ใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อกับ Add-in ของสำนักงานขาย HubSpot 365

เข้าถึงข้อมูลติดต่อ CRM ของคุณได้โดยตรงจากกล่องจดหมาย Outlook ของคุณด้วยโปรไฟล์ผู้ติดต่อ หลังจากที่คุณติดตั้ง Add-in ของ HubSpot Sales Office 365 แล้วข้อมูลติดต่อจะอยู่ในบานหน้าต่างงานของกล่องจดหมายของคุณ ใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อเพื่อตรวจสอบข้อมูลการติดต่อและบันทึกกิจกรรมการขาย นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างงานและเชื่อมโยงบริษัทข้อเสนอและตั๋วทั้งหมดจากภายในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณ

โปรดทราบ: หากคุณใช้ Add-in สำหรับเดสก์ท็อปของ Outlook เรียนรู้วิธีใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อกับ Add-in สำหรับเดสก์ท็อปของ Outlook 

เข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อ

1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ใน Outlook หากเขียนอีเมลใหม่ให้เพิ่มผู้รับ 
2. เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้  ในตารางด้านล่างเลื่อนเมาส์ไปที่enlargeIconคอน enlargeIcon เพื่อดู Add-in สำหรับ Outlook แต่ละเวอร์ชัน 

เวอร์ชัน Outlook	เข้าถึง Add-in
Outlook แบบคลาสสิกสำหรับ Windows หรือ Mac  enlargeIcon	ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
Outlook ใหม่สำหรับ Mac  enlargeIcon	ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุด จากนั้นเลือก HubSpot Sales คลิกปรับแต่งแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่ม HubSpot Sales ลงในแถบเครื่องมือของคุณ
Outlook ใหม่สำหรับ Windows Outlook บนเว็บ  enlargeIcon	ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปจากนั้นเลือกการขาย HubSpot

3. ในบานหน้าต่างงานที่ถูกต้องภายใต้ส่วนโปรไฟล์ผู้ติดต่อคุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

• • หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ลงใน CRM ของคุณให้คลิกเพิ่มไปยัง HubSpot
    • ป้อนข้อมูลผู้ติดต่อในแบบฟอร์มการสร้างผู้ติดต่อ 
    • ที่ด้านล่างให้คลิก สร้าง 
  • หากมีผู้ติดต่ออยู่แล้วใน CRM ของคุณให้คลิกเปิดใน CRM เพื่อดูผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot ของคุณ การดำเนินการนี้จะนำคุณไปยังบันทึกการติดต่อ 
  • หากต้องการดูโปรไฟล์ผู้ติดต่อในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้คลิกดูผู้ติดต่อ 

ใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อ

ในโปรไฟล์ผู้ติดต่อคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อและบันทึกกิจกรรมการขายได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติการติดต่อและบริษัทร่วมข้อเสนอตั๋วหรืองานได้อีกด้วย

1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ใน Outlook หากเขียนอีเมลใหม่ให้เพิ่มผู้รับ 
2. เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้ เรียนรู้วิธีเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ 
3. ในบานหน้าต่างงานด้านขวาใต้ส่วนโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกดูผู้ติดต่อ 
4. หากต้องการดูรายละเอียดการติดต่อให้คลิกเพื่อขยายส่วนเกี่ยวกับ
   • คุณสมบัติที่มีอยู่ในส่วนเกี่ยวกับจะได้รับการปรับแต่งในการ์ดแสดงตัวอย่างรายชื่อผู้ติดต่อที่ปรากฏนอก CRM ดูวิธีอัพเดทที่พักในการ์ดตัวอย่าง 
5. หากต้องการแก้ไขที่พักให้คลิกที่พักเพื่อแก้ไข แก้ไขค่าขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก:
   • สำหรับคุณสมบัติข้อความหรือตัวเลขให้ป้อนค่าของคุณในกล่องข้อความ
   • สำหรับการแจกแจงหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ให้เลือก ค่า
   • ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าคุณสมบัติ
6. ในการสร้างหรือบันทึกกิจกรรมที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอนสำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก 
   • หากต้องการสร้างบันทึกย่อให้คลิกไอคอนdescription บันทึกย่อ 
   • หากต้องการสร้างอีเมลขายให้คลิกไอคอนemail อีเมล โปรแกรมแก้ไขอีเมลจะเปิดให้คุณร่างและส่งอีเมล
   • หากต้องการโทรออกให้คลิกไอคอนcallingออก เครื่องมือโทรจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณโทรออก
   • ในการสร้างงานให้คลิกไอคอน tasks ตัวแก้ไขงานจะเปิดให้คุณกำหนดเวลางานได้
   • หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมให้คลิกไอคอนmeetings ผู้ จัดกำหนดการประชุมจะเปิดให้คุณจองการประชุมในปฏิทินของคุณ
   • ในการลงทะเบียนการสัมผัสเข้าไปในลำดับให้คลิกไอคอน sequencesลำดับ การลงทะเบียนลำดับต้องใช้ที่นั่งของ Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมาย
7. หากต้องการดูกิจกรรมการขายที่บันทึกไว้ของผู้ติดต่อให้คลิก แท็บกิจกรรม

