ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อกับ Add-in ของสำนักงานขาย HubSpot 365

อัปเดตล่าสุด: 19 กันยายน 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

เข้าถึงข้อมูลติดต่อ CRM ของคุณได้โดยตรงจากกล่องจดหมาย Outlook ของคุณด้วยโปรไฟล์ผู้ติดต่อ หลังจากที่คุณติดตั้ง Add-in ของ HubSpot Sales Office 365 แล้วข้อมูลติดต่อจะอยู่ในบานหน้าต่างงานของกล่องจดหมายของคุณ ใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อเพื่อตรวจสอบข้อมูลการติดต่อและกิจกรรมการขายล่าสุด นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างงานและเชื่อมโยงข้อเสนอหรือตั๋วทั้งหมดจากภายในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณ

โปรดทราบ: หากคุณใช้ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook การตั้งค่า Add-in จะดูแตกต่างกันในไคลเอนต์อีเมลของคุณ เรียนรู้วิธีใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อกับ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook 

เข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อ

  1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ใน Outlook หากเขียนอีเมลใหม่ให้เพิ่มผู้รับ 
  2. เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้  ในตารางด้านล่างเลื่อนเมาส์ไปที่enlargeIconคอน enlargeIcon เพื่อดู Add-in สำหรับ Outlook แต่ละเวอร์ชัน 
เวอร์ชัน Outlook  เข้าถึง Add-in

Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก) 

enlargeIcon add-in-office-365

ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย

Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่) 

enlargeIcon Outlook for Mac, highlighting how to access the HubSpot Sales Office 365 add-in from Outlook.

ที่ด้านบนของ Outlook ในแถบริบบิ้นหรือเครื่องมือที่เรียบง่ายให้คลิกจุดแนวนอนสามจุด จากนั้นเลือกปรับแต่งแถบเครื่องมือเพื่อเข้าถึง Add-in

คุณยังสามารถคลิกและลาก HubSpot Sales ลงในแถบเครื่องมือได้อีกด้วย 

Outlook บนเว็บ 

enlargeIcon Outlook on the web, highlighting how to access the HubSpot Sales Office 365 add-in from Outlook.

ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปจากนั้นเลือกการขาย HubSpot

  1. ในบานหน้าต่างงานที่ถูกต้องภายใต้ส่วนโปรไฟล์ผู้ติดต่อคุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:
    • หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ลงใน CRM ของคุณให้คลิกเพิ่มไปยัง HubSpot
      • ป้อนข้อมูลผู้ติดต่อในแบบฟอร์มการสร้างผู้ติดต่อ 
      • ที่ด้านล่างให้คลิก สร้าง 
    • หากมีผู้ติดต่ออยู่แล้วใน CRM ของคุณให้คลิกเปิดใน CRM เพื่อดูผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot ของคุณ การดำเนินการนี้จะนำคุณไปยังบันทึกการติดต่อ 
    • หากต้องการดูโปรไฟล์ผู้ติดต่อในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้คลิกดูผู้ติดต่อ 
An Outlook inbox, displaying the HubSpot Sales Office 365 task pane on the right, and highlighting the option to view contact.

ใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อ

ในโปรไฟล์ของผู้ติดต่อคุณจะตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อและกิจกรรมการขายล่าสุด นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติการติดต่อสร้างงานและเชื่อมโยงข้อเสนอหรือตั๋วใหม่หรือที่มีอยู่

