使用 HubSpot Sales Office 365 加载项在 Outlook 中查看和管理联系人

直接从 Outlook 收件箱访问您的 CRM 联系人信息。安装HubSpot Sales Office 365 插件后，您可以在收件箱的任务窗格中查看联系人信息并记录销售活动。您还可以直接在 Outlook 收件箱内创建任务，并关联公司、商机和工单。

请注意：如果您使用的是 Outlook 桌面插件，请了解如何在 Outlook 桌面插件中查看联系人。 

从 Outlook 访问联系人

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或打开现有邮件。如果正在撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。此过程会因您使用的 Outlook 版本而略有不同。 在下表中，将鼠标悬停在 “enlargeIcon 图标”上，即可查看各 Outlook 版本的加载项。 

Outlook 版本	访问该插件
Windows 或 Mac 版经典 Outlook  enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区中，单击“销售工具”。
Mac 版新 Outlook  enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区中，点击三个水平点。然后，选择“HubSpot Sales”。 单击“自定义工具栏”将HubSpot Sales添加到工具栏中。
Windows 版新 Outlook Outlook 网页版  enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区中，点击“应用”，然后选择HubSpot Sales。

3. 在右侧任务窗格的“联系人资料”部分，您可以执行以下操作：

• • 要将新联系人添加到您的 CRM 中，请点击“添加到 HubSpot”。 
    • 在联系人创建表单中输入联系人信息。 
    • 在页面底部，点击“创建”。 
  • 如果该联系人已在您的 CRM 中存在，请点击“在 HubSpot 中打开”以在您的 HubSpot 账户中查看该联系人。这将把您重定向至该联系人的记录页面。 
  • 若要在 Outlook 收件箱中查看该联系人，请点击“查看联系人”。 

查看联系人并记录销售活动

在 Outlook 收件箱中，您可以查看联系人详细信息并记录销售活动。您还可以编辑联系人属性，并关联公司、交易、工单或任务。

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或在 Outlook 中打开现有邮件。如果正在撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。具体操作步骤会因您使用的 Outlook 版本而略有不同。了解如何访问您所用 Outlook 版本中的联系人。 
3. 在右侧任务窗格的 “联系人资料” 部分下，单击 “查看联系人”。 
4. 要查看联系人详细信息，请单击以展开“关于”部分。 
   • “关于”部分中可用的属性会在 CRM 外部显示的联系人预览卡片中进行自定义。了解如何更新预览卡片中的属性。 
5. 要编辑某个属性，请点击该 属性 进行编辑。根据 字段类型，编辑其值：
   • 对于文本或数字属性，请输入您的 值 。
   • 对于枚举或用户属性，请选择一个 值。
   • 在底部，单击“保存”。了解有关 编辑属性值的更多信息 。
6. 要创建或记录活动，请 在右上角单击 图标 。 
   • 要创建笔记，请点击描述中的 “笔记”图标。 
   • 要创建销售邮件，请点击邮件图标。邮件编辑器将打开，供您起草并发送邮件。
   • 要拨打电话，请点击通话图标。 通话工具将打开，供您拨打电话。
   • 要创建任务，请点击“任务”图标。 任务编辑器将打开，供您安排任务。
   • 要安排会议，请点击“会议”图标。 会议安排工具将打开，供您在日历上预订会议。
   • 要将联系人加入序列，请点击“ 序列”图标。加入序列需要 已分配的 Sales Hub 或 Service HubProfessional 及 Enterprise席位。
7. 要查看该联系人的已记录销售活动，请单击“活动”选项卡。

关联公司、商机或工单 

将新公司、现有公司、交易或工单与联系人关联。新创建的记录将显示在 Outlook 中的联系人页面、CRM 中的联系人记录以及该对象的索引页面上。

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或打开 Outlook 中的现有邮件。如果正在撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。此过程会因您使用的 Outlook 版本而略有不同。了解如何访问您所用 Outlook 版本中的联系人。 
3. 在右侧任务窗格中，位于 “联系人资料” 部分下，单击 “查看联系人”。 
4. 要查看与该联系人相关的记录，请向下滚动至“公司”、“商机”或“工单”部分。 
   • 点击展开该部分，即可查看已与该联系人关联的现有记录。 
5. 要创建并关联新记录，请点击 “添加”。

• • 在“创建新”选项卡中，在创建表单中输入属性值。若要设置创建表单中显示的字段，请了解如何为每个对象自定义创建表单。 
  • 为新记录输入属性值。若要设置关联标签，需在记录创建完成后再进行设置。
  • 单击“创建”，或若要创建并关联另一条记录，请单击“创建并添加另一条”。

6. 若要关联 CRM 中已存在的记录，请点击“添加”。
   • 点击“添加现有 ” 选项卡。 
   • 搜索您要关联的记录，然后选中 该记录名称旁边的复选框 。
   • 点击“下一步”。
   • 若要为记录关联添加标签（仅限“专业版”和“企业版”），请单击“+添加关联标签”以设置描述记录之间关系的标签。
   • 点击“保存”。 

创建任务

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或打开 Outlook 中的现有邮件。如果正在撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。此过程会因您使用的 Outlook 版本而略有不同。了解如何访问您所用 Outlook 版本中的联系人。 
3. 在右侧任务窗格中，位于 “联系人资料” 部分下，单击 “查看联系人”。 
4. 在右侧面板中，单击以展开“任务”部分。
5. 在本节中，您将看到您已创建或被分配给您的所有现有任务。点击“添加”为该联系人创建新任务。

6. 输入任务名称并选择任务的截止日期。
7. 在页面底部，点击“保存”。