Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Office 365 -lisäosan kanssa.

Pääset käsiksi CRM-yhteystietoihin suoraan Outlookin postilaatikostasi yhteystietoprofiilien avulla. Kun olet asentanut HubSpot Sales Office 365 -lisäosan, yhteystietosi ovat käytettävissä postilaatikkosi tehtäväpaneelissa. Käytä yhteyshenkilöprofiileja yhteystietojen ja viimeaikaisten myyntitoimien tarkasteluun. Voit myös luoda tehtäviä ja liittää sopimuksia tai lippuja, ja kaikki tämä tapahtuu Outlookin postilaatikosta.

Huomaa: jos käytät Outlookin työpöytälisäosaa, lisäosan asetukset näyttävät erilaisilta sähköpostiohjelmassasi. Lue, miten yhteyshenkilöprofiileja käytetään Outlookin työpöytälaajennuksen kanssa.

Yhteystietoprofiilien käyttäminen

1. Laadi Outlookin postilaatikossa uusi sähköpostiviesti tai avaa olemassa oleva sähköpostiviesti Outlookissa. Jos laadit uuden sähköpostiviestin, lisää vastaanottaja.
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossa. Tämä prosessi eroaa hieman käyttämästäsi Outlook-versiosta riippuen. Alla olevassa taulukossa näet kunkin Outlook-version lisäosan , kun viet hiiren kursorin enlargeIcon -kuvakkeen päälle .

Outlook-versio	Lisäosan käyttäminen
Outlook for Windows tai Mac (classic) enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläosassa, päänauhassa, Myyntityökalut.
Outlook for Windows tai Mac (uusi) enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläosassa yksinkertaistetussa nauhassa tai työkalupalkissa kolmea vaakasuoraa pistettä. Valitse sitten Customize Toolbar (Mukauta työkalupalkki ) avataksesi lisäosan. Voit myös napsauttaa ja vetää HubSpot Salesin työkalupalkkiin.
Outlook verkossa enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläreunassa päänauhassa Apps (Sovellukset) ja valitse sitten HubSpot Sales.

3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa, Yhteyshenkilöprofiili -osiossa, voit tehdä seuraavat toimet:

• • Jos haluat lisätä uuden yhteystiedon CRM:ään, napsauta Add to HubSpot.
    • Kirjoita yhteystieto yhteystiedon luomislomakkeeseen.
    • Napsauta alareunassa Luo.
  • Jos yhteyshenkilö on jo olemassa CRM:ssäsi, valitse Avaa CRM:ssä nähdäksesi yhteyshenkilön HubSpot-tililläsi. Tämä ohjaa sinut yhteystietueeseen.
  • Jos haluat tarkastella yhteyshenkilön profiilia Outlookin saapuneet-kansiossa, valitse Näytä yhteyshenkilö.

Yhteystietoprofiilien käyttäminen

Yhteyshenkilön profiilissa voit tarkastella yhteystietoja ja viimeaikaisia myyntitoimia. Voit myös muokata yhteystiedon ominaisuuksia, luoda tehtäviä ja liittää uusia tai olemassa olevia sopimuksia tai lippuja.

1. Laadi Outlookin postilaatikossa uusi sähköposti tai avaa olemassa oleva sähköposti Outlookissa. Jos laadit uuden sähköpostiviestin, lisää vastaanottaja.
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossa. Tämä prosessi eroaa hieman käyttämästäsi Outlook-versiosta riippuen. Lue, miten pääset käyttämään Outlook-versiosi yhteyshenkilöprofiileja.
3. Napsauta oikeassa tehtäväpaneelissa Yhteysprofiili-osion alla Näytä yhteyshenkilö.
4. Voit tarkastella yhteystietojen tietoja laajentamalla Tietoja-osiota napsauttamalla.
   • Tietoja-osiossa käytettävissä olevat ominaisuudet mukautetaan yhteystietojen esikatselukorteissa, jotka näkyvät CRM:n ulkopuolella. Lue, miten voit päivittää ominaisuuksia esikatselukorteissa.
5. Jos haluat muokata ominaisuutta, napsauta muokattavaa ominaisuutta. Muokkaa arvoaominaisuuden tyypistä riippuen :
   • Kirjoita teksti- tai numeroominaisuuden arvo tekstikenttään.
   • Luettelo- tai käyttäjäominaisuuden osalta valitse arvo.
   • Napsauta alareunassa Tallenna. Lisätietoja ominaisuuksien arvojen muokkaamisesta.
6. Voit tarkastella yhteyshenkilön viimeaikaisia myyntitoimia laajentamalla Aikajana-osiota napsauttamalla. Tässä osiossa näkyvät vain puhelut, sähköpostit, sähköpostiseuranta-aktiviteetit, sivulataukset ja elinkaaren vaiheiden muutokset.

