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在 HubSpot 销售 Office 365 加载项中使用联系人档案

上次更新时间: 2025年9月19日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

通过联系人档案直接从 Outlook 收件箱访问 CRM 联系人信息。安装HubSpot Sales Office 365 加载项后,收件箱的任务窗格中就会显示联系人信息。使用联系人资料查看联系人信息和最近的销售活动。您还可以在 Outlook 收件箱中创建任务并关联交易或票据。

请注意:如果您使用的是 Outlook 桌面插件,插件设置在邮件客户端中会有所不同。了解如何通过Outlook 桌面插件使用联系人资料

访问联系人资料

  1. 在 Outlook 收件箱中,在 Outlook 中撰写新电子邮件或打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件,请添加收件人。
  2. 打开收件箱中的销售工具。此过程会因使用的 Outlook 版本不同而略有差异。 在下表中,将鼠标悬停在 enlargeIcon 图标 上, 即可查看各 Outlook 版本的插件
Outlook 版本 访问插件

Windows 或 Mac 版 Outlook(经典)

enlargeIcon add-in-office-365

在 Outlook 顶部的主功能区,单击 "销售工具"。

Windows 或 Mac 版 Outlook(新)

enlargeIcon Outlook for Mac, highlighting how to access the HubSpot Sales Office 365 add-in from Outlook.

在 Outlook 顶部的简化功能区或工具栏中,单击三个横点。然后选择 "自定义工具栏"来访问插件。

你也可以点击并拖动HubSpot Sales到工具栏中。

网络版 Outlook

enlargeIcon Outlook on the web, highlighting how to access the HubSpot Sales Office 365 add-in from Outlook.

在 Outlook 顶部的主功能区中,单击应用程序,然后选择HubSpot Sales

  1. 在右侧任务窗格的 "联系人资料"部分下,可以执行以下操作:
    • 要在 CRM 中添加新联系人,请单击添加到 HubSpot
      • 在联系人创建表单中输入联系人信息
      • 在底部单击 "创建"。
    • 如果联系人已存在于 CRM 中,请单击 "在 CRM 中打开"查看 HubSpot 账户中的联系人。这将重新定向到联系人记录。
    • 要在 Outlook 收件箱中查看联系人资料,请单击 "查看联系人"。
An Outlook inbox, displaying the HubSpot Sales Office 365 task pane on the right, and highlighting the option to view contact.

使用联系人资料

在联系人资料中,您可以查看联系人详细信息和最近的销售活动。您还可以编辑联系人属性、创建任务以及关联新的或现有的交易或票据。

  1. 在 Outlook 收件箱中,撰写新电子邮件或在 Outlook 中打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件,请添加收件人。
  2. 打开收件箱中的销售工具。此过程会根据您使用的 Outlook 版本略有不同。了解如何根据你的 Outlook 版本访问联系人资料
  3. 在右侧任务窗格的 " 联系人资料 " 部分 ,单击 " 查看联系人"
  4. 要查看联系人详细信息,请单击展开 "关于 "部分。
    • 在 CRM 外部显示的联系人预览卡中,可以自定义 "关于"部分中的可用属性。了解如何更新预览卡中的属性
  5. 编辑属性,请单击 要编辑的 属性 。根据 属性类型,编辑值:
    • 对于文本或数字属性, 在文本框中输入
    • 对于枚举或用户属性,选择一个
    • 在底部单击保存 了解有关 编辑属性值的 更多信息
  6. 要查看联系人最近的销售活动,请单击展开时间轴部分。该部分只会显示通话、电子邮件、电子邮件跟踪活动、页面浏览和生命周期阶段变化。
The HubSpot Sales Office 365 contact profile, displaying the contact's timeline expanded and displaying recent sales activities.

创建任务

您可以直接从联系人资料创建与联系人关联的任务。该任务也会显示在记录索引页和 CRM 中联系人的记录上。

  1. 在 Outlook 收件箱中,在 Outlook 中撰写新电子邮件或打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件,请添加收件人。
  2. 打开收件箱中的销售工具。此过程会根据您使用的 Outlook 版本略有不同。了解如何根据你的 Outlook 版本访问联系人资料
  3. 在右侧任务窗格的 " 联系人资料 " 部分 ,单击 " 查看联系人"
  4. 在右侧面板中,单击展开任务 部分。
  5. 在该部分中,您将看到已创建或分配给您的任何现有任务。单击添加为联系人创建新任务。

The HubSpot Sales Office 365 add-in contact panel, highlighting the option to add a task.

  1. 输入任务名称并选择任务的到期日期
  2. 在底部单击 保存

关联新的或现有的交易或票单

将新的或现有的交易或票单与联系人关联起来,所有操作均可从联系人资料中完成。新创建的记录将显示在 Outlook 中的联系人资料、CRM 中的联系人记录和对象索引页上。

  1. 在 Outlook 收件箱中,在 Outlook 中撰写新电子邮件或打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件,请添加收件人。
  2. 打开收件箱中的销售工具。此过程会因使用的 Outlook 版本不同而略有差异。了解如何根据你的 Outlook 版本访问联系人资料
  3. 在右侧任务窗格的 " 联系人资料 " 部分 ,单击 " 查看联系人"
  4. 要查看与联系人相关的记录,请向下滚动到 "交易 "或 "票单"部分。
    • 单击以展开该部分,查看已与联系人关联的任何现有记录。
  5. 要创建并关联新记录,请单击 添加。
    • 在 "创建新 "选项卡上,在创建表单中输入属性值。要设置创建表单中显示的字段,请了解有关为每个对象自定义创建表单的更多信息。
    • 为新记录输入属性值。如果要设置关联标签,则需要在创建记录后 设置标签
    • 单击 创建,或者要创建并关联另一条记录,请单击 创建并添加另一条记录
  1. 要关联 CRM 中已存在的记录,请单击添加。
    • 单击添加现有 选项卡
    • 搜索要关联的记录,然后选择 记录名称旁边的 复选框
    • 单击下一步
    • 要标注记录关联(仅限专业版 企业 ),请单击 +添加关联标签 设置 标签 ,描述记录之间的关系。
    • 单击 保存

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