Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Office 365 -lisäosan kanssa.

Voit käyttää CRM-yhteystietojasi suoraan Outlookin postilaatikosta yhteyshenkilöprofiilien avulla. Kun olet asentanut HubSpot Sales Office 365 -lisäosan, yhteystiedot näkyvät postilaatikon tehtäväpaneelissa. Yhteyshenkilöprofiilien avulla voit tarkastella yhteystietoja ja kirjata myyntitoimintoja. Voit myös luoda tehtäviä ja liittää niihin yrityksiä, kauppoja ja tikettejä – kaikki suoraan Outlookin postilaatikosta.

Huomaa: jos käytät Outlook-työpöytälaajennusta, lue ohjeet yhteyshenkilöprofiilien käytöstä Outlook-työpöytälaajennuksen kanssa. 

Yhteystietoprofiilien käyttö

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti tai avaa olemassa oleva sähköpostiviesti Outlookin postilaatikossa. Jos kirjoitat uutta sähköpostiviestiä, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman käyttämäsi Outlook-version mukaan. Alla olevassa taulukossa voit viedä hiiren suurennuskuvakkeen päälle nähdäksesi kunkin Outlook-version lisäosan. 

Outlook-versio	Siirry lisäosaan
Perinteinen Outlook Windowsille tai Macille  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläreunassa päävalikossa Myyntityökalut.
Uusi Outlook for Mac  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläreunassa päävalikossa kolmea vaakasuoraa pistettä. Valitse sitten HubSpot Sales. Napsauta Mukauta työkaluriviä lisätäksesi HubSpot Salesin työkaluriviisi.
Uusi Outlook Windowsille Outlook verkossa  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläreunassa olevassa päävalikossa Sovellukset ja valitse sitten HubSpot Sales.

3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa, Yhteystietoprofiili -osiossa, voit suorittaa seuraavat toimet:

• • Voit lisätä uuden kontaktin CRM-järjestelmääsi napsauttamalla Lisää HubSpot-palveluun. 
    • Syötä yhteystiedot yhteystiedon luontilomakkeeseen. 
    • Napsauta alareunassa Luo. 
  • Jos yhteystieto on jo CRM-järjestelmässäsi, napsauta Avaa CRM:ssä nähdäksesi yhteystiedon HubSpot-tililläsi. Tämä ohjaa sinut yhteystietotietueeseen. 
  • Voit tarkastella yhteystiedon profiilia Outlook-postilaatikossasi napsauttamalla Näytä yhteystieto. 

Käytä yhteyshenkilöprofiileja

Yhteystietoprofiilissa voit tarkistaa yhteystiedot ja kirjata myyntitoimintoja. Voit myös muokata yhteystietojen ominaisuuksia ja liittää yrityksiä, kauppoja, tikettejä tai tehtäviä.

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti tai avaa olemassa oleva viesti Outlookin postilaatikossa. Jos kirjoitat uutta viestiä, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman käyttämäsi Outlook-version mukaan. Opi käyttämään yhteystietoprofiileja Outlook-versiosi mukaan. 
3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa Yhteystietoprofiili -kohdassa Näytä yhteystiedot. 
4. Voit tarkastella yhteystietoja laajentamalla Tietoja-osionnapsauttamalla sitä. 
   • Tietoja-osiossakäytettävissä olevat ominaisuudet mukautetaan CRM:n ulkopuolella näkyvissä yhteystietojen esikatselukorteissa. Lue, miten voit päivittää esikatselukorttien ominaisuuksia. 
5. Voit muokata ominaisuutta napsauttamalla ominaisuutta, jota haluat muokata . Muokkaa arvoaominaisuuden tyypin mukaan :
   • Teksti- tai numeromääritteen kohdalla kirjoita arvo tekstikenttään.
   • Luettelon tai käyttäjäominaisuuden kohdalla valitse arvo.
   • Napsauta alareunassaTallenna.Lue lisää ominaisuusarvojen muokkaamisesta.
6. Voit luoda tai kirjata toimintoja napsauttamalla oikeassa yläkulmassa kuvaketta, jota haluat luoda tai kirjata. 
   • Voit luoda muistiinpanon napsauttamalla kuvaus Muistiinpano -kuvaketta. 
   • Voit luoda myyntisähköpostin napsauttamalla sähköpostikuvaketta. Sähköpostieditori avautuu, ja voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostin.
   • Soittaaksesi puhelun, napsauta puhelun Puhelu-kuvaketta. Puhelutyökalu avautuu, jotta voit soittaa puhelun.
   • Luo tehtävä napsauttamalla Tehtävät -kuvaketta. Tehtävien muokkausikkuna avautuu, jossa voit ajoittaa tehtävän.
   • Voit ajoittaa kokouksen napsauttamalla kokous- kuvaketta. Kokousaikatauluttaja avautuu, jotta voit varata kokouksen kalenteriisi.
   • Jos haluat lisätä yhteystiedon sekvenssiin, napsauta sekvenssi-kuvaketta. Sekvenssiin lisääminen edellyttää määritetty Sales Hub tai Service Hub Professional- tai Enterprise -käyttöoikeuden.
7. Voit tarkastella kontaktin kirjattuja myyntitoimintoja napsauttamalla Toiminto- välilehteä.

