在 HubSpot 销售 Office 365 加载项中使用联系人档案

通过联系人档案，您可以直接从 Outlook 收件箱访问 CRM 联系人信息。安装HubSpot Sales Office 365 插件后，联系人信息将显示在收件箱的任务窗格中。使用联系人档案查看联系人信息和最近的销售活动。您还可以在 Outlook 收件箱内直接创建任务，并关联交易或工单。

请注意：如果您使用的是 Outlook 桌面插件，请了解如何在 Outlook 桌面插件中使用联系人档案。 

访问联系人档案

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或打开现有邮件。若撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。此过程会因您使用的 Outlook 版本而略有不同。在 下表中，将鼠标悬停在 放大 图标上，即可查看各 Outlook 版本的加载项。 

Outlook 版本	访问该插件
Windows 或 Mac 版 Outlook（经典版）  enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区中，单击“销售工具”。
Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）  enlargeIcon	在 Outlook 顶部的简化功能区或工具栏中，点击三个水平点。然后，选择“自定义工具栏”以访问该插件。 您也可以点击并拖动HubSpot Sales到工具栏中。
Outlook 网页版  enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区中，单击“应用”，然后选择HubSpot Sales。

3. 在右侧任务窗格的“联系人资料”部分，您可以执行以下操作：

• • 要向您的 CRM 添加新联系人，请点击“添加到 HubSpot”。 
    • 在联系人创建表单中输入联系人信息。 
    • 在底部，点击“创建”。 
  • 如果该联系人已在您的 CRM 中存在，请点击“在 CRM 中打开”以在您的 HubSpot 账户中查看该联系人。这将把您重定向至该联系人的记录页面。 
  • 要在 Outlook 收件箱中查看联系人资料，请单击“查看联系人”。 

使用联系人档案

在联系人档案中，您可以查看联系人详细信息和最近的销售活动。您还可以编辑联系人属性、创建任务，并关联新交易或现有交易，或关联工单。

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或打开现有邮件。若撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。此过程会因您使用的 Outlook 版本而略有不同。了解如何访问您所用 Outlook 版本的联系人资料。 
3. 在右侧任务窗格的 “联系人资料” 部分下，单击 查看联系人。 
4. 要查看联系人详细信息，请单击以展开“关于”部分。 
   • “关于”部分中可用的属性会在 CRM 外部显示的联系人预览卡片中进行自定义。了解如何更新预览卡片中的属性。 
5. 要编辑属性，请点击 属性 进行编辑。根据 属性类型，编辑其值：
   • 对于文本或数字属性，请输入您的 值 。
   • 对于枚举或用户属性，请选择一个 值。
   • 在底部，单击“保存”。了解有关 编辑属性值的更多信息 。
6. 要查看该联系人的近期销售活动，请单击展开“时间轴”部分。该部分仅显示通话、电子邮件、电子邮件跟踪活动、页面浏览以及生命周期阶段变更。

创建任务

您可以直接从联系人档案中创建与该联系人关联的任务。该任务还将显示在记录索引页面以及 CRM 中的联系人记录中。

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或打开现有邮件。若撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。此过程会因您使用的 Outlook 版本而略有不同。了解如何访问您所用 Outlook 版本的联系人资料。 
3. 在右侧任务窗格中，位于 联系人资料 部分下，单击 查看联系人。 
4. 在右侧面板中，单击以展开“任务”部分。
5. 在此部分，您将看到您已创建或被分配给您的所有现有任务。点击“添加”为该联系人创建新任务。

6. 输入任务名称并为任务选择截止日期。
7. 在底部，点击“保存”。

关联新交易或现有交易及工单 

您可以在联系人档案中将新交易或现有交易、工单关联至联系人。新创建的记录将显示在 Outlook 中的联系人档案、CRM 中的联系人记录以及该对象的索引页面上。

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新邮件或打开现有邮件。若撰写新邮件，请添加收件人。 
2. 在收件箱中打开销售工具。此过程会因您使用的 Outlook 版本而略有不同。了解如何访问您所用 Outlook 版本的联系人资料。 
3. 在右侧任务窗格的 联系人资料 部分下，点击 查看联系人。 
4. 要查看与该联系人相关的记录，请向下滚动至“交易”或“工单”部分。 
   • 点击展开该部分，查看已与该联系人关联的现有记录。 
5. 要创建并关联新记录，请点击 “添加”。

• • 在“新建”选项卡上，在创建表单中输入属性值。若要设置创建表单中显示的字段，请了解如何为每个对象自定义创建表单。 
  • 为新记录输入属性值。若要设置关联标签，需在记录创建完成后再进行设置。
  • 单击“创建”，或若要创建并关联另一条记录，请单击“创建并添加另一条”。

6. 若要关联 CRM 中已存在的记录，请点击“添加”。
   • 点击“添加现有 ” 选项卡。 
   • 搜索您要关联的记录，然后选中 记录名称旁边的复选框 。
   • 点击“下一步”。
   • 要为记录关联添加标签（仅限“专业版”和“企业版”），请单击“+添加关联标签”以设置描述记录之间关系的标签。
   • 点击“保存”。