Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Office 365 -lisäosan kanssa.

Voit käyttää CRM-yhteystietojasi suoraan Outlookin postilaatikosta yhteysprofiilien avulla. Kun olet asentanut HubSpot Sales Office 365 -lisäosan, yhteystiedot ovat käytettävissä postilaatikkosi tehtäväpaneelissa. Käytä yhteysprofiileja yhteystietojen ja viimeaikaisten myyntitoimintojen tarkasteluun. Voit myös luoda tehtäviä ja liittää niihin kauppoja tai tikettejä, kaikki suoraan Outlookin postilaatikosta.

Huomaa: jos käytät Outlookin työpöytälaajennusta, lue ohjeet yhteystietoprofiilien käytöstä Outlookin työpöytälaajennuksessa. 

Yhteyshenkilöprofiilien käyttö

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti Outlookin postilaatikossa tai avaa olemassa oleva sähköpostiviesti Outlookissa. Jos kirjoitat uutta sähköpostiviestiä, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman käyttämäsi Outlook-version mukaan. Vie hiiri alla olevan taulukon suurennussymbolin päälle nähdäksesi kunkin Outlook-version lisäosan. 

Outlook-versio	Käytä lisäosaa
Outlook for Windows tai Mac (klassinen)  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläosassa päävalikossa Myyntityökalut.
Outlook for Windows tai Mac (uusi)  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläosassa yksinkertaistetussa valikossa tai työkalurivillä kolmea vaakasuoraa pistettä. Valitse sitten Mukauta työkalurivi, jotta pääset lisäosaan. Voit myös napsauttaa ja vetää HubSpot Sales -sovelluksen työkaluriville.
Outlook verkossa  enlargeIcon	Napsauta Outlookin yläosassa päävalikossa Sovellukset ja valitse sitten HubSpot Sales.

3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa, Yhteystietoprofiili -osiossa, voit suorittaa seuraavat toimet:

• • Lisää uusi yhteyshenkilö CRM-järjestelmään napsauttamalla Lisää HubSpotiin. 
    • Syötä yhteystiedot yhteystiedon luomislomakkeeseen. 
    • Napsauta alareunassa Luo. 
  • Jos yhteystieto on jo CRM-järjestelmässäsi, napsauta Avaa CRM:ssä nähdäksesi yhteystiedon HubSpot-tililläsi. Tämä ohjaa sinut yhteystietotietueeseen. 
  • Voit tarkastella yhteystietoprofiilia Outlookin postilaatikossa napsauttamalla Näytä yhteystieto. 

Yhteyshenkilöprofiilien käyttö

Yhteyshenkilön profiilissa voit tarkastella yhteystietoja ja viimeaikaisia myyntitoimia. Voit myös muokata yhteystietojen ominaisuuksia, luoda tehtäviä ja liittää uusia tai olemassa olevia kauppoja tai lippuja.

1. Luo uusi sähköpostiviesti Outlookin postilaatikossa tai avaa olemassa oleva sähköpostiviesti Outlookissa. Jos luot uuden sähköpostiviestin, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman käyttämäsi Outlook-version mukaan. Opi käyttämään yhteyshenkilöprofiileja Outlook-versiossasi. 
3. Oikeanpuoleisessa tehtäväruudussa, kohdassa Yhteystietoprofiili -osiossa Näytä yhteystiedot. 
4. Voit tarkastella yhteystietoja napsauttamalla Tietoja-osionlaajennusta. 
   • Tietoja-osiossakäytettävissä olevat ominaisuudet mukautetaan CRM:n ulkopuolella näkyvissä yhteystietojen esikatselukorteissa. Opi päivittämään esikatselukorttien ominaisuudet. 
5. Voit muokata ominaisuutta napsauttamalla ominaisuus. Muokkaa arvoaominaisuuden tyypin mukaan :
   • Teksti- tai numeromääritteiden osalta kirjoita arvo tekstikenttään.
   • Luettelomääritteisen tai käyttäjän määrittämän ominaisuuden kohdalla valitse arvo.
   • Napsauta alareunassaTallenna.Lisätietoja ominaisuusarvojen muokkaamisesta.
6. Voit tarkastella yhteyshenkilön viimeaikaisia myyntitoimia napsauttamallaAikajana-osiota. Tässä osiossa näkyvät vain puhelut, sähköpostit, sähköpostien seurantatoimet, sivun katselukerrat ja elinkaaren vaiheiden muutokset.

