Se og administrer kontakter i Outlook med HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet

Få adgang til dine CRM-kontaktoplysninger direkte fra din Outlook-indbakke. Når du har installeret HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet, kan du gennemse kontaktoplysninger og registrere salgsaktiviteter i opgavelinjen i din indbakke. Du kan også oprette opgaver og knytte virksomheder, aftaler og supportanmodninger til dem – alt sammen direkte fra din Outlook-indbakke.

Bemærk: Hvis du bruger Outlook-tilføjelsesprogrammet til desktop, kan du læse, hvordan du viser kontakter i Outlook-tilføjelsesprogrammet til desktop. 

Få adgang til kontakter fra Outlook

1. I din Outlook-indbakke skal du skrive en ny e-mail eller åbne en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du skriver en ny e-mail, skal du tilføje en modtager. 
2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne proces vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger.I tabellen nedenfor skal du holde markøren over ikonet enlargeIcon for at se tilføjelsesprogrammet for hver Outlook-version. 

Outlook-version	Åbn tilføjelsesprogrammet
Klassisk Outlook til Windows eller Mac  enlargeIcon	Klik på " Salgsværktøjer" øverst i Outlook, i hovedbåndet.
Nye Outlook til Mac  enlargeIcon	Klik på de tre vandrette prikker øverst i Outlook i hovedbåndet. Vælg derefter HubSpot Sales. Klik på Tilpas værktøjslinje for at tilføje HubSpot Sales til din værktøjslinje.
Nye Outlook til Windows Outlook på nettet  enlargeIcon	Klik på Apps øverst i Outlook, i hovedmenuen, og vælg derefter HubSpot Sales.

3. I højre opgavelinje, under afsnittet Kontaktprofil, kan du udføre følgende handlinger:

• • For at tilføje en ny kontakt til dit CRM skal du klikke på Tilføj til HubSpot. 
    • Indtast kontaktoplysningerne i formularen til oprettelse af kontakt. 
    • Klik på Opret nederst. 
  • Hvis kontakten allerede findes i dit CRM, skal du klikke på Åbn i HubSpotfor at se kontakten i din HubSpot-konto. Dette omdirigerer dig til kontaktoplysningerne. 
  • For at se kontakten i din Outlook-indbakke skal du klikke på " Vis kontakt". 

Se kontakter og registrer salgsaktiviteter

Fra din Outlook-indbakke kan du gennemgå kontaktoplysninger og registrere salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktoplysninger og knytte virksomheder, aftaler, tickets eller opgaver til kontakterne.

1. I din Outlook-indbakke skal du oprette en ny e-mail eller åbne en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du opretter en ny e-mail, skal du tilføje en modtager. 
2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne fremgangsmåde vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger. Lær, hvordan du får adgang til kontakter i din version af Outlook. 
3. I højre opgaveliste, under Kontaktprofil , skal du klikke på Vis kontakt. 
4. For at se kontaktoplysningerne skal du klikke for at udvide afsnittet Om. 
   • De egenskaber, der er tilgængelige i afsnittet Om, tilpasses i de kontaktvisningskort, der vises uden for CRM-systemet. Lær, hvordan du opdaterer egenskaberne i dine visningskort. 
5. For at redigere en egenskab skal du klikke på en egenskab, du vil redigere . Rediger værdien afhængigt af egenskabstypen:
   • For en tekst- eller talegenskab skal du indtaste din værdi i tekstfeltet.
   • For en opregnings- eller brugeregenskab skal du vælge en værdi.
   • Klik påGem nederst.Få mere at vide om redigering af egenskabsværdier.
6. For at oprette eller logge aktiviteter skal du klikke på ikonet for den aktivitet, du vil oprette eller registrere. 
   • For at oprette en note skal du klikke på ikonet Note. 
   • For at oprette en salgs-e-mail skal du klikke på e-mail-ikonet. E-mail-editoren åbnes, så du kan udarbejde og sende en e-mail.
   • For at foretage et telefonopkald skal du klikke på opk ald sikonet. Opkald sværktø jet åbnes, så du kan foretage et opkald.
   • For at oprette en opgave skal du klikke på ikonet for opgaver. Opgaveeditoren åbnes, så du kan planlægge en opgave.
   • For at planlægge et møde skal du klikke på ikonet for møder. Mødeplanlæggeren åbnes, så du kan booke et møde i din kalender.
   • For at tilmelde kontakten til en sekvens skal du klikke på ikonet for sekvenser. Tilmelding til en sekvens kræver en tildelt Sales Hub eller enService Hub Professional- eller Enterprise -licens.
7. For at se kontaktens registrerede salgsaktiviteter skal du klikke på fanen Aktivitet.

Knyt virksomheder, aftaler eller tickets 

Knyt nye eller eksisterende virksomheder, aftaler eller tickets til en kontakt. Den nyoprettede post vises på kontakten i Outlook, i kontaktposten i dit CRM og på objektets indeksside.

1. I din Outlook-indbakke skal du oprette en ny e-mail eller åbne en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du opretter en ny e-mail, skal du tilføje en modtager. 
2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne fremgangsmåde vil variere en smule afhængigt af den version af Outlook, du bruger. Lær, hvordan du får adgang til kontakter i din version af Outlook. 
3. I højre opgavelinje, under Kontaktprofil , skal du klikke på Vis kontakt. 
4. For at se poster, der er knyttet til kontakten, skal du rulle ned til afsnittene Virksomheder,Aftaler ellerBilletter. 
   • Klik for at udvideafsnittetog se eventuelle eksisterende poster, der allerede er knyttet til kontakten. 
5. For at oprette og knytte en ny postskal du klikke på Tilføj.

• • På fanenOpret nytskal du indtaste egenskabsværdierne i oprettelsesformularen. For at konfigurere, hvilke felter der skal vises i en oprettelsesformular, kan du læse mere om,hvordan du tilpasser oprettelsesformularen for hvert objekt. 
  • Indtast egenskabsværdier for din nye post. Hvis du vil angive en tilknytningsetiket, skal duangive etiketten, efter at posten er oprettet.
  • Klik påOpret, eller klik påOpret og tilføj en anden for at oprette og tilknytte en anden post.

6. For at knytte en post, der allerede findes i dit CRM, skal du klikke på Tilføj.
   • Klik på fanenTilføj eksisterende. 
   • Søg efter den post, du vil knytte, og marker derefterafkrydsningsfeltet ud for postens navn.
   • Klik på Næste.
   • For at navngive posttilknytningen (kunProfessionalogEnterprise)skal du klikke på+Tilføj tilknytningsnavnforat angivenavne,der beskriver forholdet mellem posterne.
   • Klikpå Gem. 

Opret opgaver

1. I din Outlook-indbakke skal du oprette en ny e-mail eller åbne en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du opretter en ny e-mail, skal du tilføje en modtager. 
2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne proces vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger. Lær, hvordan du får adgang til kontakter i din version af Outlook. 
3. I højre opgavelinje, under Kontaktprofil , skal du klikke på Vis kontakt. 
4. Klik i det højre panel for at udvideafsnittet Opgaver.
5. I dette afsnit kan du se alle eksisterende opgaver, som du har oprettet, eller som er tildelt dig. Klik på»Tilføj«for at oprette en ny opgave for kontakten.

6. Indtast opgavensnavn, og vælg enforfaldsdatofor opgaven.
7. Klik på "Gem" nederst.