Utilizzare i profili dei contatti con il componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365

Accedere alle informazioni sui contatti del CRM direttamente dalla casella di posta di Outlook con i profili dei contatti. Dopo aver installato l'add-in HubSpot Sales Office 365, le informazioni sui contatti sono disponibili nel riquadro delle attività della casella di posta. Utilizzate i profili dei contatti per esaminare le informazioni sui contatti e le attività di vendita recenti. È inoltre possibile creare attività e associare offerte o ticket, il tutto dalla casella di posta di Outlook.

Nota bene: se si utilizza l'add-in per Outlook desktop, le impostazioni dell'add-in saranno diverse nel client di posta. Scoprite come utilizzare i profili dei contatti con il componente aggiuntivo per desktop di Outlook.

Accesso ai profili dei contatti

1. Nella casella di posta di Outlook, comporre un nuovo messaggio di posta elettronica o aprire un messaggio di posta elettronica esistente in Outlook. Se si compone un nuovo messaggio, aggiungere un destinatario.
2. Aprire gli strumenti di vendita nella casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook in uso.Nella tabella sottostante, passare il mouse sull' icona enlargeIcon per visualizzare il componente aggiuntivo per ogni versione di Outlook .

Versione di Outlook	Accesso al componente aggiuntivo
Outlook per Windows o Mac (classico) enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
Outlook per Windows o Mac (nuovo) enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione semplificata o nella barra degli strumenti, fate clic sui tre punti orizzontali. Quindi, selezionare Personalizza barra degli strumenti per accedere al componente aggiuntivo. È anche possibile fare clic e trascinare HubSpot Sales nella barra degli strumenti.
Outlook sul web enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, fare clic su Applicazioni, quindi selezionare HubSpot Sales.

3. Nel riquadro delle attività a destra, nella sezione Profilo dei contatti, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

• • Per aggiungere un nuovo contatto al CRM, fare clic su Aggiungi a HubSpot.
    • Inserire le informazioni del contatto nel modulo di creazione del contatto.
    • In fondo, fare clic su Crea.
  • Se il contatto esiste già nel vostro CRM, fate clic su Apri nel CRM per visualizzare il contatto nel vostro account HubSpot. In questo modo si verrà reindirizzati al record del contatto.
  • Per visualizzare il profilo del contatto nella casella di posta di Outlook, fare clic su Visualizza contatto.

Utilizzare i profili dei contatti

Nel profilo di un contatto è possibile esaminare i dettagli del contatto e le attività di vendita recenti. È inoltre possibile modificare le proprietà del contatto, creare attività e associare offerte o ticket nuovi o esistenti.

1. Nella casella di posta di Outlook, comporre un nuovo messaggio di posta elettronica o aprire un messaggio di posta elettronica esistente in Outlook. Se si compone un nuovo messaggio, aggiungere un destinatario.
2. Aprire gli strumenti di vendita nella casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook in uso. Scoprite come accedere ai profili dei contatti per la vostra versione di Outlook.
3. Nel riquadro delle attività a destra, nella sezione Profilo del contatto , fare clic su Visualizza contatto.
4. Per visualizzare i dettagli del contatto, fare clic per espandere la sezione Informazioni.
   • Le proprietà disponibili nella sezione Informazioni sono personalizzate nelle schede di anteprima del contatto che appaiono al di fuori del CRM. Scoprite come aggiornare le proprietà nelle schede di anteprima.
5. Per modificare una proprietà, fare clic su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modificare il valore:
   • Per una proprietà testo o numero, inserire il valore nella casella di testo.
   • Per una proprietà enumerazione o utente, selezionare un valore.
   • In fondo, fare clic su Salva. Per saperne di più sulla modifica dei valori delle proprietà.
6. Per visualizzare le attività di vendita recenti del contatto, fare clic per espandere la sezione Cronologia. In questa sezione vengono visualizzate solo le chiamate, le e-mail, le attività di tracciamento delle e-mail, le visualizzazioni delle pagine e le modifiche alla fase del ciclo di vita.

Creare attività

È possibile creare un'attività che verrà associata al contatto direttamente dal profilo del contatto. L'attività apparirà anche nella pagina dell'indice del record e nel record del contatto nel CRM.

1. Nella casella di posta di Outlook, comporre una nuova e-mail o aprire un'e-mail esistente in Outlook. Se si compone una nuova e-mail, aggiungere un destinatario.
2. Aprire gli strumenti di vendita nella casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook in uso. Scoprite come accedere ai profili dei contatti per la vostra versione di Outlook.
3. Nel riquadro delle attività a destra, sotto la sezione Profilo contatto , fare clic su Visualizza contatto.
4. Nel pannello di destra, fare clic per espandere la sezione Attività .
5. In questa sezione vengono visualizzate le attività esistenti create o assegnate. Fare clic su Aggiungi per creare una nuova attività per il contatto.

6. Inserire il nome dell'attività e selezionare una data di scadenza per l'attività.
7. In fondo, fare clic su Salva.

Associare offerte o biglietti nuovi o esistenti

Associare offerte o biglietti nuovi o esistenti a un contatto, tutto dal profilo del contatto. Il nuovo record creato verrà visualizzato sul profilo del contatto in Outlook, sul record del contatto nel CRM e sulla pagina indice dell'oggetto.

1. Nella casella di posta di Outlook, comporre un nuovo messaggio di posta elettronica o aprire un messaggio di posta elettronica esistente in Outlook. Se si compone un nuovo messaggio, aggiungere un destinatario.
2. Aprire gli strumenti di vendita nella casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook in uso. Scoprite come accedere ai profili dei contatti per la vostra versione di Outlook.
3. Nel riquadro delle attività a destra, nella sezione Profilo del contatto , fare clic su Visualizza contatto.
4. Per visualizzare i record associati al contatto, scorrere fino alla sezione Offerte o Biglietti.
   • Fare clic per espandere la sezione e visualizzare i record esistenti già associati al contatto.
5. Per creare e associare un nuovo record, fareclic su Aggiungi.

• • Nella scheda Crea nuovo, inserire i valori delle proprietà nel modulo di creazione. Per impostare i campi da visualizzare in un modulo di creazione, consultare la sezione Personalizzazione del modulo di creazione per ogni oggetto.
    
  • Inserire i valori delle proprietà per il nuovo record. Se si desidera impostare un'etichetta di associazione, è necessario impostare l'etichetta dopo la creazione del record.
  • Fare clic su Create, oppure per creare e associare un altro record, fare clic su Create and add another.

6. Per associare un record già esistente nel CRM, fare clic su Aggiungi.
   • Fare clic sulla scheda Aggiungi esistente .
     
   • Cercare il record da associare e selezionare la casella di controllo accanto al nome del record.
   • Fare clic su Avanti.
   • Per etichettare l'associazione dei record (solo perProfessional e Enterprise ),fare clic su +Aggiungi etichetta associazione per impostare le etichette che descrivono la relazione tra i record.
   • Fare clic su Salva.