  1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ใน Outlook หากเขียนอีเมลใหม่ให้เพิ่มผู้รับ 
  2. เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้ เรียนรู้วิธีเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ 
  3. ในบานหน้าต่างงานด้านขวาใต้ส่วนโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกดูผู้ติดต่อ 
  4. หากต้องการดูรายละเอียดการติดต่อให้คลิกเพื่อขยายส่วนเกี่ยวกับ
    • คุณสมบัติที่มีอยู่ในส่วนเกี่ยวกับจะได้รับการปรับแต่งในการ์ดแสดงตัวอย่างรายชื่อผู้ติดต่อที่ปรากฏนอก CRM ดูวิธีอัพเดทที่พักในการ์ดตัวอย่าง 
  5. หากต้องการแก้ไขที่พักให้คลิกที่พักเพื่อแก้ไข แก้ไขค่าขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก:
    • สำหรับคุณสมบัติข้อความหรือตัวเลขให้ป้อนค่าของคุณในกล่องข้อความ
    • สำหรับการแจกแจงหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ให้เลือก ค่า
    • ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าคุณสมบัติ
  6. หากต้องการดูกิจกรรมการขายล่าสุดของผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อขยายส่วน ไทม์ไลน์ ส่วนนี้จะแสดงเฉพาะการโทรอีเมลกิจกรรมการติดตามอีเมลการดูหน้าเว็บและการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวงจรชีวิต
The HubSpot Sales Office 365 contact profile, displaying the contact's timeline expanded and displaying recent sales activities.

สร้างงาน

คุณสามารถสร้างงานที่จะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อได้โดยตรงจากโปรไฟล์ผู้ติดต่อ งานจะปรากฏในหน้าดัชนีระเบียนและในบันทึกของผู้ติดต่อใน CRM

  1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ใน Outlook หากเขียนอีเมลใหม่ให้เพิ่มผู้รับ 
  2. เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้ เรียนรู้วิธีเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ 
  3. ในบานหน้าต่างงานด้านขวาใต้ส่วนโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกดูผู้ติดต่อ 
  4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเพื่อขยายส่วน งาน
  5. ในส่วนนี้คุณจะเห็นงานที่มีอยู่ที่คุณสร้างขึ้นหรือที่ได้รับมอบหมายให้คุณ คลิกเพิ่มเพื่อสร้างงานใหม่สำหรับผู้ติดต่อ

The HubSpot Sales Office 365 add-in contact panel, highlighting the option to add a task.

  1. ป้อนชื่องานและเลือกวันครบกำหนดสำหรับงาน
  2. ที่ด้านล่างให้คลิกบันทึก

เชื่อมโยงข้อเสนอหรือตั๋วใหม่หรือที่มีอยู่ 

เชื่อมโยงข้อเสนอหรือตั๋วใหม่หรือที่มีอยู่กับผู้ติดต่อทั้งหมดจากโปรไฟล์ผู้ติดต่อ ระเบียนที่สร้างขึ้นใหม่จะแสดงในโปรไฟล์ผู้ติดต่อใน Outlook ระเบียนผู้ติดต่อใน CRM ของคุณและในหน้าดัชนีของวัตถุ

  1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ใน Outlook หากเขียนอีเมลใหม่ให้เพิ่มผู้รับ 
  2. เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้ เรียนรู้วิธีเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ 
  3. ในบานหน้าต่างงานด้านขวาใต้ส่วนโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกดูผู้ติดต่อ 
  4. หากต้องการดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อให้เลื่อนลงไปที่ส่วนข้อเสนอหรือ ตั๋ว
    • คลิกเพื่อขยายส่วนเพื่อดูบันทึกที่มีอยู่ที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อแล้ว 
  5. สร้างและเชื่อมโยงบันทึกใหม่คลิก เพิ่ม
  1. หากต้องการเชื่อมโยงระเบียนที่มีอยู่แล้วใน CRM ของคุณให้คลิกเพิ่ม
    • คลิ กแท็บเพิ่มที่มีอยู่ 
    • ค้นหาระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อระเบียน
    • คลิกถัดไป
    • ติดป้ายชื่อการเชื่อมโยงระเบียน (สำหรับมืออาชีพ และ องค์กร เท่านั้น) คเลีย + เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่อ ตั้ง ป้ายชื่อ ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน
    • คลิก บันทึก
       

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot