Tarkastele ja hallinnoi yhteystietoja Outlookissa HubSpot Sales Office 365 -lisäosan avulla

Käytä CRM-yhteystietojasi suoraan Outlookin postilaatikosta. Kun olet asentanut HubSpot Sales Office 365 -lisäosan, voit tarkastella yhteystietoja ja kirjata myyntitoimintoja postilaatikon tehtäväpaneelissa. Voit myös luoda tehtäviä ja liittää niihin yrityksiä, kauppoja ja tikettejä – kaikki suoraan Outlookin postilaatikosta.

Huomaa: jos käytät Outlookin työpöytäversiota, lue ohjeet yhteystietojen tarkastelemisesta Outlookin työpöytäversiossa. 

Yhteystietojen käyttö Outlookissa

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti tai avaa olemassa oleva sähköpostiviesti Outlookin postilaatikossa. Jos kirjoitat uutta sähköpostiviestiä, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman käyttämäsi Outlook-version mukaan. Vie hiiri alla olevassa taulukossa suurennuskuvakkeen päälle nähdäksesi kunkin Outlook-version lisäosan. 

Outlook-versio	Lisäosan avaaminen
Perinteinen Outlook Windowsille tai Macille  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläreunassa päävalikossa Myyntityökalut.
Uusi Outlook for Mac  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläreunassa päävalikossa kolmea vaakasuoraa pistettä. Valitse sitten HubSpot Sales. Napsauta Mukauta työkaluriviä lisätäksesi HubSpot Salesin työkaluriviisi.
Uusi Outlook Windowsille Outlook verkossa  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläreunassa olevassa päävalikossa Sovellukset ja valitse sitten HubSpot Sales.

3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa, Yhteystietoprofiili-osion alla, voit suorittaa seuraavat toimet:

• • Voit lisätä uuden kontaktin CRM-järjestelmääsi napsauttamalla Lisää HubSpot-palveluun. 
    • Syötä yhteystiedot yhteystiedon luontilomakkeeseen. 
    • Napsauta alareunassa Luo. 
  • Jos yhteystieto on jo olemassa CRM-järjestelmässäsi, napsauta Avaa HubSpotissa, jotta voit tarkastella yhteystietoa HubSpot-tililläsi. Tämä ohjaa sinut yhteystietotietueeseen. 
  • Voit tarkastella yhteystietoa Outlookin postilaatikossa napsauttamalla Näytä yhteystieto. 

Tarkastele yhteystietoja ja kirjaa myyntitoimintoja

Outlookin postilaatikosta voit tarkastella yhteystietoja ja kirjata myyntitoimintoja. Voit myös muokata yhteystietojen ominaisuuksia ja liittää yrityksiä, kauppoja, tikettejä tai tehtäviä.

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti Outlookin Saapuneet-kansiossa tai avaa olemassa oleva viesti Outlookissa. Jos kirjoitat uutta viestiä, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman käyttämäsi Outlook-version mukaan. Lue, miten pääset käsiksi yhteystietoihin käyttämässäsi Outlook-versiossa. 
3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa, kohdassa Yhteystietoprofiili -kohdassa napsauta Näytä yhteystiedot. 
4. Voit tarkastella yhteystiedot napsauttamalla Tietoja-osiotalaajentaaksesi sen. 
   • Tietoja-osiossanäkyvät tiedot mukautetaan CRM:n ulkopuolella näkyviin yhteystietojen esikatselukortteihin. Lue, miten voit päivittää esikatselukorttien tietoja. 
5. Voit muokata ominaisuutta napsauttamalla ominaisuutta, jota haluat muokata . Muokkaa arvoaominaisuuden tyypin mukaan :
   • Teksti- tai numerokentän kohdalla syötä arvo tekstikenttään.
   • Luettelon tai käyttäjäominaisuuden kohdalla valitse arvo.
   • Napsauta alareunassaTallenna.Lue lisää ominaisuusarvojen muokkaamisesta.
6. Voit luoda tai kirjata toimintoja napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta, jota haluat luoda tai kirjata. 
   • Voit luoda muistiinpanon napsauttamalla kuvaus -muistiinpano-kuvaketta. 
   • Voit luoda myyntisähköpostin napsauttamalla sähköpostikuvaketta. Sähköpostieditori avautuu, ja voit laatia ja lähettää sähköpostin.
   • Soittaaksesi puhelun, napsauta puhe lu -ikonia. Pu helutyökalu avautuu, jotta voit soittaa puhelun.
   • Luo tehtävä napsauttamalla Tehtävät -kuvaketta. Tehtävien muokkausikkuna avautuu, jossa voit aikatauluttaa tehtävän.
   • Voit ajoittaa kokouksen napsauttamalla kokous- kuvaketta. Kokousaikataulutyökalu avautuu, ja voit varata kokouksen kalenteriisi.
   • Jos haluat lisätä yhteystiedon sekvenssiin, napsauta sekvenssi-kuvaketta. Sekvenssiin lisääminen edellyttää määritettyä Sales Hub tai Service Hub Professional- tai Enterprise -käyttöoikeus.
7. Voit tarkastella kontaktin kirjattuja myyntitoimintoja napsauttamalla Toiminto- välilehteä.