Tehtävien luominen

Voit luoda kontaktin profiilista suoraan tehtävän, joka liitetään kontaktiin. Tehtävä näkyy myös tietueiden hakemistosivulla ja kontaktin tietueessa CRM:ssä.

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti Outlookin postilaatikossa tai avaa olemassa oleva sähköpostiviesti Outlookissa. Jos kirjoitat uutta sähköpostiviestiä, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman käyttämäsi Outlook-version mukaan. Lue, miten pääset yhteyshenkilöiden profiileihin Outlook-versiossasi. 
3. Oikeassa tehtäväpaneelissa, kohdassa Yhteyshenkilön profiili -osiossa Näytä yhteystiedot. 
4. LaajennaTehtävät-osiooikeassa paneelissa napsauttamalla sitä.
5. Tässä osiossa näet kaikki olemassa olevat tehtävät, jotka olet luonut tai jotka on osoitettu sinulle. NapsautaLisääluodaksesi uuden tehtävän kontaktille.

6. Kirjoita tehtävännimija valitse tehtävänmääräaika.
7. Napsauta alareunassaTallenna.

Liitä uusia tai olemassa olevia kauppoja tai lippuja 

Liitä uusia tai olemassa olevia kauppoja tai lippuja kontaktiin suoraan kontaktiprofiilista. Uusi tietue näkyy kontaktiprofiilissa Outlookissa, kontaktitietueessa CRM:ssä ja objektin hakemistosivulla.

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti Outlookin postilaatikossa tai avaa olemassa oleva sähköpostiviesti Outlookissa. Jos kirjoitat uutta sähköpostiviestiä, lisää vastaanottaja. 
2. Avaa myyntityökalut postilaatikossasi. Tämä prosessi vaihtelee hieman käyttämäsi Outlook-version mukaan. Opi käyttämään yhteyshenkilöiden profiileja Outlook-versiossasi. 
3. Oikeanpuoleisessa tehtäväpaneelissa, kohdassa Yhteystietoprofiili -kohdassa Näytä yhteystiedot. 
4. Voit tarkastella yhteystietoon liittyviä tietueita vierittämällä alas kohtaanKaupat taiLiput. 
   • Napsauta laajentaaksesiosionja tarkastellaksesi kaikki olemassa olevat tiedot, jotka liittyvät yhteystietoon. 
5. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sennapsauttamalla Lisää.

• • KirjoitaUusi-välilehdessä ominaisuusarvot luontilomakkeeseen. Jos haluat määrittää, mitkä kentät näkyvät luontilomakkeessa, lue lisätietojakunkin objektin luontilomakkeen mukauttamisesta. 
  • Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää assosiaatiomerkinnän, sinun onmääritettävä merkintä tietueen luomisen jälkeen.
  • NapsautaLuo tai, jos haluat luoda ja liittää toisen tietueen, napsautaLuo ja lisää toinen.

6. Liitä CRM-järjestelmässäsi jo oleva tietue napsauttamalla Lisää.
   • NapsautaLisää olemassa oleva-välilehteä. 
   • Etsi tietue, jonka haluat liittää, ja valitse sitten tietueen nimen vieressä olevavalintaruutu.
   • Napsauta Seuraava.
   • Voit nimetä tietueiden yhdistämisen (vainProfessional-jaEnterprise-versiot)napsauttamalla+Lisää yhdistämisen nimi, jolloinvoit määrittäänimet,jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • NapsautaTallenna.