Yritysten, kauppojen tai tikettien liittäminen 

Liitä uusia tai olemassa olevia yrityksiä, kauppoja tai tikettejä yhteyshenkilöön suoraan yhteyshenkilöprofiilista. Uusi tietue näkyy yhteyshenkilöprofiilissa Outlookissa, yhteyshenkilötietueessa CRM-järjestelmässäsi ja objektin hakemistosivulla.

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti Outlookin Saapuneet-kansiossa tai avaa olemassa oleva viesti. Jos kirjoitat uutta viestiä, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman riippuen käyttämästäsi Outlook-versiosta. Opi käyttämään yhteyshenkilöprofiileja omassa Outlook-versiossasi. 
3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa, kohdassa Yhteystietoprofiili -kohdassa Näytä yhteystiedot. 
4. Voit tarkastella yhteyshenkilöön liittyviä tietueita vierittämällä alaspäin Yritykset-,Kaupat- taiTiketit-osioon. 
   • Napsautaosiotalaajentaaksesi sen ja tarkastellaksesi kaikkia olemassa olevia tietueita, jotka on jo liitetty yhteyshenkilöön. 
5. Voit luoda ja liittää uuden tietueennapsauttamalla Lisää.

• • Syötä ominaisuusarvot luontilomakkeeseenLuo uusi-välilehdellä. Jos haluat määrittää, mitkä kentät näkyvät luontilomakkeessa, lue lisääkunkin objektin luontilomakkeen mukauttamisesta. 
  • Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää assosiaatiotunnisteen, sinun onmääritettävä tunniste tietueen luomisen jälkeen.
  • NapsautaLuo tai, jos haluat luoda ja liittää toisen tietueen, napsautaLuo ja lisää toinen.

6. Liitä CRM-järjestelmässäsi jo oleva tietue napsauttamalla Lisää.
   • NapsautaLisää olemassa oleva-välilehteä. 
   • Etsi tietue, jonka haluat liittää, ja valitse sitten tietueen nimen vieressä olevavalintaruutu.
   • Napsauta Seuraava.
   • Voit nimetä tietueiden liitännän (vainProfessional-jaEnterprise-versiot)napsauttamalla+Lisää liitännän nimijamäärittämällänimet,jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • NapsautaTallenna. 

Luo tehtäviä

Voit luoda tehtävän, joka liitetään yhteystietoon suoraan yhteystietoprofiilista. Tehtävä näkyy myös tietueen hakemistosivulla ja yhteystiedon tietueessa CRM-järjestelmässä.

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti Outlookin Saapuneet-kansiossa tai avaa olemassa oleva sähköpostiviesti Outlookissa. Jos kirjoitat uutta sähköpostiviestiä, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman käyttämäsi Outlook-version mukaan. Opi käyttämään yhteystietoprofiileja Outlook-versiosi mukaan. 
3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa, kohdassa Yhteystietoprofiili -kohdassa Näytä yhteystiedot. 
4. Napsauta oikean paneelinTehtävät-osiotalaajentaaksesi sen.
5. Tässä osiossa näet kaikki olemassa olevat tehtävät, jotka olet luonut tai jotka on osoitettu sinulle. NapsautaLisääluodaksesi uuden tehtävän kontaktille.

6. Kirjoita tehtävännimija valitse tehtävällemääräaika.
7. Napsauta alareunassaTallenna.