Tehtävien luominen

Voit luoda tehtävän, joka liitetään yhteyshenkilöön suoraan yhteyshenkilön profiilista. Tehtävä näkyy myös tietueen indeksisivulla ja yhteyshenkilön tietueessa CRM:ssä.

1. Laadi Outlookin postilaatikossa uusi sähköpostiviesti tai avaa olemassa oleva sähköpostiviesti Outlookissa. Jos laadit uuden sähköpostin, lisää vastaanottaja.
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi eroaa hieman käyttämästäsi Outlook-versiosta riippuen. Lue, miten pääset käyttämään Outlook-versiosi yhteyshenkilöprofiileja.
3. Napsauta oikeassa tehtäväpaneelissa Yhteysprofiili-osion alla Näytä yhteyshenkilö.
4. Laajenna oikeassa paneelissa Tehtävät-osio napsauttamalla sitä.
5. Tässä osiossa näet kaikki olemassa olevat tehtävät, jotka olet luonut tai jotka on osoitettu sinulle. Luo yhteyshenkilölle uusi tehtävä napsauttamalla Lisää.

6. Anna tehtävän nimi ja valitse tehtävän eräpäivä.
7. Napsauta alareunassa Tallenna.

Yhdistä uusia tai olemassa olevia sopimuksia tai lippuja

Voit liittää uusia tai olemassa olevia sopimuksia tai lippuja yhteystietoon, kaikki yhteystietoprofiilista. Äskettäin luotu tietue näkyy yhteystietoprofiilissa Outlookissa, yhteystietueessa CRM:ssä ja kohteen indeksisivulla.

1. Laadi Outlookin postilaatikossa uusi sähköpostiviesti tai avaa olemassa oleva sähköpostiviesti Outlookissa. Jos laadit uuden sähköpostiviestin, lisää vastaanottaja.
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi eroaa hieman käyttämästäsi Outlook-versiosta riippuen. Lue, miten pääset käyttämään Outlook-versiosi yhteyshenkilöprofiileja.
3. Napsauta oikeassa tehtäväpaneelissa Yhteysprofiili-osion alla Näytä yhteyshenkilö.
4. Jos haluat tarkastella yhteystietoon liittyviä tietueita, selaa alaspäin Sopimukset tai liput -osioon.
   • Laajenna osio napsauttamalla sitä, jotta voit tarkastella yhteystietoon jo liitettyjä tietueita.
5. Voit luoda ja liittää uuden tietueenvalitsemalla Lisää.

• • Kirjoita Luo uusi -välilehdellä ominaisuuksien arvot luomislomakkeeseen. Jos haluat määrittää, mitkä kentät näkyvät luomislomakkeessa, katso lisätietoja luomislomakkeen mukauttamisesta kullekin kohteelle.
    
  • Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää yhdistystunnisteen, sinun onmääritettävä tunniste tietueen luomisen jälkeen.
  • Napsauta Luo, tai jos haluat luoda ja yhdistää toisen tietueen, napsauta Luo ja lisää toinen.

6. Jos haluat liittää tietueen, joka on jo olemassa CRM:ssäsi, valitse Lisää.
   • NapsautaAdd existing -välilehteä .
     
   • Etsi tietue, jonka haluat liittää, ja valitse sitten tietueen nimen vieressä oleva valintaruutu.
   • Napsauta Seuraava.
   • Jos haluat merkitä tietueen yhdistämisen (vainProfessional ja Enterprise ),valitse +Add association label to set labels , jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • Napsauta Tallenna.