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在 HubSpot 销售 Office 365 加载项中使用联系人档案
上次更新时间: 2025年9月19日
通过联系人档案直接从 Outlook 收件箱访问 CRM 联系人信息。安装HubSpot Sales Office 365 加载项后,收件箱的任务窗格中就会显示联系人信息。使用联系人资料查看联系人信息和最近的销售活动。您还可以在 Outlook 收件箱中创建任务并关联交易或票据。
请注意:如果您使用的是 Outlook 桌面插件,插件设置在邮件客户端中会有所不同。了解如何通过Outlook 桌面插件使用联系人资料。
访问联系人资料
- 在 Outlook 收件箱中,在 Outlook 中撰写新电子邮件或打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件,请添加收件人。
- 打开收件箱中的销售工具。此过程会因使用的 Outlook 版本不同而略有差异。 在下表中,将鼠标悬停在 enlargeIcon 图标 上, 即可查看各 Outlook 版本的插件 。
Outlook 版本 | 访问插件 |
Windows 或 Mac 版 Outlook(经典) enlargeIcon![]() |
在 Outlook 顶部的主功能区,单击 "销售工具"。 |
Windows 或 Mac 版 Outlook(新) enlargeIcon![]() |
在 Outlook 顶部的简化功能区或工具栏中,单击三个横点。然后,选择 "自定义工具栏"来访问插件。 你也可以点击并拖动HubSpot Sales到工具栏中。 |
网络版 Outlook enlargeIcon![]() |
在 Outlook 顶部的主功能区中,单击应用程序,然后选择HubSpot Sales。 |
- 在右侧任务窗格的 "联系人资料"部分下,可以执行以下操作:
-
- 要在 CRM 中添加新联系人,请单击添加到 HubSpot。
- 在联系人创建表单中输入联系人信息。
- 在底部单击 "创建"。
- 如果联系人已存在于 CRM 中,请单击 "在 CRM 中打开"查看 HubSpot 账户中的联系人。这将重新定向到联系人记录。
- 要在 Outlook 收件箱中查看联系人资料,请单击 "查看联系人"。
- 要在 CRM 中添加新联系人,请单击添加到 HubSpot。

使用联系人资料
在联系人资料中,您可以查看联系人详细信息和最近的销售活动。您还可以编辑联系人属性、创建任务以及关联新的或现有的交易或票据。
- 在 Outlook 收件箱中,撰写新电子邮件或在 Outlook 中打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件,请添加收件人。
- 打开收件箱中的销售工具。此过程会根据您使用的 Outlook 版本略有不同。了解如何根据你的 Outlook 版本访问联系人资料。
- 在右侧任务窗格的 " 联系人资料 " 部分 下 ,单击 " 查看联系人"。
- 要查看联系人详细信息,请单击展开 "关于 "部分。
- 在 CRM 外部显示的联系人预览卡中,可以自定义 "关于"部分中的可用属性。了解如何更新预览卡中的属性。
- 要编辑属性,请单击 要编辑的 属性 。根据 属性类型,编辑值:
- 对于文本或数字属性, 在文本框中输入 值 。
- 对于枚举或用户属性,选择一个 值。
- 在底部单击保存。 了解有关 编辑属性值的 更多信息 。
- 要查看联系人最近的销售活动,请单击展开时间轴部分。该部分只会显示通话、电子邮件、电子邮件跟踪活动、页面浏览和生命周期阶段变化。

创建任务
您可以直接从联系人资料创建与联系人关联的任务。该任务也会显示在记录索引页和 CRM 中联系人的记录上。
- 在 Outlook 收件箱中,在 Outlook 中撰写新电子邮件或打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件,请添加收件人。
- 打开收件箱中的销售工具。此过程会根据您使用的 Outlook 版本略有不同。了解如何根据你的 Outlook 版本访问联系人资料。
- 在右侧任务窗格的 " 联系人资料 " 部分 下 ,单击 " 查看联系人"。
- 在右侧面板中,单击展开任务 部分。
- 在该部分中,您将看到已创建或分配给您的任何现有任务。单击添加为联系人创建新任务。
- 输入任务名称并选择任务的到期日期。
- 在底部单击 保存。
关联新的或现有的交易或票单
将新的或现有的交易或票单与联系人关联起来,所有操作均可从联系人资料中完成。新创建的记录将显示在 Outlook 中的联系人资料、CRM 中的联系人记录和对象索引页上。
- 在 Outlook 收件箱中,在 Outlook 中撰写新电子邮件或打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件,请添加收件人。
- 打开收件箱中的销售工具。此过程会因使用的 Outlook 版本不同而略有差异。了解如何根据你的 Outlook 版本访问联系人资料。
- 在右侧任务窗格的 " 联系人资料 " 部分 下 ,单击 " 查看联系人"。
- 要查看与联系人相关的记录,请向下滚动到 "交易 "或 "票单"部分。
- 单击以展开该部分,查看已与联系人关联的任何现有记录。
- 要创建并关联新记录,请单击 添加。
-
- 在 "创建新 "选项卡上,在创建表单中输入属性值。要设置创建表单中显示的字段,请了解有关为每个对象自定义创建表单的更多信息。
- 为新记录输入属性值。如果要设置关联标签,则需要在创建记录后 设置标签。
- 单击 创建,或者要创建并关联另一条记录,请单击 创建并添加另一条记录。
- 在 "创建新 "选项卡上,在创建表单中输入属性值。要设置创建表单中显示的字段,请了解有关为每个对象自定义创建表单的更多信息。
- 要关联 CRM 中已存在的记录,请单击添加。
- 单击添加现有 选项卡 。
- 搜索要关联的记录,然后选择 记录名称旁边的 复选框。
- 单击下一步。
- 要标注记录关联(仅限专业版 和 企业版 ),请单击 +添加关联标签 到 设置 标签 ,描述记录之间的关系。
- 单击 保存。
- 单击添加现有 选项卡 。
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