在 HubSpot 销售 Office 365 加载项中使用联系人档案

通过联系人档案，您可直接在 Outlook 收件箱中访问 CRM 联系人信息。安装HubSpot Sales Office 365 增益程序后，联系人信息将显示在收件箱的任务窗格中。利用联系人档案可查看联系人详情及近期销售活动，还可在 Outlook 收件箱内直接创建任务并关联交易或工单。

请注意：若使用Outlook桌面版加载项，邮件客户端中的加载项设置界面将有所不同。了解如何在Outlook桌面版加载项中使用联系人档案。 

访问联系人档案

1. 在Outlook收件箱中，撰写新邮件或打开现有邮件。若撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。此过程因您使用的Outlook版本略有不同。 在下表中，将鼠标悬停在 enlargeIcon图标上可查看各Outlook版本的插件。 

Outlook 版本	访问加载项
适用于 Windows 或 Mac 的 Outlook（经典版）  enlargeIcon	在 Outlook 顶部主功能区中，点击“销售工具”。
适用于 Windows 或 Mac 的 Outlook（新版）  enlargeIcon	在 Outlook 顶部简化版功能区或工具栏中，点击三个水平点图标，然后选择“自定义工具栏”访问该插件。 您也可将HubSpot Sales拖拽至工具栏。
Outlook网页版  enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区中，单击“应用程序”，然后选择HubSpot Sales。

3. 在右侧任务窗格的"联系人资料"区域，可执行以下操作：

• • 要向您的CRM添加新联系人，请点击添加到HubSpot。 
    • 在联系人创建表单中输入信息。 
    • 在底部点击创建。 
  • 如果联系人已在您的CRM中存在，请点击"在CRM中打开"以在HubSpot账户中查看该联系人。这将跳转至联系人记录页面。 
  • 若要在 Outlook 收件箱中查看联系人资料，请点击“查看联系人”。 

使用联系人档案

在联系人档案中，您可查看详细信息及近期销售活动。还可编辑联系人属性、创建任务，并关联新/现有交易或工单。

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或打开现有邮件。若撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中开启销售工具。具体操作流程因您使用的Outlook版本略有差异。了解如何访问您Outlook版本的联系人档案。 
3. 在右侧任务窗格的 联系人资料 部分，点击 查看联系人。 
4. 要查看联系人详细信息，请单击展开“关于”部分。 
   • "关于"部分的属性可在CRM外部显示的联系人预览卡片中自定义。了解如何更新预览卡片中的属性。 
5. 要编辑属性，请点击 属性 进行编辑。根据 属性类型修改数值：
   • 对于文本或数字属性，请输入您的 值 。
   • 对于枚举或用户自定义属性，请选择一个 值。
   • 在底部点击保存。了解更多关于 编辑属性值的信息 。
6. 要查看联系人的近期销售活动，请点击展开时间轴部分。该部分仅显示通话、邮件、邮件追踪活动、页面浏览量及生命周期阶段变更。

创建任务

您可直接从联系人档案创建关联该联系人的任务。该任务将同时显示在记录索引页及CRM系统中的联系人记录中。

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或打开现有邮件。若撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。此过程会因您使用的Outlook版本略有不同。了解如何访问您Outlook版本的联系人档案。 
3. 在右侧任务窗格的 联系人档案 部分，点击 查看联系人。 
4. 在右侧面板中，点击展开任务部分。
5. 在此部分，您将看到您创建或分配给您的任何现有任务。点击添加为联系人创建新任务。

6. 输入任务名称并选择截止日期。
7. 点击底部的保存。

关联新/现有交易或工单 

在联系人资料页关联新/现有交易或工单。新创建的记录将同时显示于Outlook联系人资料页、CRM联系人记录页及对象索引页。

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或打开现有邮件。若撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。此过程会因您使用的Outlook版本略有不同。了解如何访问您Outlook版本的联系人资料。 
3. 在右侧任务窗格的 联系人档案 部分，点击 查看联系人。 
4. 要查看与该联系人关联的记录，请向下滚动至“交易”或“工单”部分。 
   • 点击展开该部分，即可查看已关联该联系人的现有记录。 
5. 若要创建并关联新记录，请点击 添加。

• • 在“创建新联系人”选项卡中，于创建表单中输入属性值。若需设置创建表单显示的字段，请了解如何为每个对象自定义创建表单。 
  • 为新记录输入属性值。若需设置关联标签，请在记录创建后进行设置。
  • 点击创建，或点击创建并添加另一个以创建并关联另一条记录。

6. 若需关联CRM中已存在的记录，请点击添加。
   • 点击“添加现有”选项卡。 
   • 搜索要关联的记录，然后勾选 记录名称旁的复选框 。
   • 点击下一步。
   • 为关联记录添加标签（仅限专业版和企业版），点击“+添加关联标签”设置描述记录间关系的标签。
   • 点击保存。