte Takenuit te vouwen.
5. In dit gedeelte ziet u alle bestaande taken die u hebt gemaakt of die aan u zijn toegewezen. Klik opToevoegenom een nieuwe taak voor de contactpersoon te maken.

6. Voer detaaknaamin en selecteer eenvervaldatumvoor de taak.
7. Klik onderaan opOpslaan.

Nieuwe of bestaande deals of tickets koppelen 

Koppel nieuwe of bestaande deals of tickets aan een contactpersoon, allemaal vanuit het contactprofiel. Het nieuw aangemaakte record wordt weergegeven in het contactprofiel in Outlook, het contactrecord in uw CRM en op de indexpagina van het object.

1. Stel in uw Outlook-inbox een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voegt u een ontvanger toe. 
2. Open de verkooptools in uw inbox. Dit proces verschilt enigszins, afhankelijk van de versie van Outlook die u gebruikt. Lees hoe u toegang krijgt tot contactprofielen voor uw versie van Outlook. 
3. In het rechtertaakvenster, onder het Contactprofiel , op Contactpersoon bekijken. 
4. Om records te bekijken die aan de contactpersoon zijn gekoppeld, scrolt u omlaag naar het gedeelteDeals ofTickets. 
   • Klik om desectieuit te vouwen en alle bestaande records te bekijken die al aan het contact zijn gekoppeld. 
5. Klik op Toevoegenom een nieuw record aan te maken en te koppelen.

• • Voer op het tabbladNieuw aanmakende eigenschapswaarden in het aanmaakformulier in. Voor meer informatie over het instellen van de velden die in een aanmaakformulier worden weergegeven, raadpleegt uAanpassen van het aanmaakformulier voor elk object. 
  • Voer eigenschapswaarden in voor je nieuwe record. Als je een associatielabel wilt instellen, moet jehet label instellen nadat het record is aangemaakt.
  • Klik opMaken of, om een ander record te maken en te koppelen, klikt u opMaken en nog een toevoegen.

6. Om een record te koppelen dat al in uw CRM bestaat, klikt u op Toevoegen.
   • Klik op het tabbladBestaand toevoegen. 
   • Zoek het record dat u wilt koppelen en schakel vervolgens hetselectievakje naast de recordnaam in.
   • Klik op Volgende.
   • Om de recordkoppeling te labelen (alleenProfessionalenEnterprise),klikt u op +Koppelingslabel toevoegenomlabelsin te stellendie de relatie tussen de records beschrijven.
   • Klik opOpslaan.