Visualizza e gestisci i contatti in Outlook con il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365

Accedi alle informazioni di contatto del tuo CRM direttamente dalla posta in arrivo di Outlook. Dopo aver installato il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365, puoi consultare le informazioni di contatto e registrare le attività di vendita nel riquadro delle attività della posta in arrivo. Puoi anche creare attività e associare aziende, opportunità e ticket, il tutto direttamente dalla posta in arrivo di Outlook.

Nota: se utilizzi il componente aggiuntivo per Outlook desktop, scopri come visualizzare i contatti nel componente aggiuntivo per Outlook desktop. 

Accedi ai contatti da Outlook

1. Nella tua casella di posta di Outlook, componi una nuova e-mail o apri un'e-mail esistente. Se stai componendo una nuova e-mail, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta in arrivo. Questa procedura varierà leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Nella tabella sottostante, passa il mouse sull’icona enlargeIcon per visualizzare il componente aggiuntivo per ciascuna versione di Outlook. 

Versione di Outlook	Accedi al componente aggiuntivo
Outlook classico per Windows o Mac  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, fai clic su Strumenti di vendita.
Nuovo Outlook per Mac  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, fai clic sui tre puntini orizzontali. Quindi, seleziona HubSpot Sales. Fai clic su Personalizza barra degli strumenti per aggiungere HubSpot Sales alla tua barra degli strumenti.
Nuovo Outlook per Windows Outlook sul web  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, clicca su App, quindi seleziona HubSpot Sales.

3. Nel riquadro delle attività a destra, nella sezione " Profilo del contatto ", è possibile eseguire le seguenti azioni:

• • Per aggiungere un nuovo contatto al tuo CRM, clicca su " Aggiungi a HubSpot". 
    • Inserisci le informazioni del contatto nel modulo di creazione del contatto. 
    • In fondo alla pagina, clicca su Crea. 
  • Se il contatto esiste già nel tuo CRM, clicca su "Apri in HubSpot" per visualizzare il contatto nel tuo account HubSpot. Verrai reindirizzato alla scheda del contatto. 
  • Per visualizzare il contatto nella tua casella di posta di Outlook, clicca su Visualizza contatto. 

Visualizza i contatti e registra le attività di vendita

Dalla tua casella di posta in arrivo di Outlook, puoi consultare i dettagli dei contatti e registrare le attività di vendita. Puoi anche modificare le proprietà dei contatti e associare aziende, opportunità, ticket o attività.

1. Nella posta in arrivo di Outlook, componi un nuovo messaggio o apri un messaggio esistente. Se stai componendo un nuovo messaggio, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua posta in arrivo. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Scopri come accedere ai contatti per la tua versione di Outlook. 
3. Nel riquadro delle attività a destra, nella sezione Profilo dei contatti , fare clic su Visualizza contatto. 
4. Per visualizzare i dettagli del contatto, fare clic per espandere la sezione Informazioni. 
   • Le proprietà disponibili nella sezione "Informazioni"vengono personalizzate nelle schede di anteprima dei contatti che appaiono al di fuori del CRM. Scopri come aggiornare le proprietà nelle tue schede di anteprima. 
5. Per modificare una proprietà, clicca su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modifica il valore:
   • Per una proprietà di tipo testo o numerico, inserisci il tuo valore nella casella di testo.
   • Per una proprietà di enumerazione o utente, selezionare un valore.
   • In fondo alla pagina, fare clic suSalva.Ulteriori informazioni sulla modifica dei valori delle proprietà.
6. Per creare o registrare attività, in alto a destra, fare clic sull'icona corrispondente all’attività che desideri creare o registrare. 
   • Per creare una nota, clicca sull'icona Nota nella descrizione. 
   • Per creare un'e-mail di vendita, clicca sull'icona " E-mail". Si aprirà l'editor di posta elettronica che ti consentirà di redigere e inviare un'e-mail.
   • Per effettuare una telefonata, clicca sull'icona "Chiamata ". Si aprirà lo strumento di chiamata che ti consentirà di effettuare la telefonata.
   • Per creare un'attività, clicca sull'icona Attività. Si aprirà l'editor delle attività, che ti consentirà di pianificare un'attività.
   • Per pianificare una riunione, clicca sull’icona Riunione. Si aprirà il pianificatore di riunioni, che ti consentirà di prenotare una riunione sul tuo calendario.
   • Per inserire il contatto in una sequenza, clicca sull’icona delle sequenze. L’inserimento in una sequenza richiede un assegnazione licenza di Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise .
7. Per visualizzare le attività di vendita registrate relative al contatto, fare clic sulla scheda Attività.

Associare aziende, trattative o ticket 

Associa aziende, trattative o ticket nuovi o esistenti a un contatto. Il record appena creato verrà visualizzato sul contatto in Outlook, nel record del contatto nel tuo CRM e nella pagina di indice dell'oggetto.

1. Nella posta in arrivo di Outlook, componi una nuova e-mail oppure apri un'e-mail esistente in Outlook. Se stai componendo una nuova e-mail, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua Posta in arrivo. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Scopri come accedere ai contatti per la tua versione di Outlook. 
3. Nel riquadro attività a destra, sotto la voce Profilo contatto , fai clic su Visualizza contatto. 
4. Per visualizzare i record associati al contatto, scorrere verso il basso fino alla sezione Aziende,Opportunità oTicket. 
   • Fare clic per espandere lasezionee visualizzare eventuali record già associati al contatto. 
5. Per creare e associare un nuovo record,clicca su "Aggiungi".

• • Nella schedaCrea nuovo, inserisci i valori delle proprietà nel modulo di creazione. Per configurare quali campi visualizzare nel modulo di creazione, scopri di più sucome personalizzare il modulo di creazione per ciascun oggetto. 
  • Inserisci i valori delle proprietà per il tuo nuovo record. Se desideri impostare un'etichetta di associazione, dovraifarlo dopo la creazione del record.
  • Fai clic su"Crea" oppure, per creare e associare un altro record, fai clic su"Crea e aggiungi un altro".

6. Per associare un record già presente nel tuo CRM, clicca su Aggiungi.
   • Fai clic sulla scheda "Aggiungi esistente". 
   • Cerca il record che desideri associare, quindi seleziona lacasella di controllo accanto al nome del record.
   • Fare clic su Avanti.
   • Per assegnare un'etichetta all'associazione dei record (soloversioni ProfessionaledEnterprise),fare clic su+Aggiungi etichetta di associazioneperimpostareetichetteche descrivano la relazione tra i record.
   • Fare clic suSalva. 

Crea attività

1. Nella posta in arrivo di Outlook, componi un nuovo messaggio o apri un messaggio esistente. Se stai componendo un nuovo messaggio, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua Posta in arrivo. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook in uso. Scopri come accedere ai contatti per la tua versione di Outlook. 
3. Nel riquadro attività a destra, sotto la voce Profilo contatto , fai clic su Visualizza contatto. 
4. Nel pannello di destra, fare clic per espandere lasezione Attività.
5. In questa sezione vedrai tutte le attività esistenti che hai creato o che ti sono state assegnate. Fai clic su“Aggiungi”per creare una nuova attività per il contatto.

6. Inserisci ilnomedell'attività e seleziona unadata di scadenza.
7. In fondo alla pagina, fai clic su "Salva".