Utilizzare i profili dei contatti con il componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365

Accedi alle informazioni di contatto del tuo CRM direttamente dalla tua casella di posta Outlook con i profili dei contatti. Dopo aver installato il componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365, le informazioni di contatto saranno disponibili nel riquadro delle attività della tua casella di posta. Utilizza i profili dei contatti per rivedere le informazioni di contatto e le attività di vendita recenti. Puoi anche creare attività e associare deal o ticket, il tutto dalla tua casella di posta Outlook.

Nota: se utilizzi il componente aggiuntivo desktop di Outlook, scopri come utilizzare i profili dei contatti con il componente aggiuntivo desktop di Outlook. 

Accedi ai profili dei contatti

1. Nella posta in arrivo di Outlook, comporre una nuova e-mail o aprire un'e-mail esistente in Outlook. Se si compone una nuova e-mail, aggiungere un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta in arrivo. Questo processo varierà leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Nella tabella sottostante, passa con il mouse sull'icona enlargeIcon per visualizzare il componente aggiuntivo per ciascuna versione di Outlook. 

Versione Outlook	Accedi al componente aggiuntivo
Outlook per Windows o Mac (classico)  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, fai clic su Strumenti di vendita.
Outlook per Windows o Mac (nuovo)  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione semplificata o nella barra degli strumenti, clicca sui tre puntini orizzontali. Quindi, seleziona Personalizza barra degli strumenti per accedere al componente aggiuntivo. Puoi anche fare clic e trascinare HubSpot Sales nella barra degli strumenti.
Outlook sul web  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, clicca su App, quindi seleziona HubSpot Sales.

3. Nel riquadro attività a destra, nella sezione Profilo contatto, puoi eseguire le seguenti azioni:

• • Per aggiungere un nuovo contatto al tuo CRM, clicca su Aggiungi a HubSpot. 
    • Inserisci le informazioni di contatto nel modulo di creazione del contatto. 
    • In fondo alla pagina, clicca su Crea. 
  • Se il contatto esiste già nel tuo CRM, clicca su Apri nel CRM per visualizzare il contatto nel tuo account HubSpot. Verrai reindirizzato alla scheda del contatto. 
  • Per visualizzare il profilo del contatto nella posta in arrivo di Outlook, fai clic su Visualizza contatto. 

Utilizza i profili dei contatti

Nel profilo di un contatto puoi rivedere i dettagli di contatto e le attività di vendita recenti. Puoi anche modificare le proprietà dei contatti, creare attività e associare deal o ticket nuovi o esistenti.

1. Nella posta in arrivo di Outlook, componi una nuova email o apri un'email esistente in Outlook. Se stai componendo una nuova email, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta in arrivo. Questo processo varia leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Scopri come accedere ai profili dei contatti per la tua versione di Outlook. 
3. Nel riquadro attività a destra, sotto Profilo contatto , fare clic su Visualizza contatto. 
4. Per visualizzare i dettagli del contatto, fai clic per espandere la sezione Informazioni. 
   • Le proprietà disponibili nella sezione Informazionivengono personalizzate nelle schede di anteprima dei contatti che appaiono al di fuori del CRM. Scopri come aggiornare le proprietà nelle tue schede di anteprima. 
5. Per modificare una proprietà, clicca su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modifica il valore:
   • Per una proprietà di tipo testo o numero, inserisci il tuo valore nella casella di testo.
   • Per una proprietà di enumerazione o utente, selezionare un valore.
   • In basso, fai clic suSalva.Ulteriori informazioni sulla modifica dei valori delle proprietà.
6. Per visualizzare le attività di vendita recenti del contatto, fai clic per espandere la sezioneCronologia. Questa sezione mostrerà solo le chiamate, le e-mail, le attività di tracciamento delle e-mail, le visualizzazioni delle pagine e le modifiche alla fase del ciclo di vita.

Creare attività

È possibile creare un'attività che verrà associata al contatto direttamente dal profilo del contatto. L'attività apparirà anche nella pagina dell'indice dei record e nel record del contatto nel CRM.

1. Nella posta in arrivo di Outlook, componi una nuova e-mail o apri un'e-mail esistente in Outlook. Se componi una nuova e-mail, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta in arrivo. Questo processo varierà leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Scopri come accedere ai profili dei contatti per la tua versione di Outlook. 
3. Nel riquadro attività a destra, sotto Profilo contatto , fai clic su Visualizza contatto. 
4. Nel pannello di destra, fai clic per espandere lasezione Attività.
5. In questa sezione vedrai tutte le attività esistenti che hai creato o che ti sono state assegnate. Fai clic suAggiungiper creare una nuova attività per il contatto.

6. Inserisci ilnomedell'attività e seleziona unadata di scadenza.
7. In basso, fai clic suSalva.

Associare offerte o ticket nuovi o esistenti 

È possibile associare offerte o ticket nuovi o esistenti a un contatto, il tutto dal profilo del contatto. Il record appena creato verrà visualizzato nel profilo del contatto in Outlook, nel record del contatto nel CRM e nella pagina dell'indice dell'oggetto.

1. Nella posta in arrivo di Outlook, componi una nuova email o apri un'email esistente in Outlook. Se componi una nuova email, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta in arrivo. Questo processo varierà leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Scopri come accedere ai profili dei contatti per la tua versione di Outlook. 
3. Nel riquadro attività a destra, sotto Profilo contatto , fai clic su Visualizza contatto. 
4. Per visualizzare i record associati al contatto, scorri verso il basso fino alla sezioneOfferte oTicket. 
   • Fai clic per espandere lasezionee visualizzare tutti i record esistenti già associati al contatto. 
5. Per creare e associare un nuovo record,clicca su Aggiungi.

• • Nella schedaCrea nuovo, inserisci i valori delle proprietà nel modulo di creazione. Per impostare quali campi visualizzare nel modulo di creazione, scopri di più sullapersonalizzazione del modulo di creazione per ciascun oggetto. 
  • Inserisci i valori delle proprietà per il nuovo record. Se desideri impostare un'etichetta di associazione, dovraiimpostarla dopo aver creato il record.
  • Fai clic suCrea oppure, per creare e associare un altro record, fai clic suCrea e aggiungi un altro.

6. Per associare un record già esistente nel tuo CRM, clicca su Aggiungi.
   • Fai clic sulla schedaAggiungi esistente. 
   • Cerca il record che desideri associare, quindi seleziona lacasella di controllo accanto al nome del record.
   • Fai clic su Avanti.
   • Per etichettare l'associazione dei record (soloProfessionaledEnterprise),clicca su+Aggiungi etichetta associazioneperimpostareetichetteche descrivono la relazione tra i record.
   • Fai clic suSalva.