Liitä yrityksiä, kauppoja tai tikettejä 

Liitä uusia tai olemassa olevia yrityksiä, kauppoja tai tikettejä yhteystietoon. Uusi tietue näkyy yhteystiedossa Outlookissa, yhteystietotiedossa CRM-järjestelmässäsi sekä objektin hakemistosivulla.

1. Laadi uusi sähköpostiviesti Outlookin Saapuneet-kansiossa tai avaa olemassa oleva viesti Outlookissa. Jos laadit uuden viestin, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman riippuen käyttämästäsi Outlook-versiosta. Tutustu ohjeisiin, joissa kerrotaan, miten pääset käsiksi yhteystietoihin omassa Outlook-versiossasi. 
3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa, kohdassa Yhteystiedon profiili -kohdassa Näytä yhteystiedot. 
4. Voit tarkastella yhteyshenkilöön liittyviä tietueita vierittämällä alaspäin Yritykset-,Kaupat- taiTiketit-osioon. 
   • Napsautaosiotalaajentaaksesi sen ja tarkastellaksesi yhteystietoon jo liitettyjä tietoja. 
5. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sennapsauttamalla Lisää.

• • Syötä ominaisuusarvot luontilomakkeeseenLuo uusi-välilehdellä. Jos haluat määrittää, mitkä kentät näkyvät luontilomakkeessa, lue lisääkunkin objektin luontilomakkeen mukauttamisesta. 
  • Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää assosiaatiotunnisteen, sinun onmääritettävä tunniste vasta tietueen luomisen jälkeen.
  • NapsautaLuo tai, jos haluat luoda ja liittää toisen tietueen, napsautaLuo ja lisää toinen.

6. Jos haluat liittää tietueen, joka on jo olemassa CRM-järjestelmässäsi, napsauta Lisää.
   • NapsautaLisää olemassa oleva-välilehteä. 
   • Etsi tietue, jonka haluat liittää, ja valitse sitten tietueen nimen vieressä olevavalintaruutu.
   • Napsauta Seuraava.
   • Voit nimetä tietueiden liitännän (vainProfessional-jaEnterprise-versiot)napsauttamalla+Lisää liitännän nimijamäärittämällänimet,jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • NapsautaTallenna. 

Luo tehtäviä

1. Laadi uusi sähköpostiviesti Outlookin Saapuneet-kansiossa tai avaa olemassa oleva viesti Outlookissa. Jos laadit uutta viestiä, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman käyttämäsi Outlook-version mukaan. Lue, miten pääset yhteystietoihin omassa Outlook-versiossasi. 
3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa, kohdassa Yhteystietoprofiili -kohdassa Näytä yhteystiedot. 
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaTehtävät-osiotalaajentaaksesi sen.
5. Tässä osiossa näet kaikki olemassa olevat tehtävät, jotka olet luonut tai jotka on osoitettu sinulle. Luo uusi tehtävä kyseiselle yhteyshenkilölle napsauttamallaLisää-painiketta.

6. Kirjoita tehtävännimija valitse tehtävällemääräaika.
7. Napsauta alareunassaTallenna.