บริษัทร่วมดีลหรือตั๋ว 

เชื่อมโยงบริษัทใหม่หรือที่มีอยู่ข้อเสนอหรือตั๋วไปยังผู้ติดต่อทั้งหมดจากโปรไฟล์ผู้ติดต่อ ระเบียนที่สร้างขึ้นใหม่จะแสดงในโปรไฟล์ผู้ติดต่อใน Outlook ระเบียนผู้ติดต่อใน CRM ของคุณและในหน้าดัชนีของวัตถุ

1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ใน Outlook หากเขียนอีเมลใหม่ให้เพิ่มผู้รับ 
2. เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้ เรียนรู้วิธีเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ 
3. ในบานหน้าต่างงานด้านขวาใต้ส่วนโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกดูผู้ติดต่อ 
4. หากต้องการดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อให้เลื่อนลงไปที่ส่วนบริษัท ข้อเสนอหรือ ตั๋ว
   • คลิกเพื่อขยายส่วนเพื่อดูบันทึกที่มีอยู่ที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อแล้ว 
5. สร้างและเชื่อมโยงบันทึกใหม่คลิก เพิ่ม

• • ในแท็บสร้างใหม่ให้ป้อนค่าคุณสมบัติในแบบฟอร์มสร้าง หากต้องการตั้งค่าฟิลด์ที่ปรากฏในแบบฟอร์มการสร้างให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแบบฟอร์มการสร้างสำหรับแต่ละวัตถุ 
  • E nter ค่าคุณสมบัติสำหรับบันทึกใหม่ของคุณ หากคุณต้องการตั้งค่าป้ายชื่อสมาคมคุณจะต้อง ตั้งค่าป้ายชื่อหลังจากสร้างบันทึกแล้ว
  • คลิก สร้างหรือเพื่อสร้างและเชื่อมโยงระเบียนอื่นให้คลิก สร้างและเพิ่มระเบียนอื่น

6. หากต้องการเชื่อมโยงระเบียนที่มีอยู่แล้วใน CRM ของคุณให้คลิกเพิ่ม
   • คลิ กแท็บเพิ่มที่มีอยู่ 
   • ค้นหาระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อระเบียน
   • คลิกถัดไป
   • ติดป้ายชื่อการเชื่อมโยงระเบียน (สำหรับมืออาชีพ และ องค์กร เท่านั้น) คเลีย + เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่อ ตั้ง ป้ายชื่อ ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน
   • คลิก  บันทึก

สร้างงาน

คุณสามารถสร้างงานที่จะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อได้โดยตรงจากโปรไฟล์ผู้ติดต่อ งานจะปรากฏในหน้าดัชนีระเบียนและในบันทึกของผู้ติดต่อใน CRM

1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ใน Outlook หากเขียนอีเมลใหม่ให้เพิ่มผู้รับ 
2. เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้ เรียนรู้วิธีเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ 
3. ในบานหน้าต่างงานด้านขวาใต้ส่วนโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกดูผู้ติดต่อ 
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเพื่อขยายส่วน งาน
5. ในส่วนนี้คุณจะเห็นงานที่มีอยู่ที่คุณสร้างขึ้นหรือที่ได้รับมอบหมายให้คุณ คลิกเพิ่มเพื่อสร้างงานใหม่สำหรับผู้ติดต่อ

6. ป้อนชื่องานและเลือกวันครบกำหนดสำหรับงาน
7. ที่ด้านล่างให้คลิกบันทึก