在 HubSpot 销售 Office 365 加载项中使用联系人档案

通过联系人档案直接从 Outlook 收件箱访问 CRM 联系人信息。安装HubSpot Sales Office 365 加载项后，收件箱的任务窗格中就会显示联系人信息。使用联系人资料查看联系人信息和最近的销售活动。您还可以在 Outlook 收件箱中创建任务并关联交易或票据。

请注意：如果您使用的是 Outlook 桌面插件，插件设置在邮件客户端中会有所不同。了解如何通过Outlook 桌面插件使用联系人资料。

访问联系人资料

1. 在 Outlook 收件箱中，在 Outlook 中撰写新电子邮件或打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件，请添加收件人。
2. 打开收件箱中的销售工具。此过程会因使用的 Outlook 版本不同而略有差异。 在下表中，将鼠标悬停在 enlargeIcon 图标 上， 即可查看各 Outlook 版本的插件 。

Outlook 版本	访问插件
Windows 或 Mac 版 Outlook（经典） enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区，单击 "销售工具"。
Windows 或 Mac 版 Outlook（新） enlargeIcon	在 Outlook 顶部的简化功能区或工具栏中，单击三个横点。然后，选择 "自定义工具栏"来访问插件。 你也可以点击并拖动HubSpot Sales到工具栏中。
网络版 Outlook enlargeIcon	在 Outlook 顶部的主功能区中，单击应用程序，然后选择HubSpot Sales。

3. 在右侧任务窗格的 "联系人资料"部分下，可以执行以下操作：

• • 要在 CRM 中添加新联系人，请单击添加到 HubSpot。
    • 在联系人创建表单中输入联系人信息。
    • 在底部单击 "创建"。
  • 如果联系人已存在于 CRM 中，请单击 "在 CRM 中打开"查看 HubSpot 账户中的联系人。这将重新定向到联系人记录。
  • 要在 Outlook 收件箱中查看联系人资料，请单击 "查看联系人"。

使用联系人资料

在联系人资料中，您可以查看联系人详细信息和最近的销售活动。您还可以编辑联系人属性、创建任务以及关联新的或现有的交易或票据。

1. 在 Outlook 收件箱中，撰写新电子邮件或在 Outlook 中打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件，请添加收件人。
2. 打开收件箱中的销售工具。此过程会根据您使用的 Outlook 版本略有不同。了解如何根据你的 Outlook 版本访问联系人资料。
3. 在右侧任务窗格的 " 联系人资料 " 部分 下 ，单击 " 查看联系人"。
4. 要查看联系人详细信息，请单击展开 "关于 "部分。
   • 在 CRM 外部显示的联系人预览卡中，可以自定义 "关于"部分中的可用属性。了解如何更新预览卡中的属性。
5. 要编辑属性，请单击 要编辑的 属性 。根据 属性类型，编辑值：
   • 对于文本或数字属性， 在文本框中输入 值 。
   • 对于枚举或用户属性，选择一个 值。
   • 在底部单击保存。 了解有关 编辑属性值的 更多信息 。
6. 要查看联系人最近的销售活动，请单击展开时间轴部分。该部分只会显示通话、电子邮件、电子邮件跟踪活动、页面浏览和生命周期阶段变化。

创建任务

您可以直接从联系人资料创建与联系人关联的任务。该任务也会显示在记录索引页和 CRM 中联系人的记录上。

1. 在 Outlook 收件箱中，在 Outlook 中撰写新电子邮件或打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件，请添加收件人。
2. 打开收件箱中的销售工具。此过程会根据您使用的 Outlook 版本略有不同。了解如何根据你的 Outlook 版本访问联系人资料。
3. 在右侧任务窗格的 " 联系人资料 " 部分 下 ，单击 " 查看联系人"。
4. 在右侧面板中，单击展开任务 部分。
5. 在该部分中，您将看到已创建或分配给您的任何现有任务。单击添加为联系人创建新任务。

6. 输入任务名称并选择任务的到期日期。
7. 在底部单击 保存。

关联新的或现有的交易或票单

将新的或现有的交易或票单与联系人关联起来，所有操作均可从联系人资料中完成。新创建的记录将显示在 Outlook 中的联系人资料、CRM 中的联系人记录和对象索引页上。

1. 在 Outlook 收件箱中，在 Outlook 中撰写新电子邮件或打开现有电子邮件。如果撰写新电子邮件，请添加收件人。
2. 打开收件箱中的销售工具。此过程会因使用的 Outlook 版本不同而略有差异。了解如何根据你的 Outlook 版本访问联系人资料。
3. 在右侧任务窗格的 " 联系人资料 " 部分 下 ，单击 " 查看联系人"。
4. 要查看与联系人相关的记录，请向下滚动到 "交易 "或 "票单"部分。
   • 单击以展开该部分，查看已与联系人关联的任何现有记录。
5. 要创建并关联新记录，请单击 添加。

• • 在 "创建新 "选项卡上，在创建表单中输入属性值。要设置创建表单中显示的字段，请了解有关为每个对象自定义创建表单的更多信息。
    
  • 为新记录输入属性值。如果要设置关联标签，则需要在创建记录后 设置标签。
  • 单击 创建，或者要创建并关联另一条记录，请单击 创建并添加另一条记录。

6. 要关联 CRM 中已存在的记录，请单击添加。
   • 单击添加现有 选项卡 。
     
   • 搜索要关联的记录，然后选择 记录名称旁边的 复选框。
   • 单击下一步。
   • 要标注记录关联（仅限专业版 和 企业版 ），请单击 +添加关联标签 到 设置 标签 ，描述记录之间的关系。
   • 单